Finanzierungsverträge. Die Unternehmen der Homann Holzwerkstoffe-Gruppe sind Partei folgender wesentlicher Finanzierungs- verträge:
(a) Kredit- und Darlehensverträge
(i) Die Homanit Polska Sp. z.o.o. i Sp. SP.K. als Kreditnehmerin hat am 17. August 2017 einen Kreditvertrag (Term and Overdraft Facilities Agreement) mit der Bank Zachodni WBK S.A. (heute Santander Bank Polska) und der Bank BGZ BNP Paribas S.A. als Kreditgeber über einen Kredit bestehend aus 2 Tranchen in Höhe von EUR 3 Mio. (1. Tranche) und EUR 50 Mio. (2. Tranche) geschlossen. Die Homanit Holding GmbH, die Homatrans sp.z o.o, die Homatech Polska sp.z o.o und die Hope Investment sp.z o.o sind Garantiegerber. Der Kredit ist zudem durch weitere Sicherheiten besichert. Der genutzte Kredit ist in vierteljährlichen Raten zurückzuzahlen.
(ii) Daneben bestehen weitere Darlehensverträge zwischen Unternehmen der Homann Holz- werkstoffe-Gruppe und der IKB Deutsche Industriebank AG: Die Homanit Krosno Odrzanskie sp.z o.o als Darlehensnehmer hat mit der IKB Deutsche Industriebank AG als Darlehensgeber einen Darlehensvertrag über ein Darlehen in Höhe von EUR 11 Mio. am 29. November 2017 geschlossen. Es besteht eine gesamtschuldnerische Mithaftung durch die Homanit GmbH & Co. KG und die Homanit Holding GmbH. Das Dar- lehen ist in 40 Tilgungsraten in Höhe von EUR 275.000,00 vierteljährlich zu tilgen, wobei die erste Rate am 31. Xxxx 2018 und die letzte Rate am 30. Dezember 2027 zu zahlen ist. Das Darlehen ist umfangreich besichert. Die Homanit Krosno Odrzanskie sp.z o.o als Darlehensnehmer hat mit der IKB Deutsche Industriebank AG als Darlehensgeber einen Darlehensvertrag über ein Darlehen in Höhe von EUR 14 Mio. am 29. November 2017 geschlossen. Es besteht eine gesamtschuldnerische Mithaftung durch die Homanit GmbH & Co. KG und die Homanit Holding GmbH. Das Dar- lehen ist in 20 Tilgungsraten in Höhe von EUR 700.000,00 vierteljährlich zu tilgen, wobei die erste Rate am 31. Xxxx 2018 und die letzte Rate am 30. Dezember 2022 zu zahlen ist. Das Darlehen ist umfangreich besichert. Die Homanit Krosno Odranskie sp.z. o.o als Darlehensnehmer hat mit der IKB Deutsche Industriebank AG als Darlehensgeber einen Darlehensvertrag über ein Darlehen in Höhe von EUR 10 Mio. am 20. Dezember 2018 geschlossen, das von der KfW aus dem Programm KfW-Unternehmerkredit refinanziert wird. Es besteht eine gesamtschuldnerische Mithaftung durch die Homanit GmbH & Co. KG und die Homanit Holding GmbH. Das Darlehen ist in 20 Tilgungsraten in Höhe von EUR 500.0...
Finanzierungsverträge. Die ETERNA Gruppe finanziert sich zum Zeitpunkt dieses Prospekts über die EUR 55 Mio. Anleihe, welche 2012 begeben wurde (davon rund EUR 53,1 Mio. ausstehend), und über Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 29,8 Mio. (zum 30. September 2016, einschließlich amortisierter Zinsen). Die ETERNA Gruppe plant sich über die Begebung der Schuldverschreibungen und über das EUR 33 Mio. Neue Schuldscheindarlehen zu refinanzieren. Die Gesellschaft hat im Oktober 2012 eine Unternehmensanleihe mit einem Gesamtvolumen von EUR 35 Mio. an der Börse Stuttgart unter dem Börsensegment "Bondm" mit der ISIN: DE000A1REXA4, WKN: A1REXA emittiert. Die Anleihe wurde im Juni 2013 um EUR 20 Mio. aufgestockt, sodass die Anleihe ein ausgegebenes Gesamtvolumen von EUR 55 Mio. aufweist. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis zum 9. Oktober 2017 und ist mit einem festen Zinssatz von 8 % jährlich verzinst. Die ETERNA Gruppe hat bis zum Bilanzstichtag 30. September 2016 rund EUR 1,9 Mio. (Nominalwert) der ausgegebenen Anleihe zurückgekauft, sodass die Anleihe derzeit in Höhe eines Nominalbetrags von rund EUR 53,1 Mio. aussteht.
