募集说明书. 指 发行人为本次发行而制作的《华能澜沧江水电股份有限公 司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人为本次发行而制作的《华能澜沧江水电股份有限公 司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书摘要》 发行公告 指 发行人为本次发行而制作的《华能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）（面向专业 投资者）发行公告》 簿记建档 指 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该 程序由簿记管理人和发行人共同监督 主承销商 指 本期债券牵头主承销商与联席主承销商 牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的《华 能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）承销协议》 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的公司债券全部自行购入 债券持有人 指 根据证券结算公司的记录显示在其名下登记拥有本期债券 的投资者 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券结算公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发行人律师 指 云南上义律师事务所 资信评级机构、东方金诚、 评级机构 指 东方金诚国际信用评估有限公司 《债券持有人会议规则》 指 《华能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公 司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》 《债券受托管理协议》 指 《华能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公 司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 交易日 指 上交所营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 澜沧江有限 指 华能澜沧江水电有限公司，为发行人前身，于 2015 年 1 月 15 日整体变更为华能澜沧江水电股份有限公司，曾用企业 名称为“云南澜沧江水电开发有限公司”和“云南华能澜沧江水电有限公司” 云电集团 指 云南电力集团有限公司 云开投公司 指 云南省开发投资有限公司，后更名为“云南省投资控股集团 有限公司” 漫湾发电公司 指 云南漫湾发电有限责任公司 国家计委 指 国家发展计划委员会 红塔集团 指 红塔烟草（集团）有限责任公司，曾用名“玉溪红塔烟草（集 团）有限责任公司” 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会
募集说明书. 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《天津城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书 摘要》 董事或董事会 指 公司董事或董事会 监事或监事会 指 公司监事或监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 牵头主承销商、簿记管理人、债 券受托管理人、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限 公司 发行人律师 指 国浩律师（天津）事务所
募集说明书. 第七条 募集说明书扉页应载有如下声明：
募集说明书. 第一节 封面、书脊、扉页、目录、释义
募集说明书. 牵头主承销商、受托管理人、簿记管理人
募集说明书. 经本所律师适当核查，发行人为本期中期票据发行制作的《募集说明书》已根据要求就本次发行对如下内容进行了逐一披露和说明：重要提示、释义、风险提示及说明、发行条款、募集资金用途、发行人基本情况、公司主要财务状况、发行人资信情况、信用增进安排、税项、信息披露、持有人会议机制、违约、风 险情形及处置、发行有关机构、备查文件及查询地址。 发行人在《募集说明书》中声明，发行人全体董事承诺募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对募集说明书的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任；发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 综上，本所律师认为，发行人本期中期票据的《募集说明书》已按照交易商协会有关规则指引的要求编制，其内容符合交易商协会有关规则指引中对信息披露的规定。《募集说明书》关于本次发行安排的内容也合法合规。 发行人本次发行聘请的信用评级机构为中诚信。中诚信是一家依据中国法律在中国境内设立并有效存续的有限责任公司，具有独立的法人资格，持有北京市工商行政管理局 1核发的《营业执照》（统一社会信用代码：9111000071092067XR）。 根据中国人民银行出具的《关于中国诚信证券评估有限公司等机构从事企业债券信用评级业务资格的通知》（银发[1997]547 号）和中国人民银行办公厅出具的《关于中诚信国际信用评级有限责任公司承接中国诚信证券评估有限公司信用评级业务的函》（银办函[2000]162 号），中诚信具有企业债券信用评级业务资格。根据交易商协会在其网站上公布的《评级结果可以在银行间债券市场使用的评级机构名单》，中诚信具有从事银行间债券市场信用评级的业务资格。根据交易商协会在其网站公布的《中国银行间市场交易商协会会员名单》，中诚信为交易商协会会员。 根据中诚信出具的《深圳市振业（集团）股份有限公司 2021 年度第一期中期票据信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA，本期中期票据等级为 AA。 经发行人确认，并经本所律师适当核查，发行人与中诚信之间不存在关联关系。
募集说明书. 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门安居控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书》 募集说明书摘要 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门安居控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说 明书摘要》 评级报告 指 《厦门安居控股集团有限公司信用评级报告》 法律意见书 指 《关于厦门安居控股集团有限公司 2022 年面向 专业投资者公开发行公司债券的法律意见书》 主承销商、债券受托管理 人、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构 的总称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构
募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《中银集团投资有限公司 2018 年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《中银集团投资有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》 摘要 债券持有人 指 根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记 拥有本期债券的投资者 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《中银集团投资有限公司 2018 年公开 发行公司债券持有人会议规则》及其变更和补充 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《中银集团投资有限公司 2018 年公开发行公司债券之受托管理协 议》及其变更和补充 新质押式回购 指 根据《上海证券交易所债券交易实施细则（0000年 0 月 0 日颁布，0000 年 4 月 14 日修订）》，上交 所于 2006 年 5 月 8 日起推出的质押式回购交易。质押式回购交易指将债券质押的同时，将相应债券以标准券折算比率计算出的标准券数量为融资额度而进行的质押融资，交易双方约定在回购期满后返还资金和解除质押的交易。新质押式回购与上交 所以往质押式回购的区别主要在于，前者通过实行 按证券账户核算标准券库存、建立质押库等措施， 对回购交易进行了优化 瑞银证券、簿记管理 人、受托管理人 指 瑞银证券有限责任公司 中银国际证券 指 中银国际证券股份有限公司 联席主承销商 指 瑞银证券、中银国际证券 承销团 指 主承销商为本次发行组织的承销团 瑞银集团 指 UBS AG 及其子公司、分支机构、关联机构或联营 机构。为避免疑问，瑞银集团包括受托管理人及其子公司、分支机构、关联机构或联营机构 中诚信、评级机构、 资信评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 发行人境内律师 指 北京市中伦律师事务所 发行人香港律师 指 中伦律师事务所 会计师 指 安永会计师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 债券登记机构、登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 发改委、国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局 外汇管理局 指 国家外汇管理局及其下属分局 中银航空租赁 指 中银航空租赁有限公司 中苑出租汽车 指 中苑出租汽车有限公司 中银三星 指 中银三星人寿保险有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《公司章程》 指 《中银集团投资有限公司公司章程》 报告期、报告期内 指 2015 年、2016 年、2017 年 报告期各期末 指 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日 近三年、最近三年 指 2015 年、2016 年、2017 年 中国、中国内地、内 地、中国大陆 指 中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特 别行政区和台湾地区）
募集说明书. 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》。 募集说明书摘要 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书摘要》。 发行公告 指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行可续期公司债券（第一期）发行公告》。 深交所 指深圳证券交易所。
募集说明书. 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） 募集说明书》。 募集说明书摘要 指本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《深圳能源集团 股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》。 深交所 指深圳证券交易所。