BAKGRUND & MOTIV. Den 30 december 2019 beslutade bolagsstämman i enlighet med styrelsens förslag att ändra bolagsordningen avseende en utökning av antalet aktier i bolaget, en minskning av aktiekapitalet samt att genomföra en emission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Koncernen har under 2013–2019 genomgått strukturella förändringar, främst genom att Amnode AB nu har gått till att bli ett rent ägarbolag. Genom de successiva förvärven av aktiemajoriteten i AM Stacke Group AB har nu AM Stacke Group AB blivit ett helägt dotterbolag som äger de tre operativa dotterbolagen, vilka leds med gemensam ledning. Omsättningen har genom tillväxt och en konsolidering ökat från ca 34 MSEK under 2014 till ca 54 MSEK under de tre första kvartalen (9 månader) 2019. Trots detta har inte Koncernen förmått att bli lönsamt dels på grund av den allmänna prispressen inom främst fordonsindustrin, dels en maskinpark med höga underhållskostnader, volatila råvarupriser och störningar i driften vilket dragit med sig betydande extra kostnader och inte minst mycket stora avvecklings och andra strukturkostnader i samband med i hopslagning till dagens endast två verksamhetsställen, Gnosjö och Skultuna från tidigare fyra produktionsanläggningar. Styrelsen bedömer att man i nuläget utan emission inte har rörelsekapital för att klara de närmsta 12 månaderna. Med anledning av aktuellt offert- och orderläge och styrelsens nya treårsplan med de kommunicerade nya finansiella målen för perioden 2020 – 2022 anser Styrelsen att den beslutade nyemissionen är nödvändig för att våra mål ska ha en rimlig möjlighet att uppnås. Med hjälp av det extra likviditetstillskottet som den föreliggande emissionen förväntas tillföra Bolaget kan Amnode fortsätta investera i sin produktionsapparat och produktivitetshöjande åtgärder, bättre inköp av främst råmaterial och frigöra resurser för ökad marknadsbearbetning Vid fastställandet av emissionsvillkoren i denna företrädsemission har styrelsen beaktat Bolagets finansiella position efter publicerandet av Amnodes delårsrapport för perioden jan – sep 2019 och likvidbehovet för att balansera rörelsekapitalet i förhållande till verksamheten. Hänsyn har tagits till bolaget egna kapital per aktie, volymvägd genomsnittlig stängningskurs sedan delårsrapporten och aktuell stängningskurs den 30 december 2019. Teckningskursen motsvarar en rabatt om ca 11 procent jämfört med stängningskursen den 30 december 2019.
BAKGRUND & MOTIV. Redan under 1980-talet inleder Imsys utveckling av den egna arkitekturen för mikroprocessorer. Tekniken ger vissa tydliga fördelar. Bolaget förfinar därefter gradvis sin teknik i takt med branschens tekniska utveckling. Det processorkoncept som Imsys marknadsförde tidigare var mindre effektivt för laptops och mobiler och försvann därför från massmarknaden. Det är först 2011 då Imsys lanserar IM 3000 med den egna tekniken, samtidigt som förskjutningen sker från laptops och mobiltelefoner mot AI, som bolaget börjar formas till vad det är idag. Det är inom denna senare sektor som Imsys ser sitt fokus. Efter 2015 framträder Artificiell Intelligens (AI) som branschens stora tekniksprång. Det står tidigt klart att AI ställer nya krav på beräkningskraften hos processorer. Under 2016 – 2017 utvärderar Imsys sin tekniks möjligheter att lösa utmaningar för AI. 2017 beslutar Xxxxxxx att presentera sin teknik för ett par utvalda kunder. Imsys lösning bygger på radikalt nytänkande med tusentals samarbetande processorkärnor och att återanvända beprövad teknik från IM 3000. Detta resulterar i ett intresse från flera kunder. I ett kundfinansierat utvärderingsprojekt, som slutförs hösten 2019, framkommer att Imsys teknik och lösningar kan tillgodose flera centrala behov för AI. Tekniken har grunden för att möta de högt ställda kraven på beräkningskraft och energieffektivitet inom en attraktiv kostnadsstruktur. Under 2020 har Imsys förstärkt sin organisation och fortsatt med designarbetet av sin nya AI-lösning. Nästa steg är att i en funktionell modell kunna verifiera och presentera lösningen för en större kundkrets. Bolaget står inför en stor utmaning och behöver nu öka tempot och öka sin synlighet. Imsys ser att man med sin kombination av teknologi och mikrokod som möjliggör hög flexibilitet kan vara en del i den strukturomvandling som sker på mikroprocessormarknaden. Imsys har under de senaste åren identifierat ett växande intresse för sin teknik främst för applikationer inom Artificiell Intelligens (AI) och förutser en stor potential för ökad försäljning och god resultatutveckling. Bolagets affärspotential växer därför i många olika dimensioner. Imsys har gjort betydande investeringar i utveckling av teknik, kundrelationer och medarbetarkompetens. Bolaget planerar att ta nästa steg genom att ansöka om notering av Xxxxxxxx aktier på en marknadsplats och styrelsen i Imsys har därför efter noggrant övervägande beslutat att ansöka om notering av Xxxxxxxx aktier på NGM Nordi...
