Basisinformation über das öffentliche Angebot von Wertpapieren. 4.1 Zu welchen Konditionen und nach welchem Zeitplan kann ich in dieses Wertpapier investieren? Konditionen und Zeitplan des Angebots Gegenstand des Angebots sind EUR 100.000.000,00 5,25 % Schuldverschreibungen, fällig am 6. Dezember 2024 in einer Stückelung von EUR 1.000,00. Das Angebot setzt sich zusammen aus: (i) einem öffentlichen Angebot der Schuldverschreibungen in der Bundesrepublik Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität ‚Direct Place‘ der Deutsche Börse AG, Frankfurt am Main im XETRA- Handelssystem oder einem an dessen Stelle getretenen Handelssystem für die Sammlung und Abwick- lung von Zeichnungsaufträgen sowie über Finanzintermediäre, welches ausschließlich durch die Emitten- tin durchgeführt wird; (ii) einer Privatplatzierung der Schuldverschreibungen an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in bestimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplatzierun- gen, die durch ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank als Bookrunner durchgeführt wird; (iii) einem Umtauschangebot, wonach die Emittentin die Inhaber der von ihr am 20. Juli 2016 begebenen EUR 75.000.000,00 5,625% Schuldverschreibungen mit Fälligkeit am 20. Juli 2021 und einem Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00 (ISIN DE000A2AA055) im Rahmen eines voraussichtlich am 8. November 2019 auf der Internetseite der Emittentin und im Bundesanzeiger zu veröffentlichenden Umtauschangebots einladen wird, ihre Schuldverschreibungen 2016/2021 in die angebotenen Schuldverschreibungen zu tauschen. Der Ausgabepreis je Schuldverschreibung beläuft sich auf EUR 1.000,00 und beträgt damit 100 % des Nennbe- trages. Der Zeitraum, in dem qualifizierte Anleger Schuldverschreibungen im Rahmen der Privatplatzierung erwerben können, beginnt am 11. November 2019 und endet voraussichtlich am 4. Dezember 2019. Die Umtauschfrist, innerhalb derer Inhaber der Schuldverschreibungen 2016/2021 der Emittentin Um- tauschaufträge erteilen können, beginnt am 11. November 2019 und endet voraussichtlich am 29. November 2019 um 18:00 Uhr MEZ. Es gibt keine festgelegten Tranchen der Schuldverschreibungen für das Öffentliche Angebot, die Privatplatzie- rung und das Umtauschangebot. Es gibt keine Mindest- oder Höchstbeträge für Zeichnungsangebote für Schuldverschreibungen oder für den Umtausch im Rahmen des Umtauschangebots. Es besteht keine Priori- sierung oder Bevorzugung der einzelnen Adressaten des Ang...
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