Finanzierungsverträge. Die Emittentin hat als Darlehensnehmerin am 31. Dezember 2018 einen Darlehensvertrag mit der Kat- jes Deutschland abgeschlossen, zu dem bis zum Datum des Prospekts insgesamt 11 Nachträge ver- einbart wurden, mit denen im Wesentlichen die Darlehenssumme erhöht sowie die Laufzeit des Darle- hens verlängert wurde, zuletzt am 16. August 2022. Der insgesamt ausgezahlte und ausstehende Dar- lehensbetrag beläuft sich zum Datum des Prospekts auf insgesamt EUR 9.987.067,83. Das Darlehen läuft bis zum 31. Dezember 2023 und ist endfällig zu tilgen. Zinsen sind halbjährig zum 30. Juni und 31. Dezember eines Jahres zu zahlen. Der Zinssatz beläuft sich auf 3,00 % p.a. In einem zwölften Nachtrag haben die Parteien vereinbart, dass Katjes Deutschland nach Eintritt der Insolvenz und Eröff- nung eines Insolvenzverfahrens sowie im Fall einer Liquidation der Emittentin mit ihren sämtlichen be- stehenden und zukünftigen Forderungen aus diesem Darlehensvertrag einschließlich der Nebenforde- rungen („Nachrangforderungen“) hinter sämtliche zukünftige Forderungen der Gläubiger aus den prospektgegenständlichen Schuldverschreibungen im Range zurücktritt. Zweitens hat sich Katjes Deutschland verpflichtet, die Nachrangforderungen außerhalb eines Insolvenz- oder Liquidationsver- fahrens solange und soweit nicht geltend zu machen, wie die teilweise oder vollständige Befriedigung dieser Forderung zu einer Überschuldung oder Zahlungsunfähigkeit der Emittentin führen würde („qua- lifizierter Rangrücktritt“). Drittens hat sich Katjes Deutschland verpflichtet, die Nachrangforderungen nicht außerhalb der Katjes-Gruppe besichern zu lassen und sie nicht an Dritte außerhalb der Katjes- Gruppe abzutreten oder zu verpfänden. Entsprechende Verfügungen innerhalb der Katjes-Gruppe sind dagegen möglich, sofern der Vertragspartner sich im Rahmen der Verfügung ebenfalls der vorstehen- den Rangrücktrittsvereinbarung unterwirft. Die Emittentin ist als Darlehensnehmerin Partei von zwei weiteren Darlehensverträgen mit der Katjes Deutschland im Volumen von zusammen EUR 14.210.000,00. Ein Darlehen in Höhe von EUR 6.160.000,00 wurde mit Vertrag vom 25. Mai 2022 nebst Nachtrag vom 4. August 2022 vereinbart, läuft bis zum 31. Dezember 2022 und ist endfällig zu tilgen und zu verzinsen. Der Zinssatz beläuft sich auf 3,0 % p.a. Das Darlehen ist jederzeit ohne Angabe von Gründen kündbar. Mit Verträgen vom 15. Ok- tober 2022 hat Katjes Deutschland vier weitere Darlehen im Gesamtbetrag von EUR 7.950.000,00 über- nomme...
Finanzierungsverträge. Gruppenexterne Finanzierungsverträge Darlehens- nehmerin Darlehensgeberin Vertragsab- schluss Laufzeit Darlehens- summe in EUR Zinsen Zweck der Finanzie- rung Tilgung und rele- vante Klauseln Darlehens- nehmerin Darlehensgeberin Vertragsab- schluss Laufzeit Darlehens- summe in EUR Zinsen Zweck der Finanzie- rung Tilgung und rele- vante Klauseln Darlehens- nehmerin Darlehensgeberin Vertragsab- schluss Laufzeit Darlehens- summe in EUR Zinsen Zweck der Finanzie- rung Tilgung und rele- vante Klauseln
Finanzierungsverträge. Qualifizierte Nachrangdarlehensverträge
Finanzierungsverträge a) Unternehmensanleihe 2021/2030