募集资金运用对发行人财务状况的影响. 对发行人资产负债结构的影响
募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 相关财务数据模拟调整的基准日为 2021 年 9 月 30 日； 假设本期债券募集资金总额 10 亿元，不考虑发行相关费用； 假设本期债券募集资金全部用于偿还到期公司债券； 本期债券总额 10 亿元计入 2021 年 9 月 30 日的资产负债表； 财务数据基准日至本期债券发行完成日不发生重大资产、负债、权益变化。本期债券发行对发行人并报表资产负债结构的影响如下： 单位：万元、% 项目 2021 年 9 月 30 日 （原报表） 2021 年 9 月 30 日 （模拟报表） 模拟变动额 流动资产 5,350,922.36 5,350,922.36 - 非流动资产 4,961,675.64 4,961,675.64 - 资产总计 10,312,598.00 10,312,598.00 - 流动负债 2,833,190.67 2,733,190.67 -100,000.00 非流动负债 4,384,678.79 4,484,678.79 100,000.00 负债总计 7,217,869.46 7,217,869.46 - 所有者权益计 3,094,728.54 3,094,728.54 - 资产负债率 69.99 69.99 -
募集资金运用对发行人财务状况的影响. 有利于优化公司债务结构
募集资金运用对发行人财务状况的影响. （一） 对公司负债结构的影响
1. 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 6 月 30 日；
2. 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；
3. 假设本期债券募集资金净额5 亿元计入2022 年6 月30 日的资产负债表；
4. 假设本期债券募集资金全部用于偿还有息债务。
5. 假设本期债券于 2022 年 6 月 30 日完成发行。 基于上述假设，本期债券发行对公司合并口径资产负债结构的影响如下表：
募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本次债券发行完成后，将引起发行人负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设条件上变动：
1、 相关财务数据的基准日为 2023 年 3 月 31 日；
2、 假设本次债券募集资金为 1,000,000.00 万元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行，假设本次债券募集资金全部用于偿还到期债务及补充流动资金；
3、 募集资金 1,000,000.00 万元计入 2023 年 3 月 31 日的资产负债表；
4、 假设财务数据基准日与本次公司债券发行完成日之间不发生重大资产、负债、权益变化。
5、 由于发行人拟偿还债务距离偿还日仍有一定的剩余期限，因此假定本次债券发行后募集资金不会立即用于偿还债务，募集资金将有一定时间的闲置期。 基于上述假设，本次债券发行后对发行人资产负债结构的影响如下表所示。
募集资金运用对发行人财务状况的影响. 本期债券发行完成后将引起公司资产负债结构的变化。假设公司的资产负债结构在以下假设基础上产生变动：
1、 相关财务数据模拟调整的基准日为 2022 年 9 月 30 日；
2、 假设本期债券的募集资金净额为 5 亿元，即不考虑融资过程中所产生的相关费用且全部发行；
3、 假设本期债券募集资金净额 5 亿元计入 2022 年 9 月 30 日的资产负债表；
4、 本期债券募集资金 5 亿元，全部用于归还公司债券。 基于上述假设，本期债券发行对公司资产负债结构无影响，具体情况如下表： 流动资产合计 142,520.65 142,520.65 - - 非流动资产合计 949,537.36 949,537.36 - - 流动负债合计 128,917.46 128,917.46 - - 非流动负债合计 720,296.36 720,296.36 - - 负债合计 849,213.82 849,213.82 - - 资产负债率 77.76 77.76 - -
募集资金运用对发行人财务状况的影响. 对资产负债结构的影响 本期债券发行后将引起公司资产负债结构的变化。假设本公司资产负债结构在以下假设条件下发生变动：
募集资金运用对发行人财务状况的影响. 通过本期债券的发行，可以有效拓宽发行人融资渠道，丰富发行人融资管理手段。以发行人 2022 年 9 月 30 日的财务数据为基准，假设本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划执行后，发行人流动比率及速动比率将有所提升。本期债券的发行有助于改善公司的债务结构，提高长期债务融资的比例，公司的负债结构得到一定程度的优化，并与公司的经营特点和未来发展规划相匹配。
募集资金运用对发行人财务状况的影响. （一） 稳定发行人负债结构和偿债能力
募集资金运用对发行人财务状况的影响. 11
七、 发行人关于本期债券募集资金的承诺 11