Common use of MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE Clause in Contracts

MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE. L’Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell’Offerta e, conseguentemente, a ottenere il Delisting. Pertanto – al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF – l’Offerente non intende rispristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. L’Offerente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione dell’Emittente, finalizzata all’ulteriore rafforzamento dell’Emittente nonché del Gruppo, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.1, del Documento di Offerta). L’Offerente intende continuare a sostenere la crescita dell’Emittente, perseguendo strategie future finalizzate al rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo Carraro, al fine di poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all’estero, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo. L’Offerente non esclude di poter valutare, compatibilmente con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento anche in materia di Riorganizzazione, future opportunità di mercato finalizzate alla crescita interna e/o crescita esterna dell’Emittente, ivi inclusa l’opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l’Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli Azionisti dell’Emittente. Con riferimento ai programmi futuri sulla gestione dell’Emittente (come descritti nel Paragrafo G.2 del Documento di Offerta), l’Offerente, tenuto conto delle circostanze in essere e di quelle ragionevolmente prevedibili alla Data del Documento di Offerta, non prevede variazioni significative connesse all’impatto della pandemia Covid-19. Infine, in caso di Perfezionamento dell’Offerta, il Delisting delle Azioni sarà potrà essere conseguito per effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o per effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del contestuale esercizio del Diritto di Acquisto, qualora ne sussistano i relativi presupposti, ovvero per effetto della Fusione come illustrato nel successivo Paragrafo A.7.

MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE. L’Offerta La strategia di investimento dell’Offerente è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell’Offerta efocalizzata principalmente in investimenti su società di eccellenza del segmento “mid-market” europeo, conseguentementecon particolare attenzione all’area geografica sud europea. In questa logica, l’Emittente corrisponde al profilo sopra delineato: l’Emittente è infatti una società italiana che rappresenta una storia di successo ed innovazione tecnologica nello sviluppo e produzione di sistemi di chiusura a livello globale. L’Emittente nel tempo è diventata una società leader nei propri mercati di riferimento (spirit, vino e acqua minerale). Nella prospettiva di investimento dell’Offerente, a ottenere seguito del buon esito dell’Offerta, l’Offerente verrebbe a detenere una partecipazione rappresentativa, alla Data del Documento di Offerta, di circa il Delisting20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Guala Closures. Pertanto – al verificarsi dei presupposti Sulla base dell’attuale composizione dell’azionariato dell’Emittente, l’Offerente assumerebbe, ad esito dell’Offerta, la posizione di cui all’articolo 108azionista di minoranza nell’Emittente e la partecipazione dallo stesso detenuta nell’Emittente rientrerebbe tra gli investimenti di natura finanziaria. Nella sua posizione di socio di minoranza, comma 2l’Offerente intende sostenere il processo di crescita di Guala Closures, sulla base della strategia presentata dall’attuale management, supportando l’Emittente nel cogliere le future opportunità di sviluppo e crescita, anche per linee esterne, che si dovessero presentare, tenuto in considerazione l’attuale contesto del TUF – mercato globale, caratterizzato da mutazioni ed evoluzioni profonde e repentine. Promuovendo l’Offerta, l’Offerente non intende rispristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento offrire agli attuali azionisti dell’Emittente la possibilità di disinvestire parte delle proprie partecipazioni nell’Emittente a condizioni più favorevoli rispetto a quelle derivanti dall’andamento medio delle negoziazioni delle AzioniAzioni Ordinarie registrato nel periodo antecedente la Comunicazione dell’Offerente, in particolare in un contesto di mercato caratterizzato da forte incertezza e volatilità derivante dalla diffusione della pandemia COVID-19. L’Offerente ritiene necessario procedere Con specifico riferimento ai possibili impatti che la diffusione della pandemia COVID-19 potrebbe avere sul business dell’Emittente e, pertanto, sulla