Contract独立财务顾问核查意见 • January 30th, 2023
根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），上市公司与新绎游船所处行业均为“N78 水利、环境和公共设施管理业”，不属于中国证监会《监管规则适用指引——上市类第 1 号》确定的“汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药、农业产业化 龙头企业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、电力装备、新一代信息技术、新材料、环保、新能源、生物产业；党中央、国 务院要求的其他亟需加快整合、转型升级的产业”等重点支持推进兼并重组的行业或企业。独立财务顾问核查意见 • March 19th, 2021
本核查意见 指 《华泰联合证券有限责任公司关于北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见》 报告书、重组报告书 指 《北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 本次交易、本次重组 指 北京华联综合超市股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产，同时向特定投资者非公开发行股份募集配套资金 本次发行股份购买资产 指...独立财务顾问核查意见 • November 16th, 2022
序号 标的企业 权益比例 转让方 受让方 支付方式 1 北京矽成 34.44% 屹唐投资 上市公司 股份+现金 11.08% 华创芯原 上市公司 股份+现金 4.62% 上海瑾矽 上市公司 股份 3.92% 民和志威 上市公司 股份 3.78% 闪胜创芯 上市公司 股份 1.78% WM 上市公司 股份 0.21% AM 上市公司 股份 0.16% 厦门芯华 上市公司 股份 2 上海承裕 49.24% 武岳峰集电 上市公司 股份+现金 41.97% 上海集岑 上市公司 股份 5.45% 北京青禾...独立财务顾问核查意见 • May 16th, 2019
（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。独立财务顾问核查意见 • November 9th, 2022
本次重组标的嘉悦新能源的主营业务为晶硅太阳能电池片的生产、销售，产品主要应用于太阳能电池的组件。根据中国证监会 2012 年 10 月 26 日实施的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订）规定，嘉悦新能源属于“C 制造业”中的 “C38 电气机械和器材制造业”；根据国家统计局 2017 年 10 月 1 日实施的《国民经济行业分类标准》（GB/T4754-2017），嘉悦新能源属于“C 制造业”之“C3825光伏设备及元器件制造”，属于《国务院关于促进企业兼并重组的意见》和工信部等 12...独立财务顾问核查意见 • September 27th, 2020
博威合金、本公司、公司、上市公司 指 宁波博威合金材料股份有限公司 博威有限 指 宁波博威合金材料有限公司 博威集团 指 博威集团有限公司 宁波康奈特、标的公司 指 宁波康奈特国际贸易有限公司 交易对方 指 博威集团有限公司、谢朝春、宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港 区盛世宏腾投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区盛世恒运投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区宏泽投资合伙企业（有限合伙） 博众投资 指 宁波梅山保税港区盛世博众投资合伙企业（有限合伙）...独立财务顾问核查意见 • February 26th, 2016
Contract独立财务顾问核查意见 • September 18th, 2018
Contract独立财务顾问核查意见 • June 8th, 2021
本次向特定对象发行的股票为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00独立财务顾问核查意见 • January 13th, 2017
上市公司拟通过全资子公司山东蓝景矿业有限公司向山东天业房地产开发集团（以下简称“天业集团”）购买其持有的 Barto Industry Co Pty Ltd （以下简称 “巴拓实业”）100%股权（以下简称“本次交易”）。独立财务顾问核查意见 • March 5th, 2021
首旅酒店向首旅集团等8 名交易对方发行股份购买Poly Victory 100%股权和 如家酒店集团 19.03%股权，包括向首旅集团发行股份购买其持有的 Poly Victory 100%股权，以及向携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏（NanpengShen）、Smart Master、孙坚、Peace Unity、宗翔新等首旅集团外的其他发行对象购买其合计持有的如家 酒店集团 19.03%的股权。由于 Poly Victory 主要资产为如家酒店集团 14.83%股...独立财务顾问核查意见 • January 9th, 2017
本次发行对象的资金来源为其合法拥有和取得或自筹的资金，最终出资不包含任何杠杆融资结构化设计产品。经主承销商和发行人律师核查认为：（1）本次交易中配套募集资金事 先确定的特定投资者中，叶运寿、刘岳均、霍昌英等 3名特定投资者是自然人，不涉及私募投资基金的情形；（2）国华腾达属于私募投资基金，已于 2015 年 9 月 10 日完成私募投资基金的备案程序，并取得编号为 S68537...独立财务顾问核查意见 • August 15th, 2016
（M73）”及“医药制造业（C27）”。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），傲锐东源所属细分行业分别为研究和试验发展中的 “自然科学研究和试验发展（M7310）”以及医药制造业中的“生物药品制造独立财务顾问核查意见 • January 4th, 2018
Contract独立财务顾问核查意见 • December 10th, 2012
二六三、公司、上市公司 指 二六三网络通信股份有限公司 本次收购的实施主体、收购人、二六三网络科技 指 北京二六三网络科技有限公司，二六三为实施本次收购设立的全资子公司 交易对方， iTalkHoldings 指 iTalk Holdings,LLC. iTalk Global 指 iTalk Global Communications,Inc. DTMI 指 Digital Technology Marketing and Information,Inc. iTalkBB Canada 指 iTalkBB Canada Inc. iTalkBB Austrilia 指 iTalkBB Austrilia Pty Ltd 目标公司 指 iTalk Global、DTMI、iTalkBB Canada、iTalkBB Austrilia 交易标的/标的资产 指 iTalk Holdings 持有的 iTalk Global 66.7%的股权以及DTMI、iTalkBB Canada、iTalkBB Austrilia100%的股权 本次交易/本次收购/本次重大资产购买/本次重大资产重组 指 二六三拟通过全资子公司二六三网络通信购买 iTalk Holdings 持有的 iTalk Global 66.67%的股权以及 DTMI、 iTalkBB Canada、iTalkBB Austrilia100%的股权 收购协议/股权购买协议 指 二六三、二六三网络科技与 iTalk Holdings、iTalk Global及有关各方签署的附条件生效的股权购买协议 利润预测补偿协议/利润补偿协议 指 二六三与李小龙签署的关于 iTalk Global 2012-2014 年度利润预测补偿协议 独立财务顾问/国信证券/本公司 指 国信证券股份有限公司 法律顾问/康达律师事务所 指 北京市康达律师事务所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元、万元 指 如无说明，指人民币元、人民币万元
（北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层）独立财务顾问核查意见 • August 23rd, 2019
Contract独立财务顾问核查意见 • January 18th, 2018
Contract独立财务顾问核查意见 • December 27th, 2018
Contract独立财务顾问核查意见 • December 18th, 2019
签署日期：二 O 二三年一月独立财务顾问核查意见 • January 9th, 2023
一般性释义 三诺生物、上市公司 指 三诺生物传感股份有限公司 心诺健康 指 深圳市心诺健康产业投资有限公司 三诺健康 指 长沙三诺健康管理有限公司 本次交易、本次重组、本次重大资产重组 指 上市公司拟向李少波、张帆、王飞、北京荷塘探索创业投资有限公司及北京水木长风股权投资中心（有限合伙）发行股份购买心诺健康 75%股权，向建投嘉孚（上海）投资有限公司、长城国融投资管理有限公司及湖南高新财富医疗产业投资企业（ 有限合伙） 发行股份购买三诺健康64.98%股权 本核查意见 指...独立财务顾问核查意见 • July 14th, 2016