Gegenstand des Angebots. Der ZDFinfokanal ist ein digitaler Sparten-Kanal, der unter der Dachmarke des ZDF Angebote aus den Bereichen aktuelle Information, Hintergrund und Service bündelt und gezielt durch eigene Angebote ergänzt und vertieft. Seit 1997 gehört dieser digital verbreitete Kanal zum Angebot des ZDF. Sein Programm war zunächst geprägt durch unmoderierte vierstündige Wiederholungsschleifen, deren Programminhalte zum größten Teil aus Einzelbeiträgen des Hauptprogramms und von 3sat bestanden. Vor dem Hintergrund steigender technischer Reichweiten und veränderter Zuschauerbedürfnisse hat das ZDF bereits im Xxxxxx 2007 mit Zustimmung des Fernsehrates das Programmkonzept weiterentwickelt. Neben der zeitversetzten Wiederholung von Sendungen wurde das Angebot an aktuellen Kurznachrichten erweitert. Dieser Weg soll in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.
Gegenstand des Angebots. Die Emittentin bietet Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu Euro 6.100.000,- zu ei- nem festen Zinssatz von 5,5 % p.a. in Form eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutsch- land, im Großherzogtum Luxemburg und in der Republik Österreich an. Die Emittentin wird parallel zur Veröffentlichung des Prospektes durch eine Anzeige in einer großen luxemburgischen Tageszeitung auf die Zeichnungsmöglichkeit für die Schuldverschreibungen für lu- xemburgische Zeichnungsinteressenten hinweisen. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und sind eingeteilt in bis zu 6.100 Stück untereinan- der gleichberechtigte Schuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils Euro 1.000,-. Die Schuldverschreibungen begründen unmittelbare, nachrangige sowie unbesicherte Verbindlichkei- ten der Emittentin, die eine vorinsolvenzrechtliche Durchsetzungssperre enthalten und untereinander gleichrangig sind. Die Schuldverschreibungen werden in einer Globalurkunde verbrieft. Die Globalurkunde wird vor dem Emissionstermin bei der Clearstream Banking AG, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, in Girosam- melverwahrung hinterlegt. Weitere Hinterlegungsstellen existieren nicht. Den Anleihegläubigern der Schuldverschreibungen stehen Miteigentumsrechte an der Globalurkunde zu. Effektive Einzelurkunden und/oder Sammelurkunden für ein und/oder mehrere Schuldverschreibungen mit Ausnahme der Glo- balurkunde werden nicht ausgegeben. Der Anleger kann seine Schuldverschreibungen auch vor Ablauf der Laufzeit ohne Zustimmung der Emittentin ganz oder teilweise an Dritte übertragen, abtreten, belasten oder vererben. Die Übertragbar- keit der Schuldverschreibungen ist nicht beschränkt. Gemäß den Geschäftsbedingungen der Clear- stream Banking AG sind die Schuldverschreibungen frei übertragbar. Dabei werden jeweils die Mitei- gentumsrechte des Anlegers an der Globalurkunde auf den Erwerber übertragen. Die WKN für die Schuldverschreibungen lautet A2TR8Z. Die ISIN für die Schuldverschreibungen lautet DE000A2TR8Z1. Die Emittentin behält sich vor, jederzeit ohne Zustimmung der Inhaber der Schuldverschreibungen wei- tere Schuldverschreibungen mit jeweils gleicher Ausstattung in der Weise zu begeben, dass sie mit den jeweiligen Schuldverschreibungen zusammengefasst werden, eine einheitliche Anleihe bilden und ihren nominalen Gesamtnennbetrag erhöhen. Die Erhöhung des Gesamtnennbetrages erfolgt im Wege eines Nachtrages zum Prospekt. Die Begebung weiterer Anleihen, welche mit den Sch...
Gegenstand des Angebots. Der digitale ZDFkulturkanal wird ein Genre-Spartenkanal sein, der sich in besonderer Weise der Darstellung der kulturellen Vielfalt widmet. Er bündelt unter der Dachmarke des ZDF das breite Spektrum der produktionellen Anstrengungen des Gesamtunternehmens ZDF und seiner Partner- programme im kulturellen Bereich und verstärkt diese durch gezielte Eigenangebote. Das Feld "Performing Arts", also insbesondere die Übertragung und Berichterstattung über Theater- und Opernaufführungen, Konzerte und Kleinkunst, soll als zentrales Merkmal erhalten bleiben. Ziel ist es, dem gestiegenen Bedürfnis nach kultureller Orientierung in einer vielfältig aufgestellten Gesellschaft Rechnung zu tragen und damit einen Beitrag zur Integration zu leisten, indem der digitale ZDFkulturkanal intelligent informiert und unterhält.
