本次发行股份情况. 本次发行股份包括发行股份购买资产和发行股份募集配套资金，具体情况如下： 本次发行股份及支付现金购买资产中发行的股份种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地点为上海证券交易所科创板。 本次发行股份的对象为 XXXX XXXX（王元）、上海源盟、启东源力以及 宁波九胜，发行对象将以其持有标的公司的股权认购上市公司本次发行的股份。 根据《重组特别规定》，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 80%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、 60 个交易日或者 120 个交易日的上市公司股票交易均价之一。 本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第三届董事会第四次会议决议公告日。经交易双方协商确认，本次发行股份购买资产的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价 189.16 元/股的 80%（交易均价的计算 方式为：交易均价=定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准 日前 20 个交易日上市公司股票交易总量），确定为 151.33 元/股。 在定价基准日至本次发行股份完成日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行价格将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定作相应调整。
本次发行股份情况. 本次交易涉及的股份发行包括：（1）发行股份购买资产：雷曼股份拟向华视新文化全体股东发行股份支付约 50%交易对价；（2）发行股份募集配套资金：雷曼股份拟以询价方式向不超过 5 名特定投资者发行股份募集不超过 60,000.00万元的配套资金。 本次发行股份购买资产的定价基准日为雷曼股份第三届董事会第二次会议决议公告日。本次发行股份购买资产发行价格为 18.80 元/股，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的股票交易均价的 90%。交易均价的计算公式为： 本次发行的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价＝定价基准日 前 20 个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易总量 根据《重组办法》的相关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的 90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。本次交易上市公司发行股份可选择的市场参考价具体情况如下： 定价区间 均价（元/股） 均价的 90%（元/股） 定价基准日前 20 个交易日 20.88 18.80 定价基准日前 60 个交易日 20.40 18.37 定价基准日前 120 个交易日 21.44 19.31 以上交易均价的计算公式为：上市公司董事会决议公告日前若干个交易日公司股票交易均价=决议公告日前若干个交易日公司股票交易总额/决议公告日前若干个交易日公司股票交易总量。其中，上市公司于 2015 年 5 月实施 2014 年度 权益分派方案，以上市公司总股本 134,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股 派 1.00 元人民币现金，同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增
本次发行股份情况. 本次发行股份的具体情况如下： 本次发行股份购买资产的发行股份种类为人民币普通股（A 股），每股面值
本次发行股份情况. 本次发行分为购买标的股权所发行的股份和募集配套资金发行的股份，具体如下：
本次发行股份情况. （一）发行股份的种类和面值
本次发行股份情况. 本次发行股份情况详见“第六章
本次发行股份情况. 本次发行的股份为公司境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币
本次发行股份情况. 公司发行股份购买冰轮香港 100%股权以及办公楼的发行价格不低于定价基准日即董事会决议公告日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90%。公司董事会召开前，已于 2014 年 8 月 21 日停牌，按照停牌前 60 个交易日的股票交易总 额除以股票交易总量计算，前 60 个交易日公司股票交易均价为 10.87 元/股，交易均价的 90%为 9.78 元/股，根据公司与认购方协商，本次用于购买资产所发行股份的发行价格定为 9.78 元/股。本次标的资产交易总价 31,093.61 万元，本公 司共向冰轮集团发行股份 31,793,057 股。 向不超过 10 名投资者发行股份募集配套资金的发行价格按现行相关规定办理，不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%。公司董事会召开前，已于 2014 年 8 月 21 日停牌，按照停牌前 20 个交易日的股票交易总额 除以股票交易总量计算，前 20 个交易日公司股票交易均价为 11.41 元/股，即本 次发行股份募集配套资金的发行价格应不低于 10.27 元/股，最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行股票的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定以询价方式确定。以募集资金 10,000 万元，发 行价格为发行底价测算，本次配套融资发行股份数量不超过 9,737,098 股。本次发行股份情况详见“第五章、发行股份情况”。
本次发行股份情况. 本次交易中，本公司拟向晨光稀土全体股东发行股份，购买晨光稀土 100%股份与银润投资拟置出资产价值之间的差额部分。本公司本次发行股份的具体情况如下： 本次非公开发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。 向特定对象即黄平、红石创投、包钢稀土、沃本新材、虔盛创投、宏腾投资、赵平华、伟创富通、黄建荣、王为发行 A 股股票。 根据《重组管理办法》第四十四条规定：“上市公司发行股份的价格不得低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日公司股票交易均价。” 本次发行股份的定价基准日为上市公司第七届董事会第二十九次会议决议公告日，即2013年8月28日。本公司股票停牌前20个交易日的公司股票交易均价为9.40元/股。 定价基准日至本次股票发行期间，银润投资如有分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格按照相应比例进行除权除息调整。
本次发行股份情况