Öffentliches Angebot. Während des Angebotszeitraums (wie unter Abschnitt 8.6 „Angebotszeitraum und Umtauschfrist“ definiert) wird die Emittentin die Schuldverschreibungen in Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität ‚DirectPlace‘ der Deutsche Börse AG, in Luxemburg durch Veröffentlichung des Angebots im Luxemburger Tageblatt und in Öster- reich durch Veröffentlichung des Angebots in der Elektronischen Verlautbarungs- und Informationsplattform des Bundes (EVI) und Meldung zum Emissionskalender der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft („OeKB“), sowie in den genannten Ländern jeweils auch über Finanzintermediäre im Sinne der Ziffer 13 dieses Prospektes öffentlich anbieten. Das Öffentliche Angebot durch die Emittentin richtet sich an alle potenziellen Anleger in der Bundesrepublik Deutschland, Luxemburg und Österreich, insbesondere an Kleinanleger, ist aber nicht auf bestimmte Kategorien potenzieller Investoren beschränkt. In Luxemburg wird das Öffentliche Angebot insbesondere durch die Schal- tung einer Angebotsanzeige im Luxemburger Tageblatt kommuniziert. In Österreich wird das Öffentliche Ange- bot insbesondere durch Schaltung einer Angebotsanzeige in der Elektronischen Verlautbarungs- und Informati- onsplattform des Bundes (EVI) und durch Meldung zum Emissionskalender der Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft („OeKB“) kommuniziert. Anleger, die Schuldverschreibungen über die Zeichnungsfunktionalität ‚DirectPlace‘ der Deutsche Börse AG zeichnen möchten, müssen über ihre jeweilige Depotbank während des Angebotszeitraums (wie unter Abschnitt
Öffentliches Angebot. Anleger, die im Rahmen des Öffentlichen Angebots Schuldverschreibungen erwerben möchten, müs- sen bindende Zeichnungsangebote über ihre Depotbank während der Angebotsfrist für das Öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität abgeben. Die Nutzung der Zeichnungsfunktionalität setzt vo- raus, dass die Depotbank (i) als Handelsteilnehmer an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen ist oder über einen an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer Zugang zum Handel hat, (ii) über einen XETRA-Anschluss verfügt und (iii) zur Nutzung der Zeichnungsfunktionalität auf der Grundlage der Geschäftsbedingungen für die Nutzung der XETRA-Zeichnungsfunktionalität be- rechtigt und in der Lage ist („Handelsteilnehmer”). Der Handelsteilnehmer stellt für den Anleger auf dessen Aufforderung Zeichnungsangebote über die Zeichnungsfunktionalität. Zeichnungsangebote, die über die Zeichnungsfunktionalität gestellt werden, gelten als zugegangen, sobald ein sogenannter Orderbuchmanager (im Sinne der Terminologie der Frankfurter Wertpapierbörse) im Auftrag der Emittentin eine Bestätigung abgegeben hat. Die Zeich- nungsangebote der Anleger sind bis zum Ablauf des Angebotszeitraums frei widerrufbar. Nach erfolgter Zuteilung ist ein Widerruf jedoch ausgeschlossen. Nach Artikel 23 Absatz 2 Prospektverordnung haben Anleger, die bereits vor Veröffentlichung eines Nachtrags zum Wertpapierprospekt eine auf Erwerb oder Zeichnung gerichtete Willenserklärung abgegeben haben, das Recht, diese innerhalb von 3 Werktagen nach Veröffentlichung des Nachtrags zu widerrufen, sofern der neue Umstand oder die Unrichtigkeit,
12 Die Angaben auf der Webseite sind nicht Teil des Prospekts, sofern diese nicht mittels Verweises in den Pros- pekt aufgenommen wurden. wegen der Nachtrag veröffentlicht wurde, vor dem endgültigen Schluss des öffentlichen Angebots und vor Lieferung der Wertpapiere eingetreten ist. Anleger im Großherzogtum Luxemburg, deren depotführende Stelle kein Handelsteilnehmer ist, können über ihre depotführende Stelle einen Handelsteilnehmer beauftragen, der für den Anleger einen Zeich- nungsauftrag einstellt und nach Annahme über den Orderbuchmanager zusammen mit der depotfüh- renden Stelle des Anlegers abwickelt. Die Annahme der Zeichnungsangebote durch den Orderbuchmanager hat einen Kaufvertrag über die Schuldverschreibungen zur Folge. Dieser steht unter der aufschiebenden Bedingung, dass die Schuld- verschreibungen an dem Emissionstag begeben werden. Erfüllungst...
Öffentliches Angebot. Das Öffentliche Angebot besteht aus dem Umtauschangebot einschließlich der Mehrerwerbsoption und dem Öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität. Das Umtauschangebot (einschließlich der Mehrerwerbsoption) beginnt am 3. September 2020 und en- det am 17. September 2020 (18:00 Uhr) („Umtauschfrist“). Das Öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität beginnt am 21. September 2020 und endet, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums, am 23. September 2020 (10:00 Uhr) („Angebotszeitraum”). Die Emittentin behält sich das Recht vor, in freiem Ermessen die Umtauschfrist und/oder den Angebots- zeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Jede Verkürzung oder Verlängerung der Umtauschfrist oder des Angebotszeitraums oder die Beendigung des Umtauschangebots oder Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität wird auf der Internetseite der Emittentin (xxx.xxxxxxxxx.xx)7 bekanntge- geben. Zudem wird die Emittentin erforderlichenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt gemäß Arti- kel 23 Prospektverordnung von der CSSF billigen lassen und in derselben Art und Weise wie diesen Prospekt veröffentlichen.