Gegenstand des Angebots. Der ZDF-Familienkanal bietet ein Programm mit vielfältigen Inhalten aus den Bereichen Bildung, Kultur, Wissenschaft, Beratung, Information und Unterhaltung. Er bedient sich aller wichtigen Genres wie Dokumentation, Reportage, Fernsehfilm, Serie, Spielfilm, Magazin sowie Show/Talk und beschäftigt sich insbesondere mit Inhalten aus den Bereichen Gesellschaft und Erziehung, Ratgeber und Service, Wissenschaft und Natur, Geschichte und Zeitgeschehen sowie Kultur. Im Mittelpunkt der Zuschaueransprache des ZDF-Familienkanals steht eine realitätsnahe Orientie- rungs- und Ratgeberfunktion. Auch das Bedürfnis, angesichts der zunehmenden Fragmentierung des Alltags auf anspruchsvolle Weise Entspannung und intelligente Unterhaltung zu finden, wird angemessen berücksichtigt. Hier sind die Kernkompetenzen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefordert, die mit Hilfe eines familienorientierten Angebots der adressierten Altersgruppe vermittelt werden können.
Gegenstand des Angebots. Die Emittentin bietet Schuldverschreibungen mit der Emissionsbezeichnung „ProReal Secur 2 – 5,75%“ im Gesamtnennbetrag von 30.000.000 Euro (dreißig Millionen Euro) in Form eines öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland, Republik Österreich, in Liechtenstein und Luxemburg an. Die Emittentin ist ohne Angabe von Gründen und ohne Zustimmung der Anleger berechtigt, das Emissionsvolumen einmalig oder mehrmalig um bis zu 20.000.000 Euro (zwanzig Millionen Euro) auf bis zu 50.000.000 Euro (fünfzig Millionen Euro) zu erhöhen. Eine solche Erhöhung wird mittels Prospektnachträgen im Sinne von Art. 23 der Verordnung (EU) 2017/1129 bekanntgemacht. Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und sind eingeteilt in bis zu 30.000 untereinander gleichberechtigte Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro (Eintausend Euro) sowie bei Erhöhung des Emissionsvolumens auf 50.000.000 Euro in bis zu 50.000 untereinander gleichberechtigte Inhaberschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro (eintausend Euro). Die Inhaberschuldverschreibungen sind nicht nachrangig, nicht dinglich besichert und mit einem festen Zins ausgestattet. Die Inhaberschuldverschreibungen und die Zinsansprüche werden in einer Globalurkunde mit einem nominalen Gesamtnennbetrag von bis zu 30.000.000 Euro (dreißig Millionen Euro) verbrieft. Im Falle einer Erhöhung des Emissionsvolumens auf 50.000.000 Euro wird die Globalurkunde auf einen Gesamtnennbetrag von bis zu 50.000.000 Euro (fünfzig Millionen Euro) geändert. Die Globalurkunde wird bei der Clearstream Banking AG, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, in Girosammelverwahrung hinterlegt. Weitere Hinterlegungsstellen – insbesondere im Ausland – existieren zum Datum des Prospekts nicht. Den Anlegern der Inhaberschuldverschreibungen stehen Miteigentumsrechte an der Globalurkunde zu, die gemäß den Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Clearstream Banking AG, Eschborn, übertragen werden können. Effektive Einzelurkunden und/oder Sammelurkunden für ein und/oder mehrere Inhaberschuldverschreibungen mit Ausnahme der Globalurkunde werden nicht ausgegeben. Die WKN für die Inhaberschuldverschreibungen lautet A3E5UP. Die ISIN für die Inhaberschuldverschreibungen lautet DE000A3E5UP2. Inhaberschuldverschreibungen, auch „Anleihen“ genannt, sind Wertpapiere, die anders als Aktien, keine reine gewinnabhängige Dividende gewähren, sondern mit einem festen Zinssatz über die gesamte Laufzeit ausgestattet sind und...
