Common use of ロックアップについて Clause in Contracts

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり売出人かつ貸株人かつ当社代表取締役である伊藤一彦、当社株主であり売出人である伊藤貴子、中山保代、及び当社株主であり売出人かつ当社取締役かつ新株予約権を保有する安原弘之は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2022年 １月１日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く）を行わない旨を合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 当社株主であるプラス株式会社、荒川弘也、西澤民夫、森理俊、林正栄、竹内友章、今井早苗、当社株主であり当社監査役である森重洋一、塚本純久、当社株主であり当社取締役かつ新株予約権を保有する岡林靖朗、及び当社監査役であり新株予約権を保有する藤進治は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております2022年１月１日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等を行わない旨を合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております当社株主である株式会社ベクトルは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目 （2022年１月１日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く）を行わない旨を合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております当社株主であるＫ＆Ｐパートナーズ１号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、三生６号投資事業有限責任組合、及び池田泉州キャピタル株式会社は、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日目 （2021年10月３日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く）を行わない旨を合意しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）また、当社株主であるＢＣＣ社員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2022年１月１日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等を行わない旨を合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2022年１月１日）までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年６月１日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く）を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受渡期日（当日を含む）後180日目の日（2022年１月１日）までの期間、継続して所有する旨の書面を差し入れております。

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております本募集及び引受人の買取引受による売出しに関し、貸株人かつ売出人である椎橋徹夫及び藤原弘将、売出人である松藤洋介、当社株主である株式会社SCREENアドバンストシステムソリューションズ並びに当社新株予約権者である吉岡琢、濱本雅史、和田崇、村田裕章、内木賢吾、中野達之、上田知広、胥徳文、安達大輔、井ノ浦克哉、加藤修、石田忠、許佳辰、趙心怡、井戸俊輔、白鳥樹、余岳、金敷雄太、高見葵及び富田佳織は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社(以下「主幹事会社」という。)に対して、本募集及び引受人の買取引受による売出しにかかる元引受契約締結日に始まり、上場(売買開始)日から起算して180日目の2024年１月26日までの期間(以下「ロックアップ期間」という。)中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、元引受契約締結日に自己の計算で保有する当社普通株式(潜在株式を含む。)及び当社普通株式を取得する権利を有する有価証券の発行、譲渡又は売却等を行わない旨を約束しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しておりますまた、当社は、主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、主幹事会社の事前の書面による承諾を受けることなく、当社普通株式及び当社普通株式を取得する権利あるいは義務を有する有価証券の発行又は売却(株式分割による新株式発行等、ストック・オプションに係る新株予約権の発行及び新株予約権の行使による当社普通株式の発行等を除く。)を行わないことに合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しておりますなお、上記の場合において、主幹事会社は、その裁量で当該合意内容の一部もしくは全部につき解除し、又はその制限期間を短縮する権限を有しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）上記のほか、当社は、取引所の定める「有価証券上場規程施行規則」の規定に基づき、上場前の第三者割当等によ る募集株式等の割当に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、 「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である石川淳悦並びに売出人かつ貸株人である株式会社デュケレ、当社株主（新株予約権者を含む。）である鈴木甲子雄、佐藤陽彦、近藤隆、尾上幸裕、升本甲一、永井充、佐野陽彦、小林裕、永田純一郎、薮内啓介、梶原淳司、大戸浩基、松村聖也、谷從道、藤原覚也、岡本純子、石井努、川村洋行、中迫泰宏、田中勉、他112名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日 （当日を含む。）後180日目の2023年４月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）等を行わない旨合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しておりますまた、当社株主であるイノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合及びみずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後90日目の2023年１月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、その売却価格が「第１ 募集事項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等を除く。）