인수에 관한 사항. 인수인 인수방법 인수조건 명칭 고유번호 - - - - ※ 키움증권(주)는 인수인이 아닌 투자중개인으로서 본 모집을 주선합니다
인수에 관한 사항. [인수방법 : 모집 또는 매출주선] 인 수 인 인수주식의 종류 및 수 인 수 조 건 명 칭 고유번호 주 소 - - - - - ※ 키움증권(주)는 인수인이 아닌 투자중개인으로서 본 모집을 주선합니다
인수에 관한 사항. [인수방법 : 잔액인수] 인수인 인수주식 종류 및 수 인수금액 인수대가 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 25.00% 83,336,250,000원 대표주관수수료 : 모집총액의 0.30% 中 33.34% 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 25.00% 미래에셋대우(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 25.00% 83,336,250,000원 대표주관수수료 : 모집총액의 0.30% 中 33.33% 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 25.00% 노무라금융투자(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 25.00% 83,336,250,000원 대표주관수수료 : 모집총액의 0.30% 中 33.33% 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 25.00% 소계 250,008,750,000원 - 인수회사 삼성증권(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 8.34% 27,800,973,000원 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 8.34% KB증권(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 8.33% 27,767,638,500원 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 8.33% 하나금융투자(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 8.33% 27,767,638,500원 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 8.33% 소계 83,336,250,000원 - 합계 333,345,000,000원 - 주1) 모집총액 : 최종 발행가액 X 총 발행주식수 주2) 인수한도 의무주식수에 관한 사항은 인수계약서 참고 주3) 상기 인수금액은확정 발행가액 기준입니다. [ 추가 상장 일정 ]
인수에 관한 사항. 인수인 인수주식의 수량 인수금액 비율 인수조건 한국투자증권(주) 서울시 영등포구 의사당대로 88 21,496,111주 102,106,527,250원 25.00% 총액인수 노무라금융투자(주) 서울시 중구 세종대로 136 21,496,111주 102,106,527,250원 25.00% 총액인수 홍콩상하이증권 서울지점 서울시 중구 칠패로 37 21,496,110주 102,106,522,500원 25.00% 총액인수 KB증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 50 7,165,370주 34,035,507,500원 8.33% 총액인수 삼성증권(주) 서울시 서초구 서초대로74길 11 7,165,370주 34,035,507,500원 8.33% 총액인수
인수에 관한 사항. 인수인 인수주식의 수량 인수금액 비율 인수조건 KB증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 57,000,000주 285,000,000,000원 58.76% 총액인수 메리츠증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 32,000,000주 160,000,000,000원 32.99% 총액인수 대신증권(주) 서울특별시 중구 삼일대로 343 8,000,000주 40,000,000,000원 8.25% 총액인수 합계 97,000,000주 485,000,000,000원 100.00% - 주) 금번 유가증권시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도의 인수수수료는 없습니다
인수에 관한 사항. 하이투자증권(주)는 금번 (주)하나트러스트제3호위탁관리부동산투자회사의 일반공 모 유상증자의 모집주선회사이며, 인수인이 아닌 투자중개인으로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 업무를 수행합니다. 또한 총 청약주식수가 공모주식수에 미달한 경우 청약물량 전부를 배정한 후 최종 잔 여주식은 인수 증권사(메리츠종합금융증권(주))에서 잔액인수하여 공모절차를 마무 리할 예정입니다. 잔액 인수수수료는 모집금액의 1.77%에 해당하는 229,950천원입 니다.
인수에 관한 사항. 가. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 수량 인수금액 (원) 비율 인수조건 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 22,100,000주 110,500,000,000원 78.6% 총액인수 NH투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워 3,000,000주 15,000,000,000원 10.7% 총액인수 대신증권(주) 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 3,000,000주 15,000,000,000원 10.7% 총액인수 합계 28,100,000주 140,500,000,000원 100.00% - 주1) 금번 유가증권시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도 의 인수수수료는 없습니다
인수에 관한 사항. [ 인수방법 : 잔액인수 ] 인수인 인수주식의 종류 및 수 인수조건 인수방법 KB증권 주식회사 00164876 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 기명식 보통주 32,653,062주 ₁ 잔액인수 ₁ 미청약 주식은 공동대표주관회사인 KB증권(주), 신한금융투자(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 삼성증권(주)가 인수비율에 따라 각각 인수하되, 어느 공동대표주관회사가 인수의무를 이행하지 못하는 경우 다른 공동대표주관회사가 연대채무로 인수합니다.
인수에 관한 사항. [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 수량 인수금액 (원) 비율 인수조건 미래에셋증권㈜ 서울시 중구 을지로5길 26 5,257,000주 26,285,000,000원 35.0% 총액인수 KB증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 5,257,000주 26,285,000,000원 35.0% 총액인수 NH투자증권㈜ 서울특별시 영등포구 여의대로 60 4,506,000주 22,530,000,000원 30.0% 총액인수 합계 15,020,000주 75,100,000,000원 100.0% - 주1) 금번 유가증권시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도 의 인수수수료는 없습니다
인수에 관한 사항. [인수방법: 잔액인수] 인수인 인수 방법 인수수량 인수금액 인수조건 하이투자증권㈜ 00148665 잔액인수 16,149,590 81,749,224,580 주1) 주1)수수료 구조 * 인수 수수료 : 납입일 익일로부터 일주일 이내에 총 액면 모집금액 대비 1.0% 수령 본 건 일반공모를 통하여 모집될 당사의 주식은 2012년 3월 중으로 증권거래소에 상장 신청 될 예정이고 2012년 4월에 상장되는 것을 목표로 하고 있으며 이후 회사 청산시까지 지속 적으로 거래됨을 원칙으로 합니다. 그러나 전반적인 시장금리가 상승할 경우 상대적으로 투 자매력이 감소하여 주가가 하락하거나, 시장참여자의 부족으로 인해 상장 후 시장에서의 거 래가 예상보다 활발하지 않을 수 있습니다. 한편, 선박투자회사법 제15조 제3항에 의하면, 선박투자회사의 주주는 선박투자회사의 존립기간 중 당해 주식의 환매를 청구할 수 없으므 로 상장 후 증권거래소 유가증권시장에서매도하는 방안에 의해서만 투자금을 회수할 수 있 습니다. 당사는 유가증권시장상장규정 100조에 의한 특례규정으로 인하여 주권의 상장예비심사청구 와 관련된 규정을 적용받지 아니하며, 본 모집을 통해 발행된 주식은 유가증권시장상장규정 제39조의 신규상장심사요건 충족을 통해 유가증권시장에 상장될 예정입니다. 하이골드오션3호선박투자회사[펀드코드: A8358]