本次交易的方案. 根据《购买资产协议》、《补充协议》等本次交易相关文件资料以及道明光学 2016 年第二次临时股东大会决议，本次交易分为发行股份及支付现金购买资产和非公开发行股份募集配套资金两部分，其中发行股份及支付现金购买资产的方案如下： 道明光学通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式，向华威新材料的股东华威集团、盈昱有限、吉泰龙和宝生投资 4 名股东购买其合计持有的华威新材料 100%股份。 上市公司就购买华威新材料 100%股份需支付的交易总对价为 35,000 万元，其中上市公司以新增股份支付的交易金额为 18,200 万元，占交易总对价的 52%， 由上市公司向转让方非公开发行股份并于发行结束日一次性支付完成，华威集团、吉泰龙和宝生投资在本次交易中获得的对价均为股份对价；以现金支付的交易金 额为 16,800 万元，占交易总对价的 48%，由上市公司在标的资产权属过户至道 明光学名下后二十个工作日内一次性支付，盈昱有限在本次交易中获得的对价均 为现金对价。 各转让方分别应取得的交易总对价、股份对价和现金对价等如下： 转让方 持有标的资产比例 交易总对价 （万元） 现金对价 （万元） 股份对价 华威集团 37% 12,950 / 12,950 12,345,090 盈昱有限 48% 16,800 16,800 / / 吉泰龙 3.04% 1,064 / 1,064 1,014,299 宝生投资 11.96% 4,186 / 4,186 3,990,467 合计 100% 35,000 16,800 18,200 17,349,856 除发行股份及支付现金外，公司拟向不超过 10 名特定投资者非公开发行股 份募集配套资金，拟募集配套资金总额不超过 18,200 万元，不超过拟购买资产交易价格的 100%。 本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产的实施。 本次扣除中介机构费用和其他交易费用后的募集配套资金净额拟用于支付本次交易的现金对价，相关情况如下： 序号 项目 总金额 （万元） 使用自有资金金额 （万元） 使用募集的配套资金金 额（万元） 占本次募集配套资金总额的 比例
1 支付本次交易中的现金对价 16,800 410 16,390 90.05%
2 支付本次交易的中介机构费 用及其他交易费用 1,810 0 1,810 9.95% 合计 18,610 410 18,200 100.00%
本次交易的方案. 1.1 本次交易的整体方案概述
本次交易的方案. 2010年11月3日召开的威达公司第六届董事会第二十三次会议审议通过了 《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》，《威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书》，威达公司与北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟于2010年11月3日签署了《威达医用科技股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》和《利润补偿协议》，威达公司本次重大资产重组的内容包括重大资产置换和发行股份购买资产两部分，具体如下：
（一） 本次交易总体方案
1、 威达公司实施重大资产置换。公司置出截至评估基准日合法拥有的全部构成业务的资产，具体包括公司持有的张掖市天马生物制品有限责任公司 100%股权、甘肃万都贸易有限公司 100%股权，大北山省级森林公园林地使用权，根据置出资产的评估报告，置出资产的价格为 11,024.57 万元。公司置入由北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟合计持有银都矿业 62.96%的股权，根据置入资产的评估报告，银都矿业 62.96%的股权的价格为 285,952.70 万元。
2、 威达公司非公开发行股份。公司置入资产价值超过置出资产价值的差额部分 274,928.13 万元，公司拟按每股 7.54 元发行 364,626,167 股普通股，作为差额部分的支付对价。其中，向北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟分别发行 230,497,482 股、53,628,308 股、42,914,230 股、37,586,147 股普通股，最终发行 数量将以证监会核准的发行数量为准。如本次发行价格因上市公司出现派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项做相应调整时，发行数量亦将作相应调 整。