等を行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2023年 ４月24日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022年９月21日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記90日間又は180日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であり売出人かつ貸株人かつ当社代表取締役である伊藤一彦、当社株主であり売出人である伊藤貴子、中山保代、及び当社株主であり売出人かつ当社取締役かつ新株予約権を保有する安原弘之は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2022年 １月１日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く）を行わない旨を合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 当社株主であるプラス株式会社、荒川弘也、西澤民夫、森理俊、林正栄、竹内友章、今井早苗、当社株主であり当社監査役である森重洋一、塚本純久、当社株主であり当社取締役かつ新株予約権を保有する岡林靖朗、及び当社監査役であり新株予約権を保有する藤進治は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております2022年１月１日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等を行わない旨を合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております当社株主である株式会社ベクトルは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目 （2022年１月１日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く）を行わない旨を合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております当社株主であるＫ＆Ｐパートナーズ１号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援投資事業有限責任組合、三生６号投資事業有限責任組合、及び池田泉州キャピタル株式会社は、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後90日目 （2021年10月３日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く）を行わない旨を合意しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）また、当社株主であるＢＣＣ社員持株会は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2022年１月１日）までの期間、主幹事会社の事前の書面の同意なしには、当社の株式の売却等を行わない旨を合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2022年１月１日）までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2021年６月１日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く）を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である芳山政安並びに当社株主である株式会社シリウス、ノバシステム従業員持株会、河鳳基、株式会社インテック、川上秀樹、林潤、平山貞美、成田由奈、西山仁徳、松本順子、新稲委子、青山真奈美、青山梨華、新井雅貴、青山和子、光本正明、呉本勝隆、呉本勝 章、平山雅浩、天野洋、滝尻圭介、林愛里、辻美愛、大山功、多田英治、市川博己、梁川徳奎、宮園光行、瀧口一 宗、藤田佳也、田中未樹及び松浦隆之は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後180日目の2023年９月25日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すことを除く。）等を行わない旨合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しておりますまた、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023年２月27日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）。

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 本募集並びに引受人の買取引受による売出に関連して、当社株主かつ貸株人である渋谷修太、当社株主である山﨑将司、櫻井裕基、宮毛忠相、塚本幹夫、林浩之、伊津惇、伊藤弘樹、株式会社朝日ネット、株式会社スノーピーク、株式会社セガ、日本交通株式会社、株式会社瀬戸内海放送、株式会社ベクトル、さくらインターネット株式会社、インターウォーズ株式会社、木山産業株式会社、山本公哉、岩瀬大輔、古川健介および川野晃太は、主幹事証券会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 日目（2024 年１月 20 日）までの期間、主幹事証券会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡しすること及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事証券会社が取得すること等を除く。）を行わない旨を合意しています。 また、当社株主である B Dash Fund４号投資事業有限責任組合は主幹事証券会社に対し、元引受契約締結日から上場日 （当日を含む）後 90 日間（2023 年 10 月 22 日）までの期間、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及び売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の３倍以上であって、主幹事証券会社を通じて行う株式会社東京証券取引所で行う売却等を除く。）を行わない旨を合意しています。 また、当社株主である株式会社 CARTA VENTURES、朝日メディアラボベンチャーズ株式会社、Global Catalyst Partners Japan 投資事業有限責任組合、いばらき新産業創出ファンド投資事業有限責任組合、地方創生新潟１号投資事業有限責任組合、KDDI 地方創生事業育成１号投資事業有限責任組合、CatalyST１号投資事業有限責任組合、つくば地域活性化ファンド投資事業有限責任組合、りそなキャピタル４号投資事業組合および SI 創業応援ファンド投資事業有限責任組合は主幹事証券会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後 90 日間（2023 年 10 月 22 日）までの期間、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し及び売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております倍以上であって、主幹事証券会社を通じて行う株式会社東京証券取引所で行う売却等を除く。）を行わない旨を合意しています。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しておりますまた、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後 180 日目（2024 年１月 20 日）までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割等を除く。）を行わない旨を合意しています。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しておりますロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しておりますなお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しています。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っています。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。 ●主要な経営指標等の推移 提出会社の状況 回次 第７期 第８期 第９期 第 17 10 期 第 18 11 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）期

