Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden från befintliga och externa investerare till ett värde om cirka 20 MSEK, motsvarande cirka 85 procent av Företrädesemissio- nen. Tecknings- och garantiåtaganden är inte säkerställda genom bankgarantier, spärrmedel, pantsättning eller lik- nande arrangemang. Därmed skulle det, om samtliga eller delar av dessa förbindelser inte skulle infrias, finnas en risk att Erbjudandet inte tecknas i planerad grad, med verkan att Bolaget skulle tillföras mindre kapital än beräknat för att rea- lisera Bolagets framtidsplaner. Detta skulle inverka negativt på Bolagets finansiella ställning och även på genomförandet av planerade åtgärder efter Erbjudandets genomförande, vil- ket i förlängningen riskerar leda till minskade framtida intäk- ter eller på annat sätt påverka Bolagets verksamhet. Bola- gets aktiekurs, och därmed en investerares kapital, skulle av dessa orsaker kunna påverkas negativt. Serstech bedömer sannolikheten för att risken inträffar som medel. Bolaget bedömer att förekomsten av risken skulle ha en hög påverkan på Bolaget.
Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från befintliga ägare och därutöver emissionsgarantier från externa parter
Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Follicum har erhållit teckningsåtaganden och emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen från ett antal aktieägare och externa investerare. Åtagandena gentemot Follicum med anledning av dessa är inte säkerställda genom pantsättning, spärrmedel eller något liknande arrangemang, varför det finns en risk att de som lämnat förbindelser och garantier inte kommer att kunna infria sina åtaganden.
Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har ingått avtal om teckningsåtagande med majoritetsaktieägaren, se rubriken ”Teckningsåtagande” nedan. Teckningsåtagandet är inte säkerställt genom bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Om majoritetsaktieägaren inte kan fullgöra sitt åtagande kan det påverka utfallet av emissionen negativt. Bolaget bedömer sannolikheten att ovan nämnda risk förverkligas till: Låg
Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Calmark har skriftligen avtalat om teckningsförbindelser och garan- tier med ett antal olika parter i Företrädesemissionen. Tecknings- och garantiåtagandena har inte säkerställts via förhandstransaktion, bank- garanti eller liknande. För det fall en eller flera av de som lämnat teck- ningsförbindelse och/eller garantier inte skulle fullgöra skriftligen avta- lat åtagande finns en risk att emissionsutfallet påverkas negativt, vilket i sin tur kan påverka Bolagets verksamhet negativt genom minskade finansiella resurser för att driva verksamheten framåt.
Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Av emissionsbeloppet har aktieägare i Xxxxxxxx Xxxx, förbundit sig att teckna aktier för totalt cirka 109 Mkr. Därutöver har garantiåtaganden om cirka 78 Mkr erhål- lits. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår således till totalt cirka 187 Mkr vilket, tillsammans med nya fastig- hetskrediter om cirka 800 Mkr, för vilka Bolaget erhållit lånelöften, samt Bolagets kassa, är tillräckligt för finan- sieringen av Förvärvet. Dessa tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda, vilket kan medföra en risk att aktieäga- ren inte uppfyller sitt åtagande. Uppfylls inte nämnda tecknings- och garantiåtaganden kan det inverka nega- tivt på Xxxxxxxx Xxxxx möjligheter att genomföra Förvärvet. Inbjudan till teckning av Stamaktier i Xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx Xxxxx styrelse beslutade den 12 februari 2014, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i Xxxxxxxx Xxxx den 29 januari 2014, att genomföra en nyemission av Stamaktier med företrädesrätt för Bolagets stamaktieägare, i syfte att delfinansiera förvärvet av samtliga aktier i Tornet Fastigheter Södra AB , Äspinge Fastighets AB och Tornet V 21 AB. Förvärvet omfattar Fastighets AB Tornets samtliga bostadsfastigheter i Kristianstad och Stockholm till ett underliggan- de fastighetsvärde om 1 051 Mkr. Erbjudandet omfattar högst 10 123 998 Stamaktier och teckningskursen uppgår till 20,50 kro- nor per Stamaktie, vilket medför att Xxxxxxxx Xxxx vid full teckning tillförs totalt 000 000 000 kro- nor före emissionskostnader.1) Teckningskursen har fastställts baserat på Stamaktiens aktiekurs under den senaste tiden med en marknadsmässig emissionsrabatt. Förutsatt att Erbjudandet full- tecknas kommer antalet Stamaktier i Bolaget att utökas med 10 123 998 Stamaktier till 60 743 988 Stamaktier, vilket motsvarar en utspädning om 16,4 procent av kapitalet och 16,6 procent av rös- terna. Förutsatt att Erbjudandet fulltecknas kommer aktiekapitalet att ökas med 3 163 749 kronor. Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma beslutade styrelsen i Xxxxxxxx Xxxx den 12 februari 2014 även om en övertilldelningsoption i form av en riktad emission av Stamaktier. Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas, helt eller delvis, för det fall överteckningsgraden i Nyemissionen och således intresset för att delta i den riktade emissionen enligt styrelsens bedöm- ning motiverar detta. Utnyttjas övertilldelningsoptionen i sin helhet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med totalt 6 327 499 kronor, genom nyemission av totalt...
Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. I samband med förestående Företrädesemission har ChemoTech avtalat om tecknings- och garantiåtaganden med huvudägare (se avsnittet ”Legala frågor och kompletterande information - Teck- nings- och garantiåtaganden”). De ingångna tecknings- och garan- tiåtagandena har inte på förhand säkerställts via förhandstrans- aktion, bankgaranti eller liknande säkerhet. I det fall en eller flera av de aktieägare som ingått garanti- respektive teckningsåtagande inte skulle fullgöra de skriftligen avtalade åtagandena, skulle det negativt kunna påverka emissionsutfallet vilket i sin tur skulle ha en väsentlig negativ effekt på Bolagets finansiella ställning.
Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Bolaget har ingått avtal om tecknings- och garantiåtaganden motsvarande 100 % av Erbjudandet (se avsnitten ”Teckningsåtaganden” och ”Garantiåtaganden” för ytterligare information). Dessa tecknings- och garantiåtaganden har inte säkerställts genom förhandstransaktion, bankgaranti eller liknande, varför det finns risk att åtagandena, helt eller delvis, inte kommer att infrias. Det finns exempelvis en risk att utländska aktieägare som har lämnat teckningsåtaganden och garantiåtaganden inte erhåller nödvändiga tillstånd för transferering av betalningsmedel från utlandet till Sverige. Om tecknings- och garantiåtagandena helt eller delvis inte infrias finns det en risk att Bolaget erhåller en lägre emissionslikvid än beräknat. Detta skulle kunna leda till att Xxxxxxx tvingas revidera sin affärsplan och att Bolaget inte kan utveckla verksamheten i planerad takt efter Erbjudandets genomförande. Detta skulle i sin tur kunna föranleda helt eller delvis uteblivna intäkter samt ökade kostnader vilket skulle ha en negativ inverkan på Bolagets resultat. NeoDynamics bedömer sannolikheten för att denna risk inträffar som låg.
Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Xxxxxx har erhållit teckningsförbindelser och emissionsgarantier avseende Företrädesemissionen från ett antal aktieägare och externa investerare. Åtaganden gentemot Xxxxxx med anledning av dessa är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang, varför det finns en risk att de som lämnat förbindelser och garantier inte kommer att kunna infria sina åtaganden.
Ej säkerställda tecknings- och garantiåtaganden. Av emissionsbeloppet har aktieägare i Hansa Medical, vilka tillsammans representerar 72 procent av kapitalet, förbundit sig att teckna sig för sina aktier. Därutöver har garantiåtaganden tecknats för resterande del av Ny- emissionen. Dessa tecknings- och garantiåtaganden är emellertid inte säkerställda, vilket kan medföra en risk att aktieägarna inte uppfyller sina åtaganden. Uppfylls inte nämnda tecknings- och garantiåtaganden kan det inver- ka negativt på Hansa Medicals finansiella ställning.