Common use of 主承销商 Clause in Contracts

主承销商. 名称：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城E 座法定代表人：毕劲松 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城C 座经办人：吴峰云、王婷 电话：000-00000000、000-00000000传真：010-59366108 邮政编码：100088 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 0000 号安联大厦 00 层、00 层X00 单元联系地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 楼 9 层法定代表人：王连志 经办人：陈艺 电话：0000-00000000传真：0755-82825424 邮政编码：518000 名称：北京嘉润律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室 联系地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室负责人：夏学义 联系人：戴洋 电话：000-00000000传真：010-85110955 注册地址：北京市海淀区西四环中路 00 号院 0 号楼 0 层 联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 0 层负责人：杨剑涛 联系人：李萌 电话：000-00000000传真：010-88091190 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 00 号赛特广场五层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层负责人：徐华 联系人：曹阳 名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：闫衍 住所：上海市青浦区新业路 000 号 0 幢 000 室联系人：周莉莉、赵屹 电话：000-00000000传真：021-51019030 开户行：交通银行股份有限公司北京和平里支行户名：北京首都创业集团有限公司 账号：110060224018800029563 大额系统支付号：301100000074 联系地址：北京市朝阳区外馆东街 51 号联系人：徐朋 电话：000-00000000 名称：上海证券交易所法定代表人：黄红元 地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦电话：000-00000000 传真：021-68804868 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人：聂燕 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 000 号中国保险大厦 0 层电话：000-00000000 传真：021-68870064 本期债券主承销商首创证券有限责任公司是发行人的二级子公司，截至 2018 年 9 月 30 日，发行人持有首创证券有限责任公司 53.84%的股权。 经核查，本期债券发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在其他直接或重大间接的股权关系或其他重大利害关系。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 最近三年及一期发行人在境内共发行了三期可续期债券及两期非公开发行公司债券。发行人委托中诚信国际信用评级有限责任公司为上述可续期债券进行了主体评级及债项评级，委托中诚信证券评估有限公司为上述非公开发行公司债券进行了主体评级和债项评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司分别就上述债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告，发行人主体评级均为 AAA，与本期评级结果没有差异。

主承销商. 名称：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城E 座法定代表人：毕劲松 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城C 座经办人：吴峰云、王婷 名称：国泰君安证券股份有限公司法定代表人：贺青 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼联系人：孙航、崔悦 电话：000-00000000、00000000000传真：021-00000000传真：01038670666 名称：国浩律师（上海）事务所负责人：李强 住所：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-59366108 邮政编码：100088 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 0000 号安联大厦 00 层、00 层X00 单元联系地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 楼 9 层法定代表人：王连志 经办人：陈艺 电话：000025 层 办公地址：上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-00000000传真：075525 层经办律师：钱大治、赵丽琛、苗晨 电话：000-82825424 邮政编码：518000 名称：北京嘉润律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室 联系地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室负责人：夏学义 联系人：戴洋 00000000传真：021-52341670 名称：众华会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：陆士敏 办公场所：上海市嘉定工业区叶城路 1630 号经办会计师：卞文漪、王华斌 电话：000-00000000传真：021-63525566 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号 办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼法定代表人：贺青 联系人：孙航、崔悦电话：000-00000000传真：021-38670666 名称：联合资信评估股份有限公司负责人：万华伟 住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号PICC 大厦 10 层评级人员：闫欣、曹梦茹 电话：000-00000000传真：010-85110955 注册地址：北京市海淀区西四环中路 00 号院 0 号楼 0 层 联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 0 层负责人：杨剑涛 联系人：李萌 电话：000-00000000传真：010-88091190 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 00 