기타위험 관련 조항 예시

기타위험. 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

기타위험. 본 증권신고서상의 공모일정은 확정된 것이 아니며 금융감독원 공시심사과정에서 정정사유가 발생할 경 우 변경될 수 있습니다.

기타위험. 현재 당사의 주식은 코스닥시장에서 거래되고 있으며, 이번 일반공모 유상증자로 새로이 발 행되는 보통주 또한 추가 상장될 예정입니다. 따라서,청약일로부터 신주의 매매개시일전까지 배정받은 주식의 매매가 불가능하므로 동기간 중 주가가 하락하게 된다면 원금에 대한 손실 이 발생할 수 있습니다. 또한, 금번 유상증자를 통해 발행되는 총 30,000,000주의 신주는 전량 보호예수 되지 않으 므로, 상장일 이후 신주 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성에 유의하시기 바랍니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 발행한 주식관련사채로 인해 추가로 발행 가능한 행사가능 주식수는 983,044주로 현재 발행주식총수(35,261,413주) 대비 2.79% 를 차지하고 있습니 다. 당사가 채권, 채무 재조정을 위해 2008년 03월 21일에 발행한 의무전환사채의 경우 2009년 03월 이후부터 2013년 02월까지 행사가능하며, 2009년 02월 12일에 발행한 제4회 무보증 전환사채(소액공모)는 전량 전환되었습니다. 향후 전환사채의 전환으로 인한 추가 상장시 물량 부담으로 인하여 주가 희석화가 발생할 수 있으니 투자자들께서는 투자시 이 점 참고하시기 바랍니다. 또한 일시에 전량 전환청구시 물 량 부담으로 인한 최대주주의 지분희석화의 가능성도 높습니다. 행사전에도 잠재적 물량 출 회의 가능성으로 인해 주가 상승에 제약 요인으로 작용할 수있으니 유의하시기 바랍니다. 작성 기준일 현재 미전환 전환사채 및 의무전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (신고서제출일 현재) (단위 : 원, 주) 구 분 제3회 무보증전환사채 (의무전환사채) 제4회 무보증전환사채 비 고 발 행 일 자 2008.03.21 2009.02.12 만 기 일 2013.03.21 2012.02.12 권 면 총 액 5,095,000,000 999,000,000 사채배정방법 사모 공모 전환청구가능기간 2009.03.21 ~ 2013.02.21 2009.03.12~2009.01.12 전환조 건 전환비율(%) 100 100 전환가액 2,595 500 전환대상주식의 종류 기명식 보통주 기명식 보통주 기전환 사채 권면총액 2,544,000,000 999,000,000 기전환주식수 980,342 1,998,000 미전환 사채 권면총액 2,551,000,000 - 전환가능주식수 983,044 - 비 고 - 상기 의무전환사채의 내역은 다음과 같습니다. (신고서제출일 현재) (단위 : 원, 주) 구 분 내 역 비 고 전 환 기 간 2009.03.21∼2013.02.21 발 행 가 액 5,095,000,000 전환시 발행할 주식 기명식 보통주식 전 환 가 액 2,595 사채의 상환방법 전환권 행사 않을 경우 사채권 소멸 전환가능주식수 1,963,391 (3-3) 금번 유상증자 물량은 청약일로부터 신주의 매매 개시일전까지 배정받은 주식의 매매가 불 가능함에 따라 이 기간 동안에는환금성의 제약이 있습니다. 또한, 관리종목 및 상장폐지기준 강화 와 최근 상장폐지 실질심사로 인하여 상시퇴출이 가능케 되어,상장폐지에 따른 환금성 위험이 매 우 높아진 상태임을 반드시 유의하시기 바랍니다. 금번 유상증자 물량은 청약일로부터 신주의 매매 개시일전까지는 배정받은 주식의 매매가 불가능함에 따라 이 기간동안에는 환금성에 제약이 있습니다. 만일 동 기간 중 강화된 코스 닥시장의 관리종목(투자유의종목) 지정 및 상장폐지 기준에 해당할 시에는 당사 주식의 환금 성 위험은 더욱 커질 수 있습니다. 또한, 2009년 2월 시행된 상장폐지실질심사와 관련하여 주요 영업활동 중단, 불성실공시, 허 위사실 기재, 상장폐지요건 회피, 횡령 및 배임, 분식회계 등이 발생할 경우 상장폐지실질심 사를 통하여 언제든지 상장폐지가 될 수 있는 환경에 처해 있습니다. 당사의 경우 2009년 1분기 현재 993백만원의 매출을 시현하여 당사의 금년 전체 매출액이 30억 미만으로 될 경우, 관리종목 지정가능성에 대한 우려가 있으며, 2009년 반기말 기준으 로 전액자본잠식상태가 되거나 2009년 사업연도말 기준으로 자본잠식률이 50% 이상일 경 우 관리종목 지정가능성이 존재합니다. 따라서, 당사의 실적에 따라 관리종목지정 및 상장폐 지 우려가 있으므로, 코스닥시장 관리종목 지정 및 상장폐지 주요 요건 등을 고려하시어 투 자에 임하시기 바랍니다.

