Common use of 跟踪评级安排 Clause in Contracts

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下： 单位：亿元，%，年

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据监管部门规定及中诚信证券评估有限公司跟踪评级制度，中诚信证券评估有限公司在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，中诚信证券评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对发行人的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，中诚信证券评估有限公司将维持评级标准的一致性。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行人须向中诚信证券评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，中诚信证券评估有限公司将依据发行人信用状况的变化决定是否调整信用评级。中诚信证券评估有限公司将在发行人年度报告披露后 2个月内披露定期跟踪评级结果。如果未能及时公布定期跟踪评级结果，中诚信证券评估有限公司将披露其原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。 自本期评级报告出具之日起，当发生可能影响本期评级报告结论的重大事项时，发行人应及时告知中诚信证券评估有限公司并提供评级所需相关资料。中诚信证券评估有限公司亦将持续关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。中诚信证券评估有限公司将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。 如发行人不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，中诚信证券评估有限公司有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。 中诚信证券评估有限公司将及时在中诚信证券评估有限公司网站、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。 发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。 截至 2018 年 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 月末，公司合计获得银行授信额度（含黄金租赁）227.92 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下： 单位：亿元，%，年， 未使用授信额度 144.60 亿元。其中授信情况如下（万元）：

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据监管部门规定及中诚信证券评估有限公司跟踪评级制度，中诚信证券评估有限公司在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，中诚信证券评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对发行人的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，中诚信证券评估有限公司将维持评级标准的一致性。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行人须向中诚信证券评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，中诚信证券评估有限公司将依据发行人信用状况的变化决定是否调整信用评级。中诚信证券评估有限公司将在发行人年度报告披露后 2个月内披露定期跟踪评级结果。如果未能及时公布定期跟踪评级结果，中诚信证券评估有限公司将披露其原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间自本期评级报告出具之日起，当发生可能影响本期评级报告结论的重大事项时，发行人应及时告知中诚信证券评估有限公司并提供评级所需相关资料。中诚信证券评估有限公司亦将持续关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。中诚信证券评估有限公司将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效如发行人不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，中诚信证券评估有限公司有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 中诚信证券评估有限公司将及时在中诚信证券评估有限公司网站、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。 发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。 截至 2019 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 月末，公司合计获得银行授信额度（含黄金租赁）448.44 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下， 未使用授信额度 225.21 亿元。具体授信情况如下（万元）： 单位：亿元，%，年截至募集说明书签署日，公司已发行尚未到期的债券及其他债务融资工具明细 如下： 19 豫园 01 AAA 4.95% 一般公司 债 2019-11-26 5 6 6 19 豫园商 城 CP001 AAA 3.62% 短期融资 券 2019-10-09 1 10 10

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日起，中诚信国际将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括 定期 和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际网站 (xxx.xxxx.xxx.xx)和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 最近三年内，公司主体评级和历次债项评级均为 AAA，不存在最近三年内主体评级结果与本期评级结果差异的情况。 发行人与银行等金融机构保持良好的合作，截至 2020 年末，发行人已获得多家 银行授信额度共计 1,698.62 亿元，尚未使用额度 1,049.81 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下： 单位：亿元，%，年自 2020 年末至本募集说明书摘要签署日，公司授信额度未发生大幅下降情况。

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本 次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部 经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本 次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下： 单位：亿元，%，年最近三年内，公司未进行过主体评级，不存在最近三年内主体评级结果与本 次评级结果差异的情况。

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据监管部门规定及中诚信证券评估有限公司跟踪评级制度，中诚信证券评估有限公司在初次评级结束后，将在受评债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，中诚信证券评估有限公司将持续关注发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及偿债保障情况等因素，以对发行人的信用风险进行持续跟踪。在跟踪评级过程中，中诚信证券评估有限公司将维持评级标准的一致性。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果定期跟踪评级每年进行一次。届时，发行人须向中诚信证券评估有限公司提供最新的财务报告及相关资料，中诚信证券评估有限公司将依据发行人信用状况的变化决定是否调整信用评级。中诚信证券评估有限公司将在发行人年度报告披露后 2个月内披露定期跟踪评级结果。如果未能及时公布定期跟踪评级结果，中诚信证券评估有限公司将披露其原因，并说明跟踪评级结果的公布时间。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间自本期评级报告出具之日起，当发生可能影响本期评级报告结论的重大事项时，发行人应及时告知中诚信证券评估有限公司并提供评级所需相关资料。中诚信证券评估有限公司亦将持续关注与发行人有关的信息，在认为必要时及时启动不定期跟踪评级。中诚信证券评估有限公司将对相关事项进行分析，并决定是否调整受评对象信用评级。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效如发行人不配合完成跟踪评级尽职调查工作或不提供跟踪评级资料，中诚信证券评估有限公司有权根据受评对象公开信息进行分析并调整信用评级，必要时，可公布信用评级暂时失效或终止评级。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 中诚信证券评估有限公司将及时在中诚信证券评估有限公司网站、证券交易所和中国证券业协会网站公布跟踪评级报告，且在证券交易所网站披露的时间不晚于在其他渠道公开披露的时间。 发行人在各大银行等金融机构的资信情况良好，与其一直保持长期合作伙伴关系，获得较高的授信额度，间接债务融资能力较强。 截至 2019 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 月末，公司合计获得银行授信额度（含黄金租赁）448.44 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下， 未使用授信额度 225.21 亿元。具体授信情况如下（万元）： 单位：亿元，%，年截至本募集说明书签署日，公司已发行尚未到期的债券及其他债务融资工具明 细如下： 19 豫园 01 AAA 4.95% 一般公司 债 2019-11-26 5 6 6 19 豫园商 城 CP001 AAA 3.62% 短期融资 券 2019-10-09 1 10 10

