Common use of SÉRIE Clause in Contracts

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,9% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 CNLM13 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 20/02/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 PREVISTO** 51.000.000,00 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 51.000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,92,90% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados destinados, exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” II significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* N/A 2ª SÉRIE CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 CNLM23 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 20/02/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 PREVISTO** 8.500.000,00 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 8.500 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,90% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados destinados, exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” II significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* N/A 3ª SÉRIE CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 CNLM33 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 20/02/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 PREVISTO** 12.750.000,00 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 12.750 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,90% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados destinados, exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” II significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* N/A 4ª SÉRIE CÓDIGO DO ATIVO CNLM43 DATA DE EMISSÃO 20/02/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL PREVISTO** 12.750.000,00 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000,00 QUANTIDADE PREVISTA** 12.750 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,90% a.a. ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados, exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (Contrato de Concessão). De acordo com o Contrato de Concessão, Fase II significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* N/A

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 CNLM14 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 01/09/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 108.375.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 108.375 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,92,90% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados destinados, exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo que o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada operado por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 CNLM24 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 01/09/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 14.450.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 14.450 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,90% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados destinados, exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo que o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada operado por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 CNLM34 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 01/09/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 21.675.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 21.675 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE 100% da Taxa DI + 2,90% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados obtidos pela Emissora por meio da Emissão serão destinados destinados, exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo que o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada operado por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 PETR15 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/08/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/08/2022 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 PREVISTO** 301.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 301.000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI IPCA + 2,94,7176% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFÁRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECURSOS** Os recursos líquidos captados por meio com as Debêntures Incentivadas (conforme definidas na Cláusula 4.4.1 da Emissão Escritura de Emissão) serão destinados exclusivamenteao custeio de despesas já incorridas, estas limitadas ao prazo de 2 (dois) anos anteriores à realizaçãodata de envio da comunicação de encerramento da Oferta, pela Emissoraou a incorrer relativas a projeto de investimento na área de infraestrutura, enquadrado pelo Ministério de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra Minas e Energia como projeto prioritário (“Contrato de ConcessãoProjeto”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação nos termos da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibusLei n.º 12.431. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* brAAA Standard & Poor’s CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 PETR25 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/08/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/08/2024 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 PREVISTO** 1.089.892.