Voorwaarden van de aanbieding. (a) Hoedanigheid van de belegger De klasse B1-aandelen worden aangeboden aan natuurlijke personen die in België hun woonplaats of verblijfplaats hebben en elke (privaatrechtelijke dan wel publiekrechtelijke) rechtspersoon met zetel in België.
Voorwaarden van de aanbieding. Het Aanbod kadert volledig binnen het Belgische Tax Shelter-regime, zoals vervat in Artikel 194ter van het WIB. Elke Investeerder die aan het door deze informatienota voorgestelde Aanbod wenst deel te nemen, zal middels de Investering een som ter beschikking stellen met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest van een welbepaalde Audiovisuele Productie die vooraf gekend is bij de Investeerder. De Aanbieder biedt aldus aan beleggers de mogelijkheid om de Investering te verrichten met het oog op het bekomen van een Tax Shelter-attest van een Audiovisuele Productie, en dientengevolge, volgens de bepalingen van de Tax Shelterwetgeving, te genieten van een fiscaal voordeel en een rendement op hun investering. De minimaal vereiste Investering per Investeerder bedraagt EUR 50.000. Aangezien het Aanbod betrekking heeft op een Tax Shelter-attest dat gebonden is aan de Tax Shelter, is dit Xxxxxx voorbehouden aan de vennootschappen die kunnen genieten van het Tax Shelter- regime. Het Aanbod is meer bepaald voorbehouden aan Belgische binnenlandse vennootschappen (Belgische vennootschappen die aan de Belgische vennootschapsbelasting zijn onderworpen) en aan Belgische inrichtingen van een belastingplichtige zoals bedoeld in artikel 227, 2° van het WIB (Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen die in België onderworpen zijn aan de belasting van niet-inwoners), die belastbare winsten in België realiseren en die geen • in aanmerking komende productievennootschappen, zoals bedoeld in Artikel 194ter van het WIB of daarmee verbonden vennootschap in de zin van artikel 1:20 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, of • televisieomroepen zijn. De Aanbieder heeft geen enkele verplichting om na te gaan of een Investeerder kwalificeert als een vennootschap zoals hierboven omschreven. Dit is de individuele verantwoordelijkheid van elke Investeerder, en de Aanbieder neemt hieromtrent geen enkele aansprakelijkheid op zich. Op voorwaarde dat de beperkingen en voorwaarden opgesomd in deze informatienota en in de Raamovereenkomst worden nageleefd, is het de Investeerder toegelaten om zijn belastbare winst voorlopig vrij te stellen ten belope van 421% van het bedrag van zijn Investering, maar beperkt tot 203% van de fiscale waarde van het Tax Shelter-attest (zoals gedefinieerd in artikel 194ter, §8 van het WIB, hierin de Fiscale Waarde).
Voorwaarden van de aanbieding. (a) Voorwaarden met betrekking tot de hoedanigheid aandeelhouder Enkel melkveehouders en rechtspersonen die als activiteit de melkveehouderij uitoefenen kunnen als aandeelhouder toetreden en aandeelhouder blijven (de statutaire hoedanigheidsvoorwaarde). Elke kandidaat-aandeelhouder moet met een drie/vierden meerderheid door de raad van bestuur van de Vennootschap als aandeelhouder worden aanvaard. Weigering tot toetreding moet door de raad van bestuur van de Vennootschap worden gemotiveerd op basis van objectieve overwegingen en mag niet berusten op discriminerende motieven. De raad van bestuur van de Vennootschap legt de algemene voorwaarden van het lidmaatschap vast en vraagt hieromtrent het advies aan de Coöperatieraad. Bij het indienen van hun aanvraag tot lidmaatschap en op elk ogenblik gedurende het lidmaatschap, zijn de (kandidaat)aandeelhouders ertoe gehouden om de waarden, de visie en het doel van de Vennootschap te onderschrijven en alle gevolgen van hun lidmaatschap te aanvaarden. Elke aandeelhouder-melkveehouder is ertoe gehouden al de melk en/of room van zijn koeien die hij voor verkoop aan de zuivelfabriek bestemt, integraal en uitsluitend aan de Vennootschap te leveren, of in het bijzonder voor wat betreft de niet-Belgische aandeelhouders aan een met de Vennootschap verbonden onderneming aangeduid door de raad van bestuur van de Vennootschap. De Vennootschap is een erkende producentenorganisatie. Dit houdt in dat bij lidmaatschap bij de Vennootschap, geen lidmaatschap kan aangegaan worden bij andere producentenorganisaties in de sector melk en zuivelproducten.
