Common use of 募集说明书 Clause in Contracts

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 指 南京沿江热力有限公司

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的 《贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》 债券受托管理协议 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》及其变更和补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《贵阳市城市建设投资集团有限公司2020年 面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）专项账户监管协议》 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 交易所、上交所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 证券登记机构、登记机构、登记托管机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 近三年及一期、报告期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年12017年度、2018年度、2019年度、2020年1-9月 3月 公司章程 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程贵阳市城市建设投资集团有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 中华人民共和国公司法》（2013年修订） 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 指 南京沿江热力有限公司中华人民共和国证券法》（2019年修订）

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书《中国电力建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》 本募集说明书摘要/募集说 明书摘要 指 《中国电力建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书摘要》 发行公告 指 《中国电力建设股份有限公司 2024 年面向专业机构投资者公 开发行科技创新公司债券（第一期）发行公告》 债券受托管理协议 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 中国电力建设股份有限公司面向专业投资者公开发行公司 债券受托管理协议》 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 《中国电力建设股份有限公司面向专业投资者公开发行公司 债券债券持有人会议规则》 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程公司法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 公司章程、《公司章程》 指 《公司债券发行与交易管理办法中国电力建设股份有限公司章程》 江北新区、南京江北新区 牵头主承销商、簿记管理 人、国泰君安 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商、受托管理 人、中信证券 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 中信证券股份有限公司 发行人律师 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 北京市嘉源律师事务所 会计师/天职国际 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构/中诚信国际 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 中诚信国际信用评级有限责任公司 最近三年及一期/近三年及 一期/报告期 指 南京沿江热力有限公司2020 年度、2021 年度、2022 年度和 2023 年 1-6 月 最近三年及一期末/近三年 及一期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12 月 31 日 和 2023 年 6 月 30 日 最近一年 指 2022 年度 最近一期 指 2023 年 1-6 月 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 EPC 指 设计-采购-施工总承包的简称 BOT 指 建设-经营-转让的简称 BT 指 建设-转让的简称 DB 指 设计-施工（Design-Build）是工程总承包模式的一种，是由承 包商与业主签订负责工程全部责任的单一契约，在工程进行初期即获施工委托同时负责设计和施工的一种承建模式 BOOT 指 建设-经营-所有-转让，项目公司根据政府赋予的特许经营权 利，兴建、经营、拥有并转让某项目所有权 权益装机容量 指 权益装机容量是公司参控股企业装机容量分别乘以公司在该 投资企业所占股份比例后的合计数 疏浚工程 指 按规定范围和深度挖掘航道或港口水域的水底泥、沙、石等并加以处理的工程。疏浚工程是开发、改善和维护航道、港口水 域的主要手段之一 吹填工程 指 用挖泥船挖泥后，然后通过管线把泥舱中泥水混合物排放到近 海陆地，将近海淤泥填垫，排除淤泥中的水份，达到一定标高，使之具有可利用价值 干租方式 指 由承租方自行配人操作运行和进行维修的，简称干租方式 准干租方式 指 由承租方自行配人操作运行，出租方进行维修的，简称准干租 方式 湿租方式 指 由出租方配人操作运行和进行维修的，简称湿租方式 水电股份 指 中国水利水电建设股份有限公司 中国水电集团 指 中国水利水电建设集团公司 中水顾问集团 指 中国水电工程顾问集团公司