기타위험. 본 증권은"자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 제7항"에 의해 발행하는 파생 결합증권으로서 이를 취득한 투자자가 소득세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(본 증권의 상환 및 발행회사가 만기일 이전에 중도매입하는 것 이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)은 배당소득으로 간주되어 원천징수 대상 소득이 됩니다. 따라서, 관련 법령에서 예외 적으로 조세가 감면되지 않는 한, 발행회사는 상환금액이 본 증권의 최초발행가액보 다 큰 경우 그 차액을 모두 배당소득으로 보아 소득세법에 따른 과세액을 원천징수 하게 됩니다. 한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(본 증권의 상환 및 발행회사가 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련 법령이 정한 바에 따라 과세가 이루어지게 되며, 법인세법 등 관련 법령상 원천 징수대상 소득이 아닌 한 발행회사는 원천징수를 하지 않습니다.

기타위험. ▶ 당사는 2009년 실적이 악화될 경우 법인세차감전계속사업손실비율 50%에 해당되어 향 후 관리종목 사유가 발생할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유념하시기 바랍니다. ▶ 당사는 2009년 반기말 기준 자본잠식률이 48.72%에 달하는 등 재무구조가 취약하여 2009년 상반기에 무상감자를 실시, 재무구조를 개선한 바 있습니다. ▶ 당사 제6회 전환사채에 대한 기한이익 상실 사유 발생에 따라, 채권자와의 상환기간연장 에 합의하였습니다. 하지만 향후 원금상환 실패 시 사채권자에 의한 법적인 조치와 당사 신 용등급 하락, 관리종목 및 상장폐지 등으로 인한 위험요소가 존재합니다. 이 경우 당사 지분 증권의 환금성이 극히 제한될 수 있사오니 투자자께서는 이 점 유념하시기 바랍니다. ▶ 금번 유상증자로 20,000,000주가 발행될 예정이고 금번 발행되는 주식에 대해서는 전량 보호예수 되지 않으므로 대량 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성이 존재하오니 투자자께 서는 이점 유의하시기 바랍니다. ▶ 당사는 현재 전환사채를 발행하고 있습니다. 향후 당사의 주가가 행사가를 상회할 경우 신주인수권 행사를 통한 주가희석화의 위험이 존재하오니 투자자께서는 이 점을 유념하시기 바랍니다. ▶ 현재 남아있는 주식매수선택권의 경우 현재 행사가능기간이나, 주식매수선택권의 행사가 격이 현재 당사의 주가 대비 높은 수치를 기록하고 있어 주식매수선택권 행사로 인한 주가 희석화 위험은 존재하지 않습니다. 하지만 향후 행사가격 이상으로의 당사 주가 형성 시 물 량 출회에 따른 주가 하락의 위험이 존재하오니, 투자자께서는 이 점 참고하시기 바랍니다. ▶ 본 증권신고서와 함께 당사의 사업보고서 및 감사보고서 등 기타 정기공시사항과 수시공 시사항을 참고하시어 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.