Gegenstand des Angebots. Die Emittentin bietet zum Erwerb EUR 100.000.000,00 5,25 % Schuldverschreibungen fällig zum 6. Dezember 2024 in einer Stückelung von jeweils EUR 1.000,00 (das „Angebot“). Das Angebot setzt sich zusammen aus:
Gegenstand des Angebots. Die Emittentin bietet im Rahmen des öffentlichen Angebots 40.000 nicht nachrangige und nicht besi- cherte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 („Nennbetrag”) zum Gesamtnenn- betrag des öffentlichen Angebots von EUR 40 Mio. an, die mit einem jährlichen Zinssatz von 4,25 % bis 4,75 % („Zinssatz”) verzinst werden („Schuldverschreibungen“ und jeweils eine „Schuldverschrei- bung“). Der Gesamtnennbetrag der zu begebenden Schuldverschreibungen ist nicht festgelegt. Das Zielvolu- men der Emission ist nominal EUR 40.000.000,00 („Zielvolumen”). Der Gesamtnennbetrag der im Rah- men des öffentlichen Angebots (wie nachstehend definiert) zu begebenden Schuldverschreibungen so- wie der Zinssatz werden auf Basis eines sogenannten Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich am 23. September 2020 festgelegt werden und den Anlegern in einer Zins- und Volumenfestsetzungsmit- teilung („Zins- und Volumenfestsetzungsmitteilung“) mitgeteilt, die zusätzlich auch die Angabe des Nettoemissionserlöses enthält und bei der Luxemburgischen Finanzmarktaufsichtsbehörde Commis- sion de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) hinterlegt sowie auf den Internetseiten der Luxem- burger Börse (xxx.xxxxxx.xx) und der Emittentin (xxx.xxxxxxxxx.xx)5 veröffentlicht wird. Die Emittentin behält sich jedoch vor, den Zinssatz bereits vor dem Beginn des Angebotszeitraums, also vor dem 21. September 2020, auf Basis von Orderindikationen aus einer vor dem Beginn des Angebotszeit- raums stattfindenden Roadshow festzulegen. Bei einer Festlegung vor Ablauf des Angebotszeitraums wird die Emittentin den festgelegten Zinssatz im Rahmen eines Nachtrags gemäß Artikel 23 Prospekt- verordnung bekanntmachen. In diesem Fall würden anstelle der Zins- und Volumenfestsetzungsmittei- lung eine separate Zinsmitteilung („Zinsmitteilung“) sowie eine separate Volumenfestsetzungsmittei- lung („Volumenfestsetzungsmitteilung“), welche zusätzlich auch die Angabe des Nettoemissionser- löses enthalten würde, erfolgen, die auf den Internetseiten der Luxemburger Börse (xxx.xxxxxx.xx) und der Emittentin (xxx.xxxxxxxxx.xx)6 veröffentlicht werden sowie, soweit dies, den nominalen Zinssatz betreffend, nicht bereits durch Nachtrag veröffentlicht wurde, bei der CSSF hinterlegt werden. Das öffentliche Angebot setzt sich zusammen aus:
Gegenstand des Angebots. Gegenstand des Angebots sind die im Abschnitt XIII. „MODALITÄTEN UND BEDINGUNGEN DER WERTPAPIERE“ beschriebenen 10.000 Aktien der ELARIS AG (die „Angebotenen Aktien“). Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot, das nicht auf bestimmte Kategorien potenzieller Investoren beschränkt ist (das „Öffentliche Angebot“). Das Öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland. Die Angebotenen Aktien können in Stückelungen ab einem Stück (Mindestanzahl) erworben werden. Ein Höchstbetrag für Kaufaufträge ist nicht vorgesehen. Das Öffentliche Angebot ist jedoch auf das angebotene Maximalvolumen von 10.000 Angebotenen Aktien begrenzt. Mit dem Öffentlichen Angebot werden keine neuen, sondern ausschließlich bereits bestehende Aktien angeboten. Die Emittentin selbst bietet mit diesem Angebot keine Aktien an, sondern erhofft sich durch die Bewerbung der ELARIS AG und aktive Investor Relations Arbeit ein gesteigertes Interesse der Öffentlichkeit. Die Angebotenen Aktien stammen ausschließlich aus dem Eigentum der Anbieterin (Elaris Holding GmbH), deren mittelbare Mehrheitsgesellschafter mit je 43,5 % der Alleinvorstand der Emittentin, Xxxx Xxxx Xxxxxxx Stevenson, sowie dessen Ehefrau sind. Weitere abgebende Aktionäre sind der Emittentin nicht bekannt. Kaufaufträge von Interessenten können über jede an der Börse München zugelassene Bank erteilt werden.