募集说明书. 本募集 说明书/《募集说明书》 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《中盐吉兰 泰盐化集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投资者）（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要/《募集说明书摘要》 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《中盐吉兰泰盐化集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（面向专业投 资者）（第一期）募集说明书摘要》 债券持有人/投资者 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期债券的 投资者 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 登记结算机构/ 债券 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 主承销商/ 债券受托管理人/簿记管理人/ 中银证券 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和中银国际证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的承销机构的总称 会计师事务所/ 审计 机构/ 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）、天职国际会计师事务所 （特殊普通合伙） 发行人律师 指 内蒙古加度律师事务所 资信评级机构、大公 国际 指 大公国际资信评估有限公司 《 债券受托管理协 议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《中盐吉兰泰盐化集团有限公 司 2020 年公开发行公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的 《中盐吉兰泰盐化集团有限公司 2020 年公开发行公司债券债券持有人会议规则》 中盐集团/ 控股股东/ 担保人/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期保证人 指 中国盐业集团有限公司 中盐化工/兰太实业 指 中盐内蒙古化工股份有限公司，于 2020 年 6 月由内蒙古兰太 实业股份有限公司变更名称为中盐内蒙古化工股份有限公司 氯碱化工 指 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 高分子公司 指 中盐吉兰泰高分子材料有限公司 中盐昆山 指 中盐昆山有限公司 纯碱厂、盐碱分公司 指 吉兰泰集团纯碱业务经营性资产和负债 吉兰泰碱业 指 内蒙古吉兰泰碱业有限公司，前身为“阿拉善盟吉碱制钙有限 责任公司” 昆仑碱业 指 中盐青海昆仑碱业有限公司 兰太钠业 指 内蒙古兰太钠业有限责任公司 建材公司 指 中盐内蒙古建材有限公司，于 2021 年 2 月由阿拉善盟吉盐化 建材有限公司变更名称为中盐内蒙古建材有限公司 江西兰太 指 中盐江西兰太化工有限公司 中盐股份 指 中国盐业股份有限公司 中盐红四方 指 中盐安徽红四方股份有限公司 重大资产重组 指 中盐化工以发行股份及支付现金方式向中盐吉兰泰盐化集团有限公司购买其持有的中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 100%股权、中盐吉兰泰高分子材料有限公司 100%股权、吉兰泰集团纯碱业务经营性资产和负债、中盐昆山有限公司 100%股权， 并向不超过 10 名特定投资者发行股票募集配套资金 标的资产/标的公司 指 中盐吉兰泰氯碱化工有限公司 100%股权、中盐吉兰泰高分子材料有限公司 100%股权、吉兰泰集团纯碱业务经营性资产和 负债、中盐昆山有限公司 100%股权 《发行股份及支付现金购买资产协议》 指 中盐化工与吉兰泰集团签署的《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议（一）》、《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议 （二）》、《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议（三）》、 申报期 《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限 公司之发行股份及支付现金购买资产协议（四）》 《业绩承诺与补偿协议》 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 中盐化工与吉兰泰集团签署的《内蒙古兰太实业股份有限公司 与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议（一）》、 《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议（二）》、《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议（三）》、《内蒙古兰太实业股份有限公司与中盐吉兰泰盐化集团有限公司之业绩承诺与补偿协议（四）》及该等协议 的补充协议 《公司章程》 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程中盐吉兰泰盐化集团有限公司公司章程》 公司法 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 指 南京沿江热力有限公司中华人民共和国证券法》（2019 年修订）

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书指本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《温州市交通发展集团有限公司公开发行2020年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》 债券受托管理协议 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 主承销商、债券受托管理人、受托管理人、华融证券 华融证券股份有限公司 中诚信国际 中诚信国际信用评级有限责任公司 中诚信证评 中诚信证券评估有限公司 发行人律师 北京德恒律师事务所 承销团 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 指 债券受托管理协议》 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程温州市交通投资集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》 公司法 指 《债券持有人会议规则》 《温州市交通投资集团有限公司公开发行公司债券债券持有人会议规则》 《公司章程》 《温州市交通发展集团有限公司章程》 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《管理办法》 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 指 南京沿江热力有限公司最近三年 2016年度、2017年度及2018年度 报告期、最近三年一期 2016年1月1日至2019年9月30日 市国资委 指温州市人民政府国有资产监督管理委员会 发改委 指国家发展和改革委员会 甬台温高速 指宁波至台州至温州的高速公路 甬台温高速复线 指位于甬台温高速公路东面，并与之平行的另外一条高速公路 诸永高速 指诸暨至永嘉的高速公路 金丽温高速 指金华至丽水至温州的高速公路 龙丽温高速 指龙游至丽水至温州的高速公路 温州大桥 指甬台温高速公路的一段，北起乐清市北白象镇白鹭屿村，南止于温州市瓯海区南白象镇东侧，原名瓯江二桥。 绕城高速一期 指温州绕城高速公路（北线）一期工程 绕城高速二期 指温州绕城高速公路（北线）二期工程 绕城高速西南线 指温州绕城高速公路西南线工程 过江通道 指诸永高速温州段延伸工程 计重收费 指按照载货类通行车辆的重量（车货总重）来计取通行费的收费模式 吨公里 指每吨每公里，是货物运输的计量单位，表示所运输货物的吨数与公里数的乘积。例如 100 吨公里可以表示 100 吨货物运输距离为 1 公里， 也可以表示 1 吨货物运输距离为 100 公里 温州房开公司 指温州房地产开发股份有限公司