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约 定在中诚信国际网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 发行人资信状况良好，与各大商业银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2020 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 月末，发行人共获得银行授信额度 1,586.33 亿元，已使用额度 708.29 亿元，可使用余额 878.05 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下： 单位：亿元，%，年具体情况如下：

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及本公司评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际信用评级有限责任公司将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 在跟踪评级期限内，中诚信国际信用评级有限责任公司将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际信用评级有限责任公司将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际信用评级有限责任公司并提供相关资料，中诚信国际信用评级有限责任公司将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间中诚信国际信用评级有限责任公司的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际信用评级有限责任公司网站 （xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际信用评级有限责任公司将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 公司于 2015 年 6 月向上海证券交易所申报了面向合格投资者公开发行不超 过 60 亿元公司债券，并由联合信用评级有限公司出具了《天津融创置地有限公司 2015 年公司债券信用评级分析报告》（联合评字[2015]236 号），其中主体信用等级为 AA+。联合信用评级有限公司于 2019 年 9 5 月 23 日出具了《融创房地产集团有限公司公司债券 2019 年跟踪评级报告》（联合[2019]804 号），报告中上调公司主体信用等级为 AAA。 发行人已于 2016 年 8 月完成融创房地产集团有限公司公开发行 2016 年公司债券，公司另聘请了中诚信证券评估有限公司负责该次债券的资信评级工作，中诚信出具了《融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券信用评级报告》（信评委函字[2016]G212 号），其中主体信用等级为 AAA。 中诚信于 2017 年 6 月 26 日、2018 年 6 月 12 日、2019 年 4 月 4 日和 2020 年 4 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下： 单位：亿元，%，年日分别出具了《融创房地产集团有限公司 2016 年公司债券（第一期） 跟踪评级报告（2017）》（信评委函字[2017]跟踪 507 号）、《融创房地产集团 有限公司 2016 年公司债券（第一期）跟踪评级报告（2018）》（信评委函字[2018] 跟踪 298 号）和《融创房地产集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期） 2020 年跟踪评级报告》（信评委函字[2020]跟踪 0190 号），维持 AAA 的主体信用评级，评级展望稳定，与本期债券主体评级结果无差异。

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信证评评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信证评将在本 次债券信用等级有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部 经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本 次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果在跟踪评级期限内，中诚信证评将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信证评将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信证评将在认为 必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间中诚信证评的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将在中诚信网站 （xxx.xxxx.xxx.xx）和上交所网站予以公告，且上交所网站公告披露时间应早于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下： 单位：亿元，%，年如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信证评将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本 期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内，持续关注本期债券发行主体外 部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对 本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本期评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信国际网站（xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 公司与银行、信托等金融机构保持良好的长期合作关系，并获得了较高的授信额度，债务融资能力较强。 截至 2020 年末，银行类金融机构对公司合并口径授信总额为 4,829 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下： 单位：亿元，%，年， 其中，尚未使用的授信额度约为 3,002 亿元。

跟踪评级安排. 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本次债券信用级别有效期内或者本次债券存续期内，持续关注本次债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本次债券偿债保障情况等因素，以对本次债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，中诚信国际将在本期债券信用级别有效期内或本期债券存续期内，持续关注株洲市城市建设发展集团有限公司外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本次债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会计年度结束之日起 在跟踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并根据上市规则于每一会 计年度结束之日起 6 个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本次债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外，自本次评级报告出具之日起，中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本次债券有关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料，中诚信国际将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或预定在中诚信网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约 定在中诚信国际网站（xxx.xxxx.xxx.xx）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信国际将根据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 公司与中国银行、建设银行、农业银行、交通银行等十余家金融机构一直保持长期合作伙伴关系，并持续获得各机构较高的贷款授信额度，间接债务融资能力较强。截至 2019 报告期内，公司在境内发行其他债券、债务融资工具委托进行资信评级的主体评级结果均为 AA+。 发行人在各金融机构的信誉良好，与建设银行、国开行、工商银行、中国银行、农业银行以及交通银行等多家银行均建立了长期稳定的信贷业务关系，具有较强的间接融资能力。截至 2022 年 9 月 30 日，公司取得授信总额度 126.47 亿元，其中尚未 使用授信额度为 67.56 亿元。 发行人在最近三年及一期与主要客户发生业务往来时，未曾出现严重违约现象。 截至募集说明书签署之日，发行人及其子公司累计待偿还债券余额为39.73亿元人民币和3亿美元，包括中期票据20亿元、公司债15亿元、资产证券化4.73亿元和美元债3亿美元。发行人及子公司未出现过已发行债务融资工具到期未偿付情形。 截至募集说明书签署日，发行人已发行尚未兑付的债券明细如下月末，发行人获得各银行授信额度共计 843.86 亿元，已使用额度为 453.02 亿元，未使用额度为 390.84 亿元，具体情况如下表所示： 单位：亿元，%，年表：截至 2022 年 9 月末，发行人的银行授信情况