Common use of 공모개요 Clause in Contracts

공모개요. [회 차 : 22 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증신주인수권부사채 구 분 무기명식 무보증 분리형 국내공모 신주인수권부사채 권 면 총 액 9,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 8.0% 표면이자율(%) 6.0% 모집 또는 매출가액 각 사채 권면금액의 100% 모집 또는 매출총액 9,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 등록발행을 원칙으로 하며, 채권의 권종 은 10만원권 단일 권종으로함. 단, 신주인수권증권은 실물 발행되며, 권종을 1주인수권, 5주인수권, 10주인수 권, 50주인수권, 100주인수권, 500주인수권, 1,000주인수권 및10,000주인수 권의 8종으로 합니다. 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며, 매 3개월마다 상기 사채의 이 율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급지급한다. 다만, 이자지급기일이 은 행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이 후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2009년 12월 07일, 2010년 03월 07일, 2010년 06월 07일, 2010년 09월 07일, 2010년 12월 07일, 2011년 03월 07일, 2011년 06월 07일, 2011년 09월 07일, 2011년 12월 07일, 2012년 03월 07일, 2012년 06월 07일, 2012년 09월 07일 신용평가 등급 평가회사명 - 평가일자 - 평가결과등급 - 상환방법 및 기한 상 환 방 법 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"는 원금에 대하여는2012년 09월 07일에 원 금의 106.7060%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은 행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계 산하지 아니한다. 조기상환 청구권(Put Option) 에 관한 사항: 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환권을 요구할 수 있다. 사채권자가 만 기전 상환청구권을 청구할 경우에는 각 “조기상환일”에 액면금액에 발행일(포 함)로부터 조기상환일(불포함)까지의 기간에 대하여 연복리 8%의 금액을 가산 한 아래의 금액으로 본 사채를 일시 상환한다. 2010년 09월 07일에 102.0608% 2010년 12월 07일에 102.6020% 2011년 03월 07일에 103.1541% 2011년 06월 07일에 103.7171% 2011년 09월 07일에 104.2915% 2011년 12월 07일에 104.8773% 2012년 03월 07일에 105.4749% 2012년 06월 07일에 106.0844% 2012년 09월 07일에 106.7060% 1) 청구 금액 : 각 권면금액의 100% 2) 청구 장소 : 발행회사 ((주)일경)

공모개요. [회 차 : 22 6 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증신주인수권부사채 구 분 무기명식 무보증 분리형 국내공모 신주인수권부사채 권 면 총 액 9,000,000,000 할 인 율(%) - 20,0 0,0 0,0 0 발행수익율(%) 8.0% 표면이자율(%) 6.03.0% 모집 또는 매출가액 각 사채 권면금액의 1001 0% 모집 또는 매출총액 9,000,000,000 20,0 0,0 0,0 0 각 사채의 금액 본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 등록발행을 원칙으로 원 칙으로 하며, 채권의 권종 은 권종은 10만원권 단일 권종으로함권종으로 함. 단, 신주인수권증권은 실물 발행되며, 권종을 1주인수권1주인 수권, 5주인수권, 10주인수 권10주인수권, 50주인수권, 100주인수권1 0주인 수권, 500주인수권5 0주인수권, 1,000주인수권 및10,000주인수 1, 0주인수권 및10, 0주인수 권의 8종으로 합니다. 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며표면이자는 없으며, 매 3개월마다 상기 사채의 이 율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급지급한다만기일 또는 조기상환일에 보장 수익률에 근거하여 상환할증금을 지급한다. 다만단, 이자지급기일이 은 행의 휴업일에 해당하는 경우 이자 지급기일이 은행의 휴무인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이 후에는 이자를 직후 영업일 에 지급하며 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2009년 12월 07일만기일 또는 조기상환일, 2010년 03월 07일, 2010년 06월 07일, 2010년 09월 07일, 2010년 12월 07일, 2011년 03월 07일, 2011년 06월 07일, 2011년 09월 07일, 2011년 12월 07일, 2012년 03월 07일, 2012년 06월 07일, 2012년 09월 07일 중도상환일 신용평가 등급 평가회사명 - 평가일자 항 목 내 용 주관회사의 분석 주관회사명 - 평가결과등급 - 상환방법 및 기한 상 환 방 법 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"는 원금에 대하여는2012년 09월 07일에 원 금의 106.7060%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은 행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계 산하지 아니한다. 조기상환 청구권(Put Option) 에 관한 사항: 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환권을 요구할 수 있다. 사채권자가 만 기전 상환청구권을 청구할 경우에는 각 “조기상환일”에 액면금액에 발행일(포 함)로부터 조기상환일(불포함)까지의 기간에 대하여 연복리 8%의 금액을 가산 한 아래의 금액으로 본 사채를 일시 상환한다. 2010년 09월 07일에 102.0608% 2010년 12월 07일에 102.6020% 2011년 03월 07일에 103.1541% 2011년 06월 07일에 103.7171% 2011년 09월 07일에 104.2915% 2011년 12월 07일에 104.8773% 2012년 03월 07일에 105.4749% 2012년 06월 07일에 106.0844% 2012년 09월 07일에 106.7060%분석일자 2009년 05월 2일 1) 청구 금액 : 각 권면금액의 1001 0% 2) 청구 장소 : 발행회사 ((주)일경)주)보홍) 3) 지급 장소 : 하나은행 역삼역 기업센터지점 4) 청구기간: 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조기상환일 30일 이전에는 조기상환신 청을 취소 요청할 수 있다.

