기타 투자위험. 구 분 투자위험의 주요내용 본 증권은 주식, 채권 등의 일반적인 증권들과는 달리 기초자산의 가격 일반적인 위험 변동에 연동하여 수익구조가 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있 으므로, 본 증권의 손익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대한 증권신고 서의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 본 증권에 투자할 경우 예상 치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다. 본 투자위험에 관한 사항에 가능한 상세히 설명을 하였지만, 발행인이 현재 알고 있지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요 소에 기재하지 않은 사항이라 하더라도 본 증권의 거래 및 가격에 중대 한 영향을 미칠 수 있는 가능성이 있습니다. 그러므로 투자자는 본 증 권에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지 법률적 혹은 세 법상의 불이익이 없는지 다양한 면에서 투자 위험을 고려하여 투자결 정을 내려야 합니다. 환금성 위험 본 증권은 거래소시장 등 장내시장에서 거래되지 않으므로, 본 증권을 취득하게 되는 투자자가 본 증권을 만기 이전에 처분 또는 양도하고자 하는 경우에는 장외거래를 통하여야만 합니다. 따라서 본 증권에 투자 를 하는 경우 유동성이 극히 제한되어 만기 이전에는 본 증권을 현금화 하는 것이 불가능할 수 있습니다. 본 증권과 관련하여 투자자가 얻게 되는 발행가액 대비 초과소득은 관련세법에 따라 배당소득으로 간주되어 발행인이 소득세를 원천 징수하게 됩니다. 만기전 장외에서 매수하여 만기상환 받는 경우에 과 구 분 투자위험의 주요내용 세기준 금액은 매입금액 대비 초과소득으로 산정되는 것이 아니 세제 및 법률상 위험 라 본 파생결합증권의 발행가액 기준으로 과세되므로 주의하시기 바랍니다. 또한 수익금액의 발생으로 종합소득과세 대상이 될 수 있으 므로, 투자판단시 고려하시기 바랍니다. 한편, 투자자가 법인세법상 납세의무자인 경우 본 증권에서 발생하는 모든 소득(만기상환 및 발행인이 만기일 이전에 중도매입하는 것이 증 권의 내용이 되는 경우 그러한 중도매입에 따라 발생하는 소득을 모두 포함)에 대해서는 법인세법 등 관련법령이 정한 바에 따라 과세가 이 루어지게 되며, 법인세법 등 관련법령상 원천징수대상 소득이 아닌 한 발행인은 원천징수를 하지 않습니다. 본 증권의 투자자는 본 증권을 매입하고 보유함에 있어 요구되는 자격 과 권리능력이 있어야 하며, 필요한 경우 모든 사전 승인절차를 거친 후투자하여야 합니다. 본 증권의 투자자는 투자에 앞서 본 증권을 매입하거나 보유하는 것이 현행 법령, 법원의 판결이나 결정 및 명령, 투자자의 정관, 투자자가 당 사자로 되어 있는 계약 등이 제한하는 바에 위배되지 않는지 여부를 확 인하여야 합니다. 신용사건 발생 시 고정 상환금 액 현금결제방 식의 위험 본 증권은 신용사건 발생시 액면금액 대비 고정비율(30%)을 발행인이 투자자에게 지급함으로써 상환이 종료됩니다. 동 고정비율은 신용사건 발생 시점의 준거기업의 채무의 시장가치에 비해 작거나 클 수 있고, 때로는 그 차이가 크게 날수 있으므로 주의하시기 바랍니다.
기타 투자위험. (1) 일반적인 위험 본 증권은 일반적인 주식 또는 채권 등과는 달리 주식을 기초자산으로 하여 수익이 결정되는 파생상품적 성격을 포함하고 있으므로, 당해 증권의 손익구조, 권리내용, 위험요인 등에 대한 증권신고서의 기재내용을 충분히 이해하지 못하고 해당 증권에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다. 특히 원금비보장형 상품의 경우 증권의 조건에 따라 원금의 손실이 발생할 수 있으니 유의하시기 바랍니다. 본 증권의 발행 조건에 따른 위험 이외에도 투자자는 당사의 신용상태의 변동에 따라 손실을 입을 수도 있습니다. 또한 당사는 본 증권신고서에 기재된 내용에 따라 수익 이 발생하는 경우에 지급하는 상환금액 이외에는 투자자에게 본 증권과 관련한 어떠 한 이익도 보장하지 않습니다.