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 1.089.892 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI IPCA + 2,905,2092% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFÁRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECURSOS** Os recursos líquidos captados por meio com as Debêntures Incentivadas (conforme definidas na Cláusula 4.4.1 da Emissão Escritura de Emissão) serão destinados exclusivamenteao custeio de despesas já incorridas, estas limitadas ao prazo de 2 (dois) anos anteriores à realizaçãodata de envio da comunicação de encerramento da Oferta, pela Emissoraou a incorrer relativas a projeto de investimento na área de infraestrutura, enquadrado pelo Ministério de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra Minas e Energia como projeto prioritário (“Contrato de ConcessãoProjeto”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação nos termos da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibusLei n.º 12.431. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* brAAA Standard & Poor’s CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 PETR35 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/08/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/08/2022 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 PREVISTO** 3.346.237.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 3.346.237 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO VIGENTE 106,75% da Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFÁRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECURSOS** Os recursos líquidos captados por meio com as Debêntures Não Incentivadas (conforme definidas na Cláusula 4.4.1 da Emissão Escritura de Emissão) serão destinados exclusivamente, à realização, pela a reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* brAAA Standard & Poor’s CÓDIGO DO ATIVO PETR45 DATA DE EMISSÃO 15/08/2017 DATA DE VENCIMENTO 15/08/2024 VOLUME TOTAL PREVISTO** 251.690.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 1.000,00 QUANTIDADE PREVISTA** 251.690 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE IPCA + 5,8386% a.a. ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS** Os recursos líquidos captados com as Debêntures Não Incentivadas (conforme definidas na Cláusula 4.4.1 da Escritura de Emissão) serão destinados a reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da Emissora. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* brAAA Standard & Poor’s

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 STEN13 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/04/2014 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/04/2022 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 PREVISTO** 200.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 10.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 20.000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI IPCA + 2,97,0537% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFÁRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECURSOS** "3.2.1. Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão destinados exclusivamenteutilizados para viabilização e implementação das 50 (cinquenta) unidades geradoras da UHE Santo Antônio, à realizaçãoque foi considerado prioritário pelo Ministério de Minas e Energia, pela Emissoranos termos da Lei 12.431, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração do Decreto 7.603 e da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra Resolução CMN 3.947 (“Contrato de ConcessãoProjeto”). De acordo com o Contrato 3.2.2. A implementação do Projeto já está em curso, encontrando-se em fase de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República projeto e Luzobras, sendo que seu encerramento é estimado para novembro de 2016. 3.2.3. A totalidade dos recursos financeiros necessários para a implantação do Projeto é de aproximadamente R$19,5 bilhões, já tendo sido investidos, até 31 de dezembro de 2013, aproximadamente R$15 bilhões, o percurso entre que representa cerca de 77% (setenta e sete por cento) do investimento total do Projeto. 3.2.4. A Emissora estima que a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada presente emissão de Debêntures deve representar aproximadamente 3,5% (três inteiros e cinco décimos por meio cento) das necessidades de ônibus. recursos financeiros do Projeto." CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* BBB- Fitch Ratings CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 STEN23 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/04/2014 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/04/2024 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 PREVISTO** 500.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 10.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 50.000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI IPCA + 2,907,4943% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada REAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECURSOS** "3.2.1. Os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão destinados exclusivamenteutilizados para viabilização e implementação das 50 (cinquenta) unidades geradoras da UHE Santo Antônio, à realizaçãoque foi considerado prioritário pelo Ministério de Minas e Energia, pela Emissoranos termos da Lei 12.431, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração do Decreto 7.603 e da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra Resolução CMN 3.947 (“Contrato de ConcessãoProjeto”). De acordo com o Contrato 3.2.2. A implementação do Projeto já está em curso, encontrando-se em fase de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República projeto e Luzobras, sendo que seu encerramento é estimado para novembro de 2016. 3.2.3. A totalidade dos recursos financeiros necessários para a implantação do Projeto é de aproximadamente R$19,5 bilhões, já tendo sido investidos, até 31 de dezembro de 2013, aproximadamente R$15 bilhões, o percurso entre que representa cerca de 77% (setenta e sete por cento) do investimento total do Projeto. 3.2.4. A Emissora estima que a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada presente emissão de Debêntures deve representar aproximadamente 3,5% (três inteiros e cinco décimos por meio cento) das necessidades de ônibus. recursos financeiros do Projeto." CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*BBB- Fitch Ratings