공모개요. [회 차 : 22 208 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증신주인수권부사채 무보증사채 구 분 무기명식 무보증 분리형 국내공모 신주인수권부사채 이권부 무보증사채 권 면 총 액 9,000,000,000 200,000,000,000 할 인 율(%) - 0.00 발행수익율(%) 8.0% 표면이자율(%) 6.0% 7.90 모집 또는 매출가액 각 사채 권면금액의 100% 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 9,000,000,000 200,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 실물채권을 공사채등록법령에 의한 등록발행으로 실물은 발행하지 않고 등록발행을 원칙으로 하며, 채권의 권종 은 10만원권 단일 권종으로함아니한다. 단, 신주인수권증권은 실물 발행되며, 권종을 1주인수권, 5주인수권, 10주인수 권, 50주인수권, 100주인수권, 500주인수권, 1,000주인수권 및10,000주인수 권의 8종으로 합니다. 이자율 연리이자율(%) 7.90 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법 방 법 및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환전일까지 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하며, 매 3개월마다 상기 사채의 이 율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급지급한다이자지급기일에 각 3개 월분의 이자를 후지급한다. 다만, 이자지급기일이 은 행의 은행의 휴업일에 해당하는 경우 에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이 후에는 이자지급기일로 하며 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 계산 하지 아니한다. 이자지급 기한 2009년 12월 07일이자지급기일은 다음과 같다. 2010년 01월 06일, 2010년 03월 07일04월 06일, 2010년 06월 07일07월 06일, 2010년 09월 07일, 2010년 12월 07일10월 06일, 2011년 03월 07일01월 06일, 2011년 06월 07일04월 06일, 2011년 09월 07일07월 06일, 2011년 12월 07일10월 06일. 위의 기일에 해당 이자를 지급하지 아니한 경우에는 해당 이자에 대하여 연체이자 를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급기일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하 되, 2012년 03월 07일, 2012년 06월 07일, 2012년 09월 07일 신용평가 등급 평가회사명 - 평가일자 - 평가결과등급 - 상환방법 및 기한 상 환 방 법 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"는 원금에 대하여는2012년 09월 07일에 원 금의 106.7060%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은 행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계 산하지 아니한다. 조기상환 청구권(Put Option) 에 관한 사항: 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환권을 요구할 수 있다. 사채권자가 만 기전 상환청구권을 청구할 경우에는 각 “조기상환일”에 액면금액에 발행일(포 함)로부터 조기상환일(불포함)까지의 기간에 대하여 연복리 8%의 금액을 가산 한 아래의 금액으로 본 사채를 일시 상환한다. 2010년 09월 07일에 102.0608% 2010년 12월 07일에 102.6020% 2011년 03월 07일에 103.1541% 2011년 06월 07일에 103.7171% 2011년 09월 07일에 104.2915% 2011년 12월 07일에 104.8773% 2012년 03월 07일에 105.4749% 2012년 06월 07일에 106.0844% 2012년 09월 07일에 106.7060% 1) 청구 금액 : 각 권면금액의 100% 2) 청구 장소 : 발행회사 ((주)일경)동 연체대출 최고이율이 연체시점에 적용되는 사채이자율을 하회하는 경우에 는 사채이자율을 적용한다.