prospettiva di investimento dell’Offerente in caso di buon esito dell’Offerta, nell’ambito del comunicato stampa del 12 maggio 2020 avente ad una riorganizzazione dell’Emittenteoggetto l’approvazione e pubblicazione del resoconto intermedio di gestione dell’Emittente al 31 marzo 2020, finalizzata all’ulteriore rafforzamento il Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures ha rilevato come “per i prossimi mesi la domanda sarà influenzata dalla incertezza con cui famiglie e consumatori reagiranno alla crisi e alle tempistiche che i vari Paesi adotteranno per uscire dal lockdown”. Inoltre, sempre secondo quanto comunicato dal management dell’Emittente nonché del Gruppoin tale sede “rimane incerto e difficile valutare l’impatto complessivo sul secondo trimestre che ci aspettiamo essere non all’altezza di quanto avevamo previsto prima dell’emergenza COVID-19 e in calo rispetto lo stesso periodo dello scorso anno. Tuttavia, operazione più facilmente perseguibile nello status la liquidità disponibile è ampiamente sufficiente a coprire le necessità operative attuali e prospettiche con un ampio margine di non quotata (per maggiori manovra, anche qualora circostanze straordinarie e imprevedibili lo richiedessero”. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.1, G.2.1 del Documento di Offerta). L’Offerente intende continuare a sostenere la crescita dell’Emittente, perseguendo strategie future finalizzate al rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo Carraro, al fine di poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all’estero, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo. L’Offerente non esclude di poter valutare, compatibilmente con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento anche in materia di Riorganizzazione, future opportunità di mercato finalizzate alla crescita interna e/o crescita esterna dell’Emittente, ivi inclusa l’opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l’Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli Azionisti dell’Emittente. Con riferimento ai programmi futuri sulla gestione dell’Emittente (come descritti nel Paragrafo G.2 del Documento di Offerta), l’Offerente, tenuto conto delle circostanze in essere e di quelle ragionevolmente prevedibili alla Data del Documento di Offerta, non prevede variazioni significative connesse all’impatto della pandemia Covid-19. Infine, in caso di Perfezionamento dell’Offerta, il Delisting delle Azioni sarà potrà essere conseguito per effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o per effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del contestuale esercizio del Diritto di Acquisto, qualora ne sussistano i relativi presupposti, ovvero per effetto della Fusione come illustrato nel successivo Paragrafo A.7.

MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE. L’Offerta è promossa da Generali con l’obiettivo di consolidare la propria posizione nel mercato assicurativo italiano, in coerenza con le linee guida del Piano Strategico di Generali 2021 – “Leveraging strengths to accelerate growth”: l’acquisizione dell’Emittente permetterebbe all’Offerente di diventare il primo gruppo nel mercato danni e di rafforzare la propria presenza nel mercato vita. Il settore assicurativo, italiano ed europeo, si trova oggi ad affrontare importanti cambiamenti in termini di innovazione tecnologica di prodotto e processo, qualità di prodotto, tipologia e livello di servizio alla clientela. In tale contesto di riferimento, gli operatori di grande dimensione come Generali ricopriranno un ruolo sempre più rilevante, con benefici diretti per la clientela in termini di prodotti e servizi, grazie anche alla capacità di sostenere importanti investimenti in digitalizzazione e nuove tecnologie, e per tutti gli stakeholders, inclusi dipendenti e azionisti. La partnership strategica avviata con l’Emittente il 24 giugno 2020 ha messo in luce la complementarietà del modello di business di Cattolica con quello di Generali, in particolare l’ampia base di clientela focalizzata su segmenti specifici (i.e., agricolo, imprenditoriale e professionale, mondo religioso, associativo, cooperativo e piccole e medie imprese), la rete agenziale estesa e stabile, il forte orientamento a sostenere l’economia locale e un sistema di valori simili. In questa logica, l’Offerta permetterà di valorizzare ulteriormente le caratteristiche distintive dell’Emittente, anche grazie al contributo tecnologico e dimensionale di Generali, permettendo la realizzazione di importanti economie di scala e sinergie industriali, con una particolare attenzione al mantenimento di alcuni elementi essenziali di Cattolica quali: ▪ la tutela dell’identità