募集配套资金情况.
（一） 发行股份的种类、面值
募集配套资金情况. 本次交易募集配套资金总额不超过 12,000.00 万元，不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的 100%，其中 10,000.00 万元拟用于补充标的公司流动资金、2,000.00 万元拟用于支付本次交易相关费用，用于补充标的公司流动资金的金额不超过交易作价的 25%。
募集配套资金情况.
（一） 发行股份的种类和面值 本次交易中，募集配套资金发行的股份为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。
募集配套资金情况. 发行股份的种类、面值及上市地点
募集配套资金情况. 本次交易募集配套资金总额不超过 12,000.00 万元，不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的 100%，其中 10,000.00 万元拟用于补充 标的公司流动资金、2,000.00 万元拟用于支付本次交易相关费用，用于补充标的公司流动资金的金额不超过交易作价的 25%。
1、 募集配套资金的股份发行价格
2、 募集配套资金的股份发行数量
（1） 根据本次募集配套资金总额和发行价格确定的股份数，
（2） 发行前总股本的 30%的股份数。 本次募集配套资金股份的发行数量不超过 32,258,064 股。 在定价基准日至发行日期间，若上市公司发生派发股利、送红股、转增股本或配股等除息、除权行为，本次发行价格将按照上交所的相关规则进行相应调整，发行数量也将相应调整。
3、 募集配套资金的股份锁定期
募集配套资金情况.
（一） 募集配套资金安排
募集配套资金情况. 本次交易中，上市公司拟向不超过 35 名特定投资者发行可转换公司债券募集配套 资金，募集配套资金总额预计不超过 260,000 万元，不超过本次交易中以发行股份及可转换公司债券的方式购买资产的交易价格的 100%。 本次募集配套资金部分发行可转换公司债券初始转股数量不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。本次募集配套资金将用于支付本次交易现金对价、偿还上市公司债务及补充流动资金。本次募集配套资金用于偿还上市公司债务及补充流动资金的金额不超过交易作价的 25%，或者不超过本次募集配套资金总额的 50%。 本次购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提，募集配套资金的生效和实施以本次购买资产的生效和实施为条件，募集配套资金最终发行成功与否不影响购买资产行为的实施。 若本次交易中募集配套资金的方案与证券监管机构的最新监管意见不相符，公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。
1、 非公开发行可转换公司债券募集配套资金的情况
（1） 种类、面值、转股后的上市地点 本次募集配套资金发行的可转换公司债券的种类为可转换为公司A 股股票的债券。每张面值为人民币 100 元，按照面值发行。该可转换公司债券转换的 A 股股票将在深交所上市。
（2） 发行对象和认购方式 本次非公开发行可转换公司债券的发行对象为合计不超过 35 名符合中国证监会条件的特定投资者。
募集配套资金情况. （一） 募集配套资金安排 募集配套资金金额 发行股份 不超过发行股份购买资产交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次发行前上市公司总股本的 30%，最终发行数量以经中国证监会作出注册决定 的发行数量为上限 发行对象 发行股份 不超过 35 名特定投资者 本次募集配套资金拟用于支付本次交易的中介机构费用、交易税费等并购整合费用、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务以及标的公司的项目建设等，募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。其中，用于补充上市公司和标的公司流动资金、 偿还债务的比例不超过拟购买资产交易价格的 25%或不超过募集配套资金总额的 50%。
募集配套资金情况. 11
（一） 募集配套资金安排 11
募集配套资金情况. 募集配套资金安排 本次募集配套资金拟用于本次交易相关费用、补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务、标的公司相关项目建设等。募集配套资金具体用途及金额将在重组报告书中予以披露。在本次发行股份募集配套资金到位之前，上市公司可根据实际情况以自筹资金先行支付，待募 集资金到位后再予以置换。