号赛特广场五层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层负责人：徐华 联系人：曹阳 名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：闫衍 住所：上海市青浦区新业路 000 号 0 幢 000 室联系人：周莉莉、赵屹 电话：000-00000000传真：021-51019030 开户行：交通银行股份有限公司北京和平里支行户名：北京首都创业集团有限公司 账号：110060224018800029563 大额系统支付号：301100000074 联系地址：北京市朝阳区外馆东街 51 号联系人：徐朋 电话：000-00000000 名称：上海证券交易所法定代表人：黄红元 地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦电话：000-00000000 传真：021-68804868 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人：聂燕 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 000 号中国保险大厦 0 层电话：000-00000000 传真：021-68870064 本期债券主承销商首创证券有限责任公司是发行人的二级子公司，截至 2018 年 9 月 30 日，发行人持有首创证券有限责任公司 53.84%的股权。 经核查，本期债券发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在其他直接或重大间接的股权关系或其他重大利害关系。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 最近三年及一期发行人在境内共发行了三期可续期债券及两期非公开发行公司债券。发行人委托中诚信国际信用评级有限责任公司为上述可续期债券进行了主体评级及债项评级，委托中诚信证券评估有限公司为上述非公开发行公司债券进行了主体评级和债项评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司分别就上述债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告，发行人主体评级均为 AAA，与本期评级结果没有差异。85171273

主承销商. 名称：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 名称：广州证券股份有限公司 住所：广州市天河区珠江西路 0 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：邱三发 项目主办人：廖建强、周莹 项目协办人：陈孝光、唐伟杰 项目组其他人员：杨刚辉、程根生电话：000-00000000 传真：020-88836634 名称：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司 住所：上海市浦东新区世纪大道 000 号德胜尚城E 座法定代表人：毕劲松 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 号上海环球金融中心 00 楼 00X00 室办公地址：上海市浦东新区世纪大道 000 号德胜尚城C 座经办人：吴峰云、王婷 电话：000号上海环球金融中心 75 层 法定代表人：王文学 联系人员：杨金林、耿旭、王子繁、林幸、邱晨、汪彦婷、李儒沛电话：000-00000000、00000000000 传真：021-00000000传真：01020336040 名称：广东广大律师事务所 住所：广东省广州市先烈中路 00 号东山广场 00 楼负责人：李光辉 签字律师：杨闰、骆俊菲电话：000-59366108 邮政编码：100088 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 0000 号安联大厦 00 层、00 层X00 单元联系地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 楼 9 层法定代表人：王连志 经办人：陈艺 电话：000000000000 传真：020-00000000传真：075587322706 名称：Xxxxx & XxXxxxxx 律师事务所住所：香港夏悫道十号和记大厦十四楼电话：00000-82825424 邮政编码：518000 名称：北京嘉润律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室 联系地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室负责人：夏学义 联系人：戴洋 电话：00000000000 传真：00852-00000000传真：01028450476 名称：Conyers Dill & Pearman（康德明律师事务所）住所：香港中区康乐广场 8 号交易广场第一期 29 楼电话：00000-85110955 注册地址：北京市海淀区西四环中路 00 号院 00000000 传真：00852-28459268 名称：罗兵咸永道会计师事务所 主要经营场所：香港中环太子大厦 22 楼电话：00000-00000000 传真：00852-28109888 名称：中诚信证券评估有限公司 住所：上海市西藏南路 760 号安基大厦 8 楼法定代表人：关敬如 经办分析师：王维、郑耀宗电话：000-00000000 传真：021-51019030 名称：中国农业银行股份有限公司广州国际金融中心支行 住所：广州市天河区珠江西路 0 号楼 0 层 联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 0 层负责人：杨剑涛 联系人：李萌 电话：000号广州国际金融中心主塔写字楼 801、811、 812 房 负责人：邓燕红联系人：张玉林 联系电话：000-00000000传真：01000000000传真：020-88091190 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 00 号赛特广场五层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层负责人：徐华 联系人：曹阳 名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：闫衍 住所：上海市青浦区新业路 88834227 住所：上海市浦东南路 000 号 0 幢 000 室联系人：周莉莉、赵屹 号证券大厦总经理：黄红元 电话：000-00000000传真：021-51019030 开户行：交通银行股份有限公司北京和平里支行户名：北京首都创业集团有限公司 账号：110060224018800029563 大额系统支付号：301100000074 联系地址：北京市朝阳区外馆东街 51 号联系人：徐朋 68804868 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所：上海市浦东新区陆家嘴东路 000 号中国保险大厦负责人：聂燕 电话：000-00000000 名称：上海证券交易所法定代表人：黄红元 地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦电话：00000000000传真：021-00000000 传真：021-68804868 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人：聂燕 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 000 号中国保险大厦 0 层电话：000-00000000 传真：021-68870064 本期债券主承销商首创证券有限责任公司是发行人的二级子公司，截至 2018 年 9 月 30 日，发行人持有首创证券有限责任公司 53.84%的股权。 