e del legame storico di Cattolica con il proprio territorio di origine; ▪ il mantenimento del brand Cattolica; e ▪ la valorizzazione di esperienze e asset con riferimento al settore agricolo-assicurativo, al terzo settore (associativo ed enti religiosi) e all’attività di distribuzione e collocamento di prodotti assicurativi tramite il canale bancario (bancassurance) in una logica di sviluppo e valorizzazione dell’attività. Si prevede che, a regime, l’operazione porti ad un aumento dell’incidenza degli utili derivanti dal business danni, coerentemente con le preferenze strategiche comunicate da Generali in termini di allocazione di risorse per la crescita inorganica. La storia di crescita di Generali ha dimostrato la forte capacità dell’Offerente di procedere con successo ad integrazioni salvaguardando le eccellenze delle società integrate, nel rispetto degli standard operativi dell’Offerente sotto il profilo economico-finanziario e senza disagi per la clientela, gli intermediari e il personale delle società integrate. Coerentemente con i predetti obiettivi, l’Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità l’intero capitale sociale dell’Emittente, ottenere il Delisting delle Azioni Oggetto dell’Offerta e, conseguentementeazioni dell’Emittente e consentire al Gruppo Generali di integrare pienamente le attività del Gruppo Cattolica in maniera incisiva ed efficace. Dopo il completamento dell’Offerta, a ottenere il seconda del relativo esito (anche ai fini del Delisting. Pertanto – al verificarsi dei presupposti di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF – l’Offerente non intende rispristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni. L’Offerente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione ) e che sia acquisito o meno l’intero capitale sociale dell’Emittente, finalizzata all’ulteriore rafforzamento dell’Emittente nonché del Gruppol’Offerente valuterà l’opportunità di procedere alla Fusione ovvero al Conferimento ovvero ad altre Operazioni di Riorganizzazione. In particolare, operazione più facilmente perseguibile nello status in caso di non quotata (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.1, del Documento di Offerta). L’Offerente intende continuare a sostenere la crescita mancato acquisto dell’intero capitale sociale dell’Emittente, perseguendo strategie future finalizzate al rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo Carraro, al fine l’Offerente valuterà l’opportunità di poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all’estero, nonché un indirizzo strategico volto procedere alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo. L’Offerente non esclude di poter valutare, compatibilmente con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento anche in materia di Riorganizzazione, future opportunità di mercato finalizzate alla crescita interna Fusione e/o crescita esterna dell’Emittente, ivi inclusa l’opportunità ad eventuali altre Operazioni di realizzare operazioni straordinarie, qualiRiorganizzazione (inclusa, in via meramente esemplificativaresiduale, acquisizionil’eventuale Scissione); mentre in caso di acquisto dell’intero capitale sociale dell’Emittente, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l’Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda l’Offerente valuterà l’opportunità di procedere al Conferimento e/o aumenti ad eventuali Operazioni di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli Azionisti dell’EmittenteRiorganizzazione. Con riferimento ai programmi futuri sulla gestione dell’Emittente (come descritti nel Paragrafo G.2 del Documento di Offerta), l’Offerente, tenuto conto delle circostanze in essere e di quelle ragionevolmente prevedibili alla Alla Data del Documento di Offerta, non prevede variazioni significative connesse all’impatto della pandemia Covid-19sono state assunte decisioni formali da parte degli organi competenti dell’Offerente in merito alla Fusione, al Conferimento ovvero ad altre Operazioni di Riorganizzazione, né alle relative modalità di esecuzione. InfineRiguardo alla Fusione e al Conferimento, in caso di Perfezionamento dell’Offertasi veda la Sezione G, il Delisting delle Azioni sarà potrà essere conseguito per effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2Paragrafo G.2.2, del TUF e/o per effetto dell’adempimento dell’Obbligo Documento di Acquisto ex articolo 108Offerta. Per maggiori informazioni sui programmi futuri si rinvia alla Sezione G, comma 1, Paragrafi G.2 del TUF e del contestuale esercizio del Diritto Documento di Acquisto, qualora ne sussistano i relativi presupposti, ovvero per effetto della Fusione come illustrato nel successivo Paragrafo A.7Offerta.

MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE. L’obbligo di promuovere l’Offerta è sorto a seguito dell’acquisto da parte dell’Offerente della Partecipazione Iniziale in esecuzione delle previsioni di cui all’Accordo di Investimento e alle Letter of Undertaking. L’Offerta è finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell’Offerta l’intero capitale sociale dell’Emittente e, conseguentementein ogni caso, a pervenire al Qualora ad esito dell’Offerta non si verificassero i presupposti per il Delisting, l’Offerente intende pervenire al Delisting chiedendo al Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, ai sensi dell’art. 2367 del Codice Civile, che venga convocata un’assemblea dei soci dell’Emittente per deliberare in merito al Delisting, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 41 del Regolamento Euronext Growth Milan e dall’articolo 13 dello Statuto dell’Emittente. In tale ipotesi, ai sensi delle previsioni regolamentari e statutarie sopra richiamate, la proposta di Delisting, per poter essere approvata, dovrà ottenere il Delistingvoto favorevole del 90% dei partecipanti all’assemblea. Pertanto – al verificarsi dei presupposti Si precisa che agli azionisti dell’Emittente non sarà riconosciuto il diritto di cui all’articolo 108, comma 2, recesso ex art. 2437-quinquies del TUF – l’Offerente Codice Civile (non intende rispristinare essendo le Azioni dell’Emittente quotate su un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azionimercato regolamentato). L’Offerente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione dell’Emittente, finalizzata all’ulteriore rafforzamento dell’Emittente nonché del Gruppo, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata (per maggiori informazioni Al riguardo si rinvia segnala che alla Sezione G, Paragrafo G.2.1, Data del Documento di Offerta, l’Offerente detiene una partecipazione pari al 86,7% dei diritti di voto esercitabili in assemblea. L’operazione consentirà, inter alia, di affiancare al gruppo Digital360, in un contesto di incertezza dei mercati finanziari, un solido e stabile partner finanziario quale THCP per supportare l’attuazione della propria strategia di crescita futura. L’Emittente potrà, in particolare, contare sul supporto dell’Offerente per le sue esigenze finanziare attuali e prospettiche, del suo network internazionale e delle sue capacità di esecuzione, in un’ottica di crescita in Italia e all’estero sia organica sia per linee esterne, potendosi focalizzare sui risultati di medio-lungo periodo. In tale contesto l’Offerente intende, in particolare, supportare il gruppo Digital360 nell’ambito dell’attività di selezione e individuazione delle potenziali target al fine di proseguire nel processo di crescita tramite acquisizione, che ha rappresentato una delle principali linee strategiche di crescita del Gruppo (con una campagna di acquisizioni che ha visto il perfezionamento di oltre 30 operazioni dall’ingresso su Euronext Growth Milan). L’Offerente intende continuare a sostenere la crescita dell’Emittentesi propone, perseguendo strategie future finalizzate al rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo Carraroin particolare, al fine anche attraverso il Delisting, di assicurare all’Emittente il supporto finanziario per poter cogliere eventuali le future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all’esterocrescita, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo. L’Offerente A tal fine l’Offerente intende ricorrere, in primis, alle risorse finanziarie ancora disponibili derivanti dall’Aumento di Capitale THCP, dall’Ulteriore Aumento di Capitale in Denaro e dal Finanziamento THCP per perseguire detta strategia. In seguito al completamento dell’Offerta, l’Offerente – in particolare – si è reso disponibile sottoscrivere un Aumento di Capitale di Digital360 secondo le modalità che il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente riterrà