Common use of Proč je tento prospekt sestavován? Clause in Contracts

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč bude cca 196.600.000 195.200.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 292.800.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Důvodem nabídky je zajištění peněžních prostředků pro záměry Emitenta vyjmenované níže v účelu použití čistého výnosu emise. a) Využití a odhad čisté částky výnosů 1) Rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta zejména v oblastech výstavby, nákupu, revitalizace, pronájmu, provozu a prodeje nemovitostí, nákupu obchodních podílů v obchodních korporacích, jejichž hlavní ekonomickou činností je správa vlastních nemovitostí, zakládání obchodních korporací, jejichž hlavní ekonomickou činností je správa vlastních nemovitostí, správu obchodních podílů držených Emitentem v obchodních korporacích, rozvoj obchodních korporací, v nichž Emitent vlastní obchodní podíl. Konkrétní projekty nebyly ke dni vydání těchto konečných podmínek nabídky určeny. 2) Emitent zamýšlí výnosy použít na výstavbu nemovitostí na pozemcích ve vlastnictví Emitenta nebo jeho dceřiných společností. Konkrétní projekty nebyly ke dni vydání těchto konečných podmínek nabídky určeny. 3) Emitent zamýšlí výnosy použít na rekonstrukce a přístavby nemovitostí, které jsou již ve vlastnictví Emitenta nebo jeho dceřiných společností. Konkrétní projekty nebyly ke dni vydání těchto konečných podmínek nabídky určeny. 4) Emitent zamýšlí výnosy použít na obecnou činnost Emitenta, přičemž konkrétní záměr využití výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných není k okamžiku vydání konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatznámý. 5) Refinancování závazků z dluhopisů vydaných emitentem. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 11.900.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez . b) Uvedení informace, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet převzetí c) Nejvýznamnější střety zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.týkající se nabídky

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Tento unijní prospekt pro růst je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • účelem zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby uskutečnění podnikatelské činnosti Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem . Výtěžek emise bude použit k zajištění financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; vlastního investičního projektu Emitenta, konkrétně investování do nákupu a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K zhodnocení nemovitostí a jejich následnému prodeji a dále do obchodování s pohledávkami, přičemž k datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy není znám konkrétní projektyobjekt nákupu. Dle potřeby může Emitent využít výtěžek z Emise dluhopisů také k uhrazení nákladů spojených s administrací Emise dluhopisů, ke splacení dříve vydaných dluhopisových emisí, popř. k financování provozních potřeb Emitenta a investic do kterých bude společnost ze Skupiny investovatrozšiřování podnikatelských aktivit Emitenta. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč Dluhopisů bude cca 196.600.000 roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 28.750.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Nabídka Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku na tzvpřevzetí. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč 50.000.000 Kč) bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 49.550.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence evidenci vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Důvodem nabídky je zajištění peněžních prostředků pro záměry Emitenta vyjmenované níže v účelu použití čistého výnosu emise. a) Využití a odhad čisté částky výnosů 1) Rozvoj podnikatelských aktivit Emitenta zejména v oblastech výstavby, nákupu, revitalizace, pronájmu, provozu a prodeje nemovitostí, nákupu obchodních podílů v obchodních korporacích, jejichž hlavní ekonomickou činností je správa vlastních nemovitostí, zakládání obchodních korpo- rací, jejichž hlavní ekonomickou činností je správa vlastních nemovitostí, správu obchodních podílů držených Emitentem v obchodních korporacích, rozvoj obchodních korporací, v nichž Emi- tent vlastní obchodní podíl. Konkrétní projekty nebyly ke dni vydání těchto konečných podmínek nabídky určeny. 2) Emitent zamýšlí výnosy použít na výstavbu nemovitostí na pozemcích ve vlastnictví Emitenta nebo jeho dceřiných společností. Konkrétní projekty nebyly ke dni vydání těchto konečných podmínek nabídky určeny. 3) Emitent zamýšlí výnosy použít na rekonstrukce a přístavby nemovitostí, které jsou již ve vlast- nictví Emitenta nebo jeho dceřiných společností. Konkrétní projekty nebyly ke dni vydání těchto konečných podmínek nabídky určeny. 4) Emitent zamýšlí výnosy použít na obecnou činnost Emitenta, přičemž konkrétní záměr využití výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných není k okamžiku vydání konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatznámý. 5) Refinancování závazků z dluhopisů vydaných emitentem. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emi- se po odečtení nákladů na přípravu Emise, tj. 11.900.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez . b) Uvedení informace, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet převzetí c) Nejvýznamnější střety zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.týkající se nabídky

