发行股份及支付现金购买资产具体方案. （一）交易对价及支付方式 上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买欣源股份 94.9777%股份。本次交易完成后，欣源股份将成为上市公司的控股子公司。 截至本预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此本次交易的具体价格及股份支付数量尚未确定。经上市公司与交易各方协商一致，标的公司 100%股权对应的交易价格不高于 120,000.00 万元。本次交易中标的资产的最终交易价格将以符合 《证券法》规定的资产评估机构出具的评估报告所载明的评估值为基础，由交易各方协商确定。上市公司将于《重组报告书》中进一步披露发行股份及支付现金购买资产的交易对价及支付方式。
发行股份及支付现金购买资产具体方案. 本次交易标的资产为新奥舟山90%股权，其中，上市公司拟向新奥科技发行股份购买其持有的新奥舟山45%的股权，拟向新奥科技、新奥集团、新奥控股支付现金分别购买其持有的新奥舟山25%、15%和5%的股权，现金对价由上市公司全资子公司新奥天津支付。本次交易发行股份及支付现金购买资产具体情况如下： 单位：万元 序号 交易对方 持股比例 交易对价 以股份对价支付的 股比 以股份对价支付的 金额 以现金对价支付的 股比 以现金对价支付的金额 1 新奥科技 70.00% 665,000.00 45.00% 427,500.00 25.00% 237,500.00
发行股份及支付现金购买资产具体方案. （一）交易对价及支付方式 上市公司拟向交易对方发行股份及支付现金购买欣源股份 94.9777%股份。本次交易完成后，欣源股份将成为上市公司的控股子公司。本次交易中，上市公司聘请中联评估以 2022 年 4 月 30 日为评估基准日对欣源股份 100%股份进行了评估，评估值为 120,598.30 万元。经交易各方充分协商，欣源股份 100%股份作价为 120,000.00 万元，因此标的资产最终交易作价为 113,973.28 万元。 发行股份及支付现金购买资产的具体方案情况见下表： 交易对方 转让标的公司股份比例 交易价格 （万元） 股份支付金额 （万元） 现金支付金额 （万元） 薛永 66.7558% 80,106.92 65,118.92 14,988.00 三顺投资 9.6001% 11,520.09 0.00 11,520.09 梁金 4.1149% 4,937.90 4,001.67 936.23 张宝 3.3457% 4,014.87 2,007.44 2,007.44 谢志懋 3.0720% 3,686.43 2,987.67 698.76 薛占青 2.9456% 3,534.75 2,864.49 670.26 薛战峰 2.8800% 3,456.03 2,801.11 654.91 张学文 2.2636% 2,716.29 0.00 2,716.29
发行股份及支付现金购买资产具体方案. （一）发行股份的种类、面值及上市地点