CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN Cláusulas de Ejemplo

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN. 4.4.1 Emisión por monto fijo o por línea de títulos de deuda

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN. La emisión y oferta pública de los Valores a ser emitidos se sujeta a lo autorizado y en los términos acordados en [TIPO_ACUERDO], el Acto de Emisión, la Ley General de Sociedades, la Xxx xxx Xxxxxxx de Valores y demás disposiciones aplicables. Los términos y condiciones de los Valores constarán en el Prospecto Informativo y Avisos de Oferta, y serán determinados, en cada oportunidad, por las personas facultadas por el EMISOR, quines también están autorizados a suscribir todos los documentos requeridos por estos efectos. La tasa de interés o el rendimiento, el precio de colocación, el monto y la fecha de emisión de cada una de las series de los Valores serán establecidos, en cada oportunidad, por las personas facultadas al efecto por el EMISOR, y deberán contar con la aceptación del AGENTE COLOCADOR. Cualquier modificación en los términos y condiciones de la emisión deberá contar con la conformidad del AGENTE COLOCADOR.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN. Tipo de oferta: Pública, primaria y nacional.

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN. Fecha del acta de junta general de accionistas o de socios que haya resuelto la emisión. • Monto y plazo de la emisión. • Unidad monetaria en que se representa la emisión. • Número y valor nominal de las obligaciones que comprenden cada serie. • Obligaciones con la indicación respectiva de ser a la orden o al portador. • Tasa de interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso. • Forma de cálculo. • Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses. • Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de intereses, en los valores. En caso de presencia de cupones, se deberá indicar su valor nominal o la forma de determinarlo; los plazos, tanto para el pago de la obligación como para el de sus intereses; y el número de serie. • Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de la obligación como para el de sus intereses. • Razón social del agente pagador, dirección en la que se realizará el pago e indicación de la modalidad de pago. • Descripción del tipo de garantía, si la garantía específica consistiere en flujo de fondos, deberá señalarse el nombre del fiduciario y del fideicomiso. • Tratándose de emisiones convertibles en acciones se deberá especificar los términos en que se realizará la conversión. • Denominación o razón social del representante de los obligacionistas, dirección domiciliaria y casilla postal, número de teléfonos, número de fax, página web y dirección de correo electrónico, si lo hubiere. • Resumen del convenio de representación. • Declaración juramentada del representante de los obligacionistas, de no estar incurso en las prohibiciones del artículo 165 de la Xxx xx Xxxxxxx de Valores, es decir que el representante de obligacionistas no mantiene ningún tipo de vínculo con la emisora, el asesor, agente pagador, garante, ni compañías relacionadas por gestión, propiedad o administración del emisor. • Descripción del sistema de colocación, con indicación del responsable y del asesor de la emisión. • Resumen del contrato de underwriting, de existir. • Procedimiento de rescates anticipados. • Detalle del destino de los recursos a captar. • Extracto del estudio de la calificación de riesgo actualizada.