più opportune sulla base dello status di Digital360 post-Offerta, nonché delle condizioni di mercato alla data di esecuzione di detto Aumento di Capitale Digital360. In particolare, ai sensi dell’Accordo di Investimento, gli Azionisti di Riferimento e THCP Holding si sono impegnati a far sì che in seguito al completamento del Delisting ovvero in seguito alla riunione assembleare dell’Emittente chiamata ad approvare lo stesso (indipendentemente dall’esito delle votazioni) l’assemblea straordinaria dell’Emittente approvi un aumento di capitale in opzione, da liberarsi in denaro, per un ammontare compreso tra Euro 16.000.000 ed Euro 30.000.000 a seconda dei risultati dell’Offerta. Inoltre, ai sensi dell’Accordo di Investimento, THCP si è resa disponibile, subordinatamente al raggiungimento di un accordo sui termini e sulle condizioni, a mettere a disposizione del gruppo Digital360 fino ad un massimo di ulteriori Euro 40 milioni per supportare eventuali future opportunità di crescita. L’Offerente, inoltre, non esclude di poter valutare, compatibilmente con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento anche valutare in materia di Riorganizzazione, future opportunità di mercato finalizzate alla crescita interna e/o crescita esterna dell’Emittente, ivi inclusa futuro l’opportunità di realizzare operazioni straordinarie, straordinarie quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, scissioni riguardanti l’Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda d’azienda, e/o aumenti di capitale, capitale la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli Azionisti azionisti dell’Emittente. Con riferimento ai programmi futuri sulla gestione dell’Emittente (come descritti nel Paragrafo G.2 del Documento di Offerta)Si segnala, l’Offerentein ogni caso, tenuto conto delle circostanze in essere e di quelle ragionevolmente prevedibili che, alla Data del Documento di Offerta, non prevede variazioni significative connesse all’impatto della pandemia Covid-19sono state assunte decisioni formali da parte deli organi competenti dell’Offerente in merito a quanto precede. InfinePer ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione G, in caso di Perfezionamento dell’Offerta, il Delisting delle Azioni sarà potrà essere conseguito per effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2Paragrafo G.2, del TUF e/o per effetto dell’adempimento dell’Obbligo Documento di Acquisto ex articolo 108, comma 1, del TUF e del contestuale esercizio del Diritto di Acquisto, qualora ne sussistano i relativi presupposti, ovvero per effetto della Fusione come illustrato nel successivo Paragrafo A.7Offerta.

MOTIVAZIONI DELL’OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL’OFFERENTE RELATIVAMENTE ALL’EMITTENTE. L’obbligo di promuovere l’Offerta è sorto a seguito del perfezionamento della Compravendita della Partecipazione di Maggioranza da parte dell’Offerente. L’Offerta è dunque finalizzata ad acquisire la totalità delle Azioni Oggetto dell’Offerta e, conseguentemente, a ottenere il Delisting. Pertanto – al verificarsi dei presupposti adempiere all’obbligo di cui all’articolo 108, comma 2, del TUF – l’Offerente non intende rispristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioniall’art. L’Offerente ritiene necessario procedere ad una riorganizzazione dell’Emittente, finalizzata all’ulteriore rafforzamento dell’Emittente nonché del Gruppo, operazione più facilmente perseguibile nello status di non quotata (per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione G, Paragrafo G.2.1, del Documento di Offerta). L’Offerente intende continuare a sostenere la crescita dell’Emittente, perseguendo strategie future finalizzate al rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo Carraro, al fine di poter cogliere eventuali future opportunità di sviluppo e crescita in Italia e all’estero, nonché un indirizzo strategico volto alla valorizzazione del business