공모개요. [회 차 : 22 5 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증신주인수권부사채 무보증 신주인수권부사채 구 분 1) 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 2) 분리형 국내공모 신주인수권부사채 3) 현금납입 및 대용납입형 신주인수권부사채 권 면 총 액 9,000,000,000 할 인 율(%) - 17,000,000, 0 발행수익율(%) 8.010.0% 표면이자율(%) 6.0% 모집 또는 매출가액 각 사채 권면금액의 100% 모집 또는 매출총액 9,000,000,000 17,000,000, 0 각 사채의 금액 본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 등록발행을 원칙으로 하며, 채권의 권종 은 10만원권 단일 권종으로함함. 단, 신주인수권증권은 신 주인수권증권은 실물 발행되며, 권종을 1주인수권, 5주인수권, 10주인수 권10주 인수권, 50주인수권, 100주인수권1 0주인수권, 500주인수권5 0주인수권, 1,000주인수권 및10,000주인수 권의 1, 0주인수권 및 1 0, 0주인수권의 8종으로 합니다. 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며, 매 3개월마다 상기 사채의 이 율을 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급지급한다. 다만, 이자지급기일이 은 행의 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 상 환기일로 하고, 상환기일 이 후에는 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다. 이자지급 방법 및 기한 2009년 12월 07일, 2010년 03월 07일18일, 2010년 06월 07일18일, 2010년 09월 07일18일, 이자지급 기한 2010년 12월 07일18일, 2011년 03월 07일18일, 2011년 06월 07일18일, 2011년 09월 07일18일, 2011년 12월 07일18일, 2012년 03월 07일18일, 2012년 06월 07일18일, 2012년 09월 07일 18일, 2012년 12월 18일 단, 이자지급기일이 은행휴업일인 경우에는 그다음 영업일로 하고,이 자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 신용평가 등급 평가회사명 - 평가일자 - 평가결과등급 - 상환방법 및 기한 상 환 방 법 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"는 본사채의 원금에 대하여는2012년 09월 07일에 원 금의 106.7060%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은 행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계 산하지 아니한다. 조기상환 청구권(Put Option) 에 관한 사항: 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환권을 요구할 수 있다. 사채권자가 만 기전 상환청구권을 청구할 경우에는 각 “조기상환일”에 액면금액에 발행일(포 함)로부터 조기상환일(불포함)까지의 기간에 대하여 연복리 8%의 금액을 가산 한 아래의 금액으로 본 사채를 일시 상환한다. 2010년 09월 07일에 102.0608% 2010년 12월 07일에 102.6020% 2011년 03월 07일에 103.1541% 2011년 06월 07일에 103.7171% 2011년 09월 07일에 104.2915% 2011년 12월 07일에 104.8773% 2012년 03월 07일에 105.4749% 2012년 06월 07일에 106.0844% 2012년 09월 07일에 106.7060%대하여는 사채의 만기일(2 1) 청구 금액 : 각 권면금액의 1001 0% 2) 청구 장소 : 발행회사 ((주)일경주)중앙디자인)

공모개요. [회 차 : 22 9 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증신주인수권부사채 구 분 명 칭 무기명식 이권부 무보증 분리형 국내공모 신주인수권부사채 전환사채 권 면 총 액 9,000,000,000 15,000,000,000 모집 또는 매출가액 각 사채권면액의 100% 모집 또는 매출총액 15,000,000,000 각 사채의 금액 채권의 권종은 10만원권 단일권종으로 한다. 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 8.06% 표면이자율(%연리이자율(%) 6.04% 모집 또는 매출가액 각 사채 권면금액의 100% 모집 또는 매출총액 9,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 등록발행을 원칙으로 하며, 채권의 권종 은 10만원권 단일 권종으로함. 단, 신주인수권증권은 실물 발행되며, 권종을 1주인수권, 5주인수권, 10주인수 권, 50주인수권, 100주인수권, 500주인수권, 1,000주인수권 및10,000주인수 권의 8종으로 합니다. 