Common use of 공모가격 Clause in Contracts

공모가격. 본 건 신주인수권부사채는 표면이율 6.0%, 사채권에 대한 만기보장 수익율 연 8.0%,를 적용 하여 액면발행(각 사채권면금액의 100%) 으로 한다. 신주인수권 행사가액은 592원으로 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일 (2009년 8월 19일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가 액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 신주인수권 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면 가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 한다. (1) 발행회사"의 보통주의 1개월 "가중평균산술주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다.) , 1주일 "가중평 균산술주가" 및 최근일 "가중평균산술주가"를 산술평균한 가액 (2) 발행회사"의 보통주의 최근일 "가중평균산술주가" (3) 발행회사"의 보통주의 "본사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" ※ 신주인수권 행사가액 산정표 (기산일: 2009년 08월 18일) (단위 : 원, 주) (A) 거래금액(B) 2009-07-20 578 5,867,396 3,391,284,660 2009-07-21 593 3,830,534 2,270,043,020 2009-07-22 598 5,167,126 3,088,190,440 2009-07-23 586 1,665,509 976,788,320 2009-07-24 584 3,138,580 1,831,791,500 2009-07-27 578 1,866,684 1,078,048,130 2009-07-28 555 1,758,272 975,252,515 2009-07-29 541 2,054,902 1,110,942,015 2009-07-30 552 1,562,604 862,117,215 2009-07-31 548 1,117,128 611,775,335 2009-08-03 539 1,395,564 752,214,730 2009-08-04 563 3,401,207 1,916,483,050 2009-08-05 576 1,868,728 1,075,909,790 2009-08-06 545 1,534,392 836,086,095 2009-08-07 546 1,308,501 714,613,405 2009-08-10 591 5,602,749 3,311,434,410 2009-08-11 600 3,216,691 1,929,171,750 1 주일 가중평균산술주가(B) 635 25,941,587 16,472,236,705 최근일 가중평균산술주가(C) 598 산술평균주가(D) 610.1 〔(A)+(B)+(C)〕/ 3 청약일 3거래일전 가중평균산술종가(E) 592 거래량 : 3,418,942 거래금액 : 2,023,600,730 최초행사가액 592 Min[(C), (D), (E)] 주) 가중산술평균주가 : 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거 래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 아래와 같이 산정함

공모가격. 본 건 신주인수권부사채는 표면이율 6.03.0%, 사채권에 대한 만기보장 수익율 연 8.0%,를 적용 하여 7.0%, 를 적용하여 액면발행(각 사채권면금액의 100%) 으로 한다. 신주인수권 행사가액은 592원으로 664원으로 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일 (2009년 8월 19일28일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가 액 각 호의 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 가액 을 신주인수권 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 발행 회사"의 보통주의 액면 가 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 행사가 액"으로 한다. (1) 발행회사"의 보통주의 1개월 "가중평균산술주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 거 래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다.) , 1주일 1 주일 "가중평 균산술주가가중평균산술주가" 및 최근일 "가중평균산술주가"를 산술평균한 가액 (2) 발행회사"의 보통주의 최근일 "가중평균산술주가" (3) 발행회사"의 보통주의 "본사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가가중산술평균주 가" ※ 신주인수권 행사가액 산정표 (기산일: 2009년 08월 18일27일) (단위 : 원, 주) ) 거 래 일 가중산술평균주가 (A/B) 거 래 량(A) 거래금액(B) 2009-07-20 578 5,867,396 3,391,284,660 2009-07-21 593 3,830,534 2,270,043,020 2009-07-22 598 5,167,126 3,088,190,440 2009-07-23 586 1,665,509 976,788,320 2009-07-24 584 3,138,580 1,831,791,500 2009-07-27 578 1,866,684 1,078,048,130 2009-07-28 555 1,758,272 975,252,515 766 907,135 694,9 0,170 2009-07-29 541 2,054,902 1,110,942,015 715 1,510,103 1,079,9 4,370 2009-07-30 552 1,562,604 862,117,215 696 592,470 412,370,565 2009-07-31 548 1,117,128 611,775,335 755 2,127,6 5 1,606,118,430 2009-08-03 539 1,395,564 752,214,730 742 765,720 568,007,385 2009-08-04 563 