BAKGRUND & MOTIV. VD har ordet
BAKGRUND & MOTIV. I samband med OptiMobiles listning i februari 2018 på Spotlight (tidigare Aktietorget) genomfördes en nyemission varigenom Bolaget tillfördes ca 9,6 MSEK, vilket enligt styrelsens bedömning utgjorde tillräckligt rörelsekapital fram till dess att Bolaget skulle nå break even under senare delen av 2018. Emellertid kom den polska teleoperatören Polkomtels lansering av huvudvarumärket PLUS, som bygger på OptiMobiles produkt att förskjutas till november 2019, dvs i sammanlagt drygt 18 månader. Den försenade lanseringen resulterade i försening i Bolagets prognosticerade licensintäkter och operativa kassaflöde.
BAKGRUND & MOTIV. Ayima är ett snabbt växande digitalt sökbolag med omkring 135 medarbetare med huvudkontor i London och kontor i bl.a. New York, Stockholm, Raleigh och Vancouver. Bolaget har tagit fram ett flertal marknadsledande IT-sökverktyg som bl.a. används i arbetet med sina kunder, där välkända varumärken som British Airways, Disney, Verizon och PokerStars kan nämnas. I Sverige kan högprofilerade kunder såsom Bonnier och Klarna nämnas. Ayimas ursprungliga idé var att etablera SEO (sökmotoroptimering) till andra områden än spelindustrin där sökstrategin är väl etablerad bland affiliatebolag. I dagsläget är Xxxxxxx verksamt inom sju olika segment: spelindustrin, finans/försäkringar, detaljhandel, telekommunikation, resor/fritid, läkemedelsinformation samt lead generation. Bolagets första kund var PokerStars (gaming) och det följdes snabbt av O2 (telekommunikation) och Aviva (försäkringar) och andra välkända brittiska varumärken. Spelindustrin står fortfarande till en stor del av Ayimas kundbas och deras erfarenhet inom denna sektor är ledande då Xxxxxxx har arbetat med bland annat Pokerstars, Betfair, Bwin, Gala, Paddypower, Foxy Bingo, Mansion, Lottoland, Inter och Gaming Realms. Xxxxx har byggt upp marknadsledande IT-sökverktyg som används av flera tusentals SEM experter. Bolaget har en egenutvecklad kraftig sökrobot, Ayimabot, som söker igenom drygt 20 miljoner hemsidor dagligen och rankar omkring 750 000 nyckelord från 134 olika sökmotorer. De IT-sökverktyg som Bolaget använder sig utav och erbjuder är Ayima Reporting Tool, Ayima Pulse, Ayima Appotate, Ayima Redirect Path., Ayima Spark och Ayima Query. Bolaget har sedan bildandet 2007 erhållit ett flertal globalt välkända kunder såsom Verizon, British Airways, X.xxx och PokerStars. Bolaget har genomgående varit lönsamt och redovisat vinst och har utan externa investeringar haft en kraftig tillväxt. Under Q4 2016 beslutade storkunden Verizon att avsluta de flesta av sina avtal med Xxxxx. Vid den tiden stod Verizon för cirka 28 % av Bolagets intäkter. Detta resulterade i att resultatet minskade kraftigt under Q4 2016, men trots förlusten av de största avtalen Bolaget hade med storkunden redovisade Bolaget ändå en vinst om drygt 6,6 MSEK för 2016. Eftersom det fanns en stor potential till nya affärer på gång, togs beslutet att inte omstrukturera eller skära ner på anställda i gruppen. Bolaget har sedan dess under en kort period vunnit nya kundavtal från bl.a. Macys, Adecco och PlayYourCourt. Med den nya produkten "Upd...
BAKGRUND & MOTIV. Det finns ett stort intresse för Bolagets produkter både från kunder, distributörer, opinionsledare och industriella spelare. Detta avspeglar sig i ett betydande antal samarbeten med ledande kliniska centers men även genom ett stort antal offertförfrågningar från presumtiva kunder. Försäljningsprocessen för medicintekniska produkter är lång då kunderna först vill testa produkterna för att sedan kunna avsätta pengar i kommande budget. Visionen om att införa Xxxxxxxxx produkt Neo100 som det självklara standardvalet i varje förlossningsrum är därför ingen spikrak väg, utan verkligheten är i konstant förändring och oförutsedda händelser gör att det krävs långsiktiga satsningar inom försäljning och marknadsföring. Bolaget fortsätter därför att investera i marknadsföring genom till exempel deltagande i internationella kongresser och genom att stödja det omfattande distributörsnätverk som Bolaget har byggt upp i Europa. För att kunna möta det intresse som finns för Monivents produkter även på andra marknader såsom USA, krävs regulatoriska godkännande och samarbete med strategiska partners.
