对上市公司股权结构的影响 样本条款

对上市公司股权结构的影响. 本次重大资产购买不涉及发行股份,不会对上市公司的股权结构产生影响。
对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书摘要出具日,上市公司总股本为 405,036,839 股,控股股东暨实际控 制人李少波和车宏莉合计持有 229,307,504 股,占上市公司本次重组前总股本的 56.61%。本次发行股份购买资产完成后,不考虑募集配套资金对上市公司股本的影响,上市公司股本总额为 440,828,419 股,控股股东暨实际控制人李少波和车宏莉合计持股占上市公司本次交易后总股本的 52.02%。本次交易前后,上市公司股权分布结构如下: 序号 股东名称 交易前 交易后 (未考虑募集配套资金部分) 持股数量(股) 持股比例(%) 持股数量(股) 持股比例(%)
对上市公司股权结构的影响. 本次交易为现金收购,不会导致上市公司股权结构发生变更。
对上市公司股权结构的影响. 截至本报告书出具之日,上市公司总股本为 6,579,566,627 股。 如可交换债券持有人在计划登记日前全部不行使换股权,本次交易完成后,上市公司总股本为 9,027,847,244 股, 海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股,占上市公司本次交易后总股本的 35.14%,除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 1,909,720,617 股,占上市公司本次交易后总股本的 21.15%,本次交易完成前后,上市公司股东持股情况如下表所示: 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量(股) 持股比例 直接和间接持股 数量(股) 直接和间接持股 数量(股) 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 35.14% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 1,909,720,617 1,909,720,617 21.15% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 41.34% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.37% 如可交换债券持有人在计划登记日前全部行使换股权,并且考虑海尔电器 2019 年 末期股息对 H 股发行数量的影响,本次交易完成后,上市公司总股本为 9,436,092,765股,海尔集团及海尔集团一致行动人合计持有和控制 3,172,262,005 股,占上市公司本次交易后总股本的 33.62%,除 HCH (HK)以外的计划股东将持有 2,317,966,138 股,占上市公司本次交易后总股本的 24.56%,本次交易完成前后,上市公司股东持股情况如下表所示: 股东名称 本次重组前 本次重组新增 本次重组后 直接和间接持股 数量(股) 持股比例 直接和间接持股 数量(股) 直接和间接持股 数量(股) 持股比例 海尔集团及海尔 集团一致行动人 2,633,702,005 40.03% 538,560,000 3,172,262,005 33.62% 除 HCH (HK)以 外的计划股东 - - 2,317,966,138 2,317,966,138 24.56% 其他A 股股东 3,731,993,506 56.72% - 3,731,993,506 39.55% 其他D 股股东 213,871,116 3.25% - 213,871,116 2.27% 注:截至本报告书出具之日,海尔智家已发行本金总额为 8,000,000,000 港元的海尔智家可交换 债券,其可交换为约 2.55 亿股目前由香港海尔持有的海尔电器股份(约占海尔电器当前已发行股本总额的 9.06%)。可交换债券持有人在根据可交换债券条款及条件行使换股权后,将有权按每 1,000,000 港元本金的债券换取 31,894.1813 股海尔电器股份。基于前述内容,截至本报告书出具之 日,以海尔智家可交换债券换取海尔电器股份的当前隐含转换价格约为 31.35 港元。 香港海尔目前持有的海尔电器股份不构成计划股份的一部分。若债券持有人于计划登记日前行使换股权并成为海尔电器股东,则该等债券持有人持有的海尔电器股份将构成计划股份的一部分,海尔智家将根据换股比例发行相应数目的海尔智家H 股,海尔电器将支付现金付款。若债券持有人在计划登记日前尚未悉数行使换股权,香港海尔或届时的可交换财产持有人持有的任何剩余海尔电器股份(构成可交换财产的一部分)将不构成计划股份的一部分,且不会于计划生效时被注销,但将纳入作为拟撤销上市的海尔电器股份的一部分。 本次交易后,海尔集团直接及间接持有上市公司不低于 30%的股权,上市公司的控制权未发生变更。此外,本次交易后,公司的社会公众股不低于本次交易完成后公司股本总额的 10%,上市公司股权分布仍符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律法规所规定的股票上市条件。