기타위험. 가. 증권예탁증권의 차이 이번 공모의 대상이 되는 증권은 일본 내 원주를 근거로 한국예탁결제원에서 발행하는 증권예탁증권(KDR)이며, 증권예탁증권 보유자의 경우 주식의 직접적인 보유자가 아니기 때문에 원칙적으로는 기초가 되는 주식을 보유한 한국예탁결제원을 통하여 간접적으로 의결권을 행사하게 됩니다. 의결권을 제외한 주주제안권, 회계장부 열람권 등은 실질소유자가 증권예탁증권을 원주로 전환한 이후에 직접 권리를 행사할 수 있습니다. 또한 증권예탁증권 실질소유자는 예탁기관에 대하여 증권예탁증권의 원주로의 전환을 청구할 수 있으나, 원주의 인도가 불가능한 경우 등은 제한 될 수 있습니다.

기타위험. 가. 투자자의 독자적 판단 요구 투자자께서는 투자위험요소에 기재된 정보에만 의존하여 투자판단을 해서는 안됩니다. 본 증권신고서에 기재된 사항 이외의 투자위험요소를 검토하시어 투자자 본인의 독자적인 투자판단을 해야 함에 유의하시기 바랍니다.

기타위험. (1) 주가하락 위험 (2) 이해관계 상충 관련 위험 회사의 집합투자업자는 회사의 발기인들에 의해 지명되었고 회사와 체결한 자산운용 위탁계약에 따라 임무를 수행합니다. 맥쿼리자산운용(주)는 자본시장법에 따라 회사 의 법인이사로 선출되었으며, 동법과 회사의 정관규정 및 자산위탁운용계약에 따라 업무를 수행하면서 해결이 어려운 이해 상충 관련 상황이나 그에게 주어진 특정한 능 력을 행사하지 못하도록 하는 등의 문제에 직면할수 있습니다. 이러한 문제로 인해 업무를 수행할 수 없게 될 경우 회사의 영업에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재 하므로, 투자자들께서는 이 점 유의하시어 투자에 임하시기 바랍 니다. (3) 건설중인 자산 관련 위험 회사가 건설단계에 있는 사업에 투자하는 경우, 유료도로, 교량, 터널, 철도와 같은 대규모 사회기반시설의 건설과 관련하여 자연 재해, 설계 변경, 그리고 지역사회나 종교, 환경 단체와 같은 특수 이익집단의 반대 등의 잠재적인 위험이 뒤따릅니다. 비록 대다수 위험은 사업시행자로부터 시공사 또는 관련 정부에게 이전될 수있으나, 이러한 위험들이 발생할 경우 공사지연, 수익 손실과 비용초과 등의 상황이 초래될 수 있으며, 이로 인해 회사의 투자 가치에 부정적인 영향을 끼칠 수 있습니다. 특히, 태풍이나 홍수와 같은 자연 재해로 인해 회사가 투자한 인프라 사업과 관련된 사회기 반시설이 적기에 완성되지 못할 수도 있으며, 이는 수입 감소와 유지비용 증가, 그리 고 공사 혹은 재공사비용의 증가로 이어질 수 있습니다. 회사가 투자한 사회기반시설 모두가 자연재해로 인한 손실이나 피해에 대비해 보험 에 가입되어 있지만 해당 사업시행자는 이러한 보험금을 통해 그러한손실이나 피해 를 모두 회수하지 못 할 수도 있습니다. 또한 선순위 대출을 통하여 자금을 조달한 경 우 통상적으로 그러한 보험금지급청구권에 대하여 선순위 대출기관에게 담보로서 질 권을 설정하고 있습니다. 동북선 도시철도의 경우 실시협약상 사업시행을 위한 사업부지의 제공 책임은 주무 관청이 부담합니다. 