인수인의 투자내역. 당사의 대표주관회사인 미래에셋증권(주)는 2024년 2월 22일 주당 취득가액 1,000 원에 당사의 보통주 10,000주를 취득하였으며, 2024년 2월 28일 권면총액 1,190,00 0,000원의 전환사채를 취득하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권(주)의 당사에 대한 투자내역은 다음과 같습니다. (단위:원, 주) 인수인 구분 취득일 총 취득금액 전환가액 전환가능 주식수 비고 미래에셋증권 ㈜ 보통주 2024.02.22 10,000,000 - - - 전환사채 2024.02.28 1,190,000,000 1,000 1,190,000 - 미래에셋증권(주)가 투자한 보통주식 및 전환사채의 단가와 당사의 확정공모가액과 의 괴리율은 모두 50%로 동일합니다. 이에 대한 산정내역은 다음과 같습니다. ● 미래에셋증권(주)의 보통주 취득가액: 1,000원 ● 미래에셋증권(주)의 전환사채 취득가액: 1,000원 ● 미래에셋비전기업인수목적5호(주)의 확정공모가액: 2,000원 ● 미래에셋증권(주)가 취득한 당사의 보통주와 당사의 확정공모가액과의 괴리율 (2,000-1,000)/2,000=0.5*100=50% ● 미래에셋증권(주)가 취득한 당사의 전환사채 취득가액와 당사의 확정공모가액과의 괴리율 (2,000-1,000)/2,000=0.5*100=50% 당사가 발행한 전환사채의 상세 내용은 다음과 같습니다. 사채의 종류 제1회 무보증 사모 전환사채 발행일 2024년 02월 28일 만기일 2029년 02월 28일 권면총액 1,770,000,000원 전환대상주식의 종류 기명식 보통주식 전환청구 가능기간 2024년 03월 28일부터 2029년 02월 27일까지 표면이자율 및 만기보장수익율 0%