Gegenstand des Angebots. Gegenstand dieses Basisprospekts und der jeweiligen endgültigen Angebotsbedingungen, in denen die Daten, Werte und Ausstattungsvarianten der konkret emittierten Tranchen an Teilschuldverschrei- bungen festgelegt werden (die „Endgültigen Angebotsbedingungen“), ist das öffentliche Angebot in der Bundesrepublik Deutschland und in der Republik Österreich von Teilschuldverschreibungen der posterXXL AG (die „Teilschuldverschreibungen“). Ein Angebot der Teilschuldverschreibungen findet insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan nicht statt. Wei- terhin werden die Teilschuldverschreibungen möglicherweise im Rahmen von Privatplatzierungen bei ausgewählten institutionellen Investoren in der Bundesrepublik Deutschland sowie in ausgewählten europäischen Staaten angeboten. Angeboten wird ein festverzinsliches Wertpapier zur Unternehmensfinanzierung in verbriefter Form. Im Gegensatz zu Aktien wird bei Anleihen keine gewinnabhängige Dividende, sondern ein fester Zins- satz für die gesamte Laufzeit gezahlt. Darüber hinaus sind die Gläubiger der Inhaber- Teilschuldverschreibungen aufgrund der klar begrenzten Laufzeit nicht auf den Verkauf der Wertpa- piere auf dem Kapitalmarkt angewiesen; der Anspruch auf Rückzahlung des Kapitals am Ende der Laufzeit zum Nennwert unterliegt insoweit auch keinem Kursrisiko. Die Währung der Teilschuldverschreibungen ist Euro. Die Teilschuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von EUR 1.000,- je Teilschuldverschreibung und werden mit dem in den Endgültigen An- gebotsbedingungen festgelegten Zinssatz verzinst. Die Teilschuldverschreibungen können in einer oder mehreren, auch unterschiedlich ausgestalteten Tranchen ausgegeben werden. Jede Tranche wird aus Teilschuldverschreibungen bestehen, wobei auch mehrere untereinander verschiedene Tranchen gleichzeitig angeboten und ausgegeben werden können. Die Einzelheiten einer jeden Tran- che werden in den Endgültigen Angebotsbedingungen festgelegt. Das Maximalvolumen der gemäß diesem Basisprospekt auszugebenden Schuldverschreibungen beträgt EUR 25 Mio. Die Laufzeit wird in den Endgültigen Angebotsbedingungen festgelegt. Bei Vorliegen in den Anleihebedingungen dar- gestellter außerordentlicher Kündigungsgründe sind die Anleihegläubiger berechtigt, ihre Schuldver- schreibungen außerordentlich zu kündigen. Die Verbreitung dieses Prospekts und das Angebot der in diesem Prospekt beschriebenen Teilschuld- verschreibungen können unter bestimmten Rechtsordnungen Beschr...
Gegenstand des Angebots. Die Emittentin bietet 20.000 nicht nachrangige und nicht besicherte Schuldverschreibungen im Nenn- betrag von je EUR 1.000 (der „Nennbetrag”) zum Gesamtnennbetrag von EUR 20.000.000,00 (der „Gesamtnennbetrag”) an, die mit einem jährlichen Zinssatz von 6,500 % (der „Zinssatz”) verzinst werden. Der Zinssatz erhöht sich – vorbehaltlich gewisser in den Anleihebedingungen enthaltener Ausnahmen – um 0,5 Prozentpunkte, sofern die Emittentin zum 31. Dezember 2019 nicht ein Konzern-Eigenkapital von mehr als EUR 8,0 Millionen, zum 31. Dezember 2020 nicht ein Konzern-Eigenkapital von mehr als EUR 12,0 Millionen, zum 31. Dezember 2021 nicht ein Konzern-Eigenkapital von mehr als EUR 18,0 Millionen und ab dem 31. Dezember 2022 nicht ein Konzern-Eigenkapital von mehr als EUR 30,0 Millionen vorhält (die „Zinssatzerhöhung“) (die Emittentin hat sich verpflichtet, künftig Kon- zernabschlüsse aufzustellen). Das Konzern-Eigenkapital entspricht jeweils dem Eigenkapital im ge- prüften HGB Konzernabschluss der Emittentin zu den genannten Stichtagen. Die näheren Einzelhei- ten zu der vorstehend genannten Zinssatzerhöhung, insbesondere dazu, in welchem Umfang und zu welchem Zeitpunkt sich der Zinssatz erhöht, sind in den Anleihebedingungen geregelt. Der Gesamtnennbetrag der Schuldverschreibungen ist nicht festgelegt. Das Zielvolumen der Emission ist nominal EUR 20 Millionen. (das “Zielvolumen”). Der Gesamtnennbetrag wird voraussichtlich am 14. Mai 2019 festgelegt werden und den Anlegern in einer Volumenfestsetzungsmitteilung mitgeteilt, die zusätzlich auch die Angabe des Nettoemissionserlöses enthält, bei CSSF hinterlegt wird und auf der Internetseite der Luxemburger Börse (xxx.xxxxxx.xx) und der Emittentin (xxx.xxxxxxxx-xx.xx) veröffentlicht wird. Das Angebot setzt sich zusammen aus: