募集の方法 のサンプル条項

募集の方法. 2022年10月18日に決定される予定の引受価額にて、当社と元引受契約を締結する予定の後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(発行価格)で本募集を行います。引受価額は2022年10月６日開催予定の取締役会において決定される会社法上の払込金額以上の価額となります。引受人は払込期日までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第 246条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定する価格で行います。 区分 発行数(株) 発行価額の総額(円) 資本組入額の総額(円) 入札方式のうち入札による募集 ― ― ― 入札方式のうち入札によらない募集 ― ― ― ブックビルディング方式 329,400 436,784,400 ― 計(総発行株式) 329,400 436,784,400 ― (注) １．全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。

募集の方法. 2022年９月16日に決定された引受価額（883.20円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下、「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（960円）で募集を行います。 引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下、「取引所」という。）の定める有価証券上場規程施行規則第246条の規定に定めるブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定された価格で行います。 ＜欄内の数値の訂正＞ 「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額(円)」の欄：「189,405,000」を「198,720,000」に訂正。 「計(総発行株式)」の「資本組入額の総額(円)」の欄：「189,405,000」を「198,720,000」に訂正。

募集の方法. 2021年11月16日に決定される予定の引受価額にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格）で募集を行います。引受価額は2021年11月８日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額（発行価額867円）以上の価額となります。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。（略） ＜欄内の数値の訂正＞ 「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「234,600,000」を「255,300,000」に訂正 「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「234,600,000」を「255,300,000」に訂正 ＜欄外注記の訂正＞

募集の方法. 申込証拠金（円）

募集の方法. 2023年３月20日に決定された引受価額（920円）にて、当社と元引受契約を締結した後記「４ 株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者（以下「第１ 募集要項」において「引受人」という。）は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（発行価格1,000円）で国内募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、国内募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第 246条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握した上で発行価格等を決定する方法をいう。）により決定された価格で行います。 ＜欄内の数値の訂正＞ 「ブックビルディング方式」の「発行数（株）」の欄：「885,300」を「728,200」に訂正。 「計（総発行株式）」の「発行数（株）」の欄：「885,300」を「728,200」に訂正。 「ブックビルディング方式」の「発行価額の総額（円）」の欄：「729,929,850」を「600,400,900」に訂正。 「計（総発行株式）」の「発行価額の総額（円）」の欄：「729,929,850」を「600,400,900」に訂正。 「ブックビルディング方式」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「401,129,430」を「334,972,000」に訂正。 「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「401,129,430」を「334,972,000」に訂正。

募集の方法. 本受益権については、金融商品取引法で定められる一定数(50名)以上に対する勧誘が行われるものとして、募集(金融商品取引法第２条第３項)を行います。募集の取扱いは、金融商品取引業者に委託します。

募集の方法. 第三者割当ての方法により、マイルストーン・キャピタル・マネジメント株式会社に割り当てる。

募集の方法. 第三者割当の方法により、すべての本新株予約権付社債を株式会社大和証券グループ本社に割り当てる。

募集の方法. 第三者割当の方法により、全ての本新株予約権をマッコーリー・バンク・リミテッドに割り当てる。

募集の方法. 2021年12月16日に決定された引受価額（1,656円）にて、引受人は、買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（1,800円）で募集を行います。引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。 なお、本募集は、株式会社東京証券取引所（以下「取引所」という。）の定める「有価証券上場規程施行規則」第 233条に規定するブックビルディング方式（株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況等を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。）により決定された価格で行います。 ＜欄内の数値の訂正＞ 「ブックビルディング方式」の「新株式発行」の「資本組入額の総額（円）」の欄： 「525,665,000」を「540,684,000」に訂正 「計（総発行株式）」の「資本組入額の総額（円）」の欄：「525,665,000」を「540,684,000」に訂正 ＜欄外注記の訂正＞