经核查，本期债券发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在其他直接或重大间接的股权关系或其他重大利害关系。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 最近三年及一期发行人在境内共发行了三期可续期债券及两期非公开发行公司债券。发行人委托中诚信国际信用评级有限责任公司为上述可续期债券进行了主体评级及债项评级，委托中诚信证券评估有限公司为上述非公开发行公司债券进行了主体评级和债项评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司分别就上述债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告，发行人主体评级均为 AAA，与本期评级结果没有差异。68870067

主承销商. 名称：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城E 座法定代表人：毕劲松 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城C 座经办人：吴峰云、王婷 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：贺青 联系人：时光、柳则宇 电话：000-00000000、00000000000传真：021-00000000传真：01038670666 名称：北京大成律师事务所负责人：彭雪峰 住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 15、16 层 联系人：吴静静、王崧焱、傅枞烨 电话：00-59366108 邮政编码：100088 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 0000 号安联大厦 00 层、00 层X00 单元联系地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 楼 00-00000000传真：00-00-00000000 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：石文先 住所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层法定代表人：王连志 经办人：陈艺 电话：0000层经办会计师：刘力、张世运 电话：000-00000000传真：075500000000传真：027-82825424 邮政编码：518000 名称：北京嘉润律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室 联系地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室负责人：夏学义 联系人：戴洋 85424329 名称：联合资信评估股份有限公司法定代表人：王少波 住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层评级分析师：贾一晗、张晨露 电话：000-00000000传真：010-85110955 注册地址：北京市海淀区西四环中路 00 号院 0 号楼 0 层 联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 0 层负责人：杨剑涛 联系人：李萌 电话：000-00000000传真：010-88091190 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 00 号赛特广场五层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层负责人：徐华 联系人：曹阳 名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：闫衍 住所：上海市青浦区新业路 000 85171273 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 0 幢 000 室联系人：周莉莉、赵屹 电话：000-00000000传真：021-51019030 开户行：交通银行股份有限公司北京和平里支行户名：北京首都创业集团有限公司 账号：110060224018800029563 大额系统支付号：301100000074 联系地址：北京市朝阳区外馆东街 51 号联系人：徐朋 电话：0004 号楼法定代表人：王常青 联系人：范麟、孙赟、陈杰电话：000-00000000 名称：上海证券交易所法定代表人：黄红元 地址：上海市浦东南路 传真：021-50701083-820 名称：中国银行股份有限公司上海市静安支行法定代表人：陆萍 住所：上海市静安区南京西路 1515 号嘉里中心 21 楼电话：000-00000000 传真：021-52986036 联系人：钱晓胤 总经理：蔡建春 住所：上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦电话：000号上海证券大厦电话：000-00000000 传真：021-68804868 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人：聂燕 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 000 号中国保险大厦 0 层电话：000名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理：聂燕 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号电话：000-00000000 传真：021-68870064 本期债券主承销商首创证券有限责任公司是发行人的二级子公司，截至 2018 58754185 截至 2020 年 9 月 30 日，发行人持有首创证券有限责任公司 53.84%的股权。 经核查，本期债券发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在其他直接或重大间接的股权关系或其他重大利害关系。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 最近三年及一期发行人在境内共发行了三期可续期债券及两期非公开发行公司债券。发行人委托中诚信国际信用评级有限责任公司为上述可续期债券进行了主体评级及债项评级，委托中诚信证券评估有限公司为上述非公开发行公司债券进行了主体评级和债项评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司分别就上述债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告，发行人主体评级均为 AAA，与本期评级结果没有差异6 月末，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

