ロックアップについて. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である加藤聡志、並びに当社の株主であるコタエル信託株式会社（信託口）、淵高晴、橋本圭輔、大杉慎平、株式会社トーハン、Deep30投資事業有限責任組合、木畑宏一、学校法人駿河台学園、越塚登、コタエル信託株式会社、エスエイティーティー株式会社、山﨑良子及び山畔清明は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2022年６月17日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を大和証券株式会社が取得することを除く。）を行わない旨を合意しております。 また、売出人であるＵＴＥＣ４号投資事業有限責任組合は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日 （当日を含む）後90日目（2022年３月19日）までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出しを除く。）を行わない旨を合意しております。 さらに、当社の新株予約権を保有する金井正義（時価発行新株予約権信託（第１回新株予約権）の受託者）は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。 当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意しております。 ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。 なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者（ＵＴＥＣ４号投資事業有限責任組合、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託 未来創生２号ファンド）、ダイキン工業株式会社、中部電力株式会社、中村大介、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合、三菱ＵＦＪキャピタル７号投資事業有限責任組合及び田中 謙司）及び当社新株予約権の割当てを受けた者（中村大介、大杉慎平、北見啓、田中宏延、作井英陽（戸籍名：桑原英陽）、冨長裕久、木村豊、杉崎琢人、加藤紘二郎、藤岡直及び塚越廣幸）との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。
ロックアップについて. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である天沼聰、売出人である Samurai Incubate Fund 4号投資事業有限責任組合、小谷翔一並びに当社株主である寺田倉庫株式会社、住友商事株式会社、前川祐介、中園化学株式会社、株式会社 Award、株式会社エイブル&パートナーズ及び当社新株予約権者である石川桂太、辻亮佑、森本奈央人、市塚諒、中村将彰、月原優子、安田和央は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含 む。）後 180 日目の 2023 年１月 24 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却 （ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）等を行わない旨合意しております。 また、売出人である D4V1 号投資事業有限責任組合並びに当社株主である Monoful Pte. Ltd.、SIG Asia Fund IV, LLLP、ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合、株式会社セゾン・ベンチャーズ、三菱 UFJ キャピタル７号投資事業有限責任組 合、ジャフコ グループ株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 90 日 目の 2022 年 10 月 26 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の 1.5 倍以上であって、主幹事会社を 通して行う東京証券取引所での売却等を除く。）を行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 180 日目の 2023 年１月 24 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年６月 24 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記 180 日間または 90 日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。 ●主要な経営指標等の推移 回次 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 決算年月 2017 年６月 2018 年６月 2019 年６月 2020 年６月 2021 年６月 売上高 （千円） 604,873 958,882 1,556,587 2,173,100 2,887,057 経常利益又は経常損失（△） （千円） △306,583 △693,487 △381,877 △419,849 29,359 当期純損失（△） （千円） △378,398 △967,815 △613,425 △715,581 △344,653 持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － － － 資本金 （千円） 326,094 1,110,019 100,000 649,920 766,613 発行済株式総数 （株） 4,764 6,831 6,831 7,956 8,420 普通株式 3,460 3,460 3,460 3,460 3,719 A 種優先株式 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 B 種優先株式 － 1,267 1,267 1,267 1,267 C 種優先株式 － 800 800 800 800 D 種優先株式 － － － 1,125 1,330 純資産額 （千円） △257,938 381,296 △232,129 152,130 41,066 総資産額 （千円） 255,703 1,015,546 666,601 1,163,463 1,419,439 １株当たり純資産額 （円） △159,261.58 △286,277.10 △387,989.25 △633.29 △669.16
ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）
ロックアップについて. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である椙原健、当社株主である株式会社スマイルプラス、 当社新株予約権者である森田大輔、宇田川政幸、河野圭介、林宏一、森崎明生、武川良徳及び前之園哲嗣は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2022年６月21日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。 また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年11月19日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。
ロックアップについて. 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である久保田雅俊、売出人である山口征人、福田悠、並びに当社株主である株式会社ニューアイデンティティクリエイションは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2022年１月22日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）等を行わない旨合意しております。
ロックアップについて. 引受人の買取引受けによる売出しに関連して、当社は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社に対し、売出価格等決定日に始まり、引受人の買取引受けによる売出しの受渡期日から起算して 180 日目の日に終了する期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行又は処分、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、株式分割による当社普通株式の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。上記のいずれの場合においても、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社は、ロックアップ期 間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部もしくは全部につき解除できる権限を有しておりま