Öffentliches Angebot. 1. Xxxx 2017 Zuteilung 3. Xxxx 2017 Begebungstag der Schuldverschreibungen und Vollzugstag
Öffentliches Angebot. Das Öffentliche Angebot besteht aus dem Umtauschangebot einschließlich der Mehrerwerbsoption und dem Öffentlichen Angebot über die Zeichnungsfunktionalität. Das Umtauschangebot (einschließlich der Mehrerwerbsoption) beginnt am 5. April 2024 und endet am 22. April 2024 (18:00 Uhr) („Umtauschfrist“). Das Öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität beginnt am 11. April 2024 und endet, vorbe- haltlich einer Verlängerung oder Verkürzung des Angebotszeitraums, am 25. April 2024 (12:00 Uhr) („Angebotszeitraum”). Die Emittentin behält sich das Recht vor, in freiem Ermessen die Umtauschfrist und/oder den Angebots- zeitraum zu verlängern oder zu verkürzen. Jede Verkürzung oder Verlängerung der Umtauschfrist oder des Angebotszeitraums oder die Beendigung des Umtauschangebots oder Öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität wird auf der Internetseite der Emittentin (xxx.xxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx)11 bekanntgegeben. Zudem wird die Emittentin erforderlichenfalls einen Nachtrag zu diesem Prospekt ge- mäß Artikel 23 Prospektverordnung von der CSSF billigen lassen und in derselben Art und Weise wie diesen Prospekt veröffentlichen.
Öffentliches Angebot. Das öffentliche Angebot beginnt am 07.03.2018 und erfolgt
Öffentliches Angebot. Das öffentliche Angebot besteht aus einem Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre der WR Wohnraum AG.
Öffentliches Angebot. Die Emittentin bietet im Rahmen des öffentlichen Angebots 8.000 nicht nachrangige und nicht besi- cherte Schuldverschreibungen im Nennbetrag von je EUR 1.000,00 an, die mit einem festen jährlichen Zinssatz von 4 % verzinst werden. Die neuen Schuldverschreibungen sind vollständig fungibel mit den am 19. Juni 2017 unter gleicher ISIN/WKN begebenen bestehenden unbesicherten 10.000 Inhaber- Teilschuldverschreibungen der Emittentin („bestehende Schuldverschreibungen“), bilden mit den be- stehenden Schuldverschreibungen eine einheitliche Anleihe und erhöhen deren Gesamtnennbetrag („Aufstockung"). Das Angebot setzt sich zusammen aus:
(i) einem öffentlichen Angebot in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich und im Großher- zogtum Luxemburg („Öffentliches Angebot“), welches ausschließlich durch die Emittentin durchgeführt wird.
(ii) einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger in der Bundesrepublik Deutschland und in be- stimmten weiteren Staaten mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika sowie von Ka- nada, Australien und Japan gemäß den anwendbaren Ausnahmebestimmungen für Privatplat- zierungen, die von der Emittentin selbst mit Unterstützung zur Investorensuche durch die Small & Mid Cap Investmentbank AG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 193714 mit Geschäftsanschrift: Xxxxx Xxx. 0, 00000 Xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx als Sole Lead Manager („SMC“ und in ihrer Eigenschaft als Sole Lead Manager „Sole Lead Manager“) durchgeführt wird („Privatplatzierung” und zusammen mit dem Öffent- lichen Angebot das „Angebot”). Das Angebot hat ein indikatives Zielvolumen von insgesamt nominal EUR 8.000.000,00. Der Gesamt- nennbetrag der im Rahmen des Öffentlichen Angebots angeboten Schuldverschreibungen ist auf maxi- mal EUR 8.000.000,00 begrenzt. Im Rahmen der gesonderten, prospektfreien Privatplatzierung wird die Emittentin evtl. bei entsprechender Nachfrage darüberhinausgehend weitere Schuldverschreibungen zuteilen und den Gesamtnennbetrag der Anleihe erhöhen. Das Volumen des öffentlichen Angebots, das auf der Grundlage dieses Prospekts erfolgt, bleibt davon unberührt. Der Ausgabepreis der öffentlich angebotenen neuen Schuldverschreibungen wird auf Basis eines so- genannten Bookbuilding-Verfahrens voraussichtlich im Laufe des Angebotszeitraums, und zwar spä- testens am 17. Dezember 2021, festgelegt und den Anlegern in einer Preisfestsetzungsmitteilung mit- geteilt und dargelegt, die bei der Luxemburgischen Finanzmarktaufsic...
Öffentliches Angebot. In Deutschland, Luxemburg und Österreich erfolgt ein öffentliches Angebot von bis zu 50.000 auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00. Das Öffentliche Angebot besteht aus (i) einem öffentlichen Angebot in Luxemburg und in Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche Börse AG im XETRA-Handelssystem für die Sammlung und Abwicklung von Zeichnungsaufträgen („Zeich- nungsfunktionalität”) („Öffentliches Angebot über die Zeichnungsfunktionalität”) und