主承销商. 名称：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城E 座法定代表人：毕劲松 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城C 座经办人：吴峰云、王婷 电话：0001、牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 法定代表人：王常青项目负责人：陈鹏宇 项目组成员：王崇赫、才深、王睿 联系地址：北京市东城区朝内大街 0 号凯恒中心 X 座二层电话：000-00000000、00000000000 传真：010-00000000传真：01065608445 住所：浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼法定代表人：陆建强 项目负责人：吴园园项目组成员：郑思雨 联系地址：杭州市天目山路 198 号财通双冠大厦电话：0000-59366108 邮政编码：100088 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 0000 号安联大厦 00 层、00 层X00 单元联系地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 楼 9 层法定代表人：王连志 经办人：陈艺 电话：000000000000 传真：0571-00000000传真：075587820057 住所：杭州市西湖区杭大路 0 号黄龙世纪广场 A-11 负责人：章靖忠 联系人：黄洁、谢婷婷电话：0000-82825424 邮政编码：518000 名称：北京嘉润律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室 联系地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室负责人：夏学义 联系人：戴洋 电话：00000000000传真：0571-00000000传真：010-85110955 注册地址：北京市海淀区西四环中路 87902008 邮政编码：310007 主要经营场所：北京市海淀区西四环中路 00 号院 0 号楼 0 层 联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 0 层负责人：杨剑涛 联系人：李萌 电话：000-00000000传真：010-88091190 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 00 号赛特广场五层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层负责人：徐华 联系人：曹阳 名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：闫衍 住所：上海市青浦区新业路 000 号 0 幢 000 室联系人：周莉莉、赵屹 电话：000-00000000传真：021-51019030 开户行：交通银行股份有限公司北京和平里支行户名：北京首都创业集团有限公司 账号：110060224018800029563 大额系统支付号：301100000074 联系地址：北京市朝阳区外馆东街 51 号联系人：徐朋 电话：0000000 执行事务合伙人：梁春联系人：徐勒 联系地址：杭州市江干区钱潮路 636 号万邦大楼 6 楼电话：000-00000000 名称：上海证券交易所法定代表人：黄红元 地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦电话：000传真：571-00000000 传真：021-68804868 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人：聂燕 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 000 号中国保险大厦 0 层电话：000-00000000 传真：021-68870064 本期债券主承销商首创证券有限责任公司是发行人的二级子公司，截至 2018 年 9 月 30 日，发行人持有首创证券有限责任公司 53.84%的股权。 经核查，本期债券发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在其他直接或重大间接的股权关系或其他重大利害关系。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 最近三年及一期发行人在境内共发行了三期可续期债券及两期非公开发行公司债券。发行人委托中诚信国际信用评级有限责任公司为上述可续期债券进行了主体评级及债项评级，委托中诚信证券评估有限公司为上述非公开发行公司债券进行了主体评级和债项评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司分别就上述债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告，发行人主体评级均为 AAA，与本期评级结果没有差异。85215010

主承销商. 名称：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 名称：平安证券股份有限公司 住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层联系地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 0000 号中国平安金融大厦 26 层 法定代表人：何之江 联系人：韩宁、庞杰、徐笑月电话：000-000-0000 传真：021-33830395 名称：上海市锦天城律师事务所负责人：顾功耘 住所：上海市浦东新区银城中路 000 号德胜尚城E 座法定代表人：毕劲松 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 号上海中心 00、00 层 办公地址：上海市浦东新区银城中路 000 号德胜尚城C 座经办人：吴峰云、王婷 电话：000-00000000、000-00000000传真：010-59366108 邮政编码：100088 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 0000 号安联大厦 00 层、00 层X00 单元联系地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 楼 9 层法定代表人：王连志 经办人：陈艺 电话：0000-00000000传真：0755-82825424 邮政编码：518000 名称：北京嘉润律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室 联系地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室负责人：夏学义 联系人：戴洋 电话：000-00000000传真：010-85110955 注册地址：北京市海淀区西四环中路 00 号院 0 号楼 0 层 联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 0 层负责人：杨剑涛 联系人：李萌 电话：000-00000000传真：010-88091190 