따라서 사업시행자는 달리 책임있는 사유가 존재하지 않는 이상 주무관청에 대하여 부지 확보 지연으로 인한 공사의 착수 또는 시행의 지연으로 인한 손해배상의무를 부담하지 않습니다. 부지 확보절차가 지연되는 경우 사업시행자는 운임 혹은 관리운영권 설정 기간의 조정 등의 방법을 통해 손실을 보전할 수 있습니 다. 하지만 사업시행자가 주무관청과의 운임 혹은 관리운영권 설정 기간 조정 합의에 이르지 못하고, 분쟁이 발생하는 경우 법원의 최종 판결 결과에 따라 사업시행자의 손실 보전이 지연 되거나 이루어지지 않을 가능성이 있습니다. 인허가 완료 및 착공 후 건설 지연 위험에 대하여는 주간건설사인 현대엔지니어링(주 )를 포함한 5개 건설사가 확정가격일괄도급방식(Fixed Price & Lump Sum Turn-key Base)의 기한내 책임준공의무를 연대하여 부담하며, 공사지연 및 소요자금증가 등으 로 인한 사업시행자의 손실에 대해 연대하여 배상책임을 부담합니다. 단, 이러한 건 설사들의 책임준공 의무에도 불구하고 건설사들의 신용등급하락으로 의무이행을 하 지 못하거나 손해배상의무의 이행을 하지 못할 경우 사업시행자가 손실을 입을 가능 성이 있습니다. 투자자들께서는 이러한 위험요소에 유의하셔서 투자하시기 바랍니다. (4) 신규 사업에 대한 경쟁 심화 관련 위험 회사는 유료도로와 터널, 교량, 철도, 항만 및 기타 다른 사회기반시설을 건설 또는 운영하는 사업시행자에 투자를 하는 것을 목표로 하고, 새로운 투자를 하기 위해 다 른 컨소시엄 및 회사와 경쟁을 합니다. 대형 건설사와 금융 투자자 등이 포함된 이 경 쟁자들은 한국에서 사업에 입찰하고 운영하는 데 있어 중요한 현지 경험과 지식을 가 지고 있을 수 있습니다. 또한 그들은 풍부한 금융재원을 가지고 있으며 경쟁력 있는 조건들을 걸고서 가격을 제시할 수도 있습니다. 이러한 경쟁으로 인해 회사는 사업시행자에 투자하는 데 어려 움을 겪을 수 있고, 회사가 과거에 획득했던 것보다 경제적으로 유리하지 않은 조건 을 받아들여🅓 할지도 모릅니다. 또 회사의 경쟁자의 일부는 회사가 자산운용회사에 지급해🅓 하는 운용보수와 같은 비용을 지급하지 않아도 될 수도 있습니다. 회사가 추가적인 사업시행자에 투자하지 못하거나 유리하지 않은 조건 하에서만 투 자할 수 있게 된다면, 회사는 사업을 성장시키는 전략을 달성 못 하거나 회사의 투자 목적을 실현시키지 못 할 수도 있습니다. 이 점 투자자들께서는 유의하시기 바랍니다 . (5) 규정 혹은 협약의 불이행에 의한 법적 제재 관련 위험 사업시행자들이 관련 규정이나 실시협약을 준수하지 못하는 경우 사업시행자들은 벌 금 등의 법적 제재를 당하거나 더 나아가 해당 사회기반시설에 대한 관리운영권을 박 탈당할 수 있습니다. 현재 회사의 모든 투자는 정부기관에 의한 규제를 받는 사업시행자들을 대상으로 이 루어지고 있고 또 앞으로도 그럴 수 있습니다. 또한 사업시행자들은 그 해석이나 구 속력에 대한 논쟁이 생길 수 있는 일반적으로 매우 복잡한 정부 허가,임대차계약, 실 시협약에 따...

