発行要項. 別添資料をご参照ください。
以 上 別添）
1. 新株予約権の名称 株式会社セルシード第 23 回新株予約権(以下「本新株予約権」という｡）
2. 本新株予約権の払 込 金 額 の 総 額 金 1,155,000 円
3. 申 込 期 間 2022 年９月 30 日
4. 割 当 日 及 び 払 込 期 日 2022 年９月 30 日
5. 募 集 の 方 法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をバークレイズ・バンク・ピー エルシーに割り当てる。
6. 本新株予約権の目的である株式の種 類 及 び 数
(１) 本新株予約権の目的である株式の種類及び総数は、当社普通株式 5,500,000株とする（本新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「交付株式数」という｡）は 100 株とする｡）。但し、下記第(２)号乃至第(５)号により交付株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後交付株式数に応じて調整されるものとする。
(２) 当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合（以下「株式分割等」と総称する。）を行う場合には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。 調整後交付株式数＝調整前交付株式数×株式分割等の比率
(３) 当社が第 11 項の規定に従って行使価額（以下に定義する｡）の調整を行う場合（但し、株式分割等を原因とする場合を除く。）には、交付株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、 第 11 項に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。 調 整 前 交 付 株 式 数 × 調 整 前 行 使 価 額 調整後交付株式数 ＝ 調 整 後 行 使 価 額
(４) 本項に基づく調整において、調整後交付株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る第 11 項第(２)号、第(５)号及び第(６)号による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。
(５) 交付株式数の調整を行うときは、当社は、調整後交付株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者（以下「本新株予約権者」という。）に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前交付株式数、調整後交付株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、第 11 項第(２)号⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれ を行う。
7. 本新株予約権の 総 数 55,000 個
8. 各本新株予約権の 払 込 金 額 金 21 円（本新株予約権の目的である株式１株当たり 0.21 円）
9. 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
(１) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、行使価額に交付株式数を乗じた額とするが、計算の結果１円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り上げるものとする。
(２) 本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式１株当たりの金銭の額（以下「行使価額」という｡）は、当初 165 円とする。但し、行使価額は、 第 10 項又は第 11 項に従い修正又は調整される。
発行要項. ＜株式会社小僧寿し第 7 回新株予約権発行要項＞
１． 新株予約権の名称 株式会社小僧寿し第７回新株予約権 （以下、「本新株予約権」という｡）
２． 本新株予約権の払込金額の総額 金 324,800 円。但し、2020 年 4 月 27 日又は 2020 年 4 月 28 日のいずれかの日で、当社が決定した日（以下、「条件 決定日」という。）において、第 21 項に定める方法と同 様の方法で算定された本新株予約権 1 個当たりの評価額 が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき 決定される本新株予約権 1 個の払込金額に 5,800,000 を乗じた金額とする。
３． 申込期日 2020 年 5 月 14 日
４． 割当日及び払込期日 2020 年 5 月 14 日
５． 募集の方法 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権を EVO FUND に割当てる。
６． 新株予約権の目的である株式の種類及び数の算出方法
(1) 本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とする。
(2) 本新株予約権の目的である株式の総数は 5,800,000 株（本新株予約権 1 個当たり 1 株（以下、 「割当株式数」という。））とする。 なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる 1 株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。 調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 その他、目的となる株式数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で目的となる株式数を適宜調整するものとする。
７． 本新株予約権の総数 5,800,000 個
８． 各本新株予約権の払込金額 1 個当たり金0.056 円。但し、条件決定日において、第21 項に定める方法と同様の方法で算定された本新株予約権1 個当たりの評価額が 0.056 円を上回る場合には、かかる算定結果に基づき決定される金額とする。
９． 本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法