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 CERA12 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 27/03/2015 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 27/09/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 150.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 10.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 15.000 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa 100% do DI + 2,93,00% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada REAL DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da desta Emissão serão destinados exclusivamente, utilizados para (i) realizar o resgate total antecipado facultativo de 20 notas promissórias comerciais referentes à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração primeira emissão da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra Cerradinho Bioenergia (“Contrato de ConcessãoNotas Promissórias”). De acordo , com valor nominal unitário de R$ 5.000.000,00, objeto de distribuição pública com esforços restritos de distribuição, perfazendo o Contrato montante total de ConcessãoR$ 100.000.000,00, “Fase II” significa emitidas em 30/09/2014, com vencimento em 29/03/2015 ("Emissão de Notas Promissórias"), acrescido dos juros remuneratórios e demais encargos aplicáveis descritos nas cártulas das Notas Promissórias; (ii) liquidação antecipada dos seguintes contratos que a operação Emissora possui contratado junto ao Coordenador Líder: (a) cédula de crédito bancário, na modalidade empréstimo – capital de giro agronegócio sob o no 0454-0872818 emitida em 20/08/2012; e (b) cédula de crédito bancário, na modalidade empréstimo – capital de giro agronegócio sob o no 0454-0880721 emitida em 30/07/2013; e (iii) usos gerais na manutenção das atividades da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 FLCL49 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/10/2017 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/10/2022 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 PREVISTO** 44.425.000,00 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 44.425 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE N/A REMUNERAÇÃO VIGENTE 107,75% da Taxa DI + 2,9% a.a ESPÉCIE Subordinada Quirografária DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os A totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão serão destinados exclusivamentedestinar-se-á ao pagamento de investimentos anuais correspondentes às obras classificadas como expansão, renovação ou melhoria, constantes das últimas versões dos Planos de Desenvolvimento de Distribuição (PDD) apresentados à realizaçãoAgência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL no ano de 2017 pela Emissora e que sejam previstos para os anos de 2017 e 2018 (Projetos). A Emissora protocolou perante o MME, pela Emissoraem 27 de julho de 2017, o pedido de enquadramento dos Projetos, de forma que os referidos investimentos relacionados à Fase IIsejam considerados prioritários pelo MME, conforme previsto nos termos do Decreto nº 8.874, do artigo 2º da Lei nº 12.431 e da Portaria MME 245, observado o disposto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração artigo 2º, Parágrafo 1º-B, da Prestação Lei 12.431. A Emissora estima que a Xxxxxxx deva representar até 92,45354073% (noventa e dois vírgula quatro, cinco, três, cinco, quatro, zero, sete, três por cento) das necessidades de recursos financeiros dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São PauloProjetos, abrangendo de Luz as quais totalizam até Taboão da Serra R$ 73.009.642,97 (“Contrato de Concessão”setenta e três milhões, nove mil, seiscentos e quarenta e dois reais e noventa e sete centavos). De acordo com o Contrato Os recursos adicionais necessários à conclusão dos Projetos poderão decorrer de Concessãouma combinação de recursos próprios provenientes das atividades da Emissora e/ou de financiamentos a serem por ela contratados, “Fase II” significa via mercados financeiro e/ou de capitais (local ou externo) dentre outros, a operação exclusivo critério da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibusEmissora. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*N/A

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 PETR17 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/08/2019 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/09/2029 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 PREVISTO** 1.529.339.