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人为发行本期债券并向投资者披露发行相关信息 而制作的《中国供销集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 发行人为本期债券的发行而制作的《中国供销集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一 期）募集说明书摘要》 主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司 牵头主承销商/债券受托管理人/簿记 管理人/中信建投证券/中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商/浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的承销团 余额包销 指 本期债券的主承销商组织的承销团按承销协议约定在规定的发售期结束后将剩余债券全部自行购入的承销 方式 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 公司法》 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 中国证监会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所证券登记机构/上交所 /交易所 登记机构/登记托管机 构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 上交所/交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 专业机构投资者 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 相关法律法规规定的专业机构投资者 《债券受托管理协议》/《受托管理协议》 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 发行人和债券受托管理人签订的《中国供销集团有限公 司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券受托管理协议》 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和《债券持有人会议规则》 指 发行人和债券受托管理人为本期债券发行而制定的《中 国供销集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）之债券持有人会议规则》 审计机构/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 中审华会计师事务所 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 发行人律师/中伦律师事务所 指 北京市中伦律师事务所 评级机构/中诚信 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 报告期/最近三年及一期 指 2020年度、2021年度、2022年度和2023年1-9月 公司章程 《公司章程》 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程中国供销集团有限公司章程》 公司法 截至目前 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 截至本募集说明书摘要签署日 元/万元/亿元 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 工作日 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法 定假日或休息日） 交易日 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定假日） 理事会 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 中华全国供销合作总社理事会 中农集团 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 中国农业生产资料集团公司 中棉集团 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 中华棉花集团有限公司 中再生公司 指 南京沿江热力有限公司中国再生资源开发有限公司 供销商贸公司 指 中国供销商贸流通有限公司

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公 司债券（第一期）募集说明书（面向专业投资者）》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 宁波舟山港股份有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）募集说明书摘要（面向专业 投资者）》 公司章程 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程宁波舟山港股份有限公司公司章程》 公司法 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《公司债办法》、《管理办法》 指 中国证监会于 2015 年 1 月颁布的《公司债券发 行与交易管理办法》 《承销协议》 指 发行人和主承销商为本次债券发行签署的《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2020 年公司债 券之承销协议》 《债券受托管理协议》、《受托管理协 议》 指 《公司债券发行与交易管理办法宁波舟山港股份有限公司公开发行 2020 年公 司债券之债券受托管理协议》 江北新区、南京江北新区 《债券持有人会议规则》 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 《宁波舟山港股份有限公司公开发行 2020 年公 司债券债券持有人会议规则》 报告期、最近三年及一期 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-9 月 工作日 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日 （不包括法定假日或休息日） 交易日 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） 元、万元、亿元 指 南京沿江热力有限公司如无特别说明，指人民币元、万元、亿元 海港集团 指 浙江省海港投资运营集团有限公司。

