募集资金运用计划. 本期债券的募集资金规模
募集资金运用计划. 本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于潜在股权投资和补充流动资金，以支持未来业务发展，不会变更用作其他用途。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。通过上述安排，将有利于改善公司负债结构，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。
募集资金运用计划. 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。 本期债券拟偿还的公司债券明细如下： 单位：万元 债务人 债券名称 回售日 债券本金规模 募集资金使用 规模 是否允许 提前偿还
募集资金运用计划. 本期债券发行规模 4 亿元。根据发行人的财务状况和资金需求情况，发行人拟将募集资金全部用于补充营运资金，优化资本结构，改善公司资金状况。 具体而言，公司作为专业的房地产开发公司，业务范围覆盖住宅和商业产品线的开发与销售、物业管理、营销推广、招商运营等领域，日常经营对资金需求量较大，需要储备资金用于主营业务的发展。近年来发行人业务持续扩张，营业收入保持增长态势，2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年 1-6 月，发行人分别实现营业收入 460,486.94 万元、631,364.01 万元、845,946.04 万元和 351,152.45 万元，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-3,077.04 万元、 -53,963.43 万元、263,019.42 万元和 112,433.74 万元。公司目前正处于快速发展时期，为实现“立足宁波市，聚焦长三角，布局四大区，拓展海外市场”的发展战略，发行人需要较大规模的营运资金为业务扩张提供资金保障。 本期债券发行募集的资金将用于核准用途，不用于弥补亏损和非生产性支出，不转借他人。公司亦不会违反《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。
三、 本期债券募集资金专项账户的管理安排
募集资金运用计划. 本期债券的募集资金规模 根据《公司债券交易与发行管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司于 2020 年 7 月 10 日召开的董事会七届一百一十一次会议及 2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向中国证监会申请面 向专业投资者公开发行不超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。本次债券已经中国证监会“证监许可〔2020〕1920 号”注册。本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
募集资金运用计划. 本期债券发行规模为不超过人民币3亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行等相关费用后，全部用于偿还到期公司债券， 16鑫域01已经于2021年4月15日偿还完毕，本期募集资金发行后拟置换前期发行人为偿还“16鑫域01”垫付的资金。本次发行拟偿还的公司债券明细如下：
1 扬州鑫域建设工程有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）（16 鑫 域 01） 2016.4.15 2021.4.15
募集资金运用计划. 根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经发行人董事会决议审议通过（桂港董字【2020】23-5 号），并经广西壮族自治区国有资产监督管理委员会批准，发行人向上海证券交易所申请公开发行不超过 40 亿元（含 40 亿元）的短期公司债券发行额度。 本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。
募集资金运用计划. 公司本次拟发行不超过 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，其中 2016 年首期发 行总额为 10 亿元，本期发行为第二期，本期债券基础发行规模 5 亿元，可超额配售
募集资金运用计划. 本期债券的募集资金规模 经发行人股东、董事会审议通过，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2021]2672 号），本次债券注册总额不超过 30 亿元，采取分期发行。本期债券发行金额为不超过 5.24 亿元（含 5.24 亿元）。
募集资金运用计划. 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还已发行的公司债到期本金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能在符合监管机构监管规定要求下调整用于偿还到期债务等的具体明细。 本期债券募集资金拟用于偿还的债务如下： 债券名称/金 融机构 金额 起息日 回售日 到期日 票面利 率 当前余额 拟使用募集 资金金额 债务 类型 注：20 湘投 02 于 2023 年 2 月 13 日完成回售登记，最终回售规模 11.5 亿元，本次回售登记不可撤销，发行人不可转售。