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelemúčelem (i) výměny za dluhopisy HB REAVIS VAR/2021, splatné v roce 2021 v celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 1.250.000.000 Kč, ISIN: • CZ0003513608, vydané společností HB Reavis Finance CZ, s.r.o., a (ii) zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze uskutečňování podnikatelské činnosti Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatHB Reavis. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč Emise) bude cca 196.600.000 733.000.000 Kč, resp. V případě cca 1.469.000.000 Kč při maximálním navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelůmjmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Umístěním Emise bude Manažerem Vedoucími spolumanažery činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer Vedoucí spolumanažeři ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. koupit Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických Emitentovi není, vyjma zájmů Vedoucích spolumanažerů, kteří umisťují Dluhopisy na trhu, znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi či a nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer KB působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuAdministrátora a Kotačního agenta.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 100.000.000,- Kč bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 99.100.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 300.000.000 Kč bude cca 196.600.000 292.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 450.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 bude 439.200.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. koupit Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Tento Prospekt byl sestaven pro účely veřejné nabídky Dluhopisů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatpřijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude primárně použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba úhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí, výplatě doplatku v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupitNabídkou výměny, splacení případné zůstatkové jmenovité hodnoty Stávajících dluhopisů, které nebudou přijaty k Výměně, refinancování vybraných stávajících úvěrů, vnitropodnikovému financování Dceřiných společností - s tím, že financování bude poskytnuto výhradně Dceřiným společnostem nepodnikajícím v oblasti zbrojní a vojenské techniky - a financování akvizic společností podnikajících mimo oblast zbrojní a vojenské techniky. Střet zájmů osob zúčastněných Emitent odhaduje čistou výši výnosů z Emise (při vydání Dluhopisů v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1.500.000.000 Kč) na Emisi nebo nabídce částku 1.476.000.000 Kč, resp. 1.968.000.000 Kč v případě navýšení celkového objemu Emise až do 2.000.000.000 Kč. Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhus výjimkou Hlavních spolumanažerů a Spolumanažerů pro výměnu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer Česká spořitelna, a.s., působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisujako Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané nabídkou Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy to v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou nabízeny za účelemdle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem MS Ruzyňská, s.r.o. na financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a projektu RD Ruzyně, cca 20 % / • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze SkupinyMS Trnitá 2, s.r.o. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projektyna financování projektu MS Xxxxxx, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatcca 70 % • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu, cca 10 %. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč získaný z nabídky Dluhopisů bude cca 196.600.000 roven emisnímu kurzu všech nabízených Dluhopisů (23 502 500 Kč) po odečtení nákladů na přípravu nabídky a distribuci Dluhopisů, tj. 22 402 500 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 70 mil. Kč bude čistý výtěžek emise plánuje Emitent získat dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu a úvěry či vklady od společníků a od s nimi spřízněných osob. Nabídka Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku na tzvpřevzetí. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro ▪ provozní potřeby Emitenta; • Emitenta ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti Emitenta za účelem dalšího poskytnutí některé ze společností Skupiny za účelem financování jejích provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupinypotřeb. K datu vyhotovení Konečných podmínek Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. investovat Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 100.000.000,- Kč bude cca 196.600.000 99.150.000,- Kč. V případě navýšení objemu emise Emise až do výše 300.000.000 celkové jmenovité hodnoty Emise 150.000.000,- Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Emise 148.725.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem Emitentem prostřednictví Manažera činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná Žádaná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence evidenci vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuDluhopisů a provádí úkony spojené s administrací Dluhopisů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 130.000.000 Kč bude cca 196.600.000 128.830.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 195.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 193.245.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití Popis důvodů nabídky, resp. využití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelemTento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Výtěžek emise bude použit: • k zajištění financování vlastního investičního projektu Emitenta s názvem Hypotéka třetího věku, konkrétně investování do výkupu nemovitostí od osob v seniorském věku a především pak poskytování služeb těmto seniorům, • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby uskutečňování podnikatelské činnosti a dalšího rozvoje činnosti Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy , přičemž Emitent nestanovil konkrétní projektyprojekt, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatkterého budou získané peněžní prostředky investovány. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 27.000.000,- Kč (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení) a na 35.100.000,- Kč bude cca 196.600.000 Kč(při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů s navýšením). V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Nabídka Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Uvedení, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných základě pevného závazku převzetí Nabídka není předmětem dohody o upisování na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuzákladě pevného závazku převzetí.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané emisí Dluhopisů budou použity k zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; uskutečňování a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatrozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč Dluhopisů bude cca 196.600.000 roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 96.800.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Nabídka Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku na tzvpřevzetí. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici AdministrátoraEmitent odměňuje zprostředkovatele za vyhledání zájemce o koupi Dluhopisu úplatou, ve výši stanovené smluvně s jednotlivými zprostředkovateli, která nebude vyšší než 3 % z upsaného objemu. Manažer vede evidence vlastníků podílů Nabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů, vyjma zprostředkovatelů, kteří jsou odměněni za zprostředkování zájemců o Dluhopisy na Sběrném dluhopisutrhu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 50.000.000,- Kč bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 49.550.000,- Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelemúčelem (i) výměny za dluhopisy HB REAVIS 4,85/25, splatné v roce 2025 v celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 1.491.700.000 Kč, ISIN: • CZ0003528911, vydané Emitentem a (ii) zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze uskutečňování podnikatelské činnosti Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatHB Reavis. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč Emise) bude cca 196.600.000 982.000.000 Kč, resp. V případě cca 1.482.000.000 Kč při maximálním navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelůmjmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Umístěním Emise bude Manažerem Vedoucími spolumanažery činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer Vedoucí spolumanažeři ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. koupit Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických Emitentovi není, vyjma zájmů Vedoucích spolumanažerů, kteří umisťují Dluhopisy na trhu, znám žádný zájem osob zúčastněných na Emisi či a nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nebo nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer KB působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuAdministrátora a Kotačního agenta.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití Popis důvodů nabídky, resp. využití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelemTento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky emise Dluhopisů Emitentem. Výtěžek emise bude použit: • k zajištění financování vlastního investičního projektu Emitenta s názvem Hypotéka třetího věku, konkrétně investování do výkupu nemovitostí od osob v seniorském věku, • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby uskutečňování podnikatelské činnosti a dalšího rozvoje činnosti Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy , přičemž Emitent nestanovil konkrétní projektyprojekt, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatkterého budou získané peněžní prostředky investovány. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta celé emise Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a distribuci Emise, tj. 27.000.000,- Kč (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 celého předpokládaného objemu Dluhopisů bez navýšení) a na 35.100.000,- Kč bude cca 196.600.000 Kč(při vydání celého předpokládaného objemu Dluhopisů s navýšením). V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Nabídka Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Uvedení, zda je nabídka předmětem dohody o upisování na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných základě pevného závazku převzetí Nabídka není předmětem dohody o upisování na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuzákladě pevného závazku převzetí.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Tento prospekt je sestavován z důvodu veřejné nabídky Dluhopisů Emitentem. Finanční prostředky získané nabídkou Dluhopisů budou použity k následujícím účelům řazeným dle priorit Emitenta, a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy to v poměru k objemu nabízených Dluhopisů, přičemž čísla jsou nabízeny za účelemdle předběžných odhadů k datu vyhotovení Konečných podmínek a mohou se změnit: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem MS Ruzyňská, s.r.o. na financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a projektu RD Ruzyně, cca 30 % / • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze SkupinyMS Trnitá 2, s.r.o. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projektyna financování projektu MS Xxxxxx, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatcca 60 % • zajištění finančních prostředků pro uskutečňování a rozvoj podnikatelské činnosti Emitenta bez určení konkrétního projektu, cca 10 %. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč získaný z nabídky Dluhopisů bude cca 196.600.000 roven emisnímu kurzu všech nabízených Dluhopisů po odečtení nákladů na přípravu nabídky a distribuci Dluhopisů, tj. 25 274 000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Zbývající finanční prostředky potřebné pro realizaci uvedených záměrů ve výši cca 70 mil. Kč bude čistý výtěžek emise plánuje Emitent získat bankovním financováním a dalšími emisemi v rámci Dluhopisového programu Nabídka Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku na tzvpřevzetí. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuNabídka Dluhopisů není předmětem žádného střetu zájmů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro ▪ provozní potřeby Emitenta; • Emitenta ▪ poskytnutí úvěru nebo zápůjčky Mateřské společnosti Emitenta za účelem dalšího poskytnutí některé ze společností Skupiny za účelem financování jejích provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupinypotřeb. K datu vyhotovení Konečných podmínek Emisního dodatku nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. investovat Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 50.000.000 Kč bude cca 196.600.000 49.775.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem Emitentem prostřednictvím Manažera činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná Žádaná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali nepřevzala vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence evidenci vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuDluhopisů a provádí úkony spojené s administrací Dluhopisů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí Čistý výtěžek Emise dluhopisů bude poskytnut Ručiteli formou vnitroskupinového úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem zápůjčky, přičemž Ručitel použije takto získané prostředky v částce 210.000.000 Kč na refinancování svého stávajícího zadlužení vyplývajícího z emise dluhopisů City Home 5,00/23, ISIN CZ0003517559, v celkové jmenovité hodnotě 210.000.000 Kč vydané dne 16. října 2017, splatné dne 15. října 2023, přičemž dle očekávání Emitenta jsou očekávané výnosy dostatečné pro financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; navrhovaného využití a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatnásledně ve zbytku na své všeobecné korporátní účely. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celkové předpokládané jmenovité hodnoty Emise) bude cca 367.000.000 Kč, resp. cca 551.000.000 Kč (při vydání celé předpokládané větší celkové jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelůmEmise dluhopisů). Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. koupit Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle WOOD vykonává zároveň funkci Manažera, Agenta pro zajištění, Společného zástupce a dále též funkci zástavního věřitele ve vztahu ke Stávajícímu zajištění. XXXX působí též v pozici Administrátora, Agenta pro výpočty a Kotačního agenta. Z důvodu této kumulace funkcí může za určitých okolností (např. v případě výkonu Stávajícího zajištění nebo Zajištění) dojít ke střetu zájmu Agenta pro zajištění, Společného zástupce a Vlastníků dluhopisů. Manažer může v rámci sekundární veřejné nabídky nabízet Dluhopisy souběžně s primární veřejnou nabídkou Dluhopisů uskutečňovanou Emitentem prostřednictvím Manažera. V takovém případě se mohou lišit podmínky těchto nabídek, včetně ceny a poplatků účtovaných investorovi. S výjimkou tohoto potencionálního střetu zájmů, dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů Tento Prospekt byl sestaven pro účely veřejné nabídky Dluhopisů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatpřijetí Dluhopisů k obchodování na Regulovaném trhu. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude primárně použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba úhradě poplatků a nákladů souvisejících s Emisí, výplatě doplatku v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupitNabídkou výměny, splacení případné zůstatkové jmenovité hodnoty Stávajících dluhopisů, které nebudou přijaty k Výměně, refinancování vybraných stávajících úvěrů, vnitropodnikovému financování Dceřiných společností – s tím, že financování bude poskytnuto výhradně Dceřiným společnostem nepodnikajícím v oblasti zbrojní a vojenské techniky – a financování akvizic společností podnikajících mimo oblast zbrojní a vojenské techniky. Střet zájmů osob zúčastněných Emitent odhaduje čistou výši výnosů z Emise (při vydání Dluhopisů v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 3.000.000.000 Kč) na Emisi nebo nabídce částku 2.950.000.000 Kč, resp. 4.920.000.000 Kč v případě navýšení celkového objemu Emise až do 5.000.000.000 Kč (minus celková jmenovitá hodnota Dluhopisů vyměněných v rámci Výměny). Nabídka není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhus výjimkou Vedoucích spolumanažerů a Spolumanažerů pro výměnu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi Xxxxx či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer Česká spořitelna, a.s., působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisujako Administrátor a Kotační agent.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků Výtěžek Emise po zaplacení všech odměn, nákladů a výdajů v souvislosti s Emisí bude poskytnut Akcionáři a použit pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; Akcionáře, primárně k refinancování závazků Akcionáře vůči sesterským společnostem Emitenta – tj. společnostem J&T Energy Financing EUR I, a.s., až J&T Energy Financing EUR XI, a.s., J&T Energy Financing CZK I, a.s., až J&T Energy Financing CZK IV, a.s., a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projektyJ&T Energy Financing PNP B.V. Emitent odhaduje, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý že čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé celkové předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč Emise, tedy bez případného navýšení) bude cca 196.600.000 732,4 mil. Kč, resp. V případě cca 2.202 mil. Kč při maximálním navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelůmjmenovité hodnoty Emise. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise Dluhopisy budou umístěny Manažerem. Manažer se zavázal vynaložit veškeré úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k vyhledání potenciálních investorů do Dluhopisů a umístění a prodeji Dluhopisů těmto investorům. Nabídka Dluhopisů tak bude Manažerem činěno bez pevného závazku na činěna tzv. na „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba žádné jiné osoby v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi emisi Dluhopisů či nabídce Dluhopisů, kromě Manažeravyjma Manažera a společnosti J&T IB and Capital Markets, který umísťuje Dluhopisy na trhua.s., coby aranžéra Xxxxx, na takové Emisi emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi tuto emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisuadministrátora a kotačního agenta.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč 300.000.000 Kč) bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 292.800.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence evidenci vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 100.000.000 Kč bude cca 196.600.000 99.100.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 150.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 148.650.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad Prospekt byl sestaven pro účely veřejné nabídky Nových akcií Stávajícím akcionářům Emitenta. Očekávané čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč bude cca 196.600.000 výnosy nabídky Nových akcií se budou odvíjet od počtu upsaných Nových akcií Stávajícími akcionáři – Emitent odhaduje čisté výnosy ve výši 244.000.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Výnos z úpisu Nových akcií určenými zájemci - Prodávajícími bude Emitentem formou zápočtu využit k vypořádání části kupní ceny ve výši 210 mil. Kč dle kupní smlouvy uzavřené dne 18. 12. 2023 mezi Prodávajícími, Dceřinou společností Emitenta jako kupujícím a Emitentem jako spoludlužníkem, na základě níž se Dceřiná společnost stala přímo nebo prostřednictvím 6 obchodních společností 100% vlastníkem společnosti HAIR SERVIS (dále jen "SPA"); předmětná část kupní ceny bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro mezi smluvními stranami SPA vypořádána formou započtení celé sumy pohledávky Emitenta cca 294.900.000 Kčvůči Prodávajícím na zaplacení emisního kurzu upsaných Nových akcií oproti pohledávce Prodávajících vůči Emitentovi, jako spoludlužníkovi, na úhradu části kupní ceny za převod 100% podílu v HAIR SERVIS na Dceřinou společnost. Celý výtěžek bude použit Zbývající čisté výnosy veřejné nabídky budou Emitentem využity především na rozvoj Skupiny bez bližšího určení. Nabídka Nových akcií není k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez datu tohoto Prospektu předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku převzetí. Prodávající budou upisovat Nové akcie na tzvzákladě závazku Emitenta uvedeného v SPA. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce Nových akcií zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů 4.3.1 Základní prospekt byl vyhotoven za účelem veřejné nabídky nabízených Dluhopisů. 4.3.2 Dluhopisy jsou budou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky účelem získání peněžních prostředků, které budou poskytnuty úvěrem, zápůjčkou, anebo jiným způsobem ve prospěch společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projektySP15, do kterých bude společnost ze Skupiny investovatkterá je použije na další development realitního „Projektu Laurová“ („Záměr“). 4.3.3 Emitent se domnívá, že celkové náklady všech Emisí Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nepřekročí 10 % z celkové jmenovité hodnoty všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu. Čistý výtěžek výnos z Emise dluhopisů pro Emitenta při vydání Dluhopisů, který bude v případě prodeje celé předpokládané celkové jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Emise Dluhopisů ve výši 80.000.000 Kč bude cca 196.600.000 Kččinit nejméně 72.000.000 Kč (resp. V v případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 na 120.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 nejméně 108.000.000 Kč. Celý výtěžek ), bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění na Záměr. 4.3.4 Nabídka Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez není předmětem dohody o upisování na základě pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce převzetí. 4.3.5 Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce Dluhopisů zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu. 4.3.6 Emitent prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů týkajících se nabídky Dluhopisů.

Proč je tento prospekt sestavován?. Použití výnosů a odhad čisté částky výnosů Dluhopisy jsou nabízeny za účelem: • zajištění finančních prostředků pro provozní potřeby Emitenta; • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny za účelem financování provozních potřeb společnosti ze Skupiny; a • poskytnutí úvěru nebo zápůjčky společnosti ze Skupiny. K datu vyhotovení Konečných podmínek nejsou známy konkrétní projekty, do kterých bude společnost ze Skupiny investovat. Čistý výtěžek Emise dluhopisů pro Emitenta (při vydání celé předpokládané jmenovité hodnoty emise 200.000.000 Kč 300.000.000 Kč) bude cca 196.600.000 Kč. V případě navýšení objemu emise až do výše 300.000.000 Kč bude čistý výtěžek emise Dluhopisů pro Emitenta cca 294.900.000 292.800.000 Kč. Celý výtěžek bude použit k výše uvedeným účelům. Způsob umístění Dluhopisů Umístění Emise bude Manažerem činěno bez pevného závazku na tzv. „best efforts“ bázi. Manažer ani žádná jiná osoba v souvislosti s Emisí nepřevzali vůči Emitentovi pevný závazek Dluhopisy upsat či koupit. koupit Střet zájmů osob zúčastněných na Emisi nebo nabídce Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce Dluhopisů, kromě Manažera, který umísťuje Dluhopisy na trhu, na takové Emisi či nabídce zájem, který by byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. Manažer působí též v pozici Administrátora. Manažer vede evidence vlastníků podílů na Sběrném dluhopisu.