Dívida Roll‐Up. Após o desembolso integral do Novo Financiamento e observado o disposto na Cláusula 4.2.2.1.4, a Oi realizará a emissão de uma dívida no valor total de R$ 6.750.000.000,00 (seis bilhões, setecentos e cinquenta milhões de Reais) (“Valor Total Dívida Roll‐Up”), em 2 (duas) tranches, sendo a primeira no valor de R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de Reais) (“Tranche 1 Dívida Roll‐Up”) e a segunda no valor de R$2.750.000.000,00 (dois bilhões, setecentos e cinquenta milhões de Reais) (“Tranche 2 Dívida Roll‐Up”), para pagamento de parte dos Créditos Opção de Reestruturação I, devidamente convertidos pela Taxa de Câmbio Conversão, quando aplicável (“Dívida Roll‐Up”), de acordo com os termos e condições descritos nas subcláusulas abaixo.
Dívida Roll‐Up. Após o desembolso integral do Novo Financiamento e observado o disposto na Cláusula 4.2.2.1.4, a Oi realizará a emissão de uma dívida no valor total de R$ 6.750.000.000,00 (seis bilhões, setecentos e cinquenta milhões de Reais) (“Valor Total Dívida Roll-Up”), em 2 (duas) tranches, sendo a primeira no valor de R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de Reais) (“Tranche 1 Dívida Roll-Up”) e a segunda no valor de R$2.750.000.000,00 (dois bilhões, setecentos e cinquenta milhões de Reais) (“Tranche 2 Dívida Roll-Up”), para pagamento de parte dos Créditos Opção de Reestruturação I, devidamente convertidos pela Taxa de Câmbio Conversão, quando aplicável (“Dívida Roll-Up”), de acordo com os termos e condições descritos nas subcláusulas abaixo. Tranche 1 Dívida Roll-Up. Observado o disposto na Cláusula 4.2.2.1 acima, a Oi realizará a emissão de Debêntures Roll-Up para Créditos Classe III em Reais, substancialmente na forma da minuta da Escritura Debêntures Roll-Up, constante do Anexo 4.2.2.1.1(A); e/ou das Notes Roll-Up Tranche 1 para Créditos Classe III em Dólar, substancialmente na forma da minuta da Escritura Notes Roll-Up constante do Anexo 4.2.2.1.1(B), no valor total de R$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de Reais) (“Valor Total da Tranche 1”), de acordo com os seguintes termos e condições: Data de Emissão: Será a data assim definida nos respectivos Instrumentos de Dívida Roll-Up, conforme aplicável, que deverá ocorrer após o desembolso integral do Novo Financiamento e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contados do fim do Prazo de Escolha da Opção de Pagamento.