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である金島弘樹、金島由樹及び財部友希（戸籍名：畝田友希）、並びに当社株主である株式会社ゴールドアイランドは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2023年３月26日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。) を行わない旨を合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しておりますまた、当社株主である、MICイノベーション４号投資事業有限責任組合、NTTインベストメント・パートナーズファンド２号投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後90日目(2022年12月26日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等(ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること及び売却価格が本募集等における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等は除く。) を行わない旨を合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しておりますさらに、当社の新株予約権を保有する財部友希（戸籍名：畝田友希）、金島由樹、上杉辰夫、西村美希、森住曜二は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2023年３月26日)までの期間、主幹事会 社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しておりますそして、当社の新株予約権を保有する玉屋 宏祐、松田 政志、牧 昂拡、宮島 敬右、請川 公一、三代 豪、古田 英里子、南 吉隆、久保 健人、大塚 健士郎及び西坂 恵美他22名は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日 (当日を含む)後180日目(2023年３月26日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等(ただし、その売却価格が本募集等における発行価格の 1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う株式会社東京証券取引所取引での売却等は除く。) を行わない旨を合意しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2023年３月26日)までの期間、主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストック・オプション又は譲渡制限付株式報酬にかかわる発行等（ただし、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2023年３月26日)までの期間に行使又は譲渡されないものであり、かつ、元引受契約締結日から上場日(当日を含む)後180日目(2023年３月26日)までの期間の発行等による累積での潜在株式ベースの希薄化率が1.0％を超えないものに限る。）を除く。)を行わない旨を合意しております。 ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部「株式公開情報」第２「第三者割当等の概況」」をご参照下さい。

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人である加藤聡志、並びに当社の株主であるコタエル信託株式会社（信託口）、淵高晴、橋本圭輔、大杉慎平、株式会社トーハン、Deep30投資事業有限責任組合、木畑宏一、学校法人駿河台学園、越塚登、コタエル信託株式会社、エスエイティーティー株式会社、山﨑良子及び山畔清明は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日（当日を含む）後180日目（2022年６月17日）までの期間（以下、「ロックアップ期間」という。）、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出し、グリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を大和証券株式会社が取得することを除く。）を行わない旨を合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 また、売出人であるＵＴＥＣ４号投資事業有限責任組合は、共同主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場日 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております当日を含む）後90日目（2022年３月19日）までの期間、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却等（ただし、引受人の買取引受による売出しを除く。）を行わない旨を合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しておりますさらに、当社の新株予約権を保有する金井正義（時価発行新株予約権信託（第１回新株予約権）の受託者）は、共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は、共同主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式の売却等を行わない旨を合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております当社は共同主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は共同主幹事会社の事前の書面による同意なしに、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換もしくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得もしくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、グリーンシューオプション、株式分割及びストックオプションにかかわる発行等を除く。）を行わない旨合意しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）ロックアップ期間終了後には上記取引が可能となりますが、当該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。 なお、上記のいずれの場合においても、共同主幹事会社はロックアップ期間中であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式の割当等に関し、割当を受けた者（ＵＴＥＣ４号投資事業有限責任組合、株式会社ＳＭＢＣ信託銀行（特定運用金外信託 未来創生２号ファンド）、ダイキン工業株式会社、中部電力株式会社、中村大介、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合、みずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合、三菱ＵＦＪキャピタル７号投資事業有限責任組合及び田中 謙司）及び当社新株予約権の割当てを受けた者（中村大介、大杉慎平、北見啓、田中宏延、作井英陽（戸籍名：桑原英陽）、冨長裕久、木村豊、杉崎琢人、加藤紘二郎、藤岡直及び塚越廣幸）との間で継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である合同会社みやびマネージメント、売出人である林雅之、並びに当社株主である株式会社日比谷コンピュータシステム、長谷川直紀、鵜川太郎、竹内美稀、本門功一郎、松本高一、草皆直人、椙浦正拡、後藤真理恵、守屋玲央、佐々山英一及び今井智一は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の2022年６月18日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式（当社新株予約権及び新株予約権の行使により取得した当社普通株式を含む）の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。）