공모가격. 본 건 신주인수권부사채는 표면이율 6.0%, 사채권에 대한 만기보장 수익율 연 8.0%,를 적용 하여 액면발행(각 사채권면금액의 100%) 으로 한다. 신주인수권 행사가액은 592원으로 "본사채" 발행을 위한 "발행회사"의 이사회결의일 (2009년 8월 19일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가 액 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 신주인수권 행사가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다. 단, "행사가액"이 "발행회사"의 보통주의 액면 가 미만일 경우에는 "발행회사"의 보통주의 액면가를 "행사가액"으로 한다.
(1) 발행회사"의 보통주의 1개월 "가중평균산술주가"(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다.) , 1주일 "가중평 균산술주가" 및 최근일 "가중평균산술주가"를 산술평균한 가액
(2) 발행회사"의 보통주의 최근일 "가중평균산술주가"
(3) 발행회사"의 보통주의 "본사채" 청약기간 개시일 전 제3거래일 "가중산술평균주가" ※ 신주인수권 행사가액 산정표 (기산일: 2009년 08월 18일) (단위 : 원, 주)
(A) 거래금액(B) 2009-07-20 578 5,867,396 3,391,284,660 2009-07-21 593 3,830,534 2,270,043,020 2009-07-22 598 5,167,126 3,088,190,440 2009-07-23 586 1,665,509 976,788,320 2009-07-24 584 3,138,580 1,831,791,500 2009-07-27 578 1,866,684 1,078,048,130 2009-07-28 555 1,758,272 975,252,515 2009-07-29 541 2,054,902 1,110,942,015 2009-07-30 552 1,562,604 862,117,215 2009-07-31 548 1,117,128 611,775,335 2009-08-03 539 1,395,564 752,214,730 2009-08-04 563 3,401,207 1,916,483,050 2009-08-05 576 1,868,728 1,075,909,790 2009-08-06 545 1,534,392 836,086,095 2009-08-07 546 1,308,501 714,613,405 2009-08-10 591 5,602,749 3,311,434,410 2009-08-11 600 3,216,691 1,929,171,750
1 주일 가중평균산술주가(B) 635 25,941,587 16,472,236,705 최근일 가중평균산술주가(C) 598 산술평균주가(D) 610.1 〔(A)+(B)+(C)〕/ 3 청약일 3거래일전 가중평균산술종가(E) 592 거래량 : 3,418,942 거래금액 : 2,023,600,730 최초행사가액 592 Min[(C), (D), (E)] 주) 가중산술평균주가 : 동일한 종류의 주식에 대하여 일정기간 동안 증권시장에서 거 래된 해당종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나누어 아래와 같이 산정함
공모가격. 본 건 전환사채는 액면이자 연리 5%, 사채권에 대한 만기보장 수익율은 연복리 8.0%를 적용 하여 액면발행(각 사채권면금액의 100%) 합니다. 전환권 전환가액은 563원으로 "발행회사"의 이사회결의일(2009년 06월 16일) 전일을 기산 일로 하여 한국거래소 시장에서 성립된 발행사의 보통주의 구주의 종가(기세는 제외)를 거래 량으로 가중평균한 1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최 근일 종가 그리고 청약일3거래일 전 종가 중 가장 낮은 가액에 10% 할인한 금액을 최초 전 환가액으로 한다. ※ 전환가액 산정표 (기산일: 2009년 06월 15일) (단위 : 원, 주) 거 래 일 종 가 거 래 량 거래금액 2009-05-18 1,055 9,552,801 10,078,205,055 2009-05-19 1,210 7,028,703 8,504,730,630 2009-05-20 1,135 7,923,453 8,993,119,155 2009-05-21 1,040 4,308,248 4,480,577,920 2009-05-22 1,015 1,836,935 1,864,489,025 2009-05-25 920 4,262,830 3,921,803,600 2009-05-26 885 3,249,626 2,875,919,010 2009-05-27 840 2,403,595 2,019,019,800 2009-05-28 790 2,405,513 1,900,355,270 2009-05-29 905 2,058,485 1,862,928,925 2009-06-01 955 4,345,692 4,150,135,860 2009-06-02 905 2,637,453 2,386,894,965 2009-06-03 900 3,108,958 2,798,062,200 2009-06-04 890 1,222,445 1,087,976,050 2009-06-05 860 2,000,273 1,720,234,780 2009-06-08 860 962,694 827,916,840 2009-06-09 825 1,611,347 1,329,361,275 2009-06-10 765 1,563,356 1,195,967,340 2009-06-11 765 909,275 695,595,375 2009-06-12 830 3,096,288 2,569,919,040 2009-06-15 780 822,246 641,351,880 1개월 거래량 가중평균(A) 979 67,310,216 65,904,563,995 1주일 거래량 가중평균(B) 804 8,002,512 6,432,194,910 최근일 종가(C) 780 - 산술평균주가(D) 854 〔(A)+(B)+(C)〕/ 3 청약일 3거래일전 종가(E) 625 기준주가 625 Min[(C), (D), (E)] 할인율 10% 최초전환가액 563
공모가격. 본 건 전환사채는 액면이자 연리 4.0%, 사채권에 대한 만기보장 수익율은 연복리 6.0%를 적 용하여 액면발행(각 사채권면금액의 100%) 합니다. 전환권 전환가액은 2,030원으로 "발행회사"의 이사회결의일(2009년 06월 12일) 전일을 기 산일로 하여 한국거래소 시장에서 성립된 발행사의 보통주의 구주의 종가(기세는 제외)를 거 래량으로 가중평균한1개월 평균종가, 1주일 평균종가 및 최근일 종가를 산술평균한 가액과 최근일 종가 그리고 청약일3거래일 전 종가 중 가장 낮은 가액을 기준주가로 한다.
1 주일 거래량 가중평균(B) 2,201 - - 최근일 종가(C) 2,120 - 산술평균주가(D) 2,310 〔(A)+(B)+(C)〕/ 3 청약일 3거래일전 종가(E) 2,030 기준주가 2,030 Min[(C), (D), (E)] 최초전환가액 2,030