Common use of 募集又は売出しに関する特別記載事項 Clause in Contracts

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。） 払込期日 2023年１月18日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である赤松洋介（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年３月24日及び2022年４月８日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 354,200株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 354,200株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 １株につき365.50円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。） 払込期日 2023年１月18日 2022年５月30日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 新丸の内支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合がありますまた、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2022年５月25日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である、Soltec Investments Pte. Ltd.（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年11月18日及び2021年12月３日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式200,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 200,000株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 １株につき391円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。） 払込期日 2023年１月18日 2022年１月19日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 東京都港区新橋一丁目16番４号 株式会社りそな銀行 赤坂支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合がありますまた、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2022年１月14日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である清久健也（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2021年８月24日及び2021年９月７日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 33,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 33,000株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 １株につき1,462円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。） 払込期日 2023年１月18日 2021年10月27日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 東京都渋谷区宇田川町20番２号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します渋谷支店 主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合がありますまた、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2021年10月22日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、貸株人から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である広木太より借受ける株式であります。これに関連して、当社は、2022年１月20日及 び2022年２月３日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする以下の内容の第三者割当による募集株式発行 （以下、「本件第三者割当増資」という。）の決議を行っております。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 47,200株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 １株につき1,164.5円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。） 払込期日 2023年１月18日 2022年３月28日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 東京都中央区日本橋二丁目７番１号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 東京中央支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合がありますまた、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2022年３月23日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。。 新株式発行並びに 株式売出届出目論見書 2022年1月 株式会社BeeX

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますロックアップについて 本募集に関連して、貸株人である横井康孝並びに当社株主であるディマウス合同会社、横井亜希子、横井孝志、横井勇神、横井杜王、前田和彦、塚田久治、岩田百志及び鷲田久美子は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成29年10月16日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、オーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと及びグリーンシューオプションの対象となる当社普通株式を主幹事会社が取得すること等は除く。）を行わない旨合意しております。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする当社の株主であるユニフォームネクスト社員持株会は、主幹事会社に対して、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成30年１月14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等を行わない旨合意しております。 また、当社株主であるジャフコＳＶ４共有投資事業有限責任組合は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後90日目の平成29年10月16日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等（ただし、その売却価格が「第１ 募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う売却等は除く。）を行わない旨合意しております。 加えて、当社は主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場（売買開始）日（当日を含む）後180日目の平成30年１月14日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等（ただし、本募集、株式分割及びストックオプションとしての新株予約権の発行等を除く。）を行わない旨合意しております。 なお、上記のいずれの場合であっても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除できる権限を有しております。） 払込期日 2023年１月18日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である平瀬智樹（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月18日及び2022年12月５日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 457,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 457,000株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 １株につき1,394円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。） 払込期日 2023年１月18日 2023年１月24日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合がありますまた、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月19日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。 新株式発行並びに株式売出届出目論見書の記載について、次のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所は＿＿＿罫で示しております。

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である三宅洋及び森下大輔（以下「貸株人」と総称する。）より借入れる株式でありま す。これに関連して、当社は、2024年５月10日及び2024年５月28日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式1,365,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 1,365,000株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 １株につき121.55円 割当価格 未定（「第１ 未定(「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に基づき算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とす る。 払込期日 2024年７月18日（木） 払込期日 2023年１月18日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする払込取扱場所 神奈川県藤沢市藤沢438番１号 株式会社三井住友銀行 藤沢支店 主幹事会社は、貸株人から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還しますまた、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2024年７月12日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的として、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります主幹事会社は、上記シンジケートカバー取引により取得した株式について、当該株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部又は一部につき申込みが行われ ず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか、又は上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である株式会社ファミリースタジアム（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年３月23日及び2023年４月６日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式22,600株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 22,600株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 １株につき2,014.50円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。） 払込期日 2023年１月18日 2023年５月19日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 東京都豊島区東池袋一丁目18番１号 株式会社みずほ銀行 池袋支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合がありますまた、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年５月16日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である細沼順人（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2023年９月８日及び2023年９月25日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 19,500株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 19,500株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 １株につき1,870円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。） 払込期日 2023年１月18日 2023年11月８日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 東京都立川市曙町二丁目13番３号 株式会社三菱ＵＦＪ銀行 立川支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合がありますまた、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年11月２日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。

募集又は売出しに関する特別記載事項. 第三者割当増資とシンジケートカバー取引について オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である福島範幸（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2022年11月17日及び2022年12月２日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式 57,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりでありますオーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのために、主幹事会社が当社株主である佐々木満秀（以下「貸株人」という。）より借入れる株式であります。これに関連して、当社は、2024年２月16日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通株式52,500株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）を行うことを決議し、2024年３月４日開催の取締役会において、本件第三者割当増資の募集株式数を57,000株に変更することを決議しております。本件第三者割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。 募集株式の種類及び数 当社普通株式 57,000株 募集株式の払込金額 １株につき1,717円 １株につき1,377円 割当価格 未定（「第１ 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。） 払込期日 2023年１月18日 2024年４月17日 増加資本金及び資本準備金に関する事項 増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備金の額は、資本金等 増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。 払込取扱場所 東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３号 東京都港区浜松町二丁目３番１号 株式会社三井住友銀行 渋谷駅前支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引もしくはその双方により取得した株式により返還します浜松町支店 主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当て又は下記のシンジケートカバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。 また、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2023年１月13日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合がありますまた、主幹事会社は、上場（売買開始）日から2024年４月12日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係る株式数を上限とし、当社株主から借受けている株式の返還に充当するために、シンジケートカバー取引を行う場合があります。 なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、又は発行そのものが全く行われない場合がありますなお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式数については、割当てに応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。 また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、又は買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合がありますまた、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、または買い付けた株式数が上限株式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。