공모개요. [회 차 : 9 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 명 칭 무기명식 이권부 무보증 전환사채 권 면 총 액 15,000,000,000 모집 또는 매출가액 각 사채권면액의 100% 모집 또는 매출총액 15,000,000,000 각 사채의 금액 채권의 권종은 10만원권 단일권종으로 한다. 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 6% 연리이자율(%) 4% 청약기일 2009년 06월 25일 ~ 26일 (2일간) 납입기일 2009년 06월 29일 상환기일 2012년 06월 29일 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적 용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하 지 아니한다. 이자지급 기한 2009년 09월 29일, 2009년 12월 29일, 2010년 03월 29일, 2010년 06월 29일, 2010년 09월 29일, 2010년 12월 29일, 2011년 03월 29일, 2011년 06월 29일, 2011년 09월 29일, 2011년 12월 29일, 2012년 03월 29일, 2012년 06월 29일 신용평가 등급 평가회사명 - 평가일자 - 평가결과등급 - 상환방법 및 기한 상 환 방 법 가. 만기상환 만기까지 보유하고 있는 "본사채"의 원금에 대하여는 2012년 6월 29일(이하 “원금 상 환기일”이라 함)에 원금의 106.1485%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금 상환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 원 금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 나. 조기상환 발행일로 부터 1년이 경과 하는 날의 이자지급기일 및 이후 매 6개월이 되는 날의 이 자지급기일(이하 “조기상환기일”이라 함)에 "본 사채"의 상환을 청구할 수 있다. 다만, 조기상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. (1) 청구금액: 각 권면금액의 100% (2) 청구 및 지급 장소: - 청구장소 : (주)이지바이오시스템 본사 - 지급장소 : 하나은행 강남기업센터지점 (3) 청구기간: 각 조기상환기일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환기일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다. (4) 지급금액: 각 권면금액 및 이에 관하여 “본사채” 발행일 익일부터 조기상환기일까 지 기간에 대해 연복리 6%를 적용하여 계산한 금액(단, 1년을 365일로 하여 실제 경 과일수에 대해 일할계산하되 원미만은 절사함)을 합하여 일시 상환한다. 다만, 조기상 환기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자 는 계산하지 아니한다 (5) 지급예정일: 각 조기상환기일 (2010년 06월 29일, 2010년 12월 29일, 2011년 06월 29일, 2011년 12월 29일) - 사채권자가 만기전 상환청구권을 청구할 경우에는 2010.06.29 101.9099% 2010.12.29 102.9704% 2011.06.29 103.9344% 2011.12.29 105.0586% 에 해당하는 금액을 일시상환한다. 모집주선회사 키움증권 주식회사 등록발행 여부 본 사채는 실물발행하지 않고 공사채등록법에 따라 등록발행 합니다. 등 록 기 관 한국예탁결제원 원리금 지급대행기관 회 사 명 하나은행 강남기업센터지점 회사고유번호 00130897 기 타 사 항 (1) 공사채 등록법에 의거 사채의 등록이 말소된 때에는 채권자, 질권자 및 이해관계자 가 사채권발행을 청구할 수 있음. (2) 사채권을 발행하지 않으므로 한국예탁결제원에서 등록필증을 인수기관이 수령하 여 교부하거나 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제309조 제5항에 의한 일괄등록청 구가 있는 경우 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 예탁자계좌부상에 그 수량만큼 기 재함으로써 교부에 갈음함 (3) 본 사채의 발행에 있어 청약 후 발생하는 청약미달분은 미발행처리함. (4) 상기 사채발행일정은 관계기관과의 협의 및 조정에 의하여 변경될 수 있음. (5) 표면이자율은 4%이며, 사채발행일로 부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 각 3개월분의 이자를 후지급함.
공모개요. (단위 : 원, 주)
공모개요. □ 중도상환(투자자의 요청에 의한 중도상환)시 지급금액 ○ 만기 또는 자동조기상환이 원칙이나 투자자가 원할 경우 중도상환을 신청하실 수 있습니다.
공모개요. 당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6제 2항제1호에 의거 케이비증권㈜과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 32,000,000주를 주주배 정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다. 증권의 종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출) 방법 기명식보통주 32,000,000 500 700 22,400,000,000 주주배정후 실권주 일반공모 주1) 최초 이사회 결의일 : 2021년 10월 20일 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 확정 발행가액 기준입니다. 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 「(구)유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 」제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
공모개요. [회 차 : 2] (단위 : 원) 항 목 내 용 항 목 내 용
공모개요. ① 지분증권의 경우 모집 또는 매출의 대상이 되는 지분증권의 종류, 수 량, 단위당 액면가액, 단위당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 청약기일, 납입기일, 대표주관회 사가 있는 경우 대표주관회사명, 공모후 증권의 상장여부 등을 기재한다. 【 작성지침 】 ⅰ. 지분증권의 모집 또는매출에 관한 기본적인 사항은 아래에 제시된 표를 참조하여 기재할 수 있으 며, 효과적인 정보제공을 위하여 다양한 형태의 표를 이용할 수 있다. 다만, ‘액면가액(액면금액)’ 을 기재할 때 무액면주식의 경우 자본으로 계상되는 금액 중 1주에 해당하는 금액을 기재할 수 있다(이하 같다). 종 류 수량 단위당 액면가액 단위당 모집(매출)가액 모집(매출)총액
공모개요. [일반공모] (단위 : 원, 주) 증권의종류 증권수량 액면가액 모집(매출)가액 모집(매출)총액 모집(매출)방법 기명식 보통주 35, 0,000 1,000 1,020 35,700, 0,000 일반공모 이사회결의일 : 2009년 10월 23일 ▶최종확정가액산정표 (2009년 11월 06일~2009년 11월 10일) 기산일 : 2009년 11월 10일 일 자 거 래 량 거래금액 2009-11-10 1,221,378 1,588,475,980 2009-11-09 1,595,622 2,031,842,670 2009-11-06 2,194,009 2,761,873,750 합 계 5,011,009 6,382,192,400 기준주가 1,273.63419 과거 3일간 가중산술평균종가 할인율 20% 확정발행가격 1,020 기준주가 X (1-할인율) 주1) 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가 액으로 함 주2) 확정발행가액 산정 : 일반공모증자방식의 경우 확정발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)의 산출근거에 의거, 청약 일전 제3거래일(2009년 11월 10일) 기준 과거 3일간 가중산술평균주가을 기준주가 로 하여, 상기 기준주가를 20% 할인한 가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 상위호 가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액이하일 경우에는 액면가액 을 발행가액으로 함) ※ 발행가액 = 기준주가 × 〔1-할인율(20%)〕 주3) 확정발행가액 공시 : 확정발행가액은 청약일전 제3거래일(2009년 11월 10일)에 결정되어 금융위원회(금융감독원) 전자공시시스템에 공시됩니다.
공모개요. (단위 : 원, 주) 주식의 종류 수량 액면가액 모집가액 모집총액 모집방법 기명식보통주 8,000,000 500 500 4,000,000,000 일반공모 이사회 결의일 : 정정 이사회 결의일 : 2009년 5월 22일 2009년 6월 5일 2009년 6월 11일 2009년 6월 19일
공모개요. [회 차 : 13 ] (단위 : 원)
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