기타위험. 본 사채는 한국거래소의 채무증권 신규상장심사요건(유가증권시장상장규정 제43조)을 충족 하고 있습니다. 구 분 요 건 요건충족내역 발행회사 자본금이 5억원 이상일 것 자본금 200억원 모집 또는 매출 모집 또는 매출에 의하여 발행되었을 것 공모 발행 발행총액 발행액면총액이 3억원 이상일 것 150억원 미상환액면총액 당해 채무증권의 미상환 액면총액이 3억 원 이상 150억원 통일규격채권 당해 채권이 유가증권취급규정에 의한 채 권 일 것 공사채 등록법에 의한 등록채권 발행권종 세칙이 정하는(10만원권)단일 권종일 것 10만원 권종 등록채권 공사체등록법에 의한 등록채권일 것 공사채 등록법에 의한 등록채권 본 증권의 상장신청예정일은 2009년 6월 16일입니다. 본 증권은 한국거래소의 채무증권상 장요건을 충족하고 있습니다. 또한 본 사채는 공사채등록법에 의거 등록기관인 한국예탁결 제원의 등록부에 사채의 권리내용을 등록하고, 사채권은 발행하지 아니하며 등록자에게는 등록필증이 교부됩니다. 따라서 본 사채는 한국거래소에 상장될 예정이므로 환금성 위험은 크지 않으나, 회사의 재무 건전성 악화, 시장의 금리변동 등으로 인하여 투자금액에 대한 손실이 발생할 수도 있습니다. 본 무기명식 무보증 전환사채의 조건상 사채 발행일 이후 1개월이 경과한 날부터 만기일 1개 월 전까지만 전환할 수 있도록 하고 있습니다. 따라서 금번 공모를 통해 전환사채를 취득하 는 투자자는 전환금지기간동안 당사의 주식으로 전환하여 투자금을 회수할 수가 없으므로 환금성에 제약을 받을 수 있습니다. 금번 전환사채 공모로 인하여 전환예정가액 2,030원 기준으로 전환가능주식수는 7,389,162주(금번공모결과에 따라 달라질수 있음)입니다. 이는 기발행주식수 대비 18.82%에 해당합니다. 당사의 전환사채의 전환으로 인하여 신주가 주식시장에 상장될 경우 주식 물량 출회로 인해 주가 급등락 가능성이 있으며, 전환 전에도 잠재적 물량 출회의 가능성으로 인해 주가 상승 에 제약 요인으로 작용할 수 있으니 이점 투자자께서는 유의하시기 바랍니다. 본 증권신고서는 2009년 6월 16일 금융위원회에 제출되었으나 아직 그 효력이 발생하지 아 니하였으며, 또한 이 증권신고서의 기재사항은 청약일 전에 정정될 수 있음을 유의하시기 바 랍니다. 본 증권신고서에 기재된 일정은 2009년 6월 12일 이사회결의 내용를 기준으로 정해졌습니 다. 그러나, 금융위원회에서 동 신고서를 심사하는 과정에서 정정명령의 조치를 취할 수 있으 며, 만약 정정명령이 발생할 경우에는 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서에 기재된 내용은 제출일 현재까지 발생된 것으로 본 증권신고서에 기재된 사 항 이외에 자산, 부채, 현금흐름 또는 손익상황에 중대한 변동을 가져 오거나 중요한 영향을 미치는 사항은 없습니다. 따라서 주주 및 투자자가 투자의사를 결정함에 있어 유의하여야 할 사항이 본 증권신고서상에 누락되어 있지 않습니다. 금융감독원 전자공시 홈페이지(xxxx://xxxx.xxx.xx.xx)에는 당사의 최근 공시사항 및 보고사 항 등이 공시되어 있사오니 투자의사를 결정하시는데 참조하시기 바랍니다.