모집예정금액. 주1) 이사회 결의일: 2019년 8월 1일 주2) 주당 모집가액, 모집총액은 공모희망가액인 4,750원 ~ 5,000원 중 최저가액인 4,750원 기준입 니다. 주3) 공모모집가액 : 부동산투자회사인 당사는 부동산투자회사법 제18조(발행조건) 및 부동산투자 회사법 시행령 제15조(주식의 발행가액)에 의거하여 주식의 모집가액을 산정하고자 합니다. 현재 당 사는 비상장법인이므로, 부동산투자회사법 시행령 제15조 단서 조항에 언급된 공모가격 결정방법을 준용하여 주당 모집가격 범위(Band)를 산정하였습니다. 주4) 모집가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반 영하여 공동대표주관회사인 한국투자증권(주), 노무라금융투자(주), 홍콩상하이증권 서울지점과 발 행회사인 롯데위탁관리부동산투자회사(주)가 합의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이 며, 모집가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.
모집예정금액. 주1) 이사회 결의일 : 2022년 05월 16일 주2) 당사는 발기설립 당시 자본금 300백만원, 2020년 09월 12일 1차 사모 유상증자를 통 하여 5,000백만원, 2021년 06월 12일 2차 사모 유상증자를 통하여 300백만원, 2022년 02월 18일 3차 사모 유상증자를 통하여 4,700백만원을 조달 완료하였으며, 금번 일반공모 (예정)를 통하여 15,000백만원을 추가적으로 조달할 예정입니다. 주3) 발기 설립시 발행가 5,000원(액면가 5,000원)으로 기명식 보통주 60,000주(설립자본 금 3억원)를 발행하였으나, 동 금액은 2020년 12월 03일 감자 완료되었습니다. (단위 : 원, 주) 주주현황 종류 발기 설립 1차 사모 증자 유상 감자 2차 사모 증자 3차 사모 증자 공모(본건, 예정) 대한토지신탁(주) 보통주 60,000 300,000,000 (60,000) (300,000,000) 와이비케이로지스틱스(주) 420,000 2,100,000,000 200,000 1,600,000,000 (주)제이에이치앤파트너즈 60,000 300,000,000 대한토지신탁(주) 제2종 종류주 100,000 500,000,000 (주)신한은행 (골든브릿지비욘드전 480,000 2,400,000,000 신한캐피탈(주) 제1종 종류주 250,000 1,500,000,000 공모(본건, 예정) 2,500,000 15,000,000,000 ※ 발기설립일은 2020년 06월 24일 입니다. ※ 1차 사모증자일은 2020년 09월 12일 입니다. 사모 증자시 발행가액 5,000원(액면가 5,000원)으로 보통주 420,000주 및 제2종 종류주 580,000주를 발행하였습니다. ※ 발기설립시 주식 액면금액 및 주식 발행가액은 5,000원으로 동일하며, 회사는 2020년 10월 14일 주주총회 특별결의를 거쳐 발기인이 보유한 보통주 60,000주에 대한 유상감자를 결정하였습니다. 1차 사모 유상증자가 완료된 이후 2020년 12월 03일 회사는 발기인이 보유한 보통주 60,000주를 납입자본금과 동일한 300,000,000원에 유상 매수하여 임의 소각 완료하였습니다. ※ 2차 사모 증자일은 2021년 06월 12일 입니다. 2차 사모 증자시 발행가액 5,000원(액면가 5,000원)으로 보통주 60,000주를 발행하였습니다. ※ 3차 사모 증자일은 2022년 02월 18일 입니다. 3차 사모 증자시 발행가액 8,000원(액면가 5,000원)으로 보통주 200,000주, 발행가액 6,000원(액면가 5,000원)으로 제1종 종류주 500,000주 및 발행가액 5,000원(액면가 5,000원)으로 제2종 종류주 20,000주를 발행하였습니다. ※ 공모 증자시 제1종 종류주 2,500,000주 발행 예정이며, 2022년 05월 16일 이사회결의 완료 되었습니다. ※ 공모 증자시 주식 액면금액은 5,000원이나 주식 발행가액은 6,000원으로 20% 할증 발행할 예정입니다. ※ 보통주, 제1종 종류주 및 제2종 종류주 모두 의결권이 있습니다. 주4) 사모증자, 발기인 지분 감자 및 공모증자(본건, 예정)에 따른 예상 주주현황 및 지분율 은 아래와 같습니다. 주주현황 주식의 종류 주수 주당금액 발행총액 최종 지분율 와이비케이로지스틱스(주) 보통주 420,000 5,000 2,100,000,000 14.49% 200,000 8,000 1,600,000,000 (주)제이에이치앤파트너즈 60,000 5,000 300,000,000 1.40% 대한토지신탁(주) 제2종 종류주 100,000 5,000 500,000,000 2.34% (주)신한은행 (골든브릿지비욘드전문투 자형사모투자신탁11호의 신 탁업자 지위) 480,000 2,400,000,000 11.21% (주)콰르텟투자자문 20,000 100,000,000 0.47% 신한캐피탈(주) 제1종 종류주 250,000 6,000 1,500,000,000 5.84% 디비캐피탈(주) 250,000 1,500,000,000 5.84% 공모(본건, 예정) 2,500,000 15,000,000,000 58.41% 종류주, 제2종 종류주의 의결권, 배당, 잔여재산분배 등을 포함한 권리 내용은 아래와 같습니 다. 구 분 제1종 종류주 (본건, 공모 대상 주식) 제2종 종류주 보통주 발행주식수(예정) 3,000,000주 600,000주 680,000주 의결권 있음
모집예정금액. 주1) 이사회 결의일: 2021년 01월 08일 주2) 주당 모집가액은 부동산투자회사법 제18조(발행조건) 및 부동산투자회사법 시행령 제15조(주 식의 발행가액)에 의거 산정하였습니다. 다만, 해당 기준 금액은 이사회결의일 전일인 2021년 01월 07일을 기산일로 하여 추정한 금액으로 아직 확정되지 아니한 금액입니다.
모집예정금액. (단위 : 원, 주)
모집예정금액. 모집예정금액 (단위: 주, 원) 종류 모집주수 주당 액면가액 주당 모집가액 (주2) 모집총액 비고 보통주 28,100,000 500 5,000 140,500,000,000 일반공모 합계 28,100,000 500 5,000 140,500,000,000 일반공모 주1) 증자 이사회 결의일: 2021년 09월 29일 주2) 주당 확정 공모가격입니다.
모집예정금액. 하이투자증권(주) 주주 560,000 560,000 - 주1) 이사회 결의일 : 2022년 06월 30일 주2) 당사는 발기설립시 발행가 5,000원(액면가 5,000원)으로 보통주 60,000주(설립자본금 300,000,000원)을 발행하였으며, 동 금액은 사모 유상증자가 완료된 이후 감자될 예정입니 다. 주3) 당사는 본건 부동산 매입을 위해 2022년 06월 16일 사모증자를 통하여 보통주 70,000주(3,500,000,000원), 에이종 종류주 1,334,400주(66,720,000,000원), 비종 종류주 30,000주(1,500,000,000원)을 발행하였습니다. 동 금액 중 에이종 종류주 560,000주 (28,000,000,000원)는 하이투자증권(주)가 인수하여 보유하고 있으며, 동 주식을 대상으로 금번 일반공모를 통하여 구주매출을 진행할 예정입니다. 단, 구주매출되는 대상주식의 수와 금액은 본건 일반공모의 청약결과에 따라 달라질 수 있습니다.
모집예정금액. 투자설명서 작성일 현재 추가모집(매출)에 대한 계획은 없습니다.