청약기일 2009년 06월 25일 ~ 26일 (2일간) 납입기일 2009년 06월 29일 상환기일 2012년 06월 29일 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며, 매 3개월마다 상기 사채의 이 율을 적용한 이율을 적 용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급지급한다. 다만, 이자지급기일이 은 행의 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이 후에는 이후에는 이자를 계산하지 계산하 지 아니한다. 이자지급 기한 2009년 09월 29일, 2009년 12월 07일29일, 2010년 03월 07일29일, 2010년 06월 07일29일, 2010년 09월 07일29일, 2010년 12월 07일29일, 2011년 03월 07일29일, 2011년 06월 07일29일, 2011년 09월 07일29일, 2011년 12월 07일29일, 2012년 03월 07일29일, 2012년 06월 07일, 2012년 09월 07일 29일 신용평가 등급 평가회사명 - 평가일자 - 평가결과등급 - 상환방법 및 기한 상 환 방 법 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"는 원금에 대하여는2012년 09월 07일에 원 금의 106.7060%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은 행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계 산하지 아니한다. 조기상환 청구권(Put Option) 에 관한 사항: 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환권을 요구할 수 있다. 사채권자가 만 기전 상환청구권을 청구할 경우에는 각 “조기상환일”에 액면금액에 발행일(포 함)로부터 조기상환일(불포함)까지의 기간에 대하여 연복리 8%의 금액을 가산 한 아래의 금액으로 본 사채를 일시 상환한다. 2010년 09월 07일에 102.0608% 2010년 12월 07일에 102.6020% 2011년 03월 07일에 103.1541% 2011년 06월 07일에 103.7171% 2011년 09월 07일에 104.2915% 2011년 12월 07일에 104.8773% 2012년 03월 07일에 105.4749% 2012년 06월 07일에 106.0844% 2012년 09월 07일에 106.7060% 1) 청구 금액 : 각 권면금액의 100% 2) 청구 장소 : 발행회사 ((주)일경)법

공모개요. [회 차 : 22 75 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증신주인수권부사채 구 분 명 칭 무기명식 이권부 무보증 분리형 국내공모 신주인수권부사채 전환사채 권 면 총 액 9,000,000,000 36,000,000,000 모집 또는 매출가액 각 사채권면액의 100% 모집 또는 매출총액 36,000,000,000 각 사채의 금액 채권의 권종은 10만원권 단일권종으로 한다. 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 8.010.0% 표면이자율(%) 6.00.0% 모집 또는 매출가액 각 사채 권면금액의 100% 모집 또는 매출총액 9,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 등록발행을 원칙으로 하며, 채권의 권종 은 10만원권 단일 권종으로함. 단, 신주인수권증권은 실물 발행되며, 권종을 1주인수권, 5주인수권, 10주인수 권, 50주인수권, 100주인수권, 500주인수권, 1,000주인수권 및10,000주인수 권의 8종으로 합니다. 청약기일 2009년 09월 02일 ~ 03일 (2일간) 납입기일 2009년 09월 04일 상환기일 2012년 09월 04일 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며표면이자는 없으며, 매 3개월마다 상기 사채의 이 율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급지급한다만기일 또는 조기상환일에 보장수익률에 근거하여 상환할증금 을 지급한다. 다만단, 이자지급기일이 은 행의 휴업일에 해당하는 경우 이자 지급기일이 은행의 휴무인 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이 후에는 이자를 직후 영업일에 지급 하며 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2009년 12월 07일, 2010년 03월 07일, 2010년 06월 07일, 2010년 09월 07일, 2010년 12월 07일, 2011년 03월 07일, 2011년 06월 07일, 2011년 09월 07일, 2011년 12월 07일, 2012년 03월 07일, 2012년 06월 07일, 2012년 09월 07일 만기일 또는 조기상환일 신용평가 등급 평가회사명 - 평가일자 - 평가결과등급 - 상환방법 및 기한 상 환 방 법 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"는 원금에 대하여는2012년 09월 07일에 원 금의 106.7060%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은 행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계 산하지 아니한다. 