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人为本次发行而制作的《华能澜沧江水电股份有限公 司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 发行人为本次发行而制作的《华能澜沧江水电股份有限公 司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）（面向专业投资者）募集说明书摘要》 发行公告 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 发行人为本次发行而制作的《华能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第二期）（面向专业 投资者）发行公告》 簿记建档 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 由簿记管理人记录投资者认购价格及数量意愿的程序，该 程序由簿记管理人和发行人共同监督 主承销商 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 本期债券牵头主承销商与联席主承销商 牵头主承销商、簿记管理人、 债券受托管理人、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 联席主承销商、长城证券 指 长城证券股份有限公司 承销协议 指 发行人与主承销商、联席主承销商为本次发行签订的《华 能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公司债券（面向专业投资者）承销协议》 余额包销 指 主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售 出的公司债券全部自行购入 债券持有人 指 根据证券结算公司的记录显示在其名下登记拥有本期债券 的投资者 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 证券结算公司、登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 发行人律师 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期云南上义律师事务所 资信评级机构、东方金诚、 申报期 评级机构 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 东方金诚国际信用评估有限公司 《债券持有人会议规则》 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程华能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公 司债券（面向专业投资者）之债券持有人会议规则》 公司法 《债券受托管理协议》 指 《华能澜沧江水电股份有限公司2020年公开发行可续期公 司债券（面向专业投资者）之债券受托管理协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 《公司章程》 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 《华能澜沧江水电股份有限公司章程》 交易日 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 上交所营业日 法定节假日、休息日 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 澜沧江有限 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 华能澜沧江水电有限公司，为发行人前身，于 2015 年 1 月 15 日整体变更为华能澜沧江水电股份有限公司，曾用企业 名称为“云南澜沧江水电开发有限公司”和“云南华能澜沧江水电有限公司” 云电集团 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 云南电力集团有限公司 云开投公司 指 南京沿江热力有限公司云南省开发投资有限公司，后更名为“云南省投资控股集团 有限公司” 漫湾发电公司 指 云南漫湾发电有限责任公司 国家计委 指 国家发展计划委员会 红塔集团 指 红塔烟草（集团）有限责任公司，曾用名“玉溪红塔烟草（集 团）有限责任公司” 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门象屿集团有限公司公开发行 2020年可续期公司债券（第二期）募集说明书摘 要》 发行公告 指 本公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续期公司债券（第二期）发行公告》 簿记建档 指 由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利 率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发 出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单， 最终根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。 信用评级报告、评级报 告 指 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 厦门象屿集团有限公司公开发行 2020 年可续 期公司债券（第二期）信用评级报告》 法律意见书 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 《关于厦门象屿集团有限公司申请公开发行 2018 年可续期公司债券的法律意见书》 牵头主承销商、兴业证券 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 兴业证券股份有限公司 联席主承销商、债券受托管理人、华福证券 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 华福证券有限责任公司 联席主承销商、平安证券 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 平安证券股份有限公司 承销团 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构 的总称 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会及其派出机构 A 股 指 每股票面价值为人民币壹元整的人民币普通股 登记结算机构、登记机 构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易所、上证所、上交 所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 发行人律师、律师事务 所 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 福建天衡联合律师事务所 致同会计师事务所 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 容诚会计师事务所 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机 构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 公司董事会 指 厦门象屿集团有限公司董事会 董事、公司董事 指 厦门象屿集团有限公司董事会成员 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司 债券之投资者 公司章程 指 厦门象屿集团有限公司公司章程 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程公司法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《厦门象屿集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券债券持有人会议规 则》 《公司债券发行与交易管理办法债券受托管理协议》 江北新区、南京江北新区 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 本公司与债券受托管理人签署的《厦门象屿集团有限公司公开发行2018年可续期公司债券受 托管理协议》及其变更和补充 《管理办法》 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日 颁布实施的《公司债券发行与交易管理办法》 最近三年及一期、报告 期 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-3 月 最近三年、近三年 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 2017 年、2018 年和 2019 年 工作日 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包 括法定节假日） 交易日 指 南京沿江热力有限公司上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政 区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《东港投资发展集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明 书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《东港投资发展集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明 书摘要》 东港集团、发行人、本公司、公司 指 东港投资发展集团有限公司 国金证券、主承销商 指 国金证券股份有限公司 律师、发行人律师 指 浙江民鸿律师事务所 债券受托管理人、受托管理人 指 国金证券股份有限公司 发行人会计师 指 中兴财光华会计师事务所 评级机构 指 中诚信证券评估有限公司 公司债券 指 在中国境内公开方式发行的，约定在一定期限内 还本付息的公司债券 本期发行、本期债券 指 东港投资发展集团有限公司 2018 年面向合格投 资者公开发行公司债券（第一期） 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 债券受托管理协议》 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 东港投资发展集团有限公司与本期债券受托管理人国金证券股份有限公司签订的《东港投资发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发 行公司债券（第二期）受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 《东港投资发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）债券持有人 会议规则》 《债券受托管理事务报告》、《受托 管理事务报告》 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 债券受托管理人行使债券受托管理职责向债券 持有人出具的年度报告和临时报告 高级管理人员 指 总经理、财务总监 登记机构、登记结算机构、登记托管 机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程公司法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 《上市规则》 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 《上海证券交易所公司债券上市规则》 《公司章程》 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 东港投资发展集团有限公司章程 会计准则 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 2007 年 1 月 1 日开始执行的企业会计准则 报告期、最近三年及一期 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 2015 年、2016 年、2017 年和 2018 年 1-6 月 最近三年 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 2015 年、2016 年和 2017 年 工作日 指 南京沿江热力有限公司每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家 调整节假日，以调整后的工作日为工作日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异系四舍五入所致。

