인수 등에 관한 사항. (1) 기타 발행과 관련한 대리인 등에 관한 사항
인수 등에 관한 사항. 키움증권㈜는 금번 ㈜제로원인터랙티브 일반공모 유상증자의 투자중개회사이며, 투자중개 업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업 으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. 또한, 청약 후 잔여주 식은 미발행처리됩니다.
인수 등에 관한 사항. 금번 에이치엘비(주) 제13회 무보증 공모 전환사채는 모집주선방식으로 발행되며 키움증권 은 인수인이 아닌 투자중개인으로서 본 모집ㆍ 매출을 주선하며 투자 중개인으로서 타인의 계산으로 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자 본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. [사채의 인수] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 주) 키움증권(주)는 본사채의 모집주선업무를 수행하는 투자중개인임. [사채의 인수] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(%) 키움증권 00296290 서울시 영등포구 여의도 동 23-7 7,000,000,000 - -
인수 등에 관한 사항. (1) 기타 발행과 관련한 대리인등에 관한 사항 대우증권 주식회사는 2012년 3월 19일 하나은행 여의도기업센터지점과 상환금지급 대행계약을 체결하여 하나은행이 대우증권의 상환금지급을 대행합니다.
인수 등에 관한 사항. [인수방법: 잔액인수] 인수인 인수주식 종류 및 수 인수대가 공동대표주관회사 KB증권(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수 : 최종 실권주 X 50.0% 대표주관수수료 : 정액 1억원 中60% 인수수수료 : 모집총액의 0.5%中50% 실권수수료 : 9.0% 공동대표주관회사 (주)BNK투자증권 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수 : 최종 실권주 X 50.0% 대표주관수수료 : 정액 1억원 中40% 인수수수료 : 모집총액의 0.5%中50% 실권수수료 : 9.0% 주1) 최종 실권주 : 우리사주조합, 구주주청약 및 일반공모 후 발생한 배정잔여주 또는 청약미달주식 주2) 모집총액 : 확정발행가액 X 총 발행주식수 주3) 일반공모를 거쳐 배정 후에도 미 청약된 잔여주식 또는 청약 미달주식에 대하여는 공동대표주관회사가 자기계산으로 잔액인수하기로 합니다.
인수 등에 관한 사항. [사채의 인수] (단위 : 원) 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 명칭 고유번호 인수금액 수수료율(%) NH투자증권(주) 0011686 0 서울시 영등포구 여의도동 00-0 30,000,000,000 0.20 총액인수 한국산업은행 0028245 5 서울시 영등포구 여의도동 00-0 20,000,000,000 0.20 총액인수 대우증권(주) 0011172 2 서울시 영등포구 여의도동 00-0 20,000,000,000 0.20 총액인수 우리투자증권(주) 0012018 2 서울시 영등포구 여의도동 00-0 20,000,000,000 0.20 총액인수 신한금융투자(주) 0013832 1 서울시 영등포구 여의도동 00-0 20,000,000,000 0.20 총액인수 동양종합금융증권(주) 0011760 1 서울시 중구 을지로2가 185 20,000,000,000 0.20 총액인수 현대증권(주) 0016487 6 서울시 영등포구 여의도동 00-0 20,000,000,000 0.20 총액인수 신영증권(주) 0013672 1 서울시 영등포구 여의도동 00-0 20,000,000,000 0.20 총액인수 한국투자증권(주) 0016014 4 서울시 영등포구 여의도동 00-0 10,000,000,000 0.20 총액인수 케이비투자증권(주) 0021938 9 서울시 영등포구 여의도동 00-0 10,000,000,000 0.20 총액인수 키움증권(주) 0029629 0 서울시 영등포구 여의도동 00-0 10,000,000,000 0.20 총액인수 [사채의 모집위탁] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(%) NH투자증권(주) 0011686 0 서울시 영등포구 여의도동 00-0 200,000,000,000 0.02 - ※ NH투자증권(주)는 금번 제208회 무보증사채의 수탁회사로서, 사채모집위탁계약서 상 수 탁회사로서의 사채관리업무를 수행하도록 되어 있습니다.
인수 등에 관한 사항. 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법: 총액인수] (단위: 원) 인수인 인수주식의 종류 및 수량 인수금액 인수 조건 구분 명칭 주소 공동대표주관회사 미래에셋대우㈜ 서울특별시 중구 을지로5길 26 기명식 보통주 1,325,000주 13,250,000,000 총액인수 대신증권㈜ 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 기명식 보통주 1,325,000주 13,250,000,000 총액인수
인수 등에 관한 사항. 가. 사채의 인수
인수 등에 관한 사항. [사채의 인수] 인수인 주 소 인수금액 및 수수료율 인수조건 주) 키움증권(주)와 한국투자증권(주)은 본사채의 모집주선업무를 수행하는 투자중개 인으로서 본 모집, 매출을 주선하여 투자 중개인으로서 타인의 계산으로 증권의 발행 , 인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다. [사채의 모집위탁] (단위 : 원) 수탁회사 주 소 위탁금액 및 수수료율 위탁조건 명칭 고유번호 위탁금액 수수료율(%) - - - - - - 주) 기존 증권인수업무에관한규정에서는 인수회사가 무보증사채를 인수할 경우에는 무보증사채의 발행인과 사채모집의 수탁회사간에 표준무보증사채수탁계약서에 의 한 계약을 체결하여야 하였습니다. 하지만, 2009년 3월 9일부터 개정 시행되고 있는 증권인수업무에관한규정에서는 무보증사채를 모집주선할 경우에는 동 의무가 적용 되지 않기 때문에, 당사는 "본사채"에 대한 수탁회사를 지정하지 않기로 하였습니다.
인수 등에 관한 사항. 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 종류 및 수 인수 조건 명칭 주소 미래에셋대우㈜ 서울시 중구 을지로5길 26 (수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워) 기명식 보통주 3,600,000주 총액인수