附有轉換、交換或認股權利者，並應揭露發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形與對股東權益影響. 單位：新台幣仟元；股
註 1： 目前已發行股數為 53,286,458 股。
註 2： 假設現金增資發行價格為每股新台幣 28 元。
註 3： 假設轉換公司債發行後可轉換期間之轉換價格均為新台幣 36.6 元。
註 4： 股權最大稀釋程度＝1-(目前流通在外股數/融資後預計流通在外股數)，係假設原股東並未參與認購現金增資普通股或轉換公司債。 就股權可能稀釋之影響觀之，現金增資發行新股會對股權產生稀釋之情形；轉換公司債在債權人未要求執行轉換權利前，對公司並無股權稀釋作用，債權人在可轉換期間內可選擇對其較有利之時間點進行轉換，因此對股權稀釋具有遞延之效果。而就本公司採不同籌資工具融通資金對股權稀釋之影響而言(係假設原股東並未參與認購現金增資普通股或轉換公司債)，現金增資對股權稀釋的影響較轉換公司債為大。本公司選擇以轉換公司債方式募集資金，將可有效減少並延緩對股權稀釋之程度，因而對股東之權益尚不致產生重大影響。再就對現有股東權益之影響觀之，雖轉換公司債於轉換前會增加公司負債，但隨著轉換公司債轉換為普通股時，除了將會降低負債外，亦會增加股東權益，進而提高每股淨值，因此就長期而言對現有股東權益較得以保障。
附有轉換、交換或認股權利者，並應揭露發行及轉換、交換或認股辦法、發行條件對股權可能稀釋情形與對股東權益影響. 1. 發行票面利率為 0%，取得較銀行便宜之長期低利資金。
2. 本次公司債之發行對原股東之最大可能稀釋比率為 8.53%，對原股東之稀釋效果影響應尚 屬不重大。 日 月 六 年 二 ○ 一 國 民 華 中 本公司茲依公司法第二百四十八條第一項第五款規定，規劃本次發行國內第一次無擔保轉