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2023年公开发行公司债券（第 一期）募集说明书》 债券受托管理协议 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的《南京 江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定 的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署 的《南京江北新区公用控股集团有限公司2023年公开发行公司债券（第一期）资金专项账户监管协议》及其变更和补充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于 本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 上交所/ 交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 中国证券登记公司上海分公 司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届满 后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部募集款 项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年、报告期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年12019年度、2020年度、2021年度及2022年1-9月 公司章程 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 江北新区管委会、南京江北 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 化工园管委会、南京化工园 管委会 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 指 南京沿江热力有限公司

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人为本期债券的发行而制作的《上海实业环境 控股有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 发行人为本期债券的发行而制作的《上海实业环境 控股有限公司2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》 牵头主承销商、牵头簿记管理人、债券受托管理人、安 信证券 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 安信证券股份有限公司 联席主承销商、联席簿记管 理人、中金公司 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 中国国际金融股份有限公司 联席主承销商、联席簿记管 理人、平安证券 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 平安证券股份有限公司 资信评级机构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人律师、国浩律师 指 国浩律师（上海）事务所 会计师、香港德勤 指 德勤·关黄陈方会计师行 中国节能环保 指 中国节能环保（香港）投资有限公司，发行人的重 要战略投资者 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 上交所、挂牌转让场所 指 上海证券交易所 中证协、备案机构 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 中证登、证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 新交所、新加坡证券交易所 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期新加坡证券交易所有限公司 新交所凯利板 指 新加坡证券交易所有限公司的保荐人监督上市平台 港交所、香港证券交易所、 申报期 香港联交所 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1香港联合交易所有限公司 外管局 指 国家外汇管理局 董事会 指 上海实业环境控股有限公司董事会 股东大会 指 上海实业环境控股有限公司股东大会 报告期、最近三年及一期 指 2017 年、2018 年、2019 年和 2020 年 1-9月 公司章程 9 月 报告期各期末 指 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 9 月末 元、千元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、千元、万元、亿元 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程公司法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 《公司章程》 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 《上海实业环境控股有限公司公司章程》 受托管理协议、《债券受托管理协议》 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 《上海实业环境控股有限公司与安信证券股份有限公司关于上海实业环境控股有限公司2020 年面向专 业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》 债券持有人会议规则、《债券 持有人会议规则》 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 《上海实业环境控股有限公司2020 年面向专业投资 者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》 债券持有人 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 持有本期债券的投资者 NRA 账户 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 NON-RESIDENT ACCOUNT，即境外机构境内人民 币银行结算账户 交易日 指 南京沿江热力有限公司上海证券交易所的正常交易日 法定假日 指 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政 区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） 中国境内、境内 指 在本募集说明书及相关申请文件中指中华人民共和国大陆地区，不包括香港特别行政区、澳门特别行 政区和台湾

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中交疏浚 （集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《中交疏浚 （集团）股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书摘要》 中银证券 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 中银国际证券股份有限公司 中金公司 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 中国国际金融股份有限公司 平安证券 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 平安证券股份有限公司 牵头主承销商 指 中银国际证券股份有限公司 联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、平安证券股份有限公司 簿记管理人 指 中银国际证券股份有限公司 债券受托管理人 指 中银国际证券股份有限公司 信用评级机构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 会计师事务所、安永 指 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所、德恒 指 北京德恒律师事务所 绿色评估机构、商道融绿 指 北京商道融绿咨询有限公司 证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国务院 指 中华人民共和国国务院 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 香港联交所 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 香港联合交易所有限公司 国家发改委 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 中华人民共和国国家发展和改革委员会 财政部 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 中华人民共和国财政部 全国社保基金 指 全国社会保障基金理事会 工作日 指 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 交易日 指 上交所的营业日 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人为本次债券的受托管理签署的《中交疏浚（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程中交疏浚（集团）股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券之债券持有人会议规则》 公司法 中国交建、母公司 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 中国交通建设股份有限公司 中交财务公司 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 中交财务有限公司 中交集团 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 中国交通建设集团有限公司 中港集团 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 中国港湾建设（集团）总公司，为中交集团的其中一家前身公司 中交福清 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 中交（福清）投资有限公司 疏浚国家研究中心 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 中交疏浚技术装备国家工程研究中心有限公司 永定河流域投资公司 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 永定河流域投资有限公司 天航局 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 中交天津航道局有限公司 广航局 指 南京沿江热力有限公司中交广州航道局有限公司 上航局 指 中交上海航道局有限公司 舟山千岛 指 中交舟山千岛中央商务区开发有限公司

