交易方案概况. 1、发行股份及支付现金购买资产
交易方案概况. 梅花伞本次交易包括 1、重大资产出售；2、发行股份购买资产；3、发行股份募集配套资金。
交易方案概况. 海航基础拟以发行股份及支付现金相结合的方式，购买其控股股东海航实业下属全资子公司基础控股所持有的基础产业集团100%股权。同时，上市公司拟以询价方式向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过160亿元且不超过本次拟注入资产交易价格的100%。本次发行股 份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，最终募集配套资金发行成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 本次交易构成关联交易，本次交易完成后，上市公司将持有基础产业集团 100%股权，上市公司控股股东为基础控股，实际控制人仍为慈航基金会。
交易方案概况. 本次交易总体方案包括：（1）发行股份购买资产；（2）发行股份募集配套资金。发行股份募集配套资金的生效和实施以发行股份购买资产的生效和实施为条件，但最终配套募集资金发行成功与否不影响发行股份购买资产的实施。本次交易方案具体如下： 上海电气拟向电气总公司发行股份购买其持有的上海集优 47.18%内资股股份、自仪泰雷兹 50.10%股权、电气置业 100%股权和电气总公司持有的 26 幅土地使用权及相关附属建筑物等资产。 为提高本次交易整合绩效，上海电气拟向包括公司控股股东电气总公司、国盛投资在内的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过 300,000.00 万元，募集资金规模不超过本次拟置入资产交易价格（不包括交易对方在本次交易停牌前六个月内及停牌期间以现金增资入股标的资产部分对应的交易价格）的 100%，且拟发行的股份数量不超过本次重组前公司总股本的 20%。 本次募集配套资金以发行股份购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。
交易方案概况. 本次交易上市公司拟向施磊、何永苗、孙玮、常熟珂凌、常熟珂讯、青岛盛芯以发行股份及支付现金的方式购买其持有的德凌迅 70%的股权。 根据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的（沃克森国际评报字（2021）第 0695 号）《资产评估报告》：德凌迅在评估基准日（2020 年 12 月 31 日）100.00% 股权的评估价值为 25,140.00 万元。经交易各方协商，本次交易标的资产为德凌迅 70.00%股权，对应交易价格为 17,500 万元，其中，交易价格的 50.50%以发行股份方式支付，股份发行价格为 13.59 元/股，不低于定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，共计发行 6,503,582 股；交易价格的 49.50%以现金方式支付。 本次上市公司向施磊、何永苗、孙玮、常熟珂凌、常熟珂讯和青岛盛芯发行股份及支付现金购买资产的具体支付安排如下： 交易对方 本次出让股权比例（%） 交易对价 （万元） 股份支付 现金支付 施磊 16.17 4,042.50 2,974,613 100.00% - - 何永苗 18.90 4,725.00 - - 4,725.00 100.00% 常熟珂讯 12.60 3,150.00 2,317,880 100.00% - - 青岛盛芯 10.00 2,500.00 - - 2,500.00 100.00% 常熟珂凌 6.93 1,732.50 1,211,089 95.00% 86.63 5.00% 孙玮 5.40 1,350.00 - - 1,350.00 100.00% 本次发行股份购买资产的定价基准日为威唐工业第二届董事会第十七次会议决议公告日。根据《创业板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票均价之一。董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价＝决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。 根据上述规定，经交易双方协商并充分考虑各方利益，确定本次发行价格采用定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价 14.18 元/股作为市场参考价，不低于该市场参考价 80%，为 13.59 元/股。最终发行价格尚需经公司股东大会批准。 根据交易各方签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《无锡威唐工业技术有限公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，本次交易标的资产的交易价格为 17,500 万元，其中以发行股份方式向交易对方合计支付 8,838.38 万元，占总支付对价的 50.50%。按照发行价格为 13.59 元/股计算，本次 发行股份购买资产的股份发行数量为 6,503,582 股。本次发行股份购买资产的股份 发行数量占发行后总股本的比例为 3.98%（按截至 2021 年 5 月 31 日股本测算），本次向交易对方发行股份的数量具体如下： 交易对方 本次出让股权比例（%） 交易对价 （万元） 股份支付 现金支付 施磊 16.17 4,042.50 2,974,613 100.00% - - 何永苗 18.90 4,725.00 - - 4,725.00 100.00% 常熟珂讯 12.60 3,150.00 2,317,880 100.00% - - 青岛盛芯 10.00 2,500.00 - - 2,500.00 100.00% 常熟珂凌 6.93 1,732.50 1,211,089 95.00% 86.63 5.00% 孙玮 5.40 1,350.00 - - 1,350.00 100.00%
交易方案概况. 本次交易方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两部分。本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提条件，但最终募集配套资金成功与否或是否足额募集不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。本次交易方案的概况如下： 交易形式 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 交易方案简介 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标 的资产，即中国海装 100%股份、中船风电 88.58%股权、新疆海为 100%股权、洛阳双瑞 44.64%少数股权、凌久电气 10%少数股权，并向不超过 35 名符合条件的特定投资者，以询价的方式发行人民币普通股（A 股）募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过 300,000 万元，募集配套资金总额不超过本次交易中发行股份购买资产交易价格的100%。募集配套资金所发行股份数量不超过本次交易中发行股份及支付现 金购买资产完成后上市公司总股本的 30%。 交易价格 （不含募集配套资金金额） 919,758.56 万元 交易标的一 名称 中国海装 主营业务 大型风力发电机组及核心零部件的研发、生产、销售，目前已形成以 风力发电主机为产业核心，包括叶片、控制系统、变桨系统等风电配套产品及风电场工程建设、风机售后服务在内的产品和服务体系 所属行业 C3415 风能原动设备制造 其他 符合板块定位 □是 □否 ☑不适用 属于上市公司的同行业或上下游 □是 ☑否 与上市公司主营业务具有协同效应 ☑是 □否 交易标的二 名称 中船风电 主营业务 风电产业的投资、开发与运营管理以及新能源工程建设服务 所属行业 D4415 风力发电/E4874 风能发电工程施工 其他 符合板块定位 □是 □否 ☑不适用 属于上市公司的同行业或上下游 ☑是 □否 与上市公司主营业务具有协同效应 ☑是 □否 交易标的三 名称 新疆海为 主营业务 新能源电场的投资、开发与运营管理以及新能源工程建设服务 所属行业 D4415 风力发电/D4416 太阳能发电/E4874 风能发电工程施工/E4875 太阳能发电工程施工 其他 符合板块定位 □是 □否 ☑不适用 属于上市公司的同行业或上下游 ☑是 □否 与上市公司主营业务具有协同效应 ☑是 □否 交易标的四 名称 洛阳双瑞 主营业务 风电叶片的技术研发、生产及销售 所属行业 C3415 风能原动设备制造 其他 符合板块定位 □是 □否 ☑不适用 属于上市公司的同行业或上下游 □是 ☑否 与上市公司主营业务具有协同效应 □是 ☑否 交易标的五 名称 凌久电气 主营业务 风力发电控制系统的设计、研发、生产和销售 所属行业 C3415 风能原动设备制造 其他 符合板块定位 □是 □否 ☑不适用 属于上市公司的同行业或上下游 □是 ☑否 与上市公司主营业务具有协同效应 □是 ☑否 交易性质 构成关联交易 ☑是 □否 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 ☑是 □否 构成重组上市 □是 ☑否 本次交易有无业绩补偿承诺 ☑有 □无 本次交易有无减值补偿承诺 ☑有 □无 其他需特别说明的事项 标的公司中国海装现持有中船风电 11.42%股权、洛阳双瑞 55.36%、 凌久电气 90%股权。本次交易完成后，中船科技将直接及间接持有中国海装、中船风电、新疆海为、洛阳双瑞以及凌久电气的 100%股权
交易方案概况. 本次交易烽火通信以发行股份及支付现金的方式购买拉萨行动持有的烽火星空 49%的股权，并募集配套资金。其中：
交易方案概况. 标的资产：本次出售的标的资产为华商通 50.1931%的股权。 交易对方：江苏通融供应链管理有限公司、无锡华东科技投资有限公司 交易方式：华东重机以协议转让方式将上述标的资产全部转让给交易对方，交易对方以现金方式受让标的资产。
交易方案概况. 本次交易包括发行股份购买资产及配套融资两部分，具体内容如下：