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 1.529.339 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI IPCA + 2,93,6000% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFÁRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os RECURSOS** Nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 8.874, da Resolução CMN 3.947 e da regulamentação aplicável, a totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão colocação de Debêntures Incentivadas serão utilizados exclusivamente para o Projeto, conforme detalhado na Escritura de Emissão. Em caso de Distribuição Parcial das Debêntures, nos termos previstos na Cláusula 10.3 da Escritura de Emissão, os recursos que não venham a ser captados com a presente Oferta terão origem em recursos próprios da Emissora, provenientes de suas atividades, e/ou a serem captados nos mercados financeiro e/ou de capitais (local ou externo), dentre outros, a exclusivo critério da Emissora. Considerando que as Debêntures Adicionais foram emitidas, os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da colocação de Debêntures Adicionais serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase IIexclusivamente para o Projeto, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração detalhado na Cláusula 4.1 da Prestação dos Serviços Escritura de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibusEmissão. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* brAAA Standard & Poor’s CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 PETR27 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/08/2019 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/09/2034 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 PREVISTO** 1.478.670.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 1.478.670 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI IPCA + 2,903,9000% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFÁRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os RECURSOS** Nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto 8.874, da Resolução CMN 3.947 e da regulamentação aplicável, a totalidade dos recursos líquidos captados pela Emissora por meio da Emissão colocação de Debêntures Incentivadas serão utilizados exclusivamente para o Projeto, conforme detalhado na Escritura de Emissão. Em caso de Distribuição Parcial das Debêntures, nos termos previstos na Cláusula 10.3 da Escritura de Emissão, os recursos que não venham a ser captados com a presente Oferta terão origem em recursos próprios da Emissora, provenientes de suas atividades, e/ou a serem captados nos mercados financeiro e/ou de capitais (local ou externo), dentre outros, a exclusivo critério da Emissora. Considerando que as Debêntures Adicionais foram emitidas, os recursos líquidos captados pela Emissora por meio da colocação de Debêntures Adicionais serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase IIexclusivamente para o Projeto, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração detalhado na Cláusula 4.1 da Prestação dos Serviços Escritura de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibusEmissão. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*brAAA Standard & Poor’s

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 VOES15 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/09/2014 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/09/2017 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 290.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 10.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 29.000 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa 106,10% da taxa DI + 2,9% a.a ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFARIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados líquidos obtidos pela Emissora por meio da Emissão emissão das Debêntures da 1ª Série serão destinados exclusivamentepara (i) pagamento de principal e juros da 1ª emissão de notas promissórias da Companhia; (ii) distribuição de dividendos; e (iii) reforço de caixa. A 1ª emissão de Notas Promissórias da Emissora foi realizada em 11 de outubro de 2013, à realização, pela Emissora, com vencimento previsto para 6 de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra outubro e 2014 (“Contrato 1ª Emissão de ConcessãoNotas Promissórias”). De acordo Foram emitidas 100 notas promissórias comerciais, com o Contrato valor nominal unitário de ConcessãoR$2.000.000,00, totalizando R$200.000.000,00, nos termos da Instrução CVM nº 134/90, da Instrução CVM nº 155/91 e da Instrução CVM 476. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da 2ª Série serão destinados para reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas a projetos de investimento da Companhia (“Fase II” significa Projetos de Investimento”). Os Projetos de Investimento deverão ser considerados como prioritários pelo Ministério dos Transportes, conforme portaria a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sôniaser emitida pelo Ministério dos Transportes, Morumbipara fins do disposto na Lei 12.431/2011. A implementação dos Projetos de Investimento já está em curso, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República encontrando-se em fase de projeto e Luzobras, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibusque seu encerramento é estimado para 2022. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* Aa1 Emissão CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 VOES25 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/09/2014 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/09/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 150.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 10.