Voorwaarden van de aanbieding. De Aanbieding bestaat uit (i) een eerste openbare aanbieding aan particuliere en institutionele beleggers in België (de “Belgische Aanbieding”); (ii) een openbare aanbieding zonder notering in Japan (de “Japanse Openbare Aanbieding”); (iii) een private plaatsing in de Verenigde Staten aan personen waarvan redelijkerwijs aangenomen kan worden dat ze “gekwalificeerde institutionele beleggers” zijn (“Qualified Institutional Buyers” of “QIB’s”); en (iv) private plaatsingen aan institutionele beleggers in de rest van de wereld. Buiten de Verenigde Staten vindt de Aanbieding plaats in overeenstemming met Regulation S. De Aanbiedingsprijs zal tijdens de Aanbiedingsperiode worden bepaald op basis van een book- building procedure waaraan uitsluitend institutionele beleggers kunnen deelnemen. Het eigenlijke aantal Aangeboden Aandelen dat door de Verkopende Aandeelhouder zal worden verkocht in de Aanbieding (met inbegrip van een eventuele beslissing van de Verkopende Aandeelhouder om de Verhogingsoptie uit te oefenen) zal slechts worden bepaald na afloop van de Aanbiedingsperiode en zal samen met de Aanbiedingsprijs en de toewijzing aan particuliere beleggers worden gepubliceerd in de Belgische financiële pers naar verwachting op of rond 20 juni 2013 en in ieder geval uiterlijk op de eerste werkdag na het einde van de Aanbiedingsperiode. De Aanbiedingsprijs zal één enkele prijs in euro zijn, exclusief de Belgische taks op beursverrichtingen en de eventuele kosten aangerekend door financiële tussenpersonen voor het indienen van aanvragen, die geldt voor alle beleggers, zowel particuliere als institutionele beleggers. De Aanbiedingsprijs zal naar verwachting liggen tussen 12,50 EUR en 15,00 EUR per Aangeboden Aandeel, hoewel de Aanbiedingsprijs onder de ondergrens van de Prijsvork kan liggen. De Aanbiedingsprijs voor beleggers zal de bovengrens van de Prijsvork echter niet overschrijden. De Aanbiedingsperiode gaat van start op 6 juni 2013 en wordt naar verwachting afgesloten op 19 juni 2013 om 16u00 (CET), tenzij deze vervroegd wordt afgesloten, met dien verstande dat de Aanbiedingsperiode in elk geval open zal blijven gedurende ten minste zes werkdagen vanaf de beschikbaarheid van dit Prospectus. Bepaalde van deze datums zijn niet van toepassing op de Japanse Openbare Aanbieding. Een vervroegde afsluiting van de Aanbiedingsperiode zal in de Belgische financiële pers worden gepubliceerd, en de datums voor de prijsbepaling, de toewijzing en de publicatie van de Aanbiedi...
Voorwaarden van de aanbieding. De Aanbieding bestaat uit een openbaar aanbod in België aan Particuliere Beleggers en een private plaatsing aan Belgische en internationale institutionele beleggers (“Institutionele Beleggers”) buiten de Verenigde Staten in offshore transacties op grond van de “safe harbour”‐bepalingen van de Regulation S ingevolge de U.S. Securities Act van 1933 zoals geamendeerd (“U.S. Securities Act”). In de veronderstelling van een inschrijving op 10.012.316 Aangeboden Aandelen en in de veronderstelling dat de Aanbiedingsprijs EUR 11 zal bedragen, zal de totale Aanbieding EUR 110.135.476 bedragen en zal zijn samengesteld als volgt: - de Basisaanbieding ten belope van EUR 95.769.982, samengesteld uit EUR 69.114.232 Nieuwe Aandelen en EUR 26.655.750 Bestaande Aandelen; en - een Overtoewijzingsoptie van EUR 14.365.494 samengesteld uit maximum EUR 8.915.588 Nieuwe Aandelen en EUR 5.449.906 Bestaande Aandelen. Dergelijke structuur zal resulteren in de Aanbieding bestaande uit een Primaire Aanbieding van EUR 78.029.820 en een Secundaire Aanbieding tot maximum EUR 32.105.656. Er zal geen verhogingsoptie zijn. De opbrengsten van de Basisaanbieding en de Overtoewijzingsoptie zullen eerst worden toegewezen aan de Primaire Aanbieding en vervolgens aan de Secundaire Aanbieding. De Nieuwe Aandelen en de Bestaande Aandelen (samen genoemd de “Aangeboden Aandelen”) zullen worden aangeboden als deel van één enkele Aanbieding en onder dezelfde voorwaarden. De Vennootschap is van plan om maximum 7.502.867 Nieuwe Aandelen aan te bieden. Ingeval de Vennootschap zou beslissen om minder dan het totale bedrag van 108.384.258 euro in Aangeboden Aandelen aan te bieden, zal zij het nieuwe bedrag bekendmaken door middel van een aanvulling op het Prospectus. De Verkopende Aandeelhouders en TDP zijn van plan om tot EUR 32.105.656 Bestaande Aandelen aan te bieden in de Secundaire Aanbieding (elk tot het maximale bedrag van de Bestaande Aandelen uiteengezet naast hun naam in Hoofdstuk 16.1 “Hoofdaandeelhouders en Verkopende Aandeelhouders”). TINC, de Hoofdaandeelhouders en TDP hebben aan de Underwriters een Overtoewijzingsoptie toegekend die kan worden uitgeoefend gedurende een periode van 30 kalenderdagen na de Noteringsdatum, om een maximum aantal aandelen gelijk aan 15% van het aantal Aangeboden Aandelen die zullen worden toegewezen in de Basisaanbieding (de “Overtoewijzingsaandelen”) tegen de Aanbiedingsprijs, met als enige doel de Global Coordinators de mogelijkheid te bieden om eventuele overto...
Voorwaarden van de aanbieding. Aantal Aangeboden Aandelen Plan voor het op de markt brengen van de Aangeboden Aandelen