股份对价. 辽能投资 清能集团83.66%股份 152,039.78 152,039.78 2 港华投资 清能集团4.69%股份 8,519.35 8,519.35 3 海通新能源 清能集团4.38%股份 7,951.38 7,951.38
股份对价. 本次划转为无偿划转，湘科集团无需向湖南省国资委就本次划转支付价款。
股份对价. 中国海外发展拟向中信泰富和中信公司或其指定的公司发 行股份1,095,620,154股，占中国海外发展现有已发行股本约11.11%，占中国海外 发展新发行股份后总股本约10%。中国海外发展新发行股份每股定价27.13港元，为交易各方当事人经参考买卖协议订立前中国海外发展的股份交易价后公平磋 商厘定，该发行价较中国海外发展股份于买卖协议签署日（包括该日）前三个月 期间的平均收市价每股约23.78港元有溢价约14.09%。股份对价总计约297亿港元，合约249亿元人民币。中信泰富和中信公司承诺自交割日起为期两年的持股锁定 期；中国海外发展将促使一名由中信股份选定的候选人获提名为非执行董事，该 提名须由中国海外发展董事局或董事局提名委员会批准。
股份对价. 1、 发行价格
1、 前款所称交易均价的计算公式为：董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议
2、 公司2016年年度权益分派方案为：以方案实施前的公司总股本148,160,000股为基数，每股派发现金红利0.34元（含税），该方案已于2017年6月27日实施完毕，上述除息后交易均价已考虑此分红事项的影响。 根据交易各方协商，本次发行股份购买资产选取的市场参考价为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价，上市公司 2016 年度利润分配方案已实施完毕，经 交易各方协商确定本次购买资产的股份发行价格确定为 29.00 元/股，不低于定价基准日前 20 交易日股票均价（除息后）的 90%，符合《重组办法》的相关规定。 在定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，本次发行价格亦将作相应调整。
股份对价. 公司拟向交易对方支付股份对价 44,783.20 万元，所需发行股份的数量为 58,235,631 股，具体情况见下表： 何建雄 28,025.12 36,443,593 南海成长 6,549.54 8,516,961 唐忠诚 2,452.90 3,189,724 中科中广 2,091.58 2,719,869 吴惠冲 1,404.57 1,826,481 王志 1,404.57 1,826,481 陈启明 1,053.42 1,369,861 东创投 748.08 972,800 何秀芬 702.28 913,241 袁华 351.14 456,620
1、 发行价格及发行数量
股份对价. 新增股份的种类和面值 本次交易中，甲方拟发行的新增股份种类为人民币普通股 A 股，每股面值
股份对价. 1） 发行股份的种类和面值 境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。
2） 定价基准日及发行价格 定价基准日为海汽集团第三届董事会第三十三次会议的决议公告日。 本次发行的发行价格按照不低于首次董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%的原则，经双方协商一致确定为 11.09 元/股。 在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格亦将作相应调整。具体的发行价格调整公式如下（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
股份对价. 1、 发行价格 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日（即 2018 年 11 月 16 日）。公司本次发行股票价格不低于定价 基准日前 120 个交易日股票均价的 90%，同时考虑到公司于 2018 年 9 月 10 日向 全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次交易的每股发行价格应不 低于 12.155 元/股，本次发行价格确定为 12.16 元/股。 在定价基准日至本次发行的股票发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行价格进行相应调整，股份发行数量亦作相应调整。
股份对价. 根据交易各方于 2018 年 11 月 15 日签署的《购买资产协议》，上市公司拟以 发行股份及支付现金相结合的方式购买苏州卿峰 100%股权。根据苏州卿峰 100% 股权的预评估值，本次交易作价为 2,378,293.36 万元，其中股份对价 2,372,827.02 万元，占交易对价的 99.77%；现金对价 5,466.34 万元，占交易对价的 0.23%。
（1） 发行价格 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第十次会议决议公告日（即 2018 年 11 月 16 日）。公司本次发行股票价格不低于定价 基准日前 120 个交易日股票均价的 90%，同时考虑到公司于 2018 年 9 月 10 日向 全体股东按每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），本次交易的每股发行价格应不 低于 12.155 元/股，本次发行价格确定为 12.16 元/股。 在定价基准日至本次发行的股票发行日期间，上市公司如再有派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，将按照深交所的相关规则对本次发行价格进行相应调整，股份发行数量亦作相应调整。
（2） 发行数量 公司本次向苏州卿峰股东沙钢集团、上海领毅、皓玥挲迦、秦汉万方、中金瑟合、中金云合、堆龙致君、上海奉朝、上海三卿、烟台金腾、顺铭腾盛、上海道璧、秦汉江龙、厚元顺势合计发行 1,951,337,999 股，具体如下表所示：
1 沙钢集团 710,623.65 584,394,446 2 上海领毅 437,306.86 359,627,351
股份对价. 股份数量（股） 比例（%）（注 2）