BAKGRUND & MOTIV. En av de viktigaste drivkrafterna för ADDvise-koncernens tjänster och produkter är de demografiska förändringarna. Med en ökande och åldrande befolkning ställs allt högre krav på forskning och sjukvård. Det är i denna efterfrågan som ADDvise-koncernens företag vill verka. Kompletterande förvärv är en av hörnstenarna i ADDvise-koncernen. Förvärvsstrategin är tydlig och beprövad. Intressanta förvärvskandidater är bolag som är verksamma inom något av de två affärsområden och som stärker ADDvise-koncernens närvaro på marknaden. Fokus ligger framförallt på produktbolag som har etablerade produkter med inte allt för hög teknikhöjd. Viktigt är också att bolagen har dokumenterad lönsamhet och kassaflöden. ADDvise driver kontinuerligt flertalet diskussioner med potentiella förvärvskandidater, och har nu tecknat avsiktsförklaring med ett Hel- singforsbaserat med-tech-företag (”Förvärvskandidaten”). Förvärvskan- didaten är ett distributionsbolag verksamt inom försäljning och service av högkvalitativ medtech-utrustning. Förvärvskandidatens finansiella estimat för 2018 är cirka 67,0 MSEK i omsättning med ett justerat rörelseresultat om cirka 7,2 MSEK. Köpeskillingen för Förvärvskandidaten uppgår till cirka 33,0 MSEK baserat på kassa- & skuldfri basis. En tilläggsköpeskilling om maximalt cirka 11,3 MSEK kan tillkomma och betalas ut över två år. Syftet med föreliggande Företrädesemission är att möjliggöra ovannämt förvärv eller annat framtida förvärv samt, för det fall teckningsoptionerna av serie 2019/2021 utnyttjas, finansiera framtida förvärv i enlighet med Bolagets förvärvsstrategi.
BAKGRUND & MOTIV. Brandbee Holding AB är verksamt inom digital marknadsföring och tar ett helhetsgrepp kring sina kunders digitala kommunikation. Med tjänster inom analys, strategi, SEO, annonsering, optimering och rapportering samt egenutvecklade verktyg för innehållsproduktion, leadsgenerering och analys är det Bolagets vision att erbjuda en helhetslösning inom digital marknadsföring. Leveransen av Xxxxxxxxx tjänster utförs dels i och genom de system som Bolaget tillhandahåller kunderna vilka därmed på egen hand kan effektivisera och optimera sitt arbete, dels genom att erbjuda resurser vilka kan fungera som delar av eller en komplett extern marknadsavdelning. Bolaget arbetar idag med såväl mindre bolag utan egen marknadsavdelning som med större bolag med behov av att stärka eller komplettera sin organisation med specifik kompetens. Brandbees verksamhet består av tre kärnområden.
BAKGRUND & MOTIV. Efter omfattande kartläggning av svenska kreditmarknaden och granskning av flertalet krediter, privatlån och fakturalösningar, insåg vi att erbjudandet ofta innefattar höga räntor, ofördelaktiga villkor och dolda avgifter. Med appen Divide - Smartare Delbetalning, ska vi nu förändra synen på kreditmarknaden och revolutionera begreppet delbetalning, med målsättningen att bli marknadsledande. Den 21 december 2017 fick vi godkännandet från Finansinspektionen att bedriva verksamhet med konsumentkrediter i Sverige. Under verksamhetsåret har vi rekryterat kompetenta medarbetare och fokuserat på utvecklingen av den egenutvecklade fintech-plattformen för en automatiserad helhetslösning. Allt från nykundsprocess till kreditgivning samt fakturering. Tillsammans med CBC Investment Group AB, tar vi in kapital i syfte att lansera tjänsten i början av Q2 2018. Parallellt inleder vi en planerad A-runda om totalt 250 miljoner kronor, till grund för finansieringen av verksamhetens utlåning.
BAKGRUND & MOTIV. Bolaget började att staka ut sin resa via BMS Packaging under 2022, men pga. överklaganden av vunna avtal under hösten 2022 och våren 2023, har tidsramen blivit framskjuten och det verkliga genombrottet inom offentliga upphandlingar kom först under Q3/Q4 2023. BMS Packaging har idag tecknat avtal med +70 kommuner samt en region och förväntar sig öka antalet betydligt under 2024. Bolaget har under sin tilltagande tillväxt även behövt påbörja arbetet med att anpassa sig efter de nya förutsättningarna runt förpackningsförordningen, vilket påverkar hela affärsledet via de nya förpackningsavgifterna (NPA). Koncernen har under Q4 2023 genomgått en namnförändring och verksamhetsuppdelning. BMS kommer utgöra holdingbolag för de tre dotterbolagen BMS Packaging Solutions AB (offentliga sektorn), BMS Horeca Solutions AB (privata sektorn i form av hotell, restaurang, catering och detaljhandeln) samt BMS Granulat Solutions AB (granulat- och råvaruförsäljning).