Consorzio di garanzia. Trattandosi di un’operazione di aumento di capitale a servizio dell’esercizio di Warrant non è prevista la costituzione di consorzi di garanzia e/o di collocamento. Le Azioni di Compendio rivenienti dall'Aumento di Capitale a Servizio dei Warrant saranno assegnate, ai titolari dei Warrant che li eserciteranno direttamente dalla Società e, pertanto, non sono previste forme di collocamento.
Consorzio di garanzia. IN ESECUZIONE DELL’ACCORDO PRELIMINARE, UNIPOL HA NEGOZIATO CON NOMURA INTERNATIONAL PLC, CREDIT SUISSE FIRST BOSTON (EUROPE) LTD. E DEUTSCHE BANK AG LONDON BRANCH (I JOINT GLOBAL COORDINATOR) E CON BNP PARIBAS LONDON BRANCH E BAYERISCHE HYPO-UND VEREISBANK (I CO-LEAD UNDERWRITER) IL CONTRATTO DI GARANZIA LA CUI SOTTOSCRIZIONE È PREVISTA AL TERMINE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL DEL 6 OTTOBRE 2005, CHE FISSERÀ IL PREZZO DI OFFERTA. L’AVVISO INTEGRATIVO RIPORTERÀ INFORMAZIONI IN MERITO (I) ALL’AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GARANZIA, (II) ALL’INDICAZIONE DEI SOGGETTI CHE HANNO ASSUNTO L’IMPEGNO DI garantire l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e (iii) le rispettive quote dei diritti d’opzione connessi all’Offerta che dovessero risultare inoptati all’esito dell’offerta in Borsa dei diritti stessi ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma, del codice civile, relativamente ai quali i predetti soggetti si sono impegnati a sottoscrivere le azioni connesse a tali diritti rimasti inoptati. Il Prospetto non contiene taluni elementi dell’Aumento di Capitale, che saranno oggetto di deliberazione da parte del consiglio di amministrazione dell’Emittente prima dell’inizio del Periodo di Offerta. Al riguardo, Unipol pubblicherà sui Quotidiani, entro il giorno antecedente l’inizio del Periodo di Offerta, l’Avviso Integrativo, che conterrà le seguenti informazioni: ▪ Numero delle Azioni Ordinarie oggetto dell’Offerta ▪ Numero delle Azioni Privilegiate oggetto dell’Offerta ▪ Prezzo di Offerta ▪ Rapporto di opzione spettante agli azionisti ordinari e agli azionisti privilegiati per la sottoscrizione dell’Aumento di Capitale ▪ Stima del ricavato netto dell’Offerta ▪ Indicatori per azione calcolati sulla base del Prezzo di Offerta ▪ Effetti diluitivi connessi all’Aumento di Capitale ▪ Avvenuta sottoscrizione del Contratto di Garanzia, con indicazione dei soggetti che hanno assunto l’impegno di garantire l’integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale e le rispettive quote dei diritti d’opzione connessi all’Offerta che dovessero risultare inoptati all’esito dell’offerta in Borsa dei diritti stessi ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma, del codice civile, relativamente ai quali i predetti soggetti si sono impegnati a sottoscrivere le azioni connesse a tali diritti rimasti inoptati. In relazione al progetto di acquisizione del controllo di BNL e in particolare alle situazioni e agli scenari evolutivi rappresentati nel Prospetto (ivi comp...