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《广州金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行大湾 区专项公司债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 本公司根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《广州金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行大湾 区专项公司债券（第一期）募集说明书摘要》 债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的 投资者 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 公司法》 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 指 中华人民共和国证券法 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程管理办法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 新企业会计准则 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本 准则》和 41 项具体准则，及此后颁布的企业会计准则应用指 南，企业会计准则解释及其他相关规定 元/万元/亿元 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 如无特别说明，指人民币元/万元/亿元 《债券受托管理协议》 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 本公司与债券受托管理人签署的《广州金融控股集团有限公 司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《广州金融控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开 发行公司债券债券持有人会议规则》 公司章程 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 广州金融控股集团有限公司章程 董事会 指 南京沿江热力有限公司广州金融控股集团有限公司董事会 近三年及一期、报告期 内 指 2016 年、2017 年、2018 年及 2019 年 1-6 月 注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成。

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《福建发展高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《福建发展高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要》 发行公告 指 公司根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《福建发展高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投资者 公开发行公司债券（第一期）发行公告》 信用评级报告、 评级报告 指 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 福建发展高速公路股份有限公司 2022 年面向专业投 资者公开发行公司债券信用评级报告》 法律意见书 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 《关于福建发展高速公路股份有限公司申请发行 2020 年公司债券的法律意见书》 牵头主承销商、债券受托管理 人、兴业证券 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 兴业证券股份有限公司 联席主承销商、 国开证券 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 国开证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 中国证券监督管理委员会及其派出机构 A 股 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 在上海证券交易所上市的每股票面价值为人民币壹元整 的福建高速人民币普通股 登记结算机构、 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 交易所、上证所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 发行人律师、律 师事务所 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 北京市盈科律师事务所 财务审计机构、 会计师事务所 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 中诚信国际信用评级有限责任公司 评级机构、中诚 信证评 公司股东大会 指 福建发展高速公路股份有限公司股东大会 公司董事会 指 福建发展高速公路股份有限公司董事会 董事、公司董事 指 福建发展高速公路股份有限公司董事会成员 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本期公司债券之投 资者 公司章程 指 福建发展高速公路股份有限公司公司章程 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程公司法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《债券持有人会议规则》 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《福建发展高速公路股份有限公司2020年公司债 券持有人会议规则》 《公司债券发行与交易管理办法债券受托管理协议》 江北新区、南京江北新区 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 公司与债券受托管理人签署的《福建发展高速公路股份 有限公司2020年公司债券受托管理协议》及其变更和补充 重大节假日小型客车免费通行政策 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 根据相关文件，自 2012 年国庆节假日起，全国收费公路 （含机场高速公路）在春节、清明节、劳动节、国庆节等四个国家法定节假日以及当年国务院办公厅文件确定的上述法定节假日连休日期间，免收 7 座以下（含 7 座）载客车辆通行费 最近三年 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 2019 年、2020 年和 2021 年 最近三年及一 期、报告期 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 2019 年、2020 年、2021 年和 2022 年一季度 工作日 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 交易日 指 南京沿江热力有限公司上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休 息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日） 元 指 如无特别说明，指人民币元 本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《山东汇丰石化 集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《山东汇丰石化集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）募集说明书摘 要》 发行公告 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《山东汇丰石化 集团有限公司 2016 年公开发行公司债券（第二期）发行公告》 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 债券受托管理协议》 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程山东汇丰石化集团有限公司公开发行公司债券受托管理协议》 公司法 《债券持有人会议规则》 指 《2016 年山东汇丰石化集团有限公司公司债券债券持有人会议规 则》 主承销商、中投证券、簿记管理人、债券受托管理人 指 中国中投证券有限责任公司 发行人律师、律师 指 北京市昆仑律师事务所 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构、大公 指 大公国际资信评估有限公司 《信用评级报告》 指 《山东汇丰石化集团有限公司 2016 年公司债券（第二期）信用评级 报告》 监管银行、建行桓台支行 指 中国建设银行股份有限公司桓台支行 最近三年及一期、报告期 指 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年 1-9 月 董事会 指 山东汇丰石化集团有限公司董事会 监事 指 山东汇丰石化集团有限公司监事 股东会 指 山东汇丰石化集团有限公司股东会 承销团 指 主承销商为本次发行组织的、由主承销商和其他承销团成员组成的 承销团 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《债券管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 募集资金专户、专项偿债账 户 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 发行人在中国建设银行股份有限公司桓台支行开立的专项用于本期 债券募集资金的接收、存储、划付与本息偿还的银行账户 中国证监会、证监会 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 中国证券监督管理委员会 中国证券登记公司、债券登记托管机构 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 中国证券登记结算有限责任公司 工作日 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） 交易所、上交所 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 上海证券交易所 法定节假日/休息日 指 南京沿江热力有限公司中华人民共和国的法定及政府指定节假日和/或休息日（不包括香港 特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 国四、国Ⅳ 指 国家第四阶段机动车污染物排放标准 国五、国Ⅴ 指 国家第五阶段机动车污染物排放标准 中石油 指 中国石油天然气集团公司 中石化 指 中国石油化工集团公司

