Características da Emissão Comuns às Duas Séries. Número da Emissão: As Debêntures representam a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia. Valor Total da Emissão: O valor total da Oferta é de R$287.690.000,00 (duzentos e oitenta e sete milhões e seiscentos e noventa mil reais), na Data de Emissão, considerando as Debêntures Adicionais. Quantidade de Debêntures: Foram emitidas 28.769 (vinte e oito mil, setecentas e sessenta e nove) Debêntures, sendo 21.396 (vinte e uma mil, trezentas e noventa e seis) Debêntures alocadas na Primeira Série e 7.373 (sete mil, trezentas e setenta e três) alocadas na Segunda Série. A quantidade de Debêntures alocada em cada série foi definida em comum acordo entre a Emissora e os Coordenadores no Procedimento de Bookbuilding, em Sistema de Vasos Comunicantes, e considerando que 3.058 (três mil e cinquenta e oito) Debêntures referem-se às Debêntures Adicionais da Primeira Série e 711 (setecentas e onze) Debêntures referem-se às Debêntures Adicionais Segunda Série. Valor Nominal Unitário: As Debêntures terão valor nominal unitário de R$10.000,00 (dez mil reais), na Data de Emissão (“Valor Nominal Unitário”). Séries: A emissão será realizada em 2 (duas) séries. Regime de Colocação: As Debêntures serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia firme de colocação, sendo que a garantia firme será prestada pelo Coordenador Líder e pelo Santander em igual proporção, sem solidariedade, no montante total de até R$250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais), de forma que, no caso de exercício da garantia firme, tanto o Santander quanto o Coordenador Líder poderão optar por exercê-la em relação a qualquer uma das séries das Debêntures ou mesmo em relação a ambas, a seu exclusivo critério, sendo que as Debêntures Adicionais e as Debêntures do Lote Suplementar estarão sujeitas ao regime de melhores esforços de colocação, nos termos do Contrato de Distribuição, com a intermediação dos Coordenadores, instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários. A colocação pública das Debêntures somente terá início após a concessão do registro da Oferta pela CVM, a disponibilização do Prospecto para os investidores e a publicação deste Anúncio de Início. A garantia firme será exercida desde que:
