募集资金运用计划. （一）本期债券的募集资金规模
募集资金运用计划. 根据《管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司董事会会议审议通过和股东批复，并经中国证券监督管理委员会注册（证监许可[2024]177 号），公司向深圳证券交易所申请发行不超过 100 亿元的公司债券。本次债券分期发行。 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能在履行相关程序后调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。 本期债券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。具体明细如下： 单位：亿元 债务人 债权人/债券简称 借款起始日/债券起息日 借款到期日/债券到期日 债券回售日 （适用于债券） 借款本金余额/债券本金 余额 拟使用募集资金金额 广州数字科技 集团有限公司 21 广电 01 2021/3/18 2026/3/18 2024/3/18 23.14 23.14 广州数字科技 集团有限公司 交通银行 2019/3/12 2024/3/11 - 1.10 1.10 广州数字科技 集团有限公司 中信信托有限 责任公司 2023/9/25 2024/9/25 - 3.50 3.50 广州数字科技 集团有限公司 中信信托有限 责任公司 2023/10/10 2024/10/10 - 1.50 1.50
募集资金运用计划. （一）本期债券的募集资金规模 根据《公司债券交易与发行管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经公司于 2020 年 7 月 10 日召开的董事会七届一百一十一次会议及 2020 年 7 月 29 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司向中国证监会申请面 向专业投资者公开发行不超过 200 亿元（含 200 亿元）公司债券。本次债券已经中国证监会“证监许可〔2020〕1920 号”注册。本次债券采用分期发行的方式，本期债券发行规模为不超过 20 亿元（含 20 亿元）。
募集资金运用计划. 经发行人董事会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可〔2021〕3119 号），本次债券发行总额不超过 100 亿元，采取分期发行，本期债券发行总额不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元）。 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将约 49 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充公司物流园及物流港业务等日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。 根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。本期债券募集资金计划全部用于境内使用，不会用于境外使用。本期债券募集资金拟使用约 49 亿元用于偿还有息债务。具体偿还债务的明细如 下： 公募公司债券 18 国际P2 深圳国际控股有限公司 47.00 4.15% 2021-11-13 48.95 注：上述拟偿还债务为发行人本部于深圳证券交易所面向境内合格投资者发行的熊猫公司债券的本金和利息。 因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则， 未来可能调整偿还有息负债的具体金额及明细。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。
募集资金运用计划. 本期债券发行规模为人民币 35 亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金。本期债券募集资金运用计划经发行人于 2016 年 12 月 8 日召开的第二届第 23 次董事会会议审议通过，并于 2017 年 2 月 23 日获得广州市国资委批复同意。 本期债券基础发行规模为人民币 5 亿元，可超额配售不超过 30 亿元（含 30亿元）。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内（含超额配售部分），由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券扣除发行费用后拟使用不超过 33 亿元偿还公司债务，剩余部分资金拟用于补充流动资金。其中，发行人公司债务具体明细如下： 单位：万元
募集资金运用计划. 本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债券。 本期债券拟偿还的公司债券明细如下： 单位：万元 债务人 债券名称 回售日 债券本金规模 募集资金使用 规模 是否允许 提前偿还
募集资金运用计划. 本次发行的公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于潜在股权投资和补充流动资金，以支持未来业务发展，不会变更用作其他用途。具体募集资金用途及规模提请股东大会授权董事会根据公司财务状况等实际情况决定。通过上述安排，将有利于改善公司负债结构，满足公司业务快速发展对流动资金的需求，进一步提高公司持续盈利能力。
募集资金运用计划. 根据《公司债券交易与发行管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经发行人董事会会议审议通过、公司股东大会审议同意，并经中国证监会“证监许可【】号”同意注册，本次债券发行总额不超过 20 亿元（含 20亿元），采取分期发行。 发行人目前主业为新能源发电及锂电业务，属于国家鼓励的战略性新兴产业，主要涵盖风力发电、光伏发电、垃圾焚烧发电等。发行人 2021 年合并财务报表 中绿色产业领域业务收入和利润在所有业务中最高，且均占到发行人总营业收入 和总利润 30%以上，发行人属于绿色产业领域公司。同时，经中诚信绿金科技（北 京）有限公司评估，认为发行人业务绿色表现能力出色且在环境表现方面的绿色 水平很高、在社会表现方面的绿色水平极高、在公司治理方面的绿色水平很高，确定发行人绿色企业等级为 Ge-1。 本次债券的募集资金扣除发行费用后全部用于绿色产业领域业务发展，涵盖绿色（含碳中和）项目建设及运营、偿还绿色（含碳中和）产业领域有息债务、补充绿色（含碳中和）产业领域业务流动资金等。发行人承诺，本次债券募集资金将按照监管要求用于绿色产业领域相关业务。 根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于绿色（含碳中和）项目建设及运营、偿还绿色（含碳中和）产业领域有息债务、补充绿色（含碳中和）产业领域业务流动资金及适用的法律法规允许的其他用途的具体金额或调整具体的募投项目。
募集资金运用计划. 根据《公司债券交易与发行管理办法》的相关规定，结合发行人财务状况及未来资金需求，经发行人董事会会议审议通过、公司股东批复同意，并经中国证监会“证监许可〔2021〕3412 号”同意注册，本次债券发行总额不超过 100 亿元，采取分期发行。 本期债券发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元）。 本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司有息债务。 根据发行人自身财务状况及到期债务情况，公司拟定偿还计划，具体如下表所示： 四川省能源投资集 团有限责任公司 19 川能投 MTN001 2019-01-24 2019-01-28 2022-01-28 100,000.00 100,000.00 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
募集资金运用计划. 根据《管理办法》的相关规定，结合公司的财务状况及未来资金需求，经公司董事会及广州市国资委审议通过，公司向中国证监会申请注册不超过 100 亿元 （含 100 亿元）人民币的公司债券，并于 2021 年 3 月 31 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1112 号文同意面向专业投资者发行面值不超过人民币 100 亿元公司债券的注册。 本期债券发行规模为不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。 本期债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于轨道交通建设。项目具体情况如下：