Resumen Bonos Colocados Vigentes. A continuación se detallan los bonos colocados vigentes del Emisor al 31 xx xxxxx de 2020: • Número de inscripción de línea de bonos en el Registro de Valores de la CMF: 573 • Fecha de inscripción línea de bonos: 23 xx xxxxx de 2009 • Monto autorizado línea: UF 5.000.000 • Cargos a la línea: Bonos Serie H por UF 2.000.000 • Xxxxx xxxxxxx xx 00 xx xxxxx xx 2020: UF 1.818.182 • Numero de inscripción en el Registro de Valores de la CMF: 898 • Fecha de inscripción línea de bonos: 28 xx xxxxx de 2018 • Monto autorizado línea: UF 5.000.000 • Cargos a la línea: Bonos Serie J por UF 3.000.000 • Xxxxx xxxxxxx xx 00 xx xxxxx xx 2020: UF 3.000.000 Nota: El índice financiero Nivel de Endeudamiento Consolidado de la Serie H se define como la razón entre Total Pasivo Ajustado y Total Patrimonio Ajustado, mientras que el índice financiero Nivel de Endeudamiento Financiero Neto Consolidado de la Serie J se define como la razón entre Deuda Financiera Neta y Total Patrimonio Ajustado. Para el caso del índice financiero activos libres de gravámenes de la Serie H, se define como la razón entre activos libres de gravámenes y la deuda financiera sin garantía, mientras que el índice financiero Activos Libres de Gravámenes de la Serie J se define como la razón entre Activos Libres de Gravámenes y Deuda Financiera.
Resumen Bonos Colocados Vigentes. A continuación se detallan los bonos colocados vigentes del Emisor al 31 de diciembre de 2021: • Número de inscripción de línea de bonos en el Registro de Valores de la CMF: 573 • Fecha de inscripción línea de bonos: 23 xx xxxxx de 2009 • Monto autorizado línea: UF 5.000.000 • Cargos a la línea: Bonos Serie H por UF 2.000.000 • Deuda vigente al 31 de diciembre de 2021: UF 1.545.455 • Numero de inscripción en el Registro de Valores de la CMF: 898 • Fecha de inscripción línea de bonos: 28 xx xxxxx de 2018 • Monto autorizado línea: UF 5.000.000 • Cargos a la línea: Bonos Serie J por UF 3.000.000 y Bonos Serie M por UF 2.000.000 • Deuda vigente al 31 de diciembre de 2021: UF 3.000.000 • Numero de inscripción en el Registro de Valores de la CMF: 897 • Fecha de inscripción línea de bonos: 28 xx xxxxx de 2018 • Monto autorizado línea: UF 5.000.000 • Cargos a la línea: Bonos Serie L por UF 3.000.000 • Deuda vigente al 31 de diciembre de 2021: UF 3.000.000 • Numero de inscripción en el Registro de Valores de la CMF: 898 • Fecha de inscripción línea de bonos: 28 xx xxxxx de 2018 • Monto autorizado línea: UF 5.000.000 • Cargos a la línea: Bonos Serie M por UF 2.000.000 y Bonos Serie J por UF 3.000.000 • Deuda vigente al 31 de diciembre de 2021: UF 2.000.000 • Sujeto a Regla 144A (Rule 144A) • Sujeto a Regulación S (Regulation S) • Monto total de la emisión: USD 600.000.000 • Deuda vigente al 31 de diciembre de 2021: USD 0. En atención a que la emisión es un hecho posterior a los estados financieros del 31 de diciembre de 2021 y los bonos fueron colocados con fecha 19 de enero de 2022 • Purchase Agreement con instituciones: BofA Securities, lnc., Citigroup Global Markets Inc., Xxxxxxx Xxxxx & Co. LLC y X.X. Xxxxxx Securities LLC, en calidad de compradores iniciales (Initial Purchasers) • Contrato de Emisión de Bonos (Indenture) con Citibank, N.A., en calidad de agente de la emisión (trustee), registro (registrar), transferencias (transfer agent) y pago (paying agent), para la emisión de los referidos bonos. El índice financiero Nivel de Endeudamiento Consolidado de la Serie H se define como la razón entre Total Pasivo Ajustado y Total Patrimonio Ajustado, mientras que el índice financiero Nivel de Endeudamiento Financiero Neto Consolidado de las Series J, L y M se define como la razón entre Deuda Financiera Neta y Total Patrimonio Ajustado. Para el caso del índice financiero activos libres de gravámenes de la Serie H, se define como la razón entre activos libres de gr...