交易对价的支付方式. 本次收购标的匠芯知本 100%股权的交易价格为 300,000 万元,全部以发行股份的形式支付。 发行股份购买资产的股票发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交 嘉兴海大 55.00% 61,659,193 集成电路基金 20.00% 22,421,525 上海数珑 10.31% 11,558,296 深圳鑫天瑜 6.06% 6,793,722 宁波经瑱 6.00% 6,726,457 嘉兴乾亨 1.42% 1,591,928 合肥润信 1.21% 1,356,502 易均价的 90%,即 26.76 元/股,共计应发行股份 112,107,623 股。交易对价支付的具体情况如下:
交易对价的支付方式. 第一期股份购买价款为股份购买对价的 20%,应在:
交易对价的支付方式. 本次交易标的资产转让价款由怡球资源以现金支付对价,支付时间为完成 Metalico 100%股权过户之日起十五个工作日内支付。
交易对价的支付方式. 经交易双方协商,本次交易价款的支付方式如下:
1、 在本次交易交割完成之日起 1 个工作日内,Abcam US 应以现金形式向新开源生物支付扣减 2,720.00 万美元保证金后的交易对价;
2、 不超过 1,360.00 万美元的交易保证金将在交割完成满 12 个月后的 5 个工作日由 Abcam US 向新开源生物支付,具体以扣除赔偿义务(如有)后的金额为准;
3、 剩余保证金将在交割完成后满 18 个月后的 5 个工作日内由 Abcam US 向新开源生物支付,具体以扣除赔偿义务(如有)后的金额为准。
交易对价的支付方式. 锡业股份拟以发行股份为对价,购买华联锌铟 75.74%的股份。
交易对价的支付方式. 本次交易为现金收购,上市公司需要先行通过自有资金、银行贷款方式筹集交易对价并按照交易进度进行支付,以保证交易成功。此外,上市公司拟以非公开发行 A股股票方式募集资金用于置换公司前期先行投入的自筹资金。 上述非公开发行 A 股股票方案需获得中国证监会的核准后方可实施。 本次交易与上述非公开发行 A 股股票方案独立实施,本次交易不以非公开发行获得中国证监会核准为前提。
交易对价的支付方式. 本次交易标的资产理工雷科 100%股权的交易对价为 73,679.00 万元,常发股份拟以发行股份方式支付交易对价的 80%,以现金方式支付交易对价的 20%。
交易对价的支付方式. 本次交易的交易价款以现金方式进行支付。上市公司如竞买成功,须在被确定为受让方后 5 个工作日内且不晚于 2021 年 8 月 30 日与 HG 签订正式的《产权 交易合同》,并应按照《产权交易合同》的约定期限(不晚于 2021 年 8 月 30 日),将全部交易价款一次性支付至HG 指定境外账户。如因监管审批备案等客观原因未能于 2021 年 8 月 30 日(含)前完成股权转让价款支付,经双方协商确认,可将股权转让价款的全额支付截止日延期,具体延长期限双方另行约定。
交易对价的支付方式. 天音通信将通过现金方式支付本次交易对价。交易价款按如下方式分四期支付:
1、 于本次交易完成后 20 个工作日内,天音通信应将 94,900 万元支付至香港益亮届时指定的银行账户;
2、 于标的公司 2016 年年度审计报告出具后 15 个工作日内并结合标的公司 实际利润实现情况,天音通信应将 15,330 万元支付至香港益亮届时指定的银行账户;
3、 于标的公司 2017 年年度审计报告出具后 15 个工作日内并结合标的公司 实际利润实现情况,天音通信应将 20,440 万元支付至香港益亮届时指定的银行账户;
4、 于标的公司 2018 年年度审计报告出具后 15 个工作日内并结合标的公司 实际利润实现情况,天音通信应将 15,330 万元支付至香港益亮届时指定的银行 账户。
交易对价的支付方式. 本次交易上市公司以现金支付方式购买西藏炎龙所持炎龙科技 50%股权,总计现金 80,000.00 万元;以发行股份支付方式购买鲁剑、李练所持炎龙科技 50%股权。