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 00 号赛特广场五层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层负责人：徐华 联系人：曹阳 名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：闫衍 住所：上海市青浦区新业路 000 号 0 幢 000 室联系人：周莉莉、赵屹 号上海中心 9、11、12 层经办律师：庞景、黄宇、付迪 电话：000-00000000传真：021-51019030 开户行：交通银行股份有限公司北京和平里支行户名：北京首都创业集团有限公司 账号：110060224018800029563 大额系统支付号：301100000074 联系地址：北京市朝阳区外馆东街 51 号联系人：徐朋 电话：000-00000000 名称：上海证券交易所法定代表人：黄红元 地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦电话：000-00000000 传真：021-68804868 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人：聂燕 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 000 号中国保险大厦 0 层电话：000-00000000 传真：021-68870064 本期债券主承销商首创证券有限责任公司是发行人的二级子公司，截至 2018 年 9 月 30 日，发行人持有首创证券有限责任公司 53.84%的股权。 经核查，本期债券发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在其他直接或重大间接的股权关系或其他重大利害关系。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 最近三年及一期发行人在境内共发行了三期可续期债券及两期非公开发行公司债券。发行人委托中诚信国际信用评级有限责任公司为上述可续期债券进行了主体评级及债项评级，委托中诚信证券评估有限公司为上述非公开发行公司债券进行了主体评级和债项评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司分别就上述债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告，发行人主体评级均为 AAA，与本期评级结果没有差异。20511999 名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：李丹 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 02 室 办公地址：中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心

主承销商. 名称：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城E 座法定代表人：毕劲松 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城C 座经办人：吴峰云、王婷 名称：国泰君安证券股份有限公司 住所：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：贺青 联系人：时光、柳则宇电话：000-00000000 传真：021-38670666 名称：北京大成律师事务所负责人：彭雪峰 住所：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 15、16 层联系人：吴静静、王崧焱、傅枞烨 电话：00-00-00000000传真：00-00-00000000 名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）负责人：石文先 住所：武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层经办会计师：刘力、张世运 电话：000-00000000、00000000000传真：027-00000000传真：010-59366108 邮政编码：100088 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 0000 号安联大厦 00 层、00 层X00 单元联系地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 楼 9 层法定代表人：王连志 经办人：陈艺 电话：0000-00000000传真：0755-82825424 邮政编码：518000 名称：北京嘉润律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室 联系地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室负责人：夏学义 联系人：戴洋 85424329 名称：联合资信评估股份有限公司法定代表人：王少波 住所：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层评级分析师：贾一晗、张晨露 电话：000-00000000传真：010-85110955 注册地址：北京市海淀区西四环中路 00 号院 0 号楼 0 层 联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 0 层负责人：杨剑涛 联系人：李萌 电话：000-00000000传真：010-88091190 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 00 号赛特广场五层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层负责人：徐华 联系人：曹阳 名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：闫衍 住所：上海市青浦区新业路 000 85171273 名称：中信建投证券股份有限公司 住所：北京市朝阳区安立路 66 号 0 幢 000 室联系人：周莉莉、赵屹 电话：000-00000000传真：021-51019030 开户行：交通银行股份有限公司北京和平里支行户名：北京首都创业集团有限公司 账号：110060224018800029563 大额系统支付号：301100000074 联系地址：北京市朝阳区外馆东街 51 号联系人：徐朋 电话：0004 号楼法定代表人：王常青 联系人：范麟、孙赟、陈杰电话：000-00000000 名称：上海证券交易所法定代表人：黄红元 地址：上海市浦东南路 传真：021-50701083-820 名称：中国银行股份有限公司上海市静安支行法定代表人：陆萍 住所：上海市静安区南京西路 1515 号嘉里中心 21 楼电话：000-00000000 传真：021-52986036 联系人：钱晓胤 总经理：蔡建春 住所：上海市浦东新区浦东南路 528 号证券大厦电话：000号上海证券大厦电话：000-00000000 传真：021-68804868 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人：聂燕 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 000 号中国保险大厦 0 层电话：000名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司总经理：聂燕 住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号电话：000-00000000 传真：021-68870064 本期债券主承销商首创证券有限责任公司是发行人的二级子公司，截至 2018 58754185 截至 2021 年 9 月 30 日，发行人持有首创证券有限责任公司 53.84%的股权。 