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 15.000 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI IPCA + 2,905,67% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFARIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados líquidos obtidos pela Emissora por meio da Emissão emissão das Debêntures da 1ª Série serão destinados exclusivamentepara (i) pagamento de principal e juros da 1ª emissão de notas promissórias da Companhia; (ii) distribuição de dividendos; e (iii) reforço de caixa. A 1ª emissão de Notas Promissórias da Emissora foi realizada em 11 de outubro de 2013, à realização, pela Emissora, com vencimento previsto para 6 de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra outubro e 2014 (“Contrato 1ª Emissão de ConcessãoNotas Promissórias”). De acordo Foram emitidas 100 notas promissórias comerciais, com o Contrato valor nominal unitário de ConcessãoR$2.000.000,00, totalizando R$200.000.000,00, nos termos da Instrução CVM nº 134/90, da Instrução CVM nº 155/91 e da Instrução CVM 476. Os recursos líquidos obtidos pela Emissora por meio da emissão das Debêntures da 2ª Série serão destinados para reembolso de gastos, despesas e/ou dívidas relacionadas a projetos de investimento da Companhia (“Fase II” significa Projetos de Investimento”). Os Projetos de Investimento deverão ser considerados como prioritários pelo Ministério dos Transportes, conforme portaria a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sôniaser emitida pelo Ministério dos Transportes, Morumbipara fins do disposto na Lei 12.431/2011. A implementação dos Projetos de Investimento já está em curso, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República encontrando-se em fase de projeto e Luzobras, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibusque seu encerramento é estimado para 2022. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*Aa1 Emissão

SÉRIE. CÓDIGO DO ATIVO CNLM11 VALE19 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/08/2015 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/08/2020 VOLUME TOTAL EMITIDO 99.000.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 PREVISTO** 800.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 99.000 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 800.000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI IPCA + 2,96,6232% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFÁRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECURSOS** Os recursos captados por meio da desta Emissão serão integralmente destinados exclusivamenteao uso com ou ao reembolso de gastos, à realizaçãodespesas e/ou dívidas relacionados ao projeto de investimento em infraestrutura da Companhia, pela Emissoradenominado Projeto Expansão Estrada de Ferro Carajás, objeto de concessão por meio do Decreto Presidencial de 27 de junho de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 28 de junho de 1997, considerado prioritário nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto n.º 7.603, de investimentos relacionados à Fase II9 de novembro de 2011, e da Portaria do Ministério dos Transportes n° 197, de 4 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 5 de agosto de 2015, descritos nos Prospectos, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços definido na Escritura de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibusEmissão. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* AAAbra Moody's CÓDIGO DO ATIVO CNLM21 VALE29 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 15/08/2015 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 15/08/2022 VOLUME TOTAL EMITIDO 16.500.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 PREVISTO** 550.000.000,00 VALOR NOMINAL UNITÁRIO 1.000,00 QUANTIDADE DE TÍTULOS 16.500 NEGOCIAÇÃO Cetip PREVISTA** 550.000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE IPCA REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI IPCA + 2,906,6252% a.a a.a. ESPÉCIE Subordinada QUIROGRAFÁRIA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS RECURSOS** Os recursos captados por meio da desta Emissão serão integralmente destinados exclusivamenteao uso com ou ao reembolso de gastos, à realizaçãodespesas e/ou dívidas relacionados ao projeto de investimento em infraestrutura da Companhia, pela Emissoradenominado Projeto Expansão Estrada de Ferro Carajás, objeto de concessão por meio do Decreto Presidencial de 27 de junho de 1997, publicado no Diário Oficial da União de 28 de junho de 1997, considerado prioritário nos termos do artigo 2º da Lei 12.431, do Decreto n.º 7.603, de investimentos relacionados à Fase II9 de novembro de 2011, e da Portaria do Ministério dos Transportes n° 197, de 4 de agosto de 2015, publicada no Diário Oficial da União em 5 de agosto de 2015, descritos nos Prospectos, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços definido na Escritura de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibusEmissão. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO* CÓDIGO DO ATIVO CNLM31 DATA DE EMISSÃO 31/03/2016 DATA DE VENCIMENTO 16/05/2019 VOLUME TOTAL EMITIDO 24.750.000 PU NA DATA DE EMISSÃO 1.000 QUANTIDADE DE TÍTULOS 24.750 NEGOCIAÇÃO Cetip ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA VIGENTE REMUNERAÇÃO VIGENTE Taxa DI + 2,90% a.a ESPÉCIE Subordinada DESTINAÇÃO DOS RECURSOS Os recursos captados por meio da Emissão serão destinados exclusivamente, à realização, pela Emissora, de investimentos relacionados à Fase II, conforme previsto no Contrato nº 4232521201 para Concessão Patrocinada para Exploração da Prestação dos Serviços de Transporte de Passageiros da Linha 4 – Amarela do Metrô de São Paulo, abrangendo de Luz até Taboão da Serra (“Contrato de Concessão”). De acordo com o Contrato de Concessão, “Fase II” significa a operação da Linha 4 – Amarela com todas as suas estações previstas: Vila Sônia, Morumbi, Butantã, Pinheiros, Faria Lima, Fradique Coutinho, Oscar Freire, Paulista, Higienópolis, República e Luz, sendo o percurso entre a estação Vila Sônia até Taboão da Serra será operada por meio de ônibus. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (RATING) VIGENTE DA EMISSORA / EMISSÃO*AAAbra Moody's