1、 本次交易现金对价和交易对方的利润承诺情况
2、 本次交易现金对价比例设置的原因
(1) 交易对方需缴纳个人所得税 本次交易的交易对方为自然人鲁剑、李练夫妇及其实际控制的西藏炎龙。本次交易完成后,鲁剑、李练需就交易标的的增值部分缴纳 20%的个人所得税。考虑到交易标的为轻资产公司,本次交易增值额大,相应个人所得税金额大,因此交易对方需部分现金对价用于缴纳本次交易发生的个人所得税。
(2) 交易对方的合理资金需求 本次交易上市公司向交易对方发行股份数量为 256,410,256 股,该部分股份 锁定期为 36 个月,没有设置分期解锁条款,股份锁定期限较长。因此,交易对方基于自身资金需求的考虑,希望从本次交易中获得部分现金对价。
(3) 保持上市公司实际控制权不发生变更 本次交易完成后,沈培今将直接持有上市公司股权比例为 31.16%,鲁剑、李练夫妇合计持有上市公司股权比例为 14.86%,上市公司实际控制人不会发生变更。若本次交易对价全部用股份支付,交易完成后,沈培今将持有上市公司 10.22%股份,鲁剑、李练夫妇实际持有上市公司 31.90%股份,上市公司面临实际控制人变更的风险。因此上市公司在与交易对方确定现金支付比例时,确定现金支付比例为 50%,以更好维持控股股东和实际控制人控制权的相对稳定,进而促进上市公司持续稳定发展。 本次交易完成前后,上市公司的股本结构变化情况如下表所示: 股东名称 本次发行前 本次发行后 (现金支付比例为 50%) 本次发行后 (全部股份支付,不考虑配套募集资金) 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 沈培今 164,247,445 15.00% 537,381,773 31.16% 164,247,445 10.22% 升华集团控 股有限公司 91,800,000 8.38% 91,800,000 5.32% 91,800,000 5.71% 德清丰华投 资有限公司 54,810,000 5.01% 54,810,000 3.18% 54,810,000 3.41% 鲁剑 - - 246,153,846 14.27% 246,153,846 15.31% 李练 - - 10,256,410 0.59% 10,256,410 0.64% 西藏炎龙 - - - - 256,410,256 15.95% 其他股东 784,125,525 71.61% 784,125,525 45.47% 784,125,525 48.77%
3、 现金对价比例设置对本次交易和未来上市公司经营稳定性、核心团队稳定性的影响
(1) 本次交易股份对价比例为 50%,锁定期为 36 个月,锁定期较长,另外根据交易双方签订的《利润预测补偿协议》,交易对方承诺 2015 年度、2016 年度、2017 年度和 2018 年度实现的净利润数分别不低于 9,000 万元、12,600 万元、 16,400 万元及 19,700 万元,并对交易对方的补偿安排予以明确。上市公司未来经营业绩及股价变动将直接影响交易对方的利益。该交易方案的设置保障交易对方同上市公司股东在利益上高度一致,从而保障本次交易完成后上市公司业务经营的稳定性。
(2) 根据交易双方签订的《发行股份及支付现金购买资产的协议》及标的公司管理团队及核心技术人员签署的《关于任职期限及竞业限制的承诺函》,已对标的公司管理团队及核心技术人员任职期限及竞业禁止等做出约定。上述安排有助于促进标的公司核心管理团队的稳定性,并促进上市公司经营的稳定性。
(3) 为保障本次交易的顺利进行,上市公司拟采取以下措施增强原技术团队和管理团队的稳定性:执行更加优厚的薪酬激励机制,并持续完善绩效考核制度,增强员工对公司的向心力;原有劳动合同到期后,与员工签订较长固定期限的劳动合同,增强公司对员工的凝聚力;标的公司业绩发展到一定阶段时,考虑将炎龙科技核心技术人员与管理人员纳入上市公司股权激励人员范围,进一步增强员工对公司的归属感,以保证交易完成后上市公司业务经营和核心团队的稳定性。