(1) 各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額（以下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより 1 円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。
(2) 本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付（当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分することをいう。以下同じ。）する場合における株式 1 株当たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、当初、条件決定日の直前取引日（以下に定義する。）の取引所（以下に定義する。）における当社普通株式の普通取引の終値 の 90%に相当する金額の 1 円未満の端数を切上げた額とする。
発行要項. 次第三者割当増資
発行要項. 別紙をご参照ください。
発行要項. （１） 募集株式の数 当社普通株式 7,449,400株
（２） 払込金額 １株につき443円
（３） 払込金額の総額 3,300,084,200円
（４） 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 1,650,042,100円増加する資本準備金の額 1,650,042,100円
（５） 募集又は割当方法 （割当予定先） 第三者割当の方法により、以下のとおり当社普通株式を割り当てます。 楽天グループ株式会社： 2,257,300株 株式会社SHIFT： 2,257,300株 滝 久雄氏： 1,128,600株 杉原 👉郎氏： 1,129,000株株式会社エクス・ブレイン： 677,200株
（６） 払込期日 2021年10月４日
（７） その他 上記各号については、金融商品取引法による届出書の効力が発生していることが条件となります。
発行要項. （１） 発 行 新 株 式 数 普通株式 523,364 株
（２） 発 行 価 額 １株につき金 535 円
（３） 調 達 資 金 の 額 279,999,740 円
（４） 資 本 金 組 入 額 １株につき金 267.5 円
（５） 資本金組入額の総額 139,999,870 円
（６） 募 集 又 は 割 当 方 法 第三者割当の方法による
（７） 割 当 予 定 先 三井化学株式会社 （８） 申 込 期 日 2023 年２月 21 日
発行要項. (1) 募集株式の数 普通株式 15,438,949 株
(2) 払込金額 1 株につき 700,000,000 円を 15,438,949 株で除した額
(3) 払込金額の総額 700,000,000 円
(4) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 350,000,000 円 増加する資本準備金の額 350,000,000 円
(5) 募集方法 第三者割当の方法により、全株式を割当予定先に割 り当てる
(6) 払込期日期間 2020 年 4 月 7 日から 2020 年４月 28 日
(7) 割当予定先及び割当株式数 ニューセンチュリー有限責任事業組合 15,438,949 株
(8) その他 本第三者割当増資に係るニューセンチュリー有限 責任事業組合との間の本株式の総数引受契約の締 結及び本株式の引受の実行は、①2020 年 3 月 30 日開催予定の本定時株主総会において第三者割当増資に係る議案について承認（特別決議）が得られること、②同日開催予定の事業再生ＡＤＲ手続の第 3回債権者会議の続行期日において、当社が策定する事業再生計画案が事業再生ＡＤＲ手続の対象債権者であるお取引金融機関様のすべての合意により成立すること、③当社代表取締役鈴木聡が保有する当社の普通株式の全て（1,308,690 株）を払込日と同日における当該払込の直前までに当社が無償取得していること、及び、④金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力が発生していること前提条件としています。なお、本定時株主総会による決議は、会社法第 206 条の 2 第 4 項の定める株主総会 決議による承認を兼ねるものです。
発行要項. (1) 募集株式の数 普通株式 320,000 株 （新株式 320,000 株）
(2) 募集株式の払込金額 １株につき 4,641 円
(3) 払込金額の総額 1,485,120,000 円
(4) 増加する資本金および資本準備金 資本金 742,560,000 円 資本準備金 742,560,000 円
(5) 申込期日 2019 年５月 27 日
(6) 払込期日 2019 年５月 27 日
(7) 募集株式の処分および割当方法な らびに処分および割当予定先 第三者割当の方法により、全ての募集株式をヤマハ発動機株式 会社に割り当てる。
(8) その他 金融商品取引法に基づく届出の効力発生を条件とする。
発行要項. (1) 募集株式の種類及び数 普通株式 506,620,577 株
(2) 募集株式の払込金額 １株につき 468.52 円
(3) 払込金額の総額 2,373 億 6,187 万 2,737 円
(4) 増加する資本金及び資本準備金の額 増加する資本金の額 1,186 億 8,093 万 6,369 円 増加する資本準備金の額 1,186 億 8,093 万 6,368 円
(5) 募集又は割当の方法並びに割当予定先及び割当株式数 第三者割当の方法により、その全てを日産自動車株式会社に割り当てる。
(6) 払込期日 平成 28 年 10 月 20 日
発行要項. (1) 発 行 新 株 式 数 当社普通株式 33,250,000 株
(2) 発 行 価 額 １株につき 107 円
(3) 発 行 価 額 の 総 額 3,557,750,000 円
(4) 資 本 組 入 額 １株につき 53.5 円（総額 1,778,875,000 円）
(5) 資本組入額の総額 １株につき 53.5 円（総額 1,778,875,000 円）
(6) 払 込 期 日 平成 27 年３月 16 日
(7) 募集又は割当方法 （ 割 当 予 定 先 ） 第三者割当の方法による。 （全農 ：31,450,000 株農林中金 ：900,000 株 共栄火災 ：450,000 株 みずほ銀行：450,000 株）
(8) そ の 他 上記各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効 力が発生することを条件とします。