经核查，本期债券发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在其他直接或重大间接的股权关系或其他重大利害关系。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 最近三年及一期发行人在境内共发行了三期可续期债券及两期非公开发行公司债券。发行人委托中诚信国际信用评级有限责任公司为上述可续期债券进行了主体评级及债项评级，委托中诚信证券评估有限公司为上述非公开发行公司债券进行了主体评级和债项评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司分别就上述债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告，发行人主体评级均为 AAA，与本期评级结果没有差异3 月末，发行人与本期发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他利害关系。

主承销商. 名称：首创证券有限责任公司 住所：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城E 座法定代表人：毕劲松 办公地址：北京市西城区德胜门外大街 000 号德胜尚城C 座经办人：吴峰云、王婷 电话：000-00000000、000-00000000传真：010-59366108 邮政编码：100088 名称：安信证券股份有限公司 住所：深圳市福田区金田路 0000 号安联大厦 00 层、00 层X00 单元联系地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 楼 9 层法定代表人：王连志 经办人：陈艺 电话：0000-00000000传真：0755-82825424 邮政编码：518000 名称：北京嘉润律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室 联系地址：北京市朝阳区建外大街 00 号赛特大厦 601 室负责人：夏学义 联系人：戴洋 电话：000-00000000传真：010-85110955 注册地址：北京市海淀区西四环中路 00 号院 0 号楼 0 层 联系地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 0 层负责人：杨剑涛 联系人：李萌 电话：000-00000000传真：010-88091190 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 00 号赛特广场五层 联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层负责人：徐华 联系人：曹阳 名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：闫衍 住所：上海市青浦区新业路 000 号 0 幢 000 室联系人：周莉莉、赵屹 电话：000-00000000传真：021-51019030 开户行：交通银行股份有限公司北京和平里支行户名：北京首都创业集团有限公司 账号：110060224018800029563 大额系统支付号：301100000074 联系地址：北京市朝阳区外馆东街 51 号联系人：徐朋 电话：000公司名称：招商证券股份有限公司法定代表人：宫少林 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 至 45 层联系电话：000-00000000 名称：上海证券交易所法定代表人：黄红元 地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦电话：000传 真：010-57601990 联系人：潘军、董尧、卢小桃二、分销商 公司名称：东海证券股份有限公司法定代表人：朱科敏 住所：常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层联系电话：000-00000000 传真：021传 真：021-68804868 名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司负责人：聂燕 地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 000 号中国保险大厦 0 50498839 联系人：李素娟三、律师事务所 公司名称：上海市上正律师事务所负责人：程晓鸣 住所：浦东南路 528 号证券大厦北塔 2301 室联系电话：000-00000000 传 真：021-68816005 经办律师：李备战、周文平、沈粤四、会计师事务所 公司名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人：胡少先 住所：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层电话：000-00000000 传真：021传真：020-68870064 本期债券主承销商首创证券有限责任公司是发行人的二级子公司，截至 2018 年 9 月 30 日，发行人持有首创证券有限责任公司 53.84%的股权。 经核查，本期债券发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员与发行人之间不存在其他直接或重大间接的股权关系或其他重大利害关系。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，本期债券的信用等级为 AAA。 最近三年及一期发行人在境内共发行了三期可续期债券及两期非公开发行公司债券。发行人委托中诚信国际信用评级有限责任公司为上述可续期债券进行了主体评级及债项评级，委托中诚信证券评估有限公司为上述非公开发行公司债券进行了主体评级和债项评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司和中诚信证券评估有限公司分别就上述债券出具的信用评级报告和跟踪评级报告，发行人主体评级均为 AAA，与本期评级结果没有差异。37606120 经办注册会计师：施其林、卢娅萍五、资信评级机构 公司名称：中诚信证券评估有限公司法定代表人：关敬如 住所：上海市青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室 联系电话： 000-00000000 传 真：021-51019030 经办人员：樊春裕、张和、龚天璇六、债券受托管理人 公司名称：招商证券股份有限公司法定代表人：宫少林 住所：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层联系电话：000-00000000 传 真：010-57601990 联系人：潘军、董尧、卢小桃