기타 투자위험. (1) 회사 경영 및 운영 위험 관리계획
기타 투자위험. 3. 조기종결 및 중도상환 위험
기타 투자위험. <코스닥시장의 관리종목지정 및 상장폐지 기준> 구 분 관리종목(투자유의종목) 지정 상장폐지 근거규정 (코스닥시장상장규정)
기타 투자위험. (1) 대리인 및 이해상충위험 관련 당사는 서류상 회사로 자산의 운용 및 관리를 외부기관에 위탁하여야 하므로 이와 관련된 대 리인 위험에 노출되어 있습니다. 이들 위탁회사들은 성실하게 업무를 수행할 것으로 판단되 나 역량 부족과 업무 태만이 나타날 경우 회사의 수익에 부정적인 영향을 줄 수 있으며, 독자 적인 업무 및 이익창출 활동을 더 우선시 할 경우 회사의 이해와 상충될 가능성이 있습니다. 따라서, 이러한 대리인 위험을 방지하기 위해 주주총회와 이사회의 권한과 기능을 강화하여 위탁업무회사와의 계약해지와 퇴출기준을 각 위탁계약서에서 보다 구체적으로 규정할 계획 이며, 내부통제기준과 감사인 제도를 두어 당사, 자산관리회사, 자산보관회사 및 일반사무수 탁회사간 원활한 업무의 조정과 이해상충 소지를 줄일 계획입니다.
기타 투자위험. ① 금번 유상증자 실시로 당사의 주식가치가 향후 하락할 수 있으므로 투자자 여러 분께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
기타 투자위험. 가. 유상증자 물량 출회 및 주가희석화에 관한 위험 금번 유상증자에 따른 모집예정주식이 향후 추가 상장될 경우 유통주식수의 증가로 인하여 물량 출회 및 주가희석화에 따른 주가 하락의 가능성이 있습니다. 나. 실권주 발생시 물량출회에 따른 주가하락 위험 당사의 최대주주인 (주)차바이오텍은 보유 지분율에 해당되는 만큼 구주주 청약에 참여할 예 정이며, 초과청약에도 참여할 예정이나, 최총 참여 여부는 (주)차바이오텍의 이사회 결의를 통하여 확정될 것입니다. 한편, 실권주가 발생하여 인수회사가 잔액인수 시 주식을 조기에 장 내에서 대량 매도할 가능성이 있으며 이 경우 일시적인 물량 출회에 따른 주가하락의 가능성 이 존재합니다. 다. 환금성 제약 위험 금번 유상증자로 인한 신주의 추가상장일까지 환금성에 제약이 있으며, 청약 후 추가상장일 사이에 주가가 하락할 경우 원금에 대한 손해가 발생할 수 있습니다. 라. 집단소송 관련 위험 당사가 잘못된 정보를 제공하거나 부실감사 등으로 주주들에게 손해를 끼칠 시 일부 주주들로부터 집 단 소송이 제기될 위험이 있습니다. 마. 금융감독기관의 관리감독 관련 위험 당사가 상장기업 관리감독기준을 위반할 경우 주권매매정지, 관리종목지정, 상장폐지실질심 사, 상장폐지 등의 조치가 취해질 수 있습니다. 바. 증권신고서 기재 정정 및 일정 변경 관련 위험 본 증권신고서는 공시심사 과정에서 일부 내용이 정정될 수 있으며, 주요 내용이 변경될 시에 는 본 신고서상의 일정에 차질이 생길 수 있습니다. 사. 투자위험요소 이외 기타 위험 본 증권신고서의 효력발생은 정부가 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 본 증권의 가치 를 보증 또는 승인한 것이 아닙니다. 한편, 기재사항은 예측정보를 포함하고 있으며, 청약일 이전 에 변경될 수 있습니다. 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출) 가액 모집(매출) 총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 20, 0, 0 5 0 2,640 52,8 0, 0, 0 주주배정후 실권주 일반공모 인수인 증권의 종류 인수수량 인수금액 인수대가 인수방법 대표 동부증권 기명식보통주 14,000,000 36,960,000,000 ▶대표주관수수료 : 1억원(정액) ▶ 기본수수료: (모집총액 x 1.8%- 대표주관수수료) × 70% ▶ 추가수수료: 잔액인수금액 x 15.0% 잔액인수 인수 대신증권 기명식보통주 6,000,000 15,840,000,000 ▶ 기본수수료: (모집총액 x 1.8%- 대표주관수수료) × 30% ▶ 추가수수료: 잔액인수금액 x 15.0% 잔액인수 운영자금 13,800,000,000 시설자금 39,000,000,000 발행제비용 1,111,014,000 매출인에 관한 사항 보유자 회사와의 관계 매출전 보유증권수 매출증권수 매출후 보유증권수
기타 투자위험. 현재 당사는 2008년 사업년도말 100분의 50을 초과하는 91.19%의 자본잠식률에 따라 관리종목에 지정되었 으나, 이후 해소되었으며 2009년 1분기말 자본잠식률은 31.6%로 관리종목 지정요건에는 해당되지 않습니다. 그러나 당사의 영업실적이 악화될 경우 2009년 사업년도말 다시 관리종목에 지정될 수 있습니다. 따라서 투 자자께서는 이러한 위험을 각별히 유념하시어 투자의사결정 내리시기 바랍니다.
기타 투자위험. 경될 수 있습니다.