3,401,207 1,916,483,050 736 5 3,976 392,8 1, 25 2009-08-05 576 1,868,728 1,075,909,790 705 792,215 58,767,670 2009-08-06 545 1,534,392 836,086,095 695 54,165 385,336,970 2009-08-07 546 1,308,501 714,613,405 697 389,943 271,856,620 2009-08-10 591 5,602,749 3,311,434,410 702 740,132 519,512,095 2009-08- 1 694 616, 82 428,294,9 0 2009-08-11 600 3,216,691 1,929,171,75012 687 67,807 458,501,205 2009-08-13 701 1,705,047 1,195,068,7 5 2009-08-14 675 2,008,056 1,354,774,620 2009-08-17 622 1,208,271 751,185,310 2009-08-18 613 1,147,428 703,513,470 2009-08-19 613 929,645 570,1 9,495 2009-08-20 590 1,919,641 1,1 3,034, 70 2009-08-21 586 1,171, 03 685,813,675 거 래 일 가중산술평균주가 (A/B) 거 래 량(A) 거래금액(B) 2009-08-24 573 1,392,059 797,1 1,465 2009-08-25 628 3,098,680 1,946,972,470 2009-08-26 675 2,163, 21 1,460,376,710 2009-08-27 686 1,581,435 1,084,475,1 5 1개월 가중산술평균주가(A) 668.2 28,5 2,689 19,058,947,5 0 1 주일 가중평균산술주가(B가중산술평균주가(B) 635 25,941,587 16,472,236,705 635.2 9,406,398 5,974,749,475 최근일 가중평균산술주가(C가중산술평균주가(C) 598 685.8 산술평균주가(D) 610.1 663.045 〔(A)+(B)+(C)〕/ 3 청약일 3거래일전 가중평균산술종가(E가격(E) 592 거래량 : 3,418,942 거래금액 : 2,023,600,730 최초행사가액 592 740.0 2 09.9.4 가중산술평균종가 기준주가 663.045 Min[(C), (D), (E)] 최초행사가액 664 원단위 미만 절상(액면가 5 0원 한도) 주) 가중산술평균주가 : 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거 래된 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 아래와 같이 산정함

공모가격. 본 건 신주인수권부사채는 표면이율 6.0%, 사채권에 대한 만기보장 수익율 연 8.0%,를 적용 하여 10.0 %,를 적용하여 액면발행(각 사채권면금액의 100%) 으로 한다. 신주인수권 행사가액은 592원으로 확정행사가액은 778원으로 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일 (2009년 8월 19일이사회결 의일(2009년 12월 03일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 다 음 각호의 가 액 가액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 신주인수권 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, "행사가액"이 "" 발행회사"의 보통주의 액면 가 액면가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 행 사가액"으로 한다. (1) 발행회사"의 보통주의 1개월 "가중평균산술주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 거 래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다.) , 1주일 1 주일 "가중평 균산술주가가중평균산술주가" 및 최근일 "가중평균산술주가"를 산술평균한 가액 (2) 발행회사"의 보통주의 최근일 "가중평균산술주가" (3) 발행회사"의 보통주의 "본사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가가중산술평균주 가" ※ 신주인수권 행사가액 산정표 (기산일: 2009년 08월 18일12월 02일) (단위 : 원, 주) ) 거 래 일 가중산술평균주가 (A/B) 거 래 량(A) 거래금액(B) 2009-0711-03 751 738,305 54,105,965 2009-11-04 824 6,562,435 5,404,426,760 2009-11-05 802 1,862,257 1,494,085,970 2009-11-06 800 816,845 653,680,165 2009-11-09 795 1,062,705 8 4,773,6 5 거 래 일 가중산술평균주가 (A/B) 거 래 량(A) 거래금액(B) 2009-11-10 780 1,1 8,805 927,045,575 2009-11- 1 765 626,930 479,848,325 2009-11-12 755 780, 90 589,347,720 2009-11-13 795 2,974,757 2,365,202,875 2009-11-16 766 820,375 628,563,680 2009-11-17 766 642,382 491,862,590 2009-11-18 763 767,423 585,838,345 2009-11-19 782 1,027,534 803,884,510 2009-11-20 578 5,867,396 3,391,284,660 786 752,440 591,509,475 2009-0711-21 593 3,830,534 2,270,043,020 23 795 65,932 529,114,565 2009-0711-22 598 5,167,126 3,088,190,440 24 786 72,398 607,231,915 2009-0711-23 586 1,665,509 976,788,320 25 779 643, 93 501,439,620 2009-0711-24 584 3,138,580 1,831,791,500 26 767 978,432 750,4 1,375 2009-0711-27 578 1,866,684 