3、 交易对方承接上市公司拟置出资产。北京盛达、红烨投资、王彦峰、王伟将按各自在拟置入资产中的比例共同承接置出资产，并按各自置入资产与承接置出资产的差额认购上市公司非公开发行的股份。在本次交易标的资产交割时，威达公司向交易对方或交易对方指定的第三方办理置出资产的过户手续。
本次交易的方案. 2016 年 1 月 25 日，同方国芯之全资子公司拓展创芯与力成科技签订了《认 股协议书》，拟以每股 75 元新台币的价格认购力成科技以私募方式增资发行的 259,715,545 股普通股（私募股份每股面额为新台币 10 元），认购价款总金额为 1,947,867 万元新台币，按照 2016 年 2 月 19 日的新台币兑人民币的汇率（1 元新台币=0.1956 元人民币）换算，约合 381,003 万元人民币。 2016 年 2 月 25 日，同方国芯之全资子公司茂业创芯与南茂科技签订了《认 股协议书》，拟以每股 40 元新台币的价格认购南茂科技以私募方式增资发行的 299,252,000 股普通股（私募股份每股面额为新台币 10 元），认购价款总金额为 1,197,008 万元新台币，按照 2016 年 2 月 19 日的新台币兑人民币的汇率（1 元新台币=0.1956 元人民币）换算，约合 234,134 万元人民币。
本次交易的方案. 2016 年 1 月 25 日，同方国芯之全资子公司拓展创芯与力成科技签订了《认 股协议书》，拟以每股 75 元新台币的价格认购力成科技以私募方式增资发行的 259,715,545 股普通股（私募股份每股面额为新台币 10 元），认购价款总金额为 1,947,867 万元新台币，按照 2016 年 2 月 19 日的新台币兑人民币的汇率换算， 约合 381,003 万元人民币。 2016 年 2 月 25 日，同方国芯之全资子公司茂业创芯与南茂科技签订了《认 股协议书》，拟以每股 40 元新台币的价格认购南茂科技以私募方式增资发行的 299,252,000 股普通股（私募股份每股面额为新台币 10 元），认购价款总金额为 1,197,008 万元新台币，按照 2016 年 2 月 19 日的新台币兑人民币的汇率换算， 约合 234,134 万元人民币。 拓展创芯与力成科技以及茂业创芯与南茂科技签订的《认股协议书》之内容 均不涉及同方国芯 2015 年非公开发行事项，且 2015 年非公开发行股票与本次重 大资产购买独立实施，本次重大资产购买不以同方国芯 2015 年非公开发行股票 为生效条件，也不涉及对同方国芯 2015 年非公开发行事项的任何承诺。
本次交易的方案. 根据深信泰丰于 2015 年 8 月 7 日召开的第八届董事会第二次会议决议、
（1） 深信泰丰向郭为、中信建投基金、🖂晓岩、🖂廷月、钱学宁、张明六名认购方非公开发行股份募集资金；
（2） 深信泰丰以本次非公开发行股份募集资金及部分自筹资金向神码有限支付现金购买标的资产。本次交易主要内容如下：
本次交易的方案. 根据中成股份关于本次交易的董事会决议、《重组报告书》《股份转让协议》 《委托管理协议》《业绩补偿协议》等文件资料，本次交易方案的相关情况如下：
本次交易的方案. 根据公司第三届董事会第十九次会议决议、2015 年第七次临时股东大会决议、公司为本次交易编制的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》、公司与康邦科技全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》以及公司与江南信安全体股东签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》等与本次交易相关的文件，本次交易方案的主要内容如下：
（一） 发行股份及支付现金购买康邦科技 100%股权 立思辰通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买康邦科技全体股东所持康邦科技 100%股权，本次收购完成后，康邦科技成为立思辰全资子公司。本次交易项下，立思辰以新增股份及支付现金相结合的方式支付康邦科技 100%股权的收购价款共计 176,000 万元，其中股份对价金额为 133,800 万元，现金对价金 额为 42,200 万元。 立思辰本次向康邦科技全体股东发行的新增股份的发行价格以定价基准日前 120 个交易日立思辰股票均价的 90%为准，发行价格为 20.51 元/股，发行数 量为 65,236,464 股。 康邦科技全体股东通过本次交易取得的立思辰新增股份及现金对价的情况如下： 序号 姓名或名称 享有标的资产价值 （万元） 通过本次交易获得的对价
1 🖂 邦文 46,613.21 14,162.32 15,821,985
本次交易的方案. 1、 甲方通过向乙方发行股份及支付现金的方式购买标的资产。
本次交易的方案. 2.1 本次交易的方式 甲方向乙方非公开发行股份收购乙方所持有的合肥瑞成 100%股权，同时，甲方向不超过 10 名特定投资者非公开发行股票募集配套资金。