인수에 관한 사항. [인수방법 : 잔액인수] (단위 : 원) 인수인 인수주식 종류 및 수 인수금액 인수대가 공동대표주관회사 한국투자증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 합계 X 60.60% 185,488,709,120 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 60.60% 신한투자증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 합계 X 30.30% 92,744,354,560 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 30.30% 공동주관회사 SK증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 합계 X 6.06% 18,548,870,080 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 6.06% 인수회사 KB증권㈜ 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수의무 한도주식수 합계 X 3.04% 9,305,042,240 인수수수료 : 모집총액의 1.0% 中 3.04% 합계 306,086,976,000 - (주1) 모집총액 : 확정발행가액 X 유상증자 신주 수
인수에 관한 사항. 인수인 인수주식의 수량 인수금액 비율 인수조건 한국투자증권(주) 서울시 영등포구 의사당대로 88 21,496,111주 102,106,527,250원 25.00% 총액인수 노무라금융투자(주) 서울시 중구 세종대로 136 21,496,111주 102,106,527,250원 25.00% 총액인수 홍콩상하이증권 서울지점 서울시 중구 칠패로 37 21,496,110주 102,106,522,500원 25.00% 총액인수 KB증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 50 7,165,370주 34,035,507,500원 8.33% 총액인수 삼성증권(주) 서울시 서초구 서초대로74길 11 7,165,370주 34,035,507,500원 8.33% 총액인수
인수에 관한 사항. [인수방법 : 모집 또는 매출주선] 인 수 인 인수주식의 종류 및 수 인 수 조 건 명 칭 고유번호 주 소 - - - - - ※ 키움증권(주)는 인수인이 아닌 투자중개인으로서 본 모집을 주선합니다
인수에 관한 사항. [인수방법: 잔액인수] 인수인 인수 방법 인수수량 인수금액 인수조건 하이투자증권㈜ 00148665 잔액인수 16,149,590 81,749,224,580 주1) 주1)수수료 구조 * 인수 수수료 : 납입일 익일로부터 일주일 이내에 총 액면 모집금액 대비 1.0% 수령
인수에 관한 사항. 케이프투자증권㈜는 금번 ㈜한국투자안성물류제 1 호위탁관리부동산투자회사의 일반공모 구주매출주선회사이며, 인수인이 아닌 투자중개인으로서 타인의 계산으로 증권의 매출에 대 한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 업무를 수행합니다. 따라서, 총 청약주식수가 총 매출주식수에 미달한 경우 청약물량 전부를 배정한 후 최종 잔 여주식은 미매출 처리합니다.
인수에 관한 사항. 하이투자증권(주)는 금번 (주)하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사의 일반공 모 유상증자의 모집주선회사이며, 인수인이 아닌 투자중개인으로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 업무를 수행합니다. 또한 총 청약주식수가 공모주식수에 미달한 경우 청약물량 전부를 배정한 후 최종 잔 여주식은 인수 증권사(메리츠종합금융증권(주))에서 잔액인수하여 공모절차를 마무 리할 예정입니다. 잔액 인수수수료는 모집금액의 1.77%에 해당하는 229,950천원입 니다.
인수에 관한 사항. 하이투자증권(주)는 금번 (주)키움코어리테일제1호위탁관리부동산투자회사의 구주매출 일 반공모의 매출인이며, 인수인이 아닌 증권의 매출에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 업 무를 수행합니다. 따라서, 총 청약주식수가 총 매출주식수에 미달한 경우 청약물량 전부를 배 정한 후 최종 잔여주식은 미매출 처리합니다.
인수에 관한 사항. 인수인 인수방법 인수조건 명칭 고유번호 - - - - ※ 키움증권(주)는 인수인이 아닌 투자중개인으로서 본 모집을 주선합니다
4. 인수인(분석기관)의 의견 ※ 키움증권(주)는 금번 (주)에스피코프 유상증자의 대표주관사이며, 투자중개업자로서 타인 의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되 며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.
인수에 관한 사항. 인수인 인수주식의 수량 인수금액 비율 인수조건 KB증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 57,000,000주 285,000,000,000원 58.76% 총액인수 메리츠증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 32,000,000주 160,000,000,000원 32.99% 총액인수 대신증권(주) 서울특별시 중구 삼일대로 343 8,000,000주 40,000,000,000원 8.25% 총액인수 합계 97,000,000주 485,000,000,000원 100.00% -
인수에 관한 사항. 회사는 향후 추가모집(매출)을 추진할 경우 인수인을 선정할 가능성이 있으며, 이 경우 인수 인의 명칭과 주소, 인수 대상 집합투자증권의 종류와 수, 인수 방법, 인수의 대가 및 인수인의 의견 등 인수에 관한 사항을 상세하게 기재할 예정입니다.