nel medio-lungo periodo. L’Offerente non esclude di poter valutare, compatibilmente con quanto previsto dal Contratto di Finanziamento anche in materia di Riorganizzazione, future opportunità di mercato finalizzate alla crescita interna e/o crescita esterna dell’Emittente, ivi inclusa l’opportunità di realizzare operazioni straordinarie, quali, in via meramente esemplificativa, acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni, riguardanti l’Emittente ovvero taluni suoi cespiti o rami d’azienda e/o aumenti di capitale, la cui esecuzione potrebbe avere effetti diluitivi in capo agli Azionisti dell’Emittente. Con riferimento ai programmi futuri sulla gestione dell’Emittente (come descritti nel Paragrafo G.2 del Documento di Offerta), l’Offerente, tenuto conto delle circostanze in essere e di quelle ragionevolmente prevedibili alla Data del Documento di Offerta, non prevede variazioni significative connesse all’impatto della pandemia Covid-19. Infine, in caso di Perfezionamento dell’Offerta, il Delisting delle Azioni sarà potrà essere conseguito per effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108, comma 2, del TUF e/o per effetto dell’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex articolo 108106, comma 1, del TUF e non è diretta ad ottenere il Delisting delle Azioni dell’Emittente. L’ingresso del contestuale esercizio nuovo azionista IDI nel capitale sociale di BFC permetterà di accelerare il percorso di creazione di valore dell’Emittente, consentendo a quest’ultima di poter accedere a ulteriore know how tecnologico, essenziale per il consolidamento del Diritto proprio posizionamento competitivo nel settore dell’informazione sul personal business e sui prodotti finanziari. La Compravendita della Partecipazione di AcquistoMaggioranza e l’Offerta si inseriscono nel contesto di un progetto di investimento del Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, qualora ne sussistano i per il tramite dell’Offerente, avente come obiettivo principale lo sviluppo commerciale ed industriale nel settore dell’editoria, con una particolare view nel campo della innovazione digitale. L’Offerente ritiene che il business dell’Emittente sia caratterizzato da una gestione efficace focalizzata sulla crescita sostenibile e da una storia di successo in termini di risultati finanziari ottenuti negli ultimi anni. Il gruppo di cui fa parte l’Offerente intende pertanto proseguire, insieme al management dell’Emittente, il percorso intrapreso da XX Xxxxxxx e dal Dott. Xxxxxxx, apportando, in qualità di investitore di maggioranza, la propria esperienza e le conoscenze derivanti da un solido track record di investimenti in settori limitrofi e caratterizzati da una vasta conoscenza delle nuove tecnologie. Allo scopo di proseguire e sviluppare il percorso intrapreso con la Compravendita e con l’Offerta, BFC e IDI hanno costituito in data 8 febbraio 2022 la società l’Espresso Media S.r.l., sottoscrivendo con il gruppo GEDI una lettera di intenti per l’acquisto dell’ESPRESSO e le GUIDE dell’ESPRESSO in data 7 marzo 2022. Come comunicato al mercato in data 7 marzo 2022, l’operazione fra L’Espresso Media S.r.l., da un lato, e GEDI Periodici e Servizi S.p.A. e GEDI News Network S.p.A., all’altro, consisterà nell’acquisizione dei rami d’azienda relativi presuppostialle attività editoriali del periodico L’ESPRESSO e della testata LE GUIDE de L’ESPRESSO. L’accordo prevede varie forme di collaborazione, ovvero per effetto della Fusione come tra cui la prosecuzione dell’abbinamento del settimanale L’ESPRESSO all’edizione domenicale del quotidiano LA REPUBBLICA, la promozione congiunta delle iniziative editoriali, dei servizi di distribuzione nelle edicole e di gestione degli abbonamenti. Per maggiori informazioni sui programmi futuri si rinvia, in aggiunta a quanto illustrato nel successivo nella presente Sezione A, Paragrafo A.7, alla Sezione G, Paragrafo G.2 del Documento di Offerta.