1,078,048,130 712 2,214,151 1,575,376,630 2009-0711-28 555 1,758,272 975,252,515 30 750 3,326,606 2,494,206,420 2009-0712-29 541 2,054,902 1,110,942,015 01 837 12,137,9 1 10,158,548,640 2009-0712-30 552 1,562,604 862,117,215 2009-07-31 548 1,117,128 611,775,335 2009-08-03 539 1,395,564 752,214,730 2009-08-04 563 3,401,207 1,916,483,050 2009-08-05 576 1,868,728 1,075,909,790 2009-08-06 545 1,534,392 836,086,095 2009-08-07 546 1,308,501 714,613,405 2009-08-10 591 5,602,749 3,311,434,410 2009-08-11 600 3,216,691 1,929,171,75002 778 3,216, 58 2,501,0 7,135 1개월 가중평균산술주가(A) 797 4,580,164 35,531,581,910 1 주일 가중평균산술주가(B) 635 25,941,587 16,472,236,705 7 9 21,873,658 17,479,620,2 0 최근일 가중평균산술주가(C) 598 78 - 산술평균주가(D) 610.1 791.2 〔(A)+(B)+(C)〕/ 3 청약일 3거래일전 가중평균산술종가(E) 592 거래량 : 3,418,942 거래금액 : 2,023,600,730 최초행사가액 592 901 5,797,135,260원/6,435,139주 예정행사가액 78 Min[(C), (D), (E)] , 원미만 이하 절상 주) 가중산술평균주가 : 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거 래된 거래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 아래와 같이 산정함

공모가격. 본 건 신주인수권부사채는 표면이율 6.0전환사채는 액면이자 0.0%, 사채권에 대한 만기보장 수익율 연 8.0%,를 적용 하여 수익율은 연복리 10.0%를 적용하 여 액면발행(각 사채권면금액의 100%) 으로 한다합니다. 신주인수권 행사가액은 592원으로 "본사채" 발행을 위한 전환권 전환가액은 5,000원으로 "발행회사"의 이사회결의일 (2009년 8월 19일이사회결의일(2009년 08월 13일) 전일을 기산일로 기 산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가 액 한국거래소 시장에서 성립된 발행사의 보통주의 구주의 종가(기세는 제외)를 거 래량으로 가중평균한 1개월 가중산술평균종가, 1주일 가중산술평균종가 및 최근일 가중산술 평균종가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균종가 그리고 청약일3거래일 전 가중산 술평균종가 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 신주인수권 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다한다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면 가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 한다. (1) 발행회사"의 보통주의 1개월 "가중평균산술주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다.) , 1주일 "가중평 균산술주가" 및 최근일 "가중평균산술주가"를 산술평균한 가액 (2) 발행회사"의 보통주의 최근일 "가중평균산술주가" (3) 발행회사"의 보통주의 "본사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" ※ 신주인수권 전환권 행사가액 산정표 (기산일: 2009년 08월 18일) (단위 : 원, 주12일) (A) 거래금액(B) 2009-07-20 578 5,867,396 3,391,284,660 2009-07-21 593 3,830,534 2,270,043,020 2009-07-22 598 5,167,126 3,088,190,440 2009-07-23 586 1,665,509 976,788,320 2009-07-24 584 3,138,580 1,831,791,500 2009-07-27 578 1,866,684 1,078,048,130 2009-07-28 555 1,758,272 975,252,515 2009-07-29 541 2,054,902 1,110,942,015 2009-07-30 552 1,562,604 862,117,215 2009-07-31 548 1,117,128 611,775,335 2009-08-03 539 1,395,564 752,214,730 2009-08-04 563 3,401,207 1,916,483,050 2009-08-05 576 1,868,728 1,075,909,790 2009-08-06 545 1,534,392 836,086,095 2009-08-07 546 1,308,501 714,613,405 2009-08-10 591 5,602,749 3,311,434,410 2009-08-11 600 3,216,691 1,929,171,750 1 주일 가중평균산술주가(B가중산술평균주가(B) 635 25,941,587 16,472,236,705 4,446.7 1,622,802 7,216,153,015 최근일 가중평균산술주가(C가중산술평균주가(C) 598 4,582.8 산술평균주가(D) 610.1 〔4,372.7 (A)+(B)+(C)〕/ 3 청약일 3거래일전 가중평균산술종가(E종가(E) 592 거래량 : 3,418,942 거래금액 : 2,023,600,730 최초행사가액 592 - 기준주가 4,372.7 Min[(C), (D), (E)] 산출가액 4,372.7 [기준주가×(1－할인율)] 예정전환가액 5,000 원단위 미만 절상(액면가 5,000원 한도) 주) 가중산술평균주가 : 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거 래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 아래와 같이 산정함