等は行わない旨合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しておりますまた、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集及び株式分割等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 月 2018 年 12 月 2019 年 12 月 2020 年 12 月 2021 年 12 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 － － － － － （円）上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、貸株人である天沼聰、売出人である Samurai Incubate Fund 4号投資事業有限責任組合、小谷翔一並びに当社株主である寺田倉庫株式会社、住友商事株式会社、前川祐介、中園化学株式会社、株式会社 Award、株式会社エイブル&パートナーズ及び当社新株予約権者である石川桂太、辻亮佑、森本奈央人、市塚諒、中村将彰、月原優子、安田和央は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含 む。）後 180 日目の 2023 年１月 24 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却 （ただし、引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等を除く。）等を行わない旨合意しております。 また、売出人である D4V1 号投資事業有限責任組合並びに当社株主である Monoful Pte. Ltd.、SIG Asia Fund IV, LLLP、ジャフコ SV4 共有投資事業有限責任組合、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル６号投資事業有限責任組合、ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号投資事業有限責任組合、株式会社セゾン・ベンチャーズ、三菱 UFJ キャピタル７号投資事業有限責任組 合、ジャフコ グループ株式会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 90 日 目の 2022 年 10 月 26 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の 1.5 倍以上であって、主幹事会社を 通して行う東京証券取引所での売却等を除く。）を行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 180 日目の 2023 年１月 24 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 24 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しておりますなお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記 180 日間または 90 日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。 ●主要な経営指標等の推移 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 第３期 第４期 第５期 第６期 第７期 決算年月 2017 年 12 月 年６月 2018 年 12 月 年６月 2019 年 12 月 年６月 2020 年 12 月 年６月 2021 年 12 月 年６月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 当期純利益又は当期純損失604,873 958,882 1,556,587 2,173,100 2,887,057 経常利益又は経常損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 306,583 △693,487 △381,877 △419,849 29,359 当期純損失（△） （千円） △378,398 △967,815 △613,425 △715,581 △344,653 持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － － － 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 326,094 1,110,019 100,000 649,920 766,613 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 4,764 6,831 6,831 7,956 8,420 普通株式 3,460 3,460 3,460 3,460 3,719 A 種優先株式 1,304 1,304 1,304 1,304 1,304 B 種優先株式 － 1,267 1,267 1,267 1,267 C 種優先株式 － 800 800 800 800 D 種優先株式 － － － 1,125 1,330 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 △257,938 381,296 △232,129 152,130 41,066 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 255,703 1,015,546 666,601 1,163,463 1,419,439 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 １株当たり配当額 △159,261.58 △286,277.10 △387,989.25 △633.29 △669.16 １ 株当たり配当額 － － － － － （円） （うち１株当たり中間配当額） （－） （－） （－） （－） （－） １株当たり当期純損失（△） （円） △79,428.70 △172,824.10 △101,712.15 △148.31 △68.95 潜在株式調整後１株当たり当期純利益 （円） － － － － － 自己資本比率 （％） △101.11 33.63 △40.79 9.66 0.08 自己資本利益率 （％） － － － － － 株価収益率 （倍） － － － － － 配当性向 （％） － － － － － 営業活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － 62,115 353,484 投資活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － △793,543 △797,593 財務活動によるキャッシュ・フロー （千円） － － － 1,190,861 454,231 現金及び現金同等物の期末残高 （千円） － － － 778,923 789,046 従業員数 32 54 53 56 62 （人）

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である中村けん牛、売出人である中村八千代、中村順子、西牧敬三、西牧拓朗、野村葉子及び相原知栄子並びに当社株主である株式会社エアトリ、大島義裕、株式会社イントラスト、フィンテック グローバル株式会社、大曲仁及び吉政忠志は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場 （売買開始）日（当日を含む）後 180 日目の 2023 年６月 年８月 20 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。 また、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行または当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発 行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2023 年１月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照下さい。 