조기상환 청구권(Put Option) 에 관한 사항: 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환권을 요구할 수 있다. 사채권자가 만 기전 상환청구권을 청구할 경우에는 각 “조기상환일”에 액면금액에 발행일(포 함)로부터 조기상환일(불포함)까지의 기간에 대하여 연복리 8%의 금액을 가산 한 아래의 금액으로 본 사채를 일시 상환한다. 2010년 09월 07일에 102.0608% 2010년 12월 07일에 102.6020% 2011년 03월 07일에 103.1541% 2011년 06월 07일에 103.7171% 2011년 09월 07일에 104.2915% 2011년 12월 07일에 104.8773% 2012년 03월 07일에 105.4749% 2012년 06월 07일에 106.0844% 2012년 09월 07일에 106.7060% 1) 청구 금액 : 각 권면금액의 100% 2) 청구 장소 : 발행회사 ((주)일경)법

공모개요. [회 차 : 22 14 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증신주인수권부사채 구 분 무기명식 무보증 분리형 국내공모 신주인수권부사채 권 면 총 액 9,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 8.07.0% 표면이자율(%) 6.03.0% 모집 또는 매출가액 각 사채 권면금액의 100% 모집 또는 매출총액 9,000,000,000 4,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 실물채권을 발행하지 않고 등록발행을 원칙으로 하며, 채권의 권종 은 채 권의 권종은 10만원권 단일 권종으로함. 단권종이고, 신주인수권증권은 실물 발행되며, 발행 되며 권종을 1주인수권, 5주인수권, 10주인수 권10주인수권, 50주인수권, 100주인수권1 0주 인수권, 500주인수권5 0주인수권, 1,000주인수권 및10,000주인수 권의 1, 0주인수권 및10, 0주인수권의 8종으로 합니다. 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며, 매 3개월마다 상기 사채의 이 율을 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급지급한다. 다만, 이자지급기일이 은 행의 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 상 환기일로 하고, 상환기일 이 후에는 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2009년 12월 07일1일, 2010년 03월 07일11일, 2010년 06월 07일1일, 2010년 09월 07일11일, 2010년 12월 07일1일, 2011년 03월 07일11일, 2011년 06월 07일1일, 2011년 09월 07일11일, 2011년 12월 07일1일, 2012년 03월 07일11일, 2012년 06월 07일1일, 2012년 09월 07일 11일 신용평가 등급 평가회사명 - 평가일자 - 평가결과등급 - 상환방법 및 기한 상 환 방 법 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"는 원금에 대하여는2012년 09월 07일에 원 금의 106.7060%로 1 일에 원금의 16.7651%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은 행휴업일인 원 금상환기일이 은행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 원금상 환기일 이후의 이자는 계 산하지 계산하지 아니한다. 조기상환 청구권(Put Option) 에 관한 사항: 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환권을 요구할 수 있다. 사채권자가 만 기전 상환청구권을 청구할 경우에는 각 “조기상환일”에 액면금액에 발행일(포 함)로부터 조기상환일(불포함)까지의 기간에 대하여 연복리 8%의 금액을 가산 한 아래의 금액으로 본 사채를 일시 상환한다. 2010년 09월 07일에 102.0608% 2010년 12월 07일에 102.6020% 2011년 03월 07일에 103.1541% 2011년 06월 07일에 103.7171% 2011년 09월 07일에 104.2915% 2011년 12월 07일에 104.8773% 2012년 03월 07일에 105.4749% 2012년 06월 07일에 106.0844% 2012년 09월 07일에 106.7060%. 1) 청구 금액 : 각 권면금액의 100% 2) 청구 장소 : 발행회사 ((주)일경)에이치엘비(주) 본사 3) 지급 장소 : 우리은행 서초업무팀 4) 청구기간: 조기상환일 전 60일 이후 30일 이전의 기간. 단, 각 조 기상환일 30일 이전에는 조기상환신청을 취소 요청할 수 있다.

