Restricción al Emisor en Relación a Otros Acreedores. A la fecha del presente Prospecto, los contratos de crédito del Emisor que contienen restricciones son los siguientes:
3.3.1 Convenio de Crédito Banco del Estado de Chile - Compañía Pisquera de Chile S.A. Compañía Pisquera de Chile S.A. suscribió con Banco del Estado de Chile, un convenio de crédito mediante escritura pública de fecha 27 de julio de 2012, otorgada en la Notaría de Santiago de xxx Xxxxx Xxxx Xxxxx, por una suma de CLP 16.000.000.000, a 5 años plazo, el que se documenta asimismo mediante el otorgamiento de un pagaré de igual fecha. Dicho crédito fue reprogramado y modificado por las partes mediante escritura pública de fecha 00 xx xxxxx xx 0000, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx Notaría Xxxx Xxxxx.
3.3.2 Convenio de Crédito Banco del Estado de Chile - Compañía Cervecerías Unidas S.A. Compañía Cervecerías Unidas S.A. suscribió con fecha 13 xx xxxxx de 2017 un préstamo con el Banco del Estado de Chile por un total de CLP 40.000.00.000, a un plazo de 5 años, con vencimiento al 13 xx xxxxx de 2022, documentado mediante un pagaré. Las condiciones a las que quedó sujeto dicho préstamo constan en escritura pública de fecha 13 xx xxxxx de 2017, otorgada en la Notaría de Santiago de xxx Xxxxx Xxxx Xxxxx.
3.3.3 Bono Serie H- Compañía Cervecerías Unidas S.A. Escritura pública complementaria correspondiente a emisión de bonos Serie H, por UF 2.000.000, suscrita con fecha 23 xx xxxxx de 2009 en la Notaría de Santiago de xxx Xxxx Xxxxxxx San Xxxxxx Xxxxxxxx entre Compañía Cervecerías Unidas S.A., en calidad de emisor, y Banco Santander Chile, en calidad de representante de los tenedores de bonos y banco pagador. Dicha emisión se efectuó con cargo a la línea de bonos inscrita en la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) con fecha 23 xx xxxxx de 2009 bajo el N° 573, conforme a lo dispuesto en el Contrato de Emisión de Xxxxx por Línea de Títulos de Deuda que consta de la escritura pública de fecha 23 de enero de 2009, modificada por escrituras públicas de fechas 9 xx xxxxx de 2009, 27 de diciembre de 2010 y 21 de febrero de 2011, todas otorgadas en la referida Notaría San Xxxxxx. Total Patrimonio Neto Ajustado 1.476.227.509 EBITDA (**) 326.131.384 Costos Financieros 28.576.180 Activos libres de gravámenes 2.396.689.074 Xxxxx Xxxxxxxxxx sin garantía (**) 328.712.802 Patrimonio Ajustado (*) 1.358.303.190
3.3.4 Bono Serie J- Compañía Cervecerías Unidas S.A. Escritura pública complementaria correspondiente a emisión de bonos Serie J, por UF 3.000.000, suscrita co...
Restricción al Emisor en Relación a Otros Acreedores. A septiembre de 2018, el Emisor mantiene vigente i) créditos locales con Scotiabank, Banco de Chile y Banco del Estado; ii) créditos internacionales con Bank of Nova Scotia, Export Development of Canada y KFW - Ipex Bank; iii) una línea de bonos inscrita bajo el N° 674 en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero; y iv) una línea de bonos inscrita bajo el N° 675 en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero.
Restricción al Emisor en Relación a Otros Acreedores. Banco de Chile