对上市公司股权结构的影响. 根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》及《发行股份购买资产协议之补充协议》,标的公司 24.08%股权作价为 22,890.57 万元,上市公司全部以发行股份方式向交易对象支付,上市公司本次交易发行股份总数为 10,306,424 股,无配套募集资金。 本次发行股份购买资产完成前后,假设上市公司未因其他事项增加或减少股本,上市公司股权结构变化情况如下: 序号 股东名称 本次交易前 (截至 2021 年 12 月 31 日) 本次交易后 1 夏信德 134,719,192 31.08% 134,719,192 30.36% 2 夏仁德(夏信德一 致行动人) 27,393,991 6.32% 27,393,991 6.17% 3 本次交易发行股份 - - 10,306,424 2.32% 4 其他股东 271,384,173 62.60% 271,384,173 61.15% 截至 2021 年 12 月 31 日,上市公司控股股东及实际控制人夏信德持有上市公司股份比例为 31.08%。本次交易完成后,假设上市公司未因其他事项增加或减少股本,上市公司控股股东、实际控制人夏信德持有上市公司股份比例将下降至 30.36%。 本次交易前后,上市公司控股股东、实际控制人未发生变化。
对上市公司股权结构的影响. 本次重大资产购买不涉及发行股份,不会对上市公司的股权结构产生影响。 (三) 本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响 根据交易对方按照国际会计准则编制的标的资产模拟汇总财务数据(未经审计), 2020 年、2021 年和 2022 年 1-9 月标的资产营业收入分别为 24,306.83 万欧元、27,657.63万欧元及 24,247.82 万欧元,净利润分别为-2,029.99 万欧元、147.82 万欧元及 910.75 万欧元。本次交易完成后,标的资产将纳入上市公司合并财务报表范围,对上市公司现有资产负债结构、收入规模、盈利能力以及各项财务指标产生一定影响。 目前,上市公司尚未完成编制中国企业会计准则下的标的资产审计报告以及上市公司备考审阅报告,因此上市公司无法准确披露本次重组对上市公司主要财务指标的具体影响。公司将尽快完成并在股东大会召开前向投资者披露在中国企业会计准则下的标的 资产审计报告以及上市公司备考审阅报告。 本次交易完成后,上市公司将获得标的资产的研发平台、销售网络、客户资源等。通过进一步资源整合,发挥协同效应,上市公司的可持续发展能力将得以提升,上市公司业绩稳健增长目标将得到更好的保障,股东价值将实现最大化。
对上市公司股权结构的影响. 本次交易前,江苏有线的总股本为 388,452.98 万股。本次交易完成后,根据 本次重组对注入资产的评估作价和交易方式测算,公司总股本将增至 493,046.01 万股(不考虑募集配套资金)。上市公司的股权结构变化情况如下: 股东名称 本次交易前(2017年12月31 日) 本次交易后 数量(万股) 比例(%) 数量(万股) 比例(%) 省网投资 70,076.52 18.04 70,076.52 14.21 国安通信 59,137.00 15.22 59,137.00 11.99 南京广电 31,821.14 8.19 31,821.14 6.45 苏州广电 29,133.10 7.50 29,133.10 5.91 无锡广电 22,466.20 5.78 22,466.20 4.56 股东名称 本次交易前(2017年12月31 日) 本次交易后 数量(万股) 比例(%) 数量(万股) 比例(%) 苏州园区股份 15,427.59 3.97 15,427.59 3.13 紫金基金 14,668.13 3.78 14,668.13 2.98 中国证券金融股份有限公司 9,317.36 2.40 9,317.36 1.89 泰州广电 8,933.62 2.30 8,933.62 1.81 镇江广电 8,503.08 2.19 8,503.08 1.72 其他公众股东 118,969.24 30.63 118,969.24 24.13 本次 46 家交易对方 — — 104,593.03 21.21 上市公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产的同时,通过询价方式向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金,募集资金总额 预计不超过 56,100.00 万元,定价基准日为上市公司本次非公开发行股票募集配套资金发行期的首日。在考虑募集配套资金的情况下,上市公司无控股股东和实际控制人的控制权情况亦不会发生变化。