공모개요. [[ 회 차 : 22 3- 3 ] (단위 : 원) 항 목 내 용 사 채 종 목 무보증신주인수권부사채 담보부사채 구 분 무기명식 무보증 분리형 국내공모 신주인수권부사채 이권부 담보부사채 권 면 총 액 9,000,000,000 액(전자등록총액) 80,000,000,000 할 인 율(%) - 발행수익율(%) 8.0% 표면이자율(%) 6.0% - 모집 또는 매출가액 각 사채 권면금액의 100% 권면(전자등록)금액의 100%로 한다. 모집 또는 매출총액 9,000,000,000 80,000,000,000 각 사채의 금액 본 사채는 사채의 경우 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행 하므로 실물채권을 발행하지 않고 등록발행을 원칙으로 하며, 채권의 권종 은 10만원권 단일 권종으로함않는다. 단, 신주인수권증권은 실물 발행되며, 권종을 1주인수권, 5주인수권, 10주인수 권, 50주인수권, 100주인수권, 500주인수권, 1,000주인수권 및10,000주인수 권의 8종으로 합니다. 이자율 연리이자율(%) - 변동금리부사채이자율 - 이자지급 방법 및 기한 이자지급 방법 사채발행일로부터 원금상환전일까지 계산하며, 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 상기 사채의 연 이 율을 적용한 연간 이자의 율의 1/4씩 분할 후급지급한다후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은 행의 휴업일에 해당하는 은행휴업일 에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 이자지급기일로 하고, 상환기일 이 후에는 이자를 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급 기한 2009년 12월 07일2023년 10월 28일, 2010년 03월 07일2024년 01월 28일, 2010년 06월 07일2024년 04월 28일, 2010년 09월 07일, 2010년 12월 07일, 2011년 03월 07일, 2011년 06월 07일, 2011년 09월 07일, 2011년 12월 07일, 2012년 03월 07일, 2012년 06월 07일, 2012년 09월 07일 2024년 07월 28일. 신용평가 등급 평가회사명 - 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주) 평가일자 - 2023년 07월 18일 / 2023년 07월 19일 평가결과등급 - AA- (안정적) / AA- (안정적) 주관회사의 분석 주관회사명 한국투자증권(주), 하나증권(주), 삼성증권(주), 케이비증권(주) 분석일자 2023년 07월 19일 상환방법 및 기한 상 환 방 법 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"는 원금에 대하여는2012년 09월 07일에 원 금의 106.7060%로 일시상환하되, 원미만은 절사한다. 단, 원금상환기일이 은 행휴업일인 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계 산하지 아니한다. 조기상환 청구권(Put Option) 에 관한 사항: 사채권자는 발행일로부터 1년이 되는 날 및 그 이후 매 3개월마다 조기상환권을 요구할 수 있다. 사채권자가 만 기전 상환청구권을 청구할 경우에는 각 “조기상환일”에 액면금액에 발행일(포 함)로부터 조기상환일(불포함)까지의 기간에 대하여 연복리 8%의 금액을 가산 한 아래의 금액으로 본 사채를 사채"의 원금은 2024년 07월 28일에 일시 상환한다. 2010년 09월 07일에 102.0608% 2010년 12월 07일에 102.6020% 2011년 03월 07일에 103.1541% 2011년 06월 07일에 103.7171% 2011년 09월 07일에 104.2915% 2011년 12월 07일에 104.8773% 2012년 03월 07일에 105.4749% 2012년 06월 07일에 106.0844% 2012년 09월 07일에 106.7060% 1다만, 상환일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하되, 늦추어진 해당 일수에 대하여 발행 당시 표 면금리로 계산한 경과이자를 지급한다. 상 환 기 한 2024년 07월 28일 청 약 기 일 2023년 07월 28일 납 입 기 일 2023년 07월 28일 전 자 등 록 기 관 한국예탁결제원 사채관리회사 - 상 장 여 부 본 증권은 2023년 07월 28일 한국거래소에 상장될 예정임 원리금 지급대행기관 회 사 명 (주)우리은행 롯데월드타워금융센터 회사고유번호 00254045 항 목 내 용 기 타 사 항 ▶본 사채 발행을 위해 한국신용평가㈜와 NICE신용평가㈜로부터 AA- (안정적) 청구 금액 : 각 권면금액의 100% 2등급을 부여받았으나, 해당 신용등급은 부동산 담보(롯데백화점 강남점)에 의한 상환가능성 제고 효과를 감안하여, 당사 무보증사채 신용등급 대비 1 Notch 상향된 것으로, 당사의 자체적인 신용등급으로 보기는 어려움. ▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2023년 07월 06일 하나증권(주), 한국투자증권(주), 삼 성증권(주) 청구 장소 : 발행회사 ((주)일경)및 케이비증권(주)과 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제 원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음 ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여🅓 함. ▶ 본 사채는 「주식· 사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등 록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능 하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2023년 07월 26일이며, 상장예정일은 2023년 07월 28 일임.