Over Allotment e Greenshoe Clausole campione
Over Allotment e Greenshoe. Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per l’Offerta è prevista la concessione da parte di Rimini Congressi ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione di chiedere in prestito massime n. 800.000 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), ai fini di un sovra-assegnazione (“Over Allotment”) nell’ambito dell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni così prese a prestito nell’ambito del Collocamento Istituzionale. È inoltre prevista la concessione, da parte dell’Emittente ai Coordinatori dell’Offerta, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, di un’opzione per la sottoscrizione, al Prezzo di Offerta, di ulteriori massime n. 800.000 Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, corrispondenti ad una quota pari al 9,53% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta (esclusa la Greenshoe), che potrà essere esercitata, in tutto o in parte, fino al trentesimo giorno successivo alla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni sul MTA (l’“Opzione Greenshoe”). Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite a Rimini Congressi, entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni delle Azioni sull’MTA utilizzando (i) le Azioni rivenienti dall’esercizio dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di stabilizzazione di cui al Capitolo 6, Paragrafo 6.5, della Nota Informativa. Prezzo di Offerta La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà al termine dell’Offerta e avverrà secondo il meccanismo dell’Open Price. Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale; e (iii) dei risultati e delle prospettive dell’Emittente.
Over Allotment e Greenshoe. Nell’ambito dell’Accordo per il Collocamento è prevista la concessione, da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta, di un’Opzione di Over Allotment per chiedere in prestito un massimo di ulteriori n. 7.500.000 di Azioni, pari al 15% delle Azioni oggetto dell’Offerta ai fini di una eventuale c.d. sovra-allocazione (over allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. In caso di over allotment, i Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle Azioni, e collocare le Azioni così prese a prestito presso Investitori Istituzionali al Prezzo di Offerta. Sempre nell’ambito dell’Accordo per il Collocamento, è inoltre prevista la concessione, da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta, di un’Opzione Greenshoe per l’acquisto di un massimo di ulteriori n. 7.500.000 di Azioni, al Prezzo di Offerta, corrispondenti ad una quota pari al 15% delle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale. I Coordinatori dell’Offerta potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte entro 30 giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni. Le Azioni eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno restituite all’Azionista Venditore entro 30 giorni dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, utilizzando: (i) le Azioni rivenienti dall’esercizio, in tutto o in parte, dell’Opzione Greenshoe e/o (ii) le Azioni eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di stabilizzazione di cui al Capitolo 6, Paragrafo 6.5, della Nota Informativa.
Over Allotment e Greenshoe. È prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime n. 1.860.600 Azioni, corrispondenti ad una quota pari al 10% del numero di Azioni oggetto dell’Offerta Globale. In caso di Over Allotment, i Coordinatori dell’Offerta Globale potranno esercitare tale opzione in tutto o in parte e colloca- re le Azioni così prese a prestito presso gli Investitori Istituzionali. È, inoltre, prevista la concessione da parte dell’Azionista Venditore ai Coordinatori dell’Offerta Globale, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo di Offerta (l’“Opzione Greenshoe”), di mas- sime n 1.860.600 Azioni. Le opzioni sopra menzionate potranno essere esercitate fino ai 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni sul MTA, Segmento STAR.
Over Allotment e Greenshoe. Non è prevista la concessione di opzione di over allotment e/o di opzione greenshoe. Prezzo di Offerta La determinazione del Prezzo di Offerta delle Azioni avverrà al termine dell’Offerta e avverrà secondo il meccanismo dell’Open Price. Detta determinazione terrà conto tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; (ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali nell’ambito del Collocamento Istituzionale; e (iii) dei risultati e delle prospettive dell’Emittente.
Over Allotment e Greenshoe. È prevista la concessione da parte del Proponente ai Joint Bookrunners anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per il prestito gratuito, di ulteriori massime n. 8.184.000 azioni della Società, corrispondenti a circa il 15% dell’Offerta Globale, ai fini di un’eventuale sovra assegnazione (c.d. Over Allotment) nell’ambito del Collocamento Istituzionale. Tale prestito sarà regolato entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni mediante (i) il pagamento delle Azioni rivenienti dall’esercizio della Greenshoe e/o (ii) la restituzione delle azioni eventualmente acquistate sul mercato nell’ambito dell’attività di stabilizzazione. La Greenshoe consiste nella concessione da parte del Proponente ai Joint Bookrunners, anche in nome e per conto del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, di un’opzione per l’acquisto, al Prezzo di Offerta, di massime n. 8.184.000 Azioni della Società. Tale opzione potrà essere esercitata, in tutto o in parte, entro 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni sul MTA. Per maggiori informazioni si rinvia alla Sezione Terza, Capitolo 11, Paragrafo 11.18.
Over Allotment e Greenshoe. Non è prevista la concessione di alcuna opzione di over allotment e/o di opzione greenshoe.