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程国药控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）募集说明书》 公司法 《募集说明书摘 要》 指 《国药控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）募集说明书摘要》 《债券持有人会议规则》 指 为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《国药控股股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券（第二期）债券持有人会议规则》及其变更及补充 《受托管理协 议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《国药控股股份有限公司公开 发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 《上市规则》 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 《上海证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）》 《公司章程》 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 《国药控股股份有限公司章程》 中国证监会 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 上海证券交易所 证券登记机构 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 国资委 指 南京沿江热力有限公司指国务院国有资产监督管理委员会 发改委 指 指中华人民共和国国家发展和改革委员会 社保基金会 指 指全国社会保障基金理事会 卫计委 指 指中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会 香港联交所 指 指香港联合证券交易所有限公司 H 股 指 指本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的在香港联交所上市 的外资股，以港币认购及交易 内资股 指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的普通股，由中国国民 及/或在中国注册成立的企业以人民币认购及缴足 报告期、最近三 年及一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月 最近三年及一期 末 指 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日 及 2021 年 6 月 30 日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休 息日） 工作日 指 国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日） 交易日 指 上海证券交易所交易日 日 指 公历日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人为本期债券的发行而制作的《中节能太 阳能股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《中节能太阳能股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一 期）募集说明书摘要》 主承销商 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 中信建投证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、中信证 券股份有限公司 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托 管理人、受托管理人、中信建投证券 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 华泰联合证券有限责任公司、浙商证券股份有 限公司、中信证券股份有限公司 华泰联合证券 指 华泰联合证券有限责任公司 浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 律师 指 北京德恒律师事务所 会计师 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构、东方金诚 指 东方金诚国际信用评估有限公司 深交所、交易所 指 深圳证券交易所 中证登、登记机构、登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 合格投资者 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 《管理办法》规定的合格投资者 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户；承销团各成员依据承销团协议的规定承销本期债券，并对 主承销商承担相应的责任 近三年及一期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 2015 年度、2016 年度、2017 年度及 2018 年 1- 9 月 近三年及一期末 指 2015 年末、2016 年末、2017 年末及 2018 年 9 月末 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国节能/中国节能集团/担保人 指 中国节能环保集团有限公司 太阳能科技 指 中节能太阳能科技有限公司 镇江公司 指 中节能太阳能科技（镇江）有限公司 桐君阁 指 重庆桐君阁股份有限公司 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程公司法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号》 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 38 号——公司债券年度报告的内容与格式》及《关于公开发行公司债券的上市公司年 度报告披露的补充规定》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号》 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 39 号——公司债券半年度报告的内容与格式》及《关于公开发行公司债券的上市公司 半年度报告披露的补充规定》 《公司章程》 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 《中节能太阳能股份有限公司公司章程》 《承销协议》 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 发行人和主承销商为本次债券发行签订的《中节能太阳能股份有限公司 2019 年公开发行绿 色公司债券承销协议》 《债券受托管理协议》 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 发行人和债券受托管理人为本次债券发行签订 的《中节能太阳能股份有限公司 2019 年公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 南京沿江热力有限公司《中节能太阳能股份有限公司 2019 年公开发 行绿色公司债券债券持有人会议规则》

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《华福证券有限责任公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》 债券受托管理协议 股东会 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 华福证券有限责任公司股东会 董事会 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 华福证券有限责任公司股东会选举产生的本公司董事会 兴银资本 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 兴银成长资本管理有限公司 兴银投资 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 兴银投资有限公司 兴银基金 指 兴银基金管理有限责任公司 兴业银行 指 兴业银行股份有限公司 华福国际 指 华福国际（香港）金融控股有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 福建证监局 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 中国证券监督管理委员会福建监管局 上海证监局 指 中国证券监督管理委员会上海监管局 财政部 指 中华人民共和国财政部 上交所、交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，或中国证监会认可的其他登记结算机构 主承销商、受托管理人、簿记管理人、国泰君安证券 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 国泰君安证券股份有限公司 发行人律师、律师事务所 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 福建君立律师事务所 会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 评级机构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 债券持有人会议规则、《债券持有人会议规则》 指 为保护本次债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《华福证券有限责任公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》 债券受托管理协议、《受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《华福证券有限责任公司2022 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程公司法》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 管理办法 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 江北新区、南京江北新区 《公司章程》 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 《华福证券有限责任公司章程》 报告期、最近三年及一期 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 2019 年、2020 年、2021 年及 2022 年 1-9 月 融资融券 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借证券供其卖出的经营活动 股指期货 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 股票价格指数期货，是以某种股票指数为基础资产的标准化的期货合约，买卖双方交易的是一定时期后的股票指数价格水平，在期货合约到期后，通过现金结算差价的方式来进行交割 新金融工具准则 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14 号） 投行业务 指 南京沿江热力有限公司投资银行业务 资管业务 指 资产管理业务 工作日 指 每周一至周五，不含法定节假日或休息日 交易日 指 上海证券交易所的营业日 节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 注：本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

募集说明书. 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司 债券（第一期）募集说明书本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《瑞茂通供应链管理股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书》 债券受托管理协议 募集说明书摘要 指 发行人与受托管理人为本次债券的受托管理而签署的 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券受托管理协议》及其变更和补充 债券持有人会议规则 瑞茂通供应链管理股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说明书摘要》 发行公告 指 为保护公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《南京江北新区公用资产投资发展有限公司2021年公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其变更和 补充 专项账户监管协议 指 发行人与本期债券的专项账户监管人及受托管理人共同签署的《南京江北新区公用控股集团有限公司2022年公开发行公司债券资金专项账户监管协议》及其变更和补 充 专项账户、债券专项账户 指 发行人根据专项账户监管协议在账户监管人处开立的，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 的银行存款账户 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券业协会 指 中国证券业协会 债券上市交易场所/上交所 /交易所 指 上海证券交易所 中国证券登记公司上海分 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 余额包销 指 主承销商依据承销协议的规定承销本期债券，发行期届 简称 释义 满后，无论是否出现认购不足和/或任何承销商违约，主承销商均有义务按承销协议的规定将相当于本期债券全 部募集款项的资金按时足额划至发行人的指定账户 最近三年及一期、报告期、 申报期 指 2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-9月 公司章程 本公司根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的 《瑞茂通供应链管理股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）发行公告》 信用评级报告、评级报告 指 《南京江北新区公用控股集团有限公司章程瑞茂通供应链管理股份有限公司2016 年公司债券（第 二期）信用评级报告》 公司法 法律意见书 指 《中华人民共和国公司法关于瑞茂通供应链管理股份有限公司申请发行 2015 年公司债券的法律意见书》 证券法 主承销商、簿记管理人、兴业 证券 指 兴业证券股份有限公司 债券受托管理人 指 兴业证券股份有限公司 承销团 指 由主承销商为承销本次发行而组织的承销机构的总称 发行人律师、律师事务所 指 中伦律师事务所 财务审计机构、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 资信评级机构、评级机构、 指 联合信用评级有限公司 债券持有人 指 通过认购或购买或其他合法方式取得本次公司债券之 投资者 《中华人民共和国证券法债券持有人会议规则》 管理办法 指 为保障公司债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2015 年公司 债券债券持有人会议规则》 《公司债券发行与交易管理办法债券受托管理协议》 江北新区、南京江北新区 指 南京市江北新区 化工园、南京化工园 本公司与债券受托管理人签署的《瑞茂通供应链管理股份有限公司 2015 年公司债券受托管理协议》及其变更 和补充 《管理办法》 指 南京化学工业园区 江北新区管委会、南京江 北新区管委会 中国证券监督管理委员会于 2015 年 1 月 15 日颁布实施 的《公司债券发行与交易管理办法》 元、万元 指 南京市江北新区管理委员会 化工园管委会、南京化工 园管委会 人民币元、人民币万元 工作日 指 南京化学工业园区管理委员会 远古水业 中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节 假日） 交易日 指 南京远古水业股份有限公司 沿江热力 上海证券交易所的正常营业日 法定节假日、休息日 指 南京沿江热力有限公司中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定 节假日和/或休息日）