回次 第 15 期 第 16 期 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 年 12 11 月 2018 年 12 11 月 2019 年 12 11 月 2020 年 12 11 月 2021 年 12 11 月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 344,920 578,763 547,079 556,850 538,581 経常利益又は経常損失（△） （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 △37,590 62,909 △28,457 45,986 134,533 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 25,887 32,469 △19,461 23,444 86,007 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 14,250 14,250 14,250 14,250 14,250 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 △3,832 28,636 8,677 32,122 118,129 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 248,192 292,936 296,030 359,204 402,310 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 △268.91 2,009.54 643.79 11.27 41.45 １株当たり配当額 － － － － － （円）

ロックアップについて. 本募集に関連して、当社株主である住友生命保険相互会社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開 始）日（当日を含む）後 本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、売出人かつ貸株人である市原創吾・ミダス投資事業有限責任組合、売出人である岩田匡平・ミダス投資事業有限責任組合及び吉村英毅・ミダス A 投資事業有限責任組合並びに当社株主である笹野誠、瓜生翔、高野英樹、ＵＵＵＭ株式会社及び幸田涼佑は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場 （売買開始）日（当日を含む。）後 180 日目の 2023 年６月 19 日までの期間（以下「ロックアップ期間」という。）中、主幹事会社の事前の 書面による同意なしには、当社株式の売却（ただし、当社普通株式の売却価格が本募集における発行価格の 1.5 倍以上であって、住友生命保険相互会社が保有する当社普通株式数が、731,500 株を下回らない範囲で、主幹事会社を通して行う株式会社名古屋証券取引所での売却等を除く。）等は行わない旨合意しております。 また、貸株人である株式会社ザ・ファーストドア、当社役員及び当社株主である一戸敏及び森山潔並びに当社株主である東京海上日動火災保険株式会社、川野潤子、髙橋真喜子、富野喜幸、東京海上日動あんしん生命保険株式会社、矢田敏皓、中澤一郎、松浦直人及び川本正則は、ロックアップ期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却 （ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は除く。）等は行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、ロックアップ期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、2022 年 11 月 18 日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 回次 第 17 期 第 18 期 第 19 期 第 20 期 第 21 期 決算年月 2017 2022 年 12 月 2018 26 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普 通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等を除く。）等を行わない旨合意しております。 また、売出人であるみずほ成長支援第３号投資事業有限責任組合及び MIC イノベーション５号投資事業有限責任組合 は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 90 日目の 2022 年９月 27 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の売却（ただし、引受人の買取引受による売出し及びその売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の 1.5 倍以上であって、東京証券取引所における初値が形成された後に主幹事会社を通して行う東京証券取引所での売却等を除く。）等を行わない旨合意しております。 また、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む。）後 180 日目の 2022 年 12 月 26 日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社普通株式の発行、当社普通株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社普通株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）等を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社は上記 90 日間又は 180 日間のロックアップ期間中であってもその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。 上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、上場前の第三者割当等による募集株式等の割当等に関し、割当を受けた者との間に継続所有等の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第２ 第三者割当等の概況」をご参照ください。 ●主要な経営指標等の推移 回次 第５期 第６期 第７期 第８期 第９期 決算年月 2017 年９月 2018 年９月 2019 年 12 月 年９月 2020 年 12 月 年９月 2021 年 12 月 年９月 売上高 （千円） 2,048,625 1,510,679 － － － 営業収益 11,195 38,049 236,302 696,577 1,329,789 経常利益又は経常損失（△） （千円） － － 1,700,068 2,151,107 2,586,478 経常利益 （千円） 77,332 188,536 124,203 130,417 130,937 ●主要な経営指標等の推移提出会社の経営指標等 △9,397 3,034 △8,701 122,276 111,638 当期純利益又は当期純損失（△） （千円） △57,652 122,464 76,548 88,456 92,149 9,467 1,521 △2,294 86,391 78,759 持分法を適用した場合の投資利益 （千円） － － － － － 資本金 （千円） 109,450 109,450 109,450 231,264 231,264 10,000 16,000 31,000 98,564 98,564 発行済株式総数 （株） 885,000 885,000 885,000 983,000 1,966,000 200 500 530 5,541,300 5,541,300 純資産額 （千円） 97,321 219,785 238,378 570,462 662,611 3,582 12,436 40,142 265,028 344,452 総資産額 （千円） 872,846 780,931 722,908 1,007,684 1,150,318 10,680 26,610 118,265 475,531 645,039 １株当たり純資産額 （円） 109.97 248.35 269.35 290.16 337.04 17,912.14 24,873.99 75,741.29 47.22 61.43 １株当たり配当額 － － － － － （円）