인수에 관한 사항 관련 조항 예시

인수에 관한 사항. ‌ [인수방법 : 잔액인수] 인수인 인수주식 종류 및 수 인수금액 인수대가 공동대표주관회사 한국투자증권(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 25.00% 89,282,500,000원 대표주관수수료 : 모집총액의 0.30% 中 33.34% 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 25.00% 미래에셋대우(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 25.00% 89,282,500,000원 대표주관수수료 : 모집총액의 0.30% 中 33.33% 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 25.00% 노무라금융투자(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 25.00% 89,282,500,000원 대표주관수수료 : 모집총액의 0.30% 中 33.33% 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 25.00% 소계 267,847,500,000원 - 인수회사 삼성증권(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 8.34% 29,784,642,000원 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 8.34% KB증권(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 8.33% 29,748,929,000원 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 8.33% 하나금융투자(주) 인수주식의 종류: 기명식 보통주식 인수주식의 수: 인수한도 의무주식수 X 8.33% 29,748,929,000원 인수수수료 : 모집총액의 0.50% 中 8.33% 주1) 모집총액 : 최종 발행가액 X 총 발행주식수 주2) 인수한도 의무주식수에 관한 사항은 인수계약서 참고 주3) 상기 인수금액은 이사회결의일 전일인 2021년 01월 07일을 기산일로 하여 추정한 금액으로 아직 확정되지 아니한 금액입니다.

인수에 관한 사항. ‌ 인수인 인수주식의 수량 인수금액 비율 인수조건 한국투자증권(주) 서울시 영등포구 의사당대로 88 21,496,111주 102,106,527,250원 25.00% 총액인수 노무라금융투자(주) 서울시 중구 세종대로 136 21,496,111주 102,106,527,250원 25.00% 총액인수 홍콩상하이증권 서울지점 서울시 중구 칠패로 37 21,496,110주 102,106,522,500원 25.00% 총액인수 KB증권(주) 서울시 영등포구 여의나루로 50 7,165,370주 34,035,507,500원 8.33% 총액인수 삼성증권(주) 서울시 서초구 서초대로74길 11 7,165,370주 34,035,507,500원 8.33% 총액인수

인수에 관한 사항. [인수방법 : 모집 또는 매출주선] 인 수 인 인수주식의 종류 및 수 인 수 조 건 명 칭 고유번호 주 소 - - - - - ※ 키움증권(주)는 인수인이 아닌 투자중개인으로서 본 모집을 주선합니다

인수에 관한 사항. ‌ 케이프투자증권㈜는 금번 ㈜한국투자안성물류제 1 호위탁관리부동산투자회사의 일반공모 구주매출주선회사이며, 인수인이 아닌 투자중개인으로서 타인의 계산으로 증권의 매출에 대 한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 업무를 수행합니다. 따라서, 총 청약주식수가 총 매출주식수에 미달한 경우 청약물량 전부를 배정한 후 최종 잔 여주식은 미매출 처리합니다.

인수에 관한 사항. 회사는 향후 추가모집(매출)을 추진할 경우 인수인을 선정할 가능성이 있으며, 이 경우 인수 인의 명칭과 주소, 인수 대상 집합투자증권의 종류와 수, 인수 방법, 인수의 대가 및 인수인의 의견 등 인수에 관한 사항을 상세하게 기재할 예정입니다.

인수에 관한 사항. 인수방법에 관한 사항 [인수방법 : 총액인수] 인수인 인수주식의 수량 인수금액 (원) 비율 인수조건 한국투자증권(주) 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 22,100,000주 110,500,000,000원 78.6% 총액인수 NH투자증권(주) 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워 3,000,000주 15,000,000,000원 10.7% 총액인수 대신증권(주) 서울특별시 중구 삼일대로 343 저동1가 3,000,000주 15,000,000,000원 10.7% 총액인수 합계 28,100,000주 140,500,000,000원 100.00% - 주1) 금번 유가증권시장 상장 공모에는 별도의 초과배정옵션 계약을 체결하지 않았으므로, 추가로 발행되는 주식 및 별도 의 인수수수료는 없습니다

인수에 관한 사항. 인수인 인수방법 인수조건 명칭 고유번호 - - - - ※ 키움증권(주)는 인수인이 아닌 투자중개인으로서 본 모집을 주선합니다

인수에 관한 사항. 인수인 인수방법 인수조건 명칭 고유번호 - - - - ※ 키움증권(주)는 인수인이 아닌 투자중개인으로서 본 모집을 주선합니다 4. 인수인(분석기관)의 의견 ※ 키움증권(주)는 금번 (주)에스피코프 유상증자의 대표주관사이며, 투자중개업자로서 타인 의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되 며, 자본시장법상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

인수에 관한 사항. ‌ 인수인 인수주식의 수량 인수금액 비율 인수조건 KB증권(주) 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 57,000,000주 285,000,000,000원 58.76% 총액인수 메리츠증권(주) 서울특별시 영등포구 국제금융로 10 32,000,000주 160,000,000,000원 32.99% 총액인수 대신증권(주) 서울특별시 중구 삼일대로 343 8,000,000주 40,000,000,000원 8.25% 총액인수 합계 97,000,000주 485,000,000,000원 100.00% -

인수에 관한 사항. [인수방법: 잔액인수] 인수인 인수 방법 인수수량 인수금액 인수조건 하이투자증권㈜ 00148665 잔액인수 16,149,590 81,749,224,580 주1) 주1)수수료 구조 * 인수 수수료 : 납입일 익일로부터 일주일 이내에 총 액면 모집금액 대비 1.0% 수령