对上市公司股权结构的影响. 本次交易前,海兰信无控股股东及实际控制人。本次交易前后的公司股本结构变动情况如下表所示: 序号 股东名称 本次交易前 本次交易后 1 申万秋 40,842,839 19.40% 52,135,460 21.58% 2 魏法军 20,549,924 9.76% 20,549,924 8.51% 3 上海言盛 - 19,762,087 8.18% 4 其他 149,113,177 70.84% 149,113,177 61.73% 5 合计 210,505,940 100.00% 241,560,648 100.00% 本次交易完成后,上市公司由申万秋和上海言盛控制,申万秋成为上市公司实际控制人。
对上市公司股权结构的影响. 根据本次拟购买资产的预估值和交易方式进行测算,本次重组完成后(不考虑配套融资),上市公司的股权结构变化情况如下: 单位:万股 股东方 股东名称 本次重组前 本次重组后 (募集配套资金前) 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 鹰 溪 谷 及 其 一 致 行 动人 鹰溪谷 14,836.08 23.86% 14,836.08 21.38% 上海峰幽 2,644.58 4.25% 2,644.58 3.81% 博升优势 149.86 0.24% 149.86 0.22% 小计 17,630.52 28.35% 17,630.52 25.40% 中 兆 投 资 及 其 一 致 行动人 中兆投资 13,807.48 22.20% 13,807.48 19.89% 茂业百货 1,243.61 2.00% 1,243.61 1.79% 刘 英 魁 及 刘英魁 - - 5,296.03 7.63% 股东方 股东名称 本次重组前 本次重组后 (募集配套资金前) 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 其 关 联 方 合计 嘉语春华 - - 962.91 1.39% 嘉惠秋实 - - 962.91 1.39% 小计 - - 7,221.86 10.41% 通泰达 7,000.00 11.26% 7,000.00 10.09% 其他股东 22,501.06 36.19% 22,501.06 32.42% 本次交易前,鹰溪谷为上市公司第一大股东,持有上市公司 23.86%股份,鹰溪谷与其一致行动人上海峰幽、博升优势合计持有上市公司 28.35%股份;中兆投资为上市公司第二大股东,持有上市公司 22.20%股份,中兆投资与其一致行动人茂业百货合计持有上市公司 24.20%股份。 根据测算,本次重组完成后(不考虑募集配套资金),鹰溪谷仍为上市公司第一大股东,持股比例为 21.38%,其与一致行动人上海峰幽、博升优势合计持有上市公司25.40%股份;中兆投资仍为上市公司第二大股东,持有上市公司19.89%股份,其与一致行动人茂业百货合计持有上市公司 21.69%股份;本次交易对方刘英魁及关联方嘉语春华、嘉惠秋实合计持有上市公司 7,221.86 万股,占上市公司总股本的 10.41%。因此,本次发行股份不会导致上市公司控制权发生变化。
对上市公司股权结构的影响. 本次交易前,公司的总股本为 220,606,662 股,本次发行股份及支付现金购买 资产后,公司的总股本预计将达到 227,296,249 股,股本结构变化情况如下: 股东名称或姓名 本次交易前 本次交易后 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 烟台东益 46,008,000 20.86% 46,008,000 20.24% 由守谊 31,118,965 14.11% 31,118,965 13.69% 烟台金业 25,498,560 11.56% 25,498,560 11.22% 太平彩虹 20,580,000 9.33% 20,580,000 9.05% 中核新材 7,001,166 3.17% 7,001,166 3.08% 烟台华益 5,940,853 2.69% 5,940,853 2.61% 鲁鼎思诚 5,834,305 2.64% 5,834,305 2.57% 辛德芳 -- -- 5,154,280 2.27% 辛立坤 -- -- 921,389 0.41% 星鹏铜材 -- -- 613,918 0.27% 其他股东 78,624,813 35.64% 78,624,813 34.59% 注:由于募集配套资金采取询价方式,最终发行价格及发行数量尚无法确定,因此计算本次交易新增 A 股股票数暂不考虑募集配套资金因素。 本次交易完成后,本公司的股本将由 220,606,662 股变更为 227,296,249 股,社会公众股东合计持股比例不低于本次交易完成后上市公司总股本的 25%,公司仍满足《公司法》、《证券法》及《上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。 本次交易完成后,实际控制人由守谊及其一致行动人的持股比例由本次交